模擬IC市場(chǎng)產(chǎn)品和技術(shù)走向

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/章鷹）9月臺(tái)媒報(bào)道，消費(fèi)性需求縮減、砍單聲愈發(fā)響亮，甚至一路訂單堅(jiān)挺的晶圓代工也傳出接單、擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃動(dòng)搖的傳聞。部分IC設(shè)計(jì)公司削減了晶圓代工訂單量或下調(diào)了產(chǎn)能預(yù)測(cè)，但是歐美模擬芯片IDM大廠(chǎng)似乎并沒(méi)有受到顯著影響，德州儀器、NXP、ST、ADI表示汽車(chē)和工業(yè)需求依然強(qiáng)勁。

近日，美國(guó)模擬芯片巨頭ADI向其經(jīng)銷(xiāo)商發(fā)布最新漲價(jià)函，據(jù)業(yè)內(nèi)流傳出的漲價(jià)函顯示，ADI將提高全線(xiàn)產(chǎn)品價(jià)格，包括新訂單及現(xiàn)有預(yù)訂需求，但并未透露具體的漲幅，漲價(jià)將從自2022年9月25日起開(kāi)始執(zhí)行。

國(guó)際半導(dǎo)體調(diào)研機(jī)構(gòu)IC Insights發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)大陸制造的半導(dǎo)體價(jià)值為312億美元，整個(gè)中國(guó)大陸的芯片消費(fèi)市場(chǎng)為1865億美元，自給率為16.7%；在缺芯嚴(yán)重的汽車(chē)賽道，2021年中國(guó)大陸的芯片自給率只有5%。SEMI預(yù)估到2028年，全球汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模將突破4000億美元，這對(duì)于受困于消費(fèi)電子市場(chǎng)下滑，要進(jìn)軍全球汽車(chē)電子市場(chǎng)的模擬芯片廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。

9月22日，由電子發(fā)燒友主辦的2022第四屆中國(guó)模擬半導(dǎo)體大會(huì)的圓桌論壇上，潤(rùn)石科技副總經(jīng)理閆廣亮、微源半導(dǎo)體總經(jīng)理戴興科、芯海科技資深市場(chǎng)經(jīng)理袁昆和沃爾德實(shí)業(yè)總經(jīng)理張定華發(fā)表他們的前瞻觀(guān)點(diǎn)和對(duì)模擬IC市場(chǎng)產(chǎn)品和技術(shù)走向的最新洞察。

消費(fèi)電子市場(chǎng)前景看好+短期波動(dòng)市場(chǎng)調(diào)整， 模擬IC企業(yè)聚焦國(guó)產(chǎn)替代和產(chǎn)品突破“賽迪研究院提供的最新數(shù)據(jù)顯示，2021年全球模擬芯片市場(chǎng)達(dá)到741.1億美元，其中消費(fèi)電子市場(chǎng)對(duì)模擬芯片的需求占據(jù)47%，是需求的主力?！?微源半導(dǎo)體總經(jīng)理戴興科表示，“2021年中國(guó)模擬芯片的市場(chǎng)行業(yè)結(jié)構(gòu)有所不同，全年中國(guó)市場(chǎng)合計(jì)3384.3億元，其中通用模擬占比35%，網(wǎng)絡(luò)通信占比25%，消費(fèi)電子占比20%，工業(yè)控制和汽車(chē)電子模擬芯片各占比8%。消費(fèi)電子應(yīng)用市場(chǎng)仍然是模擬芯片的基本盤(pán)，地位十分重要?！?/p>

但是，2022年中國(guó)新冠疫情不斷，特別是北京、上海、深圳陸續(xù)出現(xiàn)疫情，出口行情不好，消費(fèi)電子的需求出現(xiàn)了明顯的下滑?！跋M(fèi)電子終端庫(kù)存不斷增高，市場(chǎng)上殺價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，上游的芯片價(jià)格下跌非常快。對(duì)比消費(fèi)電子，汽車(chē)供應(yīng)鏈廠(chǎng)商比較少，競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度沒(méi)有那么大，價(jià)格波動(dòng)不明顯，此外，汽車(chē)芯片中一些類(lèi)型的芯片，還是消費(fèi)類(lèi)芯片，只是改成工規(guī)，國(guó)內(nèi)真正過(guò)車(chē)規(guī)認(rèn)證的芯片廠(chǎng)商還是少的，汽車(chē)芯片未來(lái)還是要做的，而且必須加快做，因?yàn)槲磥?lái)用不了多久，汽車(chē)市場(chǎng)就會(huì)和消費(fèi)類(lèi)市場(chǎng)一樣，變成紅海市場(chǎng)?！?/p>

