MiniLED逆勢增長，國內供應鏈份量更重

電子發(fā)燒友網報道（文/黃晶晶）2022年以來消費電子出現了出貨量下滑的形勢，然而MiniLED產業(yè)仍然保持著較好的增速。在近日舉行的集邦咨詢新型顯示產業(yè)研討會上，集邦咨詢研究經理余彬接受媒體采訪，分析了當前MiniLED等新型顯示的發(fā)展現狀和趨勢。

余彬表示，近兩年受疫情影響居家辦公經濟保持著高增長，終端消費電子例如平板電腦、筆記本電腦等都有著不錯的銷量。而今年出現了明顯下滑，可以說過去兩年的提前消費逐漸回歸。但這對于MiniLED行業(yè)并不會產生很大的影響。

除了MiniLED本身的滲透率還比較低之外，余彬表示對于今年MiniLED背光顯示的需求保持樂觀預期。預計整個MiniLED背光顯示的出貨量將超過1700萬，包括MiniLED TV、顯示器、筆電、車載、平板、VR等等，增長超80%。

2021年4月21日，蘋果新品12.9英寸的iPadPro首次采用了Mini LED背光技術，嵌入的10000顆Mini LED燈珠，尺寸比上一代產品小了120倍。10月，蘋果新款MacBook Pro也搭載了10000顆Mini LED，可以持續(xù)保持高達1000nits亮度，峰值甚至可達1600nits，還支持120Hz高刷。

蘋果對Mini LED的采用無疑將起到巨大的帶動和引領作用。而在供應鏈方面，國內已有三安光電、立訊精密等企業(yè)打入了蘋果的Mini LED供應鏈。

作為一個從事LED產業(yè)研究十多年的資深分析師，余彬也肯定了國內供應鏈在Mini LED產業(yè)的參與感，對未來在產業(yè)中發(fā)揮的作用十分看好。

余彬表示，三安光電不僅在Mini LED背光方面進行蘋果供應鏈，還有Mini LED直顯上進入三星供應鏈?？梢哉f國內廠商在Mini LED的布局較之前LED產業(yè)有非常大的進步。

以全球LED芯片生產來看，2021年對外銷售的金額大約為37億美金，國內廠商占比達8-9成以上。經過十多年快20年的發(fā)展，國內企業(yè)最大的優(yōu)勢會是規(guī)模優(yōu)勢，在LED技術上與國際企業(yè)沒有明顯差距。國內廠商的芯片水平甚至在某些方面超過臺灣。這對于新型顯示市場，大陸廠商的發(fā)展也起到了比較大的促進作用。

過去幾年，一方面是投資額的持續(xù)增加，芯片廠商的擴產基本集中在大陸廠商，包括三安、華燦、兆馳等。另一方面供應體系的支撐上，LED外延核心設備MOCVD實現國產化。整個產業(yè)鏈可控，對外依賴度不高。此外，像康佳、TCL等終端廠商對Mini LED也加大了投入。這是國內發(fā)展Mini LED和Micro LED的優(yōu)勢。未來國內廠商既可以扮演制造代工的角色，也可以發(fā)展自己的產品，發(fā)揮自主供應鏈的優(yōu)勢。

也因為如此，余彬認為，Mini LED這個市場離紅海還比較遠，現在就是怎么把蛋糕做大。

那些Mini LED的細分市場機遇有哪些呢？余彬談到，一是虛擬拍攝，用于取代傳統綠幕，以全球有1000多個攝影棚，一個是500平米，按目前的價格差不多有200億的市場空間。二是LED會議一體現，雖然還沒有爆量，去年出貨量接近3000臺，不過在政府采購、國企再加上民用市場，預計今年會慢慢起量。三是裸眼3D，尤其是戶外廣告的視覺創(chuàng)新應用，商機值得挖掘。未來會是戶外廣告屏重要的發(fā)展方向。

受益于Mini/Micro LED的投入和前景，越來越多的企業(yè)進入LED顯示封裝領域。當前封裝方案包括POB（芯片封裝后打上基板）和COB（芯片打上基板再封裝）等。例如洲明也開始建設COB封裝產線。余彬表示，特別是在Mini LED和Micro LED起量后，封裝廠商會更多，有可能重塑市場格局。但無論如何，國內企業(yè)在Mini LED產業(yè)上的布局已經搶得先機，將更深度的參與全球Mini LED和Micro LED的發(fā)展。