羅永浩公布新創(chuàng)企業(yè)Thin Red Line，稱不看好蘋果AR，競爭者和受益者都是誰？

電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/吳子鵬）7月10日晚間，羅永浩在交個朋友直播間官宣了其新創(chuàng)業(yè)公司Thin Red Line，目標(biāo)領(lǐng)域為AR。Thin Red Line中文翻譯為細(xì)紅線，當(dāng)然目前該公司中文名稱并未官宣，不過在Thin Red Line公司官網(wǎng)上，是一根紅線劃時空而過的特效圖，官網(wǎng)關(guān)聯(lián)的公司也是北京細(xì)紅線科技有限公司。

直播中，羅永浩表示看好AR賽道，但是不看好蘋果AR眼鏡的未來前景。他認(rèn)為，新世界的霸主永遠(yuǎn)不是之前舊世界的霸主，蘋果能夠在硬件設(shè)計上處于領(lǐng)先水平，但是在產(chǎn)品創(chuàng)新層面對蘋果很難有期待，過去數(shù)年該公司只成功做好了AirPods，其他硬件屬于零創(chuàng)新，甚至是退步。

實際上，對于AR，蘋果公司同樣是看好的，并稱其為“巨大的商業(yè)機會”。

羅永浩看好的AR和不看好的蘋果AR

對于羅永浩要在AR賽道創(chuàng)業(yè)，早已經(jīng)不是什么秘密。6月份，羅永浩在其個人微博上表示，“‘真還傳’接近尾聲，我也要再創(chuàng)業(yè)了。這一次的創(chuàng)業(yè)，是一家AR科技公司。”

在智能手機發(fā)展遇冷之后，全球所有相關(guān)廠商都在尋找消費電子賽道下一個頂流產(chǎn)品，AR/VR被寄予厚望。根據(jù)IDC的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全球AR/VR頭戴設(shè)備市場的出貨量超過了1100萬臺，同比增長92.1%；預(yù)計2022年全球AR/VR頭戴設(shè)備將出貨超過1500萬臺，同比增長43.65%。

為什么羅永浩、眾多廠商和分析機構(gòu)如此看好AR/VR未來的發(fā)展呢？原因大概有三個方面。

首先是AR/VR設(shè)備被認(rèn)為是繼智能手機之后新一代設(shè)備終端，是下一代互聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備入口。當(dāng)前，移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展已經(jīng)有很明顯的天花板效應(yīng)，技術(shù)和設(shè)備上的創(chuàng)新都很難引起消費者的共鳴，除了品牌追求之外，比如對蘋果品牌的追捧，消費者對當(dāng)前的消費電子設(shè)備沒有創(chuàng)新價值認(rèn)同。而AR/VR將從沉浸式體驗出發(fā)，重新定義互聯(lián)網(wǎng)連接和交互方式，使得消費者體驗發(fā)生質(zhì)的改變，以產(chǎn)生全新的設(shè)備需求。

其次是政策對AR/VR的大力支持，目前包括中美歐等國家和地區(qū)都出臺了對AR/VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持的相關(guān)政策。比如，美國早在2017年就宣布由五位美國國會議員宣布組建“虛擬、增強和混合現(xiàn)實國會核心小組”，推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而美國智庫也指出，要為AR/VR創(chuàng)建支持和包容的新渠道，釋放AR/VR增強公平性和包容性潛力的原則和政策。在中國，《關(guān)于進一步釋放消費潛力，促進消費持續(xù)回復(fù)的意見》要求，推動AR/VR、可穿戴設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)預(yù)研，加強與相關(guān)應(yīng)用的銜接和配套，此外還有《數(shù)字變革創(chuàng)新2022年行動計劃》和《新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)2022年行動計劃》等相關(guān)政策。

