全球和中國(guó)MCU市場(chǎng)趨勢(shì)

01、什么是MCU

微控制器(又稱微控制單元，MCU)是一種針對(duì)特定應(yīng)用的控制處理而設(shè)計(jì)的微處理器芯片，其工作頻率（在1MHz到200 MHz）和功耗一般比PC和手機(jī)的CPU/MPU都要低。現(xiàn)今的MCU都是系統(tǒng)級(jí)芯片(SoC)，在單個(gè)芯片上集成了多種功能模塊和接口，包括存儲(chǔ)器、I/O端口、時(shí)鐘、A/D轉(zhuǎn)換、PWM等，以及SPI、I2C、ISP等數(shù)據(jù)傳輸接口。

按照位數(shù)來(lái)劃分，MCU可分為4位、8位、16位、32位和64位微處理器，現(xiàn)在32位MCU已經(jīng)成為主流，正在逐漸替代過(guò)去由8/16位MCU主導(dǎo)的應(yīng)用和市場(chǎng)。若按照指令集架構(gòu)(ISA)來(lái)劃分，MCU類型包括8051、Arm、MIPS、RISC-V、POWER等微處理器?；贏rm Cortex-M系列內(nèi)核IP的MCU已經(jīng)成為32位MCU的市場(chǎng)主流，最近幾年開源的RISC-V微處理器也開始流行起來(lái)，特別是在新興的物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。

02、MCU分類

按場(chǎng)景分

●數(shù)據(jù)中心級(jí)別芯片：主要應(yīng)用于云計(jì)算數(shù)據(jù)中心：包含CPU、GPU、內(nèi)存、存儲(chǔ)控制器、固態(tài)硬盤等，主要要求高性能、高穩(wěn)定性、高可靠性。

●消費(fèi)類產(chǎn)品級(jí)別芯片：目前應(yīng)用最廣泛，市場(chǎng)占有率最高的芯片，應(yīng)用于日常使用的電腦、手機(jī)等產(chǎn)品。

●工業(yè)類產(chǎn)品級(jí)別芯片：工業(yè)產(chǎn)品長(zhǎng)期處于極高/低溫、高濕、強(qiáng)鹽霧和電磁輻射的惡劣環(huán)境，使用環(huán)境較苛刻，因此工業(yè)芯片必須具備穩(wěn)定性、高可靠性和高安全性，且具備長(zhǎng)服役壽命（以電力為例，要求工業(yè)芯片應(yīng)用失效率。

●汽車電子級(jí)別芯片：主要是對(duì)溫度環(huán)境要求嚴(yán)格，要在更寬泛的溫度范圍內(nèi)都能使用。

●軍工和國(guó)防級(jí)別芯片：跟國(guó)防軍事工業(yè)領(lǐng)域有關(guān)的芯片，如衛(wèi)星通信、制導(dǎo)、精準(zhǔn)導(dǎo)航等。

按工藝制程分

90nm以上（包含90nm、128nm及以上）、60nm、45nm、28nm、14nm、12nm、7nm、7nm及以下。現(xiàn)在所謂的先進(jìn)制程芯片，主要指的是12nm以下，比如12nm、9nm、7nm、5nm，甚至3nm。目前臺(tái)積電已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了5nm芯片的量產(chǎn)及3nm的試產(chǎn)。

按功能類別分

●處理器類：主要在系統(tǒng)中承擔(dān)具體計(jì)算、控制任務(wù)的芯片，比如 MCU、CPU、GPU、NPU等。

●存儲(chǔ)類：主要在系統(tǒng)中承擔(dān)對(duì)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)的芯片，以及一些存儲(chǔ)控制器類芯片，比如DRAM，SRAM，F(xiàn)lash等。

●通訊類（有線、無(wú)線）：主要在系統(tǒng)中承擔(dān)通訊功能的芯片，比如一些以太網(wǎng)類芯片，交換類芯片，廣域與局域網(wǎng)、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)與自組網(wǎng)類芯片，以及輔助通訊的濾波、放大、功率等器件都可屬于此類，大眾通常所知道的WiFi、藍(lán)牙、5G基帶、GPS、NB-IoT、網(wǎng)卡、交換機(jī)等都可以被劃分到這一類別中。

