工業(yè)自動化將是長期趨勢行業(yè)分析

自動化一直是工業(yè)發(fā)展的核心，也是未來工控領(lǐng)域發(fā)展的方向。根據(jù)世界銀行2019年數(shù)據(jù)，我國人均工業(yè)增加值依然不達美德日平均水平的1/4，體現(xiàn)我國工業(yè)自動化水平和工業(yè)產(chǎn)業(yè)附加值仍有巨大提升空間，現(xiàn)在多因素驅(qū)動下，自動化趨勢加速。

我國經(jīng)濟發(fā)展已進入速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和動力轉(zhuǎn)換的新常態(tài)。資源環(huán)境約束不斷強化，勞動力等生產(chǎn)要素成本正在上升，主要依靠資源要素投入、規(guī)模擴張的粗放發(fā)展模式已難以為繼，提質(zhì)增效已成為經(jīng)濟發(fā)展的主要目標。

2016年以來，伴隨國內(nèi)人口紅利消退，自動化經(jīng)濟性越發(fā)突出，工控行業(yè)需求連續(xù)正增長，尤其是疫情之后經(jīng)歷用工荒的制造業(yè)企業(yè)愈發(fā)有動力加快自動化升級。工業(yè)控制行業(yè)需求增長邏輯，首先要考慮國家“逆周期投資”調(diào)控政策，近兩年光伏、3C、風(fēng)電、鋰電行業(yè)需求增速持續(xù)保持高速增長；但隨著政策行業(yè)建設(shè)增速收斂，工控行業(yè)需求的落腳點應(yīng)回歸企業(yè)利潤角度，疫情后中小型企業(yè)正加速自動化技改升級將成為新的增長點。

工業(yè)自動化

01

智能化是新產(chǎn)品形態(tài)切入工控市場的重要契機

隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、邊緣計算、5G、人工智能等新技術(shù)在制造業(yè)的深入應(yīng)用，人們正在經(jīng)歷一場新的工業(yè)革命，即第四次工業(yè)革命。在“工業(yè) 4.0 時代”，以“互聯(lián)網(wǎng)+制造業(yè)”為特征的智能生產(chǎn)將成為未來發(fā)展趨勢，幾乎所有的工業(yè)領(lǐng)域都面臨技術(shù)轉(zhuǎn)型，孕育了大量的商機。

智能制造是工業(yè)4.0的核心概念，它基于自動化、先進網(wǎng)絡(luò)和現(xiàn)代傳感技術(shù)，將信息通信技術(shù)與工業(yè)技術(shù)進行深入融合，構(gòu)建一個高度靈活的個性化、數(shù)字化和智能化的制造模式。根據(jù)德勤研究，2021年全球智能制造市場價值2,459億美元，預(yù)計到2028年將達到5,762億美元，2021年到2028年復(fù)合年增長率預(yù)計將達12.7%。

智能制造對工業(yè)控制提出新的訴求，而傳統(tǒng)工業(yè)控制系統(tǒng)存在諸多亟待改進的方面，無法適應(yīng)工業(yè)自動化快速發(fā)展的需要，已經(jīng)成為阻礙工業(yè)控制技術(shù)發(fā)展的瓶頸。基于傳統(tǒng)工業(yè)控制系統(tǒng)進行智能化升級的難點問題主要體現(xiàn)在以下兩個方面：

一是硬件處理性能難以滿足要求。傳統(tǒng)的PLC產(chǎn)品主要是實現(xiàn)開關(guān)量邏輯控制，因此其配套的CPU、存儲器單元等整體容量較小，而且軟件上不支持當前通用的智能計算框架。如果要滿足智能化計算的需求，算力與存儲擴展需要在工位增加不同類型的服務(wù)器，而且協(xié)議對接復(fù)雜，智能化計算也會干擾實時性，升級周期長且成本較高。

二是傳統(tǒng)工業(yè)控制軟硬件強耦合，升級開放性和靈活性不足。不同廠商的軟硬件系統(tǒng)相對封閉，智能化升級周期、成本非常高。為了保持市場競爭力和技術(shù)壁壘，各廠商產(chǎn)品的硬件系統(tǒng)通常是封閉的，而軟件與硬件又是強耦合的，因而不同廠商的控制產(chǎn)品標準不一，升級開放性、靈活性不足，大大提升智能化升級改造的難度。

總之，在人工智能、數(shù)字化的推動下，工業(yè)局部智能化市場拐點已至，系統(tǒng)層面的主要矛盾在于生產(chǎn)控制系統(tǒng)性需求和單點供給的矛盾，具體軟硬件層面的痛點在于，現(xiàn)有工業(yè)控制軟件智能化程度不足，基于現(xiàn)有軟硬件體系結(jié)構(gòu)智能化升級面臨算力不足、未云化、拓展性不足等痛點問題，亟待產(chǎn)品形態(tài)升級，實現(xiàn)智能化時代的現(xiàn)代化工業(yè)控制。