在芯海科技資深市場(chǎng)經(jīng)理袁昆看來(lái)，模擬芯片市場(chǎng)需求出現(xiàn)兩極分化。他認(rèn)為，一方面，8位MCU、傳統(tǒng)消費(fèi)類(lèi)電子等產(chǎn)品需求受到一定的抑制，出貨節(jié)奏放緩；另一方面來(lái)自新能源汽車(chē)、工控、中高端IoT領(lǐng)域的需求持續(xù)走強(qiáng)，且價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺。他特別強(qiáng)調(diào)，在消費(fèi)類(lèi)耕耘的模擬芯片公司不要焦慮，還有許多細(xì)分市場(chǎng)的新產(chǎn)品需要發(fā)掘出來(lái)，在汽車(chē)領(lǐng)域有所突破的芯片企業(yè)，將展現(xiàn)出更強(qiáng)的業(yè)績(jī)韌性。

潤(rùn)石科技副總經(jīng)理閆廣亮分析說(shuō)，公司以信號(hào)鏈芯片起家，發(fā)展之初以消費(fèi)電子市場(chǎng)為主。從2020年潤(rùn)石科技開(kāi)始進(jìn)入新能源汽車(chē)市場(chǎng)。他的觀(guān)察是，今年整個(gè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)壓力比較大，消費(fèi)類(lèi)的市場(chǎng)明顯增長(zhǎng)放緩。公司及時(shí)地調(diào)整了產(chǎn)品及市場(chǎng)策略，主動(dòng)縮小了消費(fèi)電子的業(yè)務(wù)規(guī)模，目前消費(fèi)電子的營(yíng)收占比已經(jīng)低于20%；目前新能源汽車(chē)和工業(yè)電子已經(jīng)成為潤(rùn)石科技的主戰(zhàn)場(chǎng)。

他表示消費(fèi)電子市場(chǎng)還是非常重要，考慮到在整個(gè)模擬芯片的應(yīng)用市場(chǎng)中，消費(fèi)電子需求占比超過(guò)40%，模擬芯片廠(chǎng)商可以把消費(fèi)衍生到廣義的大消費(fèi)，比如車(chē)載中控娛樂(lè)系統(tǒng)可以當(dāng)作消費(fèi)，不會(huì)完全要求車(chē)規(guī)，車(chē)規(guī)分為Grade1、Grade2，Grade3，Grade4，中控部分要求不高，達(dá)到Grade3，Grade4都可以，這塊歸入消費(fèi)類(lèi)也是可以的。

沃爾德實(shí)業(yè)總經(jīng)理張定華指出，去年上半年公司經(jīng)歷一個(gè)高峰的狀態(tài)，但是到下半年市場(chǎng)出現(xiàn)下行狀況。從去年到今年，消費(fèi)電子需求經(jīng)歷了一個(gè)從高峰到低谷的發(fā)展過(guò)程，對(duì)模擬芯片廠(chǎng)商就是一個(gè)考驗(yàn)。

眾多新進(jìn)的公司擠入模擬芯片賽道，未來(lái)一定是有真本事，有創(chuàng)新能力，在市場(chǎng)中能夠找到存活方法的企業(yè)活得很滋潤(rùn)，因?yàn)橹袊?guó)芯片市場(chǎng)還有很大的增長(zhǎng)空間和市場(chǎng)容量。當(dāng)中國(guó)國(guó)民GDP超過(guò)1萬(wàn)美金的時(shí)候，大家消費(fèi)層次和心理狀態(tài)會(huì)發(fā)生一些變化，消費(fèi)方向會(huì)從低層次轉(zhuǎn)向中高質(zhì)量的產(chǎn)品?，F(xiàn)在中國(guó)人購(gòu)買(mǎi)的消費(fèi)產(chǎn)品、汽車(chē)產(chǎn)品，全面走向國(guó)際化。我認(rèn)為大家要保持信心，在經(jīng)濟(jì)全球化的過(guò)程中，短時(shí)期的低谷應(yīng)該會(huì)過(guò)去，未來(lái)需要拿出真本事拿下市場(chǎng)。