●交互類：在系統(tǒng)中主要承擔(dān)信息的采集、呈現(xiàn)與交互的芯片，這一類包含非常廣泛，比如一般意義下的傳感器、輸入輸出設(shè)備、一部分的信號(hào)處理芯片等。大眾通常所熟知的麥克風(fēng)、顯示芯片、動(dòng)作傳感器、一部分的AD/DA芯片，都可以劃入這一類。

●電源管理與功率器件類：電子系統(tǒng)，需要提供源源不斷的電能來(lái)維持，在系統(tǒng)中主要承擔(dān)這部分功能的都可以劃為這一類，比如PMIC、DC-DC、AC-DC、LDO和IGBT類都可以劃入這一類別。

●阻容器件等：除了承擔(dān)主要任務(wù)的芯片之外，在一個(gè)系統(tǒng)中，還有對(duì)整個(gè)電路起到實(shí)際調(diào)節(jié)作用的電阻、電容等。在一定情況下，也可以把無(wú)源器件（被動(dòng)元器件）劃入這一類。

除了上述分類方法之外，也有人按照芯片特征分為數(shù)字電路、模擬電路、射頻、功率類器件等。

03、全球和中國(guó)MCU市場(chǎng)趨勢(shì)

首先我們先來(lái)看一下全球MCU的市場(chǎng)趨勢(shì)，根據(jù)IC Insights的最新數(shù)據(jù)，隨著2021年經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇，微控制器（MCU）銷售額增長(zhǎng)23%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的196億美元。IC Insights預(yù)測(cè)，2022年全球MCU銷售額將增長(zhǎng)10%，達(dá)到215億美元的歷史新高，未來(lái)幾年復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá) 10%，2028 年將增至 360 億美元。就MCU 的六大應(yīng)用市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)際 MCU 廠商主要以汽車和工業(yè)市場(chǎng)為主。

圖1 來(lái)源于：IC Insights

我們?cè)賮?lái)看國(guó)內(nèi)MCU市場(chǎng)。據(jù) IHS數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008-2018 年間，中國(guó) MCU 市場(chǎng)年平均復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)為 7.2%，是同期全球 MCU市場(chǎng)增長(zhǎng)率的 4 倍。2019 年中國(guó) MCU 市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到256億元，2020年達(dá)到269億元，但主要被海外大廠霸占，國(guó)產(chǎn)MCU滲透率較低。

中國(guó)MCU應(yīng)用市場(chǎng)主要集中在家電/消費(fèi)電子、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和通信、汽車電子、智能卡，以及工控/醫(yī)療等領(lǐng)域。其中汽車電子和工業(yè)控制應(yīng)用對(duì)MCU的需求增長(zhǎng)是最快的，預(yù)期到2023年工業(yè)/醫(yī)療電子的市場(chǎng)份額將趕上消費(fèi)電子，達(dá)到92億元人民幣。 國(guó)產(chǎn)MCU廠商主要集中在消費(fèi)電子和家電等細(xì)分市場(chǎng)，而汽車和工業(yè)控制等中高端市場(chǎng)則被國(guó)際大廠壟斷。然而，在新興的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)MCU廠商跟國(guó)際大廠幾乎站在同一起步線上。

04、MCU行業(yè)鏈分析

產(chǎn)業(yè)鏈上游：

MCU產(chǎn)業(yè)鏈上游可分為原材料供應(yīng)商和代工廠商。 原材料主要為圓晶以及來(lái)自于ARM等的內(nèi)核授權(quán)；代工廠商主要包括臺(tái)積電、格羅方德、聯(lián)電、中芯國(guó)際、華虹半導(dǎo)體等。代工廠商行業(yè)集中度較高，成寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。2020年頭部的臺(tái)積電、格羅方德、聯(lián)電、中芯國(guó)際等廠商市占率超過(guò)90%，其中臺(tái)積電市占率高達(dá)58.6%。 由于原材料的不可替代性與代工廠商的高度集中性，上游廠商議價(jià)能力較強(qiáng)。