第三是5G及未來的通信網(wǎng)絡(luò)需要質(zhì)變性設(shè)備，以釋放技術(shù)潛力。目前，全球5G建設(shè)如火如荼，覆蓋率日攀新高。然而，除個別如遠(yuǎn)程醫(yī)療、智慧港口等應(yīng)用外，5G在大部分領(lǐng)域空有暢想，只建設(shè)了示范性項目，沒有在相關(guān)行業(yè)形成普及。而AR/VR設(shè)備有望改善這一情況，讓5G為各行業(yè)除了帶來更快的網(wǎng)速，還有更深層面的賦能。

綜上所述，AR/VR產(chǎn)業(yè)未來的成長潛力是巨大的。雖然羅永浩表示不看好蘋果做AR，認(rèn)為蘋果缺乏創(chuàng)新，但是以其對蘋果公司的關(guān)注，他選擇AR賽道一定也是受到了蘋果布局AR的影響。

實際上，蘋果在AR賽道已經(jīng)有超過十年的發(fā)展歷史，據(jù)悉在2012年谷歌推出了第一款A(yù)R眼鏡Google Glass時，蘋果就已經(jīng)組建了相關(guān)團隊，而且在更早的2010年蘋果就在申請AR地圖專利。2017年，在WWDC17蘋果全球開發(fā)者大會上，蘋果推出了AR開發(fā)平臺——ARKit，目前已經(jīng)更新到了第 6 代ARKit 6，引入對 HDR 視頻的支持，用戶可捕獲高分辨率背景圖像。

蘋果的AR團隊由公司副總裁Mike Rockwell領(lǐng)導(dǎo)，足見該公司對AR的重視。2020年，蘋果對外宣稱，認(rèn)為AR眼鏡有望在十年內(nèi)替代iPhone需求。

不過，讓消費者比較失望的是，蘋果在AR眼鏡方面的研發(fā)跳票了。按照原本的計劃，蘋果在2022年推出兼具VR和AR功用的頭盔，2023年推出AR眼鏡。然而，在WWDC2022大會上，蘋果連個概念機都沒有展示。

對于AR這條新賽道來說，蘋果因為各方面的限制過于保守了，有著很重的包袱，無論是蘋果自己還是消費者，都希望即將亮相的蘋果AR設(shè)備是一款跨時代的產(chǎn)品，一旦首款設(shè)備無法滿足期望，蘋果品牌價值將大受傷害。因此，過往幾年我們看蘋果在各種設(shè)備上實施微創(chuàng)新和零創(chuàng)新，這也是羅永浩不看好蘋果AR的原因。

羅永浩的對手是誰？誰將受益？

羅永浩不看好蘋果做AR，但是他絕不敢忽視巨頭企業(yè)搞AR/VR，巨頭企業(yè)仍將會是其實現(xiàn)偉大愿景的頭號勁敵。

根據(jù)IDC的市場分析報告，2021年Meta Quest 2是全球最受歡迎的頭戴式AR/VR設(shè)備，在整個設(shè)備出貨量方面占據(jù)了78%的份額。IDC移動和消費設(shè)備追蹤研究經(jīng)理Jitesh Ubrani在當(dāng)時的報告中指出，Quest 2是非常親民的頭戴式設(shè)備，Meta在這個領(lǐng)域仍缺乏主要的競爭對手。雖然Meta將2022年的出貨量預(yù)測下調(diào)25%～35%（從1000～1100萬件至700～800萬件），但該公司最差的市場表現(xiàn)也將占據(jù)市場的半壁江山。因此，可以說每一個想在AR/VR領(lǐng)域成功的公司，都需要跨越Meta這座大山。

而除了蘋果、Meta，布局AR/VR的科技巨頭還包括微軟、索尼、谷歌、三星、HTC和國內(nèi)的阿里、華為等。羅永浩此前曾表示要做AR時代的“蘋果”，那么就要打敗包括蘋果在內(nèi)的傳統(tǒng)科技巨頭。