工規(guī)+車(chē)規(guī)芯片成增量市場(chǎng) 國(guó)產(chǎn)芯片廠(chǎng)商從基礎(chǔ)類(lèi)向中高端突破“雖然傳統(tǒng)電子產(chǎn)品需求萎縮，但結(jié)構(gòu)化機(jī)會(huì)顯現(xiàn)，新能源、汽車(chē)電子等應(yīng)用領(lǐng)域增幅顯著，2022年1-8月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別達(dá)到397萬(wàn)輛和386萬(wàn)輛，全年有望突破550萬(wàn)輛，繼續(xù)保持50%以上的高速增長(zhǎng)。”閆廣亮表示，“新能源汽車(chē)電動(dòng)化、智能化的發(fā)展，單輛車(chē)對(duì)芯片的需求市場(chǎng)規(guī)模極其可觀(guān)。每輛車(chē)上至少有800顆芯片，汽車(chē)芯片市場(chǎng)需求量大約是40億顆以上，中國(guó)新能源汽車(chē)地快速增長(zhǎng)帶來(lái)一個(gè)全新的模擬芯片增量市場(chǎng)?！?/p>

他還指出，2021年全球缺芯，汽車(chē)整車(chē)廠(chǎng)為了新款汽車(chē)盡快上市，切入到工規(guī)級(jí)芯片上車(chē)使用了，他們對(duì)大量出貨的工規(guī)級(jí)芯片品質(zhì)的認(rèn)可，汽車(chē)芯片要求的是個(gè)位數(shù)的PPM失效率，工規(guī)級(jí)芯片不少規(guī)格反饋都不錯(cuò)，用在不涉及到安全部分，包括用到雨刮器、自動(dòng)感應(yīng)燈、車(chē)內(nèi)娛樂(lè)系統(tǒng)，采用Grade2等級(jí)去做，在后期的封裝做到整車(chē)廠(chǎng)要求就可以。但是，可靠性測(cè)試和安全測(cè)試是一項(xiàng)重要工作。

“特斯拉汽車(chē)之前在美國(guó)經(jīng)歷多次事故，對(duì)芯片要求越來(lái)越嚴(yán)格，中國(guó)造車(chē)新勢(shì)力蔚小理對(duì)芯片的安全性、可靠性要求很高，其他國(guó)內(nèi)汽車(chē)大廠(chǎng)也是如此。在國(guó)內(nèi)汽車(chē)整車(chē)市場(chǎng)，誰(shuí)的芯片出問(wèn)題，誰(shuí)就沒(méi)有機(jī)會(huì)了。這些大廠(chǎng)對(duì)于芯片的質(zhì)量體系、供應(yīng)體系要求非常嚴(yán)格，2021年因?yàn)樾酒必洠麄兛梢越档烷T(mén)檻，但是今年，汽車(chē)整機(jī)廠(chǎng)對(duì)于供應(yīng)商的選擇更加嚴(yán)格了?！?戴興科分析汽車(chē)芯片市場(chǎng)的變化。

他指出，模擬芯片廠(chǎng)商首先要考慮切入汽車(chē)芯片市場(chǎng)的戰(zhàn)略機(jī)會(huì)。汽車(chē)芯片領(lǐng)域，從零開(kāi)始，IC廠(chǎng)商設(shè)計(jì)一個(gè)產(chǎn)品從研發(fā)到投向市場(chǎng)2年，從投向市場(chǎng)到量產(chǎn)3年，從量產(chǎn)到上量5年，10年后產(chǎn)品才可能盈利，這是汽車(chē)芯片的周期。在這個(gè)長(zhǎng)周期過(guò)程中，你看到的機(jī)會(huì)是否能夠變成現(xiàn)實(shí)？市場(chǎng)給予國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片廠(chǎng)商多少時(shí)間，多大機(jī)會(huì)。