02

國產(chǎn)化替代是大勢所趨，逐步影響采購決策

長期以來，我國制造業(yè)基礎(chǔ)技術(shù)研究薄弱已經(jīng)成為制約制造業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。我國制造業(yè)向智能制造發(fā)展，必須依靠傳感、控制、通信、工業(yè)軟件等底層基礎(chǔ)技術(shù)的突破和深度應(yīng)用。加強自主可控供給能力是我國智能制造發(fā)展的重點任務(wù)?！丁笆奈濉敝悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃》明確提出，到2025年，我國的供給能力明顯增強，智能制造裝備和工業(yè)軟件技術(shù)水平和市場競爭力顯著提升，國內(nèi)市場滿足率要分別超過70%和50%。因此，在當前的世界政治經(jīng)濟環(huán)境下，我國智能制造領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)自主可控、國產(chǎn)化替代將是長期的發(fā)展趨勢，工業(yè)控制行業(yè)作為關(guān)鍵核心環(huán)節(jié)，將充分受益于國產(chǎn)替代進程。

國產(chǎn)替代的邏輯已明確從軍工領(lǐng)域延伸至國央企。根據(jù)專家訪談與客戶訪談，雖然對于國央企而言，國產(chǎn)替代不是強邏輯，但目前國央企在推進“卡脖子”相關(guān)項目，工業(yè)控制系統(tǒng)作為工業(yè)流程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，屬于“卡脖子”項目之列。而且目前國產(chǎn)替代邏輯愈發(fā)影響采購決策，國央企意愿明確，典型案例為中石油中國石油集團遼河油田無人化場站所推進的物聯(lián)網(wǎng)項目，國產(chǎn)化率達到100%（未追溯到元器件層面）。

03

市場天花板可達數(shù)百億，邊緣計算市場是最佳切入市場

PLC、工控機、控制器、DCS、SCADA、工業(yè)網(wǎng)關(guān)、邊緣服務(wù)器等“工業(yè)電腦”駛?cè)氚l(fā)展黃金期，未來將達千億市場規(guī)模。就目前的市場統(tǒng)計口徑，市場統(tǒng)計分為傳統(tǒng)工業(yè)控制市場（主要包括PLC、DCS、SCADA等）與工業(yè)邊緣計算（預(yù)測性維護、能效管理、智能制造等）。

傳統(tǒng)工業(yè)控制市場保持快速增長。2020年中國PLC市場規(guī)模約129.99億人民幣。根據(jù)MIR 睿工業(yè)的數(shù)據(jù)，2020 年我國PLC市場規(guī)模為129.99 億元，預(yù)計2023年中國PLC市場規(guī)模約165.4億人民幣，大中型PLC 市場占比51.20%，小型PLC 市場占比48.80%。2021年中國DCS市場規(guī)模約111.2億人民幣。2021年DCS產(chǎn)品市場規(guī)模達到111.2億元，同比增長24.6%。睿工業(yè)預(yù)計，2022年至2027年DCS市場仍會保持穩(wěn)定增長，平均年增長率將維持在5-6%。2020年中國SCADA市場規(guī)模約124億。根據(jù)頭豹研究院數(shù)據(jù)，中國SCADA市場規(guī)模從2014年的77.1億元穩(wěn)步上升至2018年的100.2億元，年復(fù)合增長率為6.8%，未來隨著工業(yè)技術(shù)與信息技術(shù)深度融合，信息化逐漸帶動工業(yè)化，SCADA應(yīng)用普及度將繼續(xù)提升，預(yù)計未來五年，中國SCADA行業(yè)的發(fā)展增速將提升至12.0%，到2023年，中國SCADA行業(yè)市場規(guī)模有望達到176.6億元。

邊緣計算是在靠近物或數(shù)據(jù)源頭的網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)，融合網(wǎng)絡(luò)、計算、存儲、應(yīng)用核心能力的開放平臺，就近提供邊緣智能服務(wù)，滿足行業(yè)數(shù)字化在敏捷聯(lián)接、實時業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)優(yōu)化、應(yīng)用智能、安全與隱私保護等方面的關(guān)鍵需求。邊緣計算與工業(yè)控制系統(tǒng)有密切的關(guān)系，具備工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)接口的工業(yè)控制系統(tǒng)本質(zhì)上就是一種邊緣計算設(shè)備，只不過現(xiàn)在邊緣計算更側(cè)重智能化控制，解決工業(yè)控制高實時性要求與互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)質(zhì)量的不確定性的矛盾。根據(jù)IDC預(yù)測，2021年中國垂直行業(yè)邊緣服務(wù)器尚不足30億人民幣，但同比增幅達75.0%，未來也將保持高速增長，帶來更大想象空間。在邊緣定制服務(wù)器的行業(yè)分布上，泛工業(yè)（電力、能源、制造等）是占比最大的應(yīng)用領(lǐng)域，中國工業(yè)企業(yè)正在加快邊緣計算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依托工業(yè)視覺智能和數(shù)據(jù)智能技術(shù)，支撐工業(yè)質(zhì)檢、設(shè)備預(yù)測性維護、線路/管道檢測等數(shù)字化應(yīng)用部署。

創(chuàng)聯(lián)工業(yè)控制電源

G系列

FG系列

FK-P系列

導(dǎo)軌CMR系列

低功耗系列

多路系列

注：以上展示為部分系列機型，更多產(chǎn)品信息請登錄官網(wǎng)www.cl-power.com查看

創(chuàng)聯(lián)工業(yè)控制電源分為G系列、FG系列、FK-P系列、導(dǎo)軌系列、低功耗系列、多路系列等，產(chǎn)品功率從15W—3000W，輸出電壓從12—48V不等，可適用于工業(yè)自動化、工業(yè)控制系統(tǒng)、機械與電氣設(shè)備、電子儀器儀表、家用電器、半導(dǎo)體制造設(shè)備等不同領(lǐng)域。

審核編輯 ：李倩