產(chǎn)業(yè)鏈中游全球MCU供應(yīng)商以國(guó)外廠商為主，行業(yè)集中度相對(duì)較高。全球MCU廠商主要為瑞薩電子（日本）、恩智浦（荷蘭）、英飛凌（德國(guó)）、微芯科技（美國(guó)）、意法半導(dǎo)體等，TOP7頭部企業(yè)市占率超過(guò)80%。國(guó)內(nèi)MCU芯片廠商在中低端市場(chǎng)具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，市占率穩(wěn)步上升。國(guó)外廠商IDM模式為主，國(guó)內(nèi)廠商Fabless模式為主。產(chǎn)業(yè)鏈下游MCU應(yīng)用領(lǐng)域全球汽車電子占比最高，中國(guó)集中在消費(fèi)領(lǐng)域：2020年汽車電子是全球MCU第一大應(yīng)用領(lǐng)域，占比為33%，其次是工業(yè)控制、醫(yī)療、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。 2020年中國(guó)MCU市場(chǎng)銷售額第一的應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)橄M(fèi)電子，其次是計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，而汽車電子及工業(yè)控制領(lǐng)域的MCU占比則顯著低于全球水平，中國(guó)MCU應(yīng)用仍主要集中在消費(fèi)、家電等品類。

05、國(guó)產(chǎn)MCU廠商

06、車規(guī)MCU廠商進(jìn)展

因?yàn)槿毙竞捅就粱?yīng)需求，國(guó)內(nèi)眾多汽車品牌開始對(duì)引入國(guó)產(chǎn)品牌MCU表現(xiàn)積極。整體而言，雖然國(guó)產(chǎn)芯片在汽車市場(chǎng)應(yīng)用和技術(shù)仍遠(yuǎn)不及海外MCU巨頭仍是事實(shí)，但國(guó)產(chǎn)MCU在汽車應(yīng)用市場(chǎng)加快引進(jìn)也是現(xiàn)實(shí)。 在市場(chǎng)端的積極情緒下，國(guó)產(chǎn)MCU企業(yè)也在加快市場(chǎng)進(jìn)程。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)中比亞迪半導(dǎo)體、芯旺微、四維圖新等等公布其車規(guī)MCU產(chǎn)品的商業(yè)化進(jìn)程。

07、高性能MCU精選

2022年，在消費(fèi)電子市場(chǎng)需求持續(xù)疲軟的壓力傳導(dǎo)之下，MCU市場(chǎng)供貨緊張的情況已經(jīng)得到緩解。但中高端市場(chǎng)的替代空間依然巨大，國(guó)產(chǎn)MCU還有很長(zhǎng)的一段路要走。以下是參評(píng)第四屆“硬核中國(guó)芯”的知名企業(yè)中精選的20款國(guó)產(chǎn)高性能MCU，可為市場(chǎng)MCU替換做參考。（點(diǎn)擊圖片可放大）

08、MCU生態(tài)

在消費(fèi)行業(yè)，對(duì)于MCU耳熟能詳，感知、計(jì)算、控制，無(wú)處不在，數(shù)量巨大，但，對(duì)于成本控制也是要求極高，客戶攻入快，也意味著退出也很快。 在工業(yè)行業(yè)，相對(duì)于消費(fèi)行業(yè)，數(shù)量差幾個(gè)數(shù)量級(jí)，但客戶一旦選用，不太輕易更換，這個(gè)成本占比不太敏感，但對(duì)于穩(wěn)定性要求，持續(xù)供貨的要求，較高。 在汽車行業(yè)，隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展，新型汽車相對(duì)于傳統(tǒng)汽車而言，對(duì)于傳感器和MCU的需求以數(shù)量級(jí)方式上升。 這三個(gè)賽道，對(duì)于MCU廠家和渠道商而言，都是面臨著選擇問(wèn)題。對(duì)于技術(shù)要求，從消費(fèi)、工業(yè)、汽車需求一個(gè)比一個(gè)要求高。汽車電子是MCU最大市場(chǎng)，工業(yè)次之，消費(fèi)行業(yè)和計(jì)算機(jī)行業(yè)總量在后。在追求規(guī)?；€是利潤(rùn)率等方向上，每家公司各有不同的打算。國(guó)產(chǎn)替代，是不可逆的大趨勢(shì)。在這大背景下，如果不做工業(yè)和汽車行業(yè)的MCU，將在中高端市場(chǎng)上失聲。但對(duì)于傳統(tǒng)消費(fèi)行業(yè)如魚得水的MCU廠家和渠道們，對(duì)于工業(yè)和汽車行業(yè)的市場(chǎng)開拓、品牌重新宣傳、生態(tài)構(gòu)建，可能才剛剛開始。

審核編輯：郭婷