此外，現(xiàn)在做IC設(shè)計(jì)公司，不做汽車(chē)芯片，目前有點(diǎn)脫離主流市場(chǎng)，做了汽車(chē)類(lèi)別的芯片，是否能夠賣(mài)掉，大家心里沒(méi)底，但是做了再說(shuō)。我們還看到，有一些芯片廠(chǎng)商給汽車(chē)整車(chē)廠(chǎng)供應(yīng)了，都在安全無(wú)關(guān)的部分，比如智能座艙、環(huán)視系統(tǒng)等娛樂(lè)系統(tǒng)，在這些領(lǐng)域，大家努力在做一些新產(chǎn)品。但是在涉及主動(dòng)安全的動(dòng)力系統(tǒng)、前大燈系統(tǒng)，這些領(lǐng)域目前廠(chǎng)商還沒(méi)有涉及。汽車(chē)市場(chǎng)芯片需求量很大，涉及的品類(lèi)很多，市場(chǎng)蛋糕很香，大家要憑真本事去搶。

袁昆認(rèn)為，中國(guó)是全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)。隨著近兩年的缺芯和供應(yīng)鏈安全需求，特別是國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體的快速成長(zhǎng)，汽車(chē)這個(gè)傳統(tǒng)的封閉市場(chǎng)真正向國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體打開(kāi)了大門(mén)。

他強(qiáng)調(diào)說(shuō)：“汽車(chē)芯片產(chǎn)品從設(shè)計(jì)到最終的成品，與消費(fèi)類(lèi)芯片是完全不同的。我們要把握汽車(chē)芯片市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，同時(shí)也要看到，消費(fèi)產(chǎn)品和工業(yè)、汽車(chē)產(chǎn)品有著巨大的差距，這個(gè)差距不僅僅在芯片和技術(shù)本身，還包括圍繞芯片的質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)、體系等看不見(jiàn)摸不著的軟實(shí)力，在這方面國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體還有很長(zhǎng)的路要走?！?/p>

汽車(chē)芯片產(chǎn)品從設(shè)計(jì)到最終的成品，與消費(fèi)類(lèi)芯片是完全不同的。我們要把握汽車(chē)芯片市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，同時(shí)也要看到，消費(fèi)產(chǎn)品和工業(yè)、汽車(chē)產(chǎn)品有著巨大的差距，這個(gè)差距不僅僅在芯片和技術(shù)本身，還包括圍繞芯片的質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)、體系等看不見(jiàn)摸不著的軟實(shí)力，在這方面國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體還有很長(zhǎng)的路要走。

張定華指出，去年，全球缺芯，汽車(chē)器件的供應(yīng)商和汽車(chē)整機(jī)廠(chǎng)的思維都在發(fā)生變化。2021年，對(duì)國(guó)內(nèi)芯片廠(chǎng)來(lái)說(shuō)，是車(chē)規(guī)級(jí)芯片的起點(diǎn)年，會(huì)帶給業(yè)界更多深層次思考。

在車(chē)規(guī)級(jí)芯片的進(jìn)展上，兩位大咖分享最新進(jìn)展。閆廣亮表示，目前江蘇潤(rùn)石首批通過(guò)車(chē)用IC可靠度 AEC-Q100 Grade 1認(rèn)證的三個(gè)品類(lèi)5款型號(hào)包含運(yùn)算放大器RS721P/RS722P/RS724，電平轉(zhuǎn)換RS8T245及邏輯芯片RS1G08；這些芯片達(dá)到MSL1的濕敏等級(jí)。江蘇潤(rùn)石的車(chē)規(guī)級(jí)芯片已經(jīng)成功進(jìn)入到比亞迪、長(zhǎng)安汽車(chē)、廣汽、寧德時(shí)代、欣旺達(dá)等整車(chē)廠(chǎng)/Tier1廠(chǎng)的汽車(chē)電子供應(yīng)鏈。而在車(chē)規(guī)級(jí)新品的計(jì)劃方面，到今年年底，預(yù)計(jì)有20~25款產(chǎn)品會(huì)轉(zhuǎn)入車(chē)規(guī)市場(chǎng)。