而和羅永浩擁有同樣夢想的還有一眾初創(chuàng)AR/VR企業(yè)。根據(jù)企業(yè)服務(wù)數(shù)據(jù)庫公司Crunchbase的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全球AR/VR初創(chuàng)企業(yè)共獲得了39億美元的投資，其中僅第四季度就融資了19億美元。39億美元的規(guī)模，僅次于2018年的高位。

拿到這些融資的初創(chuàng)公司包括國外的Magic Leap、Niantic、NAVER Z和AppliedVR等，也包括一大波國內(nèi)的企業(yè)，比如影創(chuàng)科技等。

目前，國內(nèi)出現(xiàn)AR/VR和元宇宙的創(chuàng)業(yè)熱潮，通過天眼查搜索能夠發(fā)現(xiàn)，目前國內(nèi)有超過4萬家企業(yè)在介紹中至少帶有AR/VR或者元宇宙中的一項。國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭百度、騰訊、阿里巴巴、京東均在布局AR/VR賽道，傳統(tǒng)手機品牌華為、小米、OPPO、vivo也有相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)和關(guān)聯(lián)公司，并且初創(chuàng)企業(yè)非常多，這些企業(yè)都是羅永浩實現(xiàn)Thin Red Line愿景的直接競爭對手，不僅是產(chǎn)品端，融資方面也會受到擠壓。

當(dāng)然，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈對于產(chǎn)業(yè)爆發(fā)是喜聞樂見的，因為他們是受益者。目前AR/VR產(chǎn)業(yè)鏈大致可以分為三大環(huán)節(jié)，分別是硬件、軟件和內(nèi)容。在硬件方面，又可以細(xì)分為芯片、傳感器、顯示屏幕、光學(xué)器件等，軟件服務(wù)商則主要關(guān)注操作系統(tǒng)和開發(fā)工具，內(nèi)容服務(wù)商則主要面向終端市場。我們著重看一下AR/VR硬件方面國內(nèi)主要的概念廠商，這些公司有藍(lán)思科技、歌爾股份、舜宇光學(xué)、立訊精密、水晶光電、京東方等，而國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)如全志科技、瑞芯微、韋爾股份、匯頂科技等公司都有望借助AR/VR的產(chǎn)業(yè)東風(fēng)，其中全志科技、瑞芯微提供計算芯片。有產(chǎn)業(yè)分析人士表示，國內(nèi)手機背后的供應(yīng)鏈預(yù)計將會率先享受到AR/VR的產(chǎn)業(yè)紅利。

預(yù)計隨著羅永浩正式進入AR/VR賽道，產(chǎn)業(yè)話題會增加很多。不過，目前布局的企業(yè)已經(jīng)非常多了，因此想要沖出重圍，阻力重重。

后記

根據(jù)IDC的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全球AR/VR總投資規(guī)模接近146.7億美元，并有望在2026年增至747.3億美元，五年復(fù)合增長率將達(dá)38.5%。從各項數(shù)據(jù)來看，AR/VR未來幾年都是優(yōu)質(zhì)賽道，但是在智能手機發(fā)展遇阻的情況下，參與廠商面臨的競爭是異常激烈的，可謂是千軍萬馬過獨木橋。

對于羅永浩而言，此前其創(chuàng)業(yè)做手機失敗了，一個不能忽視的原因是產(chǎn)業(yè)鏈“不配合”，接下來做AR設(shè)備同樣需要產(chǎn)業(yè)鏈配合，且要打造有競爭力的產(chǎn)品，就需要高端供應(yīng)商參與其中。羅永浩雖然不看好蘋果，但是肯定對蘋果供應(yīng)鏈優(yōu)勢甚是羨慕。對于羅永浩和蘋果而言，首款產(chǎn)品都至關(guān)重要，首秀搞砸了，很可能直接在這個賽道上被邊緣化。據(jù)悉，目前Thin Red Line正準(zhǔn)備招人，主招產(chǎn)品經(jīng)理和設(shè)計師。羅永浩表示，Thin Red Line的硬件團隊將每年開發(fā)一款工程機。能否如愿，我們拭目以待。