袁昆分享最新的車(chē)規(guī)級(jí)產(chǎn)品進(jìn)展，他表示：“作為國(guó)內(nèi)少有的同時(shí)擁有模擬信號(hào)鏈和MCU雙平臺(tái)驅(qū)動(dòng)的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，芯?？萍紝⑵?chē)電子作為公司戰(zhàn)略方向之一。芯海以模擬SoC切入汽車(chē)領(lǐng)域，與萊茵進(jìn)行戰(zhàn)略合作，并通過(guò)了證監(jiān)會(huì)汽車(chē)可轉(zhuǎn)債，芯海致力于成為一名穿越周期的長(zhǎng)跑者，將憑借多年來(lái)的技術(shù)積累和平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)加碼模擬和MCU車(chē)規(guī)產(chǎn)品投入，未來(lái)會(huì)有一系列模擬和MCU車(chē)規(guī)產(chǎn)品發(fā)布?！?/p>

進(jìn)入汽車(chē)供應(yīng)鏈，模擬芯片廠(chǎng)商面對(duì)兩大挑戰(zhàn)袁昆指出，國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)鏈從上游EDA、晶圓材料、蝕刻設(shè)備、光刻膠到后端封測(cè)，近幾年都有了非常巨大的進(jìn)度，在部分先進(jìn)制程代工有了巨大突破，但是在工業(yè)、汽車(chē)芯片的代工、封測(cè)還有等環(huán)節(jié)與歐美臺(tái)的差距仍然較大，國(guó)內(nèi)fabless的質(zhì)量和認(rèn)證體系等方面還有很大的提升空間。同時(shí)，幾乎在所有方面國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商都在尋求突破，相關(guān)技術(shù)空白在逐漸填補(bǔ)。

“做車(chē)規(guī)級(jí)芯片，我們從芯片設(shè)計(jì)階段開(kāi)始，就考慮車(chē)規(guī)級(jí)測(cè)試要求，還有成本問(wèn)題，車(chē)規(guī)級(jí)產(chǎn)品最終要賺錢(qián)，一開(kāi)始各個(gè)環(huán)節(jié)就必須充分考慮成本，保證研發(fā)產(chǎn)品量產(chǎn)并且能賺錢(qián)?！?/p>

目前，芯?？萍荚?a target="_blank">高精度ADC、高精度基準(zhǔn)源、BMS等技術(shù)領(lǐng)域和產(chǎn)品均取得重大突破，產(chǎn)品性能指標(biāo)達(dá)到國(guó)外標(biāo)桿企業(yè)的業(yè)界一流水平。

在閆廣亮看來(lái)，車(chē)規(guī)級(jí)信號(hào)鏈芯片對(duì)工藝節(jié)點(diǎn)的要求并不高，成熟工藝就夠了。從我們的角度看，上游的供應(yīng)鏈足夠覆蓋公司芯片產(chǎn)品的量產(chǎn)需求，當(dāng)然，高附加值的芯片產(chǎn)品，采用國(guó)內(nèi)制程工藝還有風(fēng)險(xiǎn)，比如儀表放大器等品類(lèi)產(chǎn)品，這些產(chǎn)品采用臺(tái)積電或者海外代工廠(chǎng)產(chǎn)品。

汽車(chē)芯片市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)芯片廠(chǎng)商還是剛剛介入，目前還是TI、ADI的天下。產(chǎn)能問(wèn)題，后期隨著更多廠(chǎng)商的加入會(huì)發(fā)生變化，目前估計(jì)國(guó)內(nèi)車(chē)規(guī)級(jí)的成熟工藝產(chǎn)線(xiàn)敞開(kāi)給IC設(shè)計(jì)公司用，三分之一的占比是沒(méi)有問(wèn)題的。

戴興科感慨道，俄羅斯拆洗衣機(jī)芯片，用里面的芯片修復(fù)軍事設(shè)備，中國(guó)早已經(jīng)跨越了那個(gè)階段，目前中國(guó)半導(dǎo)體的水平相當(dāng)于80年代中國(guó)人的生活水平，中國(guó)半導(dǎo)體發(fā)展速度，現(xiàn)在是一年頂三年，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)花了60年時(shí)間，中國(guó)再花10-20年，中國(guó)半導(dǎo)體也能進(jìn)入一個(gè)更高的水平。中國(guó)模擬芯片公司利用好全球供應(yīng)鏈，把自身的優(yōu)勢(shì)沉淀出來(lái)，把市場(chǎng)占住，把產(chǎn)品做好，這才是真正的競(jìng)爭(zhēng)力。