01、Microchip價格一路高漲,缺口高達50%
據(jù)市場數(shù)據(jù)顯示,Microchip的 16 位 MCU 的交付周期達40-70 周,32 位 MCU 供應的交付周期為 57-70 周,汽車等領域缺貨最嚴重,以ATA系列、PIC單片機及KSZ系列為首的缺貨愈演愈烈,加上上海保稅區(qū)貨物的積壓,導致市場短缺。
除此之外,Microchip還宣布3月1日起漲價,新訂單、庫存和積壓訂單都將根據(jù)漲價后的價格交易,因此,大多數(shù)Microchip業(yè)務部門的產品都受到價格調整的影響。
為了能滿足下游客戶的巨大需求,Microchip一直在努力提高產能。包括推出首選供應計劃(PSP),從客戶的訂單6個月后開始為他們提供優(yōu)先供應,以換取至少12個月的不可取消訂單。目前任何新訂單都必須是NCNR(不能取消、不能退貨),交貨期為一年。
據(jù)了解,目前Microchip的市場缺口很大,連Microchip的一線代理商都不能保證得到足夠的貨源分配,據(jù)說缺口高達50%,對于更下游的代理、貿易商、終端來說,缺口就更大了。
02、英飛凌漲幅最高50%,訂單積壓超310億歐元
據(jù)供應鏈傳出,受惠于車用MOSFET等功率半導體需求強勁,加上6英寸芯片代工廠產能滿載,漢磊作為芯片代工廠,將針對大客戶英飛凌全面調漲報價,幅度最高達50%之后,關于英飛凌的價格水漲船高。
在近期發(fā)布的2022第一季度財報中,英飛凌透露,截至2021年12月底,英飛凌積壓訂單總價值達310億歐元,超2022年130億收入預測2倍有余。這310億訂單中,預計80%會在2022年交付,2022年全年產能依然呈現(xiàn)供不應求的態(tài)勢,尤其汽車領域。
從目前來看,英飛凌汽車MCU交期繼續(xù)拉長,今年第一季度的交期為配貨狀態(tài);低壓MOS交期52-65周,高壓MOS交期52-65周,IGBT 物料交期39-50周,汽車相關物料交期在32-45周。
面對供需失衡,英飛凌宣布將投資20億歐元擴產第三代半導體SiC、GaN。在接下來幾年里,英飛凌還計劃將奧地利菲拉赫的6/8英寸硅半導體產線改造為SiC和GaN產線。
03、安森美供貨緊張,漲幅較大
2022年Q1安森美的芯片交期受產能限制繼續(xù)延長,如模擬器件中最緊缺的傳感器18-52周,分立器件中,Mos管、二三極管、晶體管交期在50周以上,藍牙模塊拉長至16-30周,存儲器最長到40周,雖然市場有部分現(xiàn)貨到貨,但價格還是普遍在10倍以上。
新能源汽車、智能汽車的出現(xiàn),加劇了汽車芯片市場動蕩,尤其是在汽車芯片產能短缺的情況下,各大廠商之間的廝殺也變得更加激烈。
除此之外,安森美分貨也有點意思,安森美優(yōu)先考慮美國和歐洲、中東和非洲地區(qū)的客戶,亞洲地區(qū)的客戶想要買到貨就更加難了。
04、美光EMMC供貨緊張,部分料號停產在即
目前,美光DDR4 8Gb價格在US$4.00左右。由于服務器需求相對強勁,加上Dram原廠控制產能,第二季度DDR4價格可能會上調,可適當保持一定可流動庫存。美光DDR3 4Gb價格稍微有點下降,DDR3 2Gb價格持穩(wěn)。美光Nor flash依然是短缺狀態(tài),較去年供貨狀況已大有改觀, 128Mb~2Gb容量的Nor flash,均有現(xiàn)貨可支持。
EMMC由于在上個月經(jīng)歷了一波現(xiàn)貨市場價格急劇拉漲,使得眾多現(xiàn)貨商追漲,但由于終端需求沒有跟上,近期又受到疫情加劇等大環(huán)境影響,使得價格又迅速回落很多。美光EMMC依然比較缺貨,顧客端詢盤比較多的容量是4GB/8GB, 市場上有少許庫存,價格較之前有所回落,但還是處于一個比較高位的價格。部分EMMC在今年四月底會停產,并且美光不再接受新的訂單,所以,顧客端還請留意需求,若有長期需求,可在近期下備貨單。
05、ST訂單能見度約18個月,產能早已搶購一空
在今年1月的財報會議上,ST的CEO Jean-Marc Chery曾表示,目前公司積壓的訂單能見度約18個月,遠高于已規(guī)劃的2022年產能。今年車用芯片產能也已銷售一空。
為了應對缺芯行情,ST也積極投入擴產,據(jù)悉今年將支出大約21億美元,其中14億美元將投入全球產能擴建,剩下的7億美元將用于支持正在建的意大利Agrate 300mm(12 英寸)新晶圓廠、意大利Catania 的碳化硅(SiC)工廠,以及法國Tours 的氮化鎵(GaN)工廠。
根據(jù)規(guī)劃,意法半導體將在未來4年內大幅提升晶圓產能,計劃在2020 年至2025 年期間將歐洲工廠的整體產能提升一倍,主要是增加300mm(12英寸)產能;對于200 mm(8 英寸)產能,意法半導體將選擇性提升,主要是針對那些不需要12英寸的技術,例如,BCD、先進BiMOS 和ViPower。然而遠水難解近渴,產能的提升周期很長,面對市場當下旺盛的需求,目前的供應仍是難以滿足。
06、瑞薩計劃再調漲,部分料號漲幅超300%
瑞薩在3月的需求相比之前數(shù)月增加不少,但16位、32位MCU缺口較大,交期基本在一年左右。瑞薩還向代理商發(fā)出通知,預計5月1日起調漲全線產品,具體漲幅未知。據(jù)透露,R5F系列的MCU部分型號預計最高漲幅可達300%。
07、ADI漲勢驚人,幾元漲到上千元
ADI芯片依舊供不應求 當前營收或超出預測范圍,目前需求主要都集中在服務器類和汽車類產品。部分物料的交期已長達90周以上,從芯片市場了解到,目前ADI的價格漲勢驚人,部分芯片價格甚至從幾塊錢漲到上千元。
除此之外,對于半導體供應鏈還存在個值得關注的風險,即俄烏戰(zhàn)爭對于元器件供應鏈沖擊,以及后續(xù)歐美國家對于俄羅斯的制裁。ADI已宣布停止出售產品至禁運國家,為避免相關合規(guī)風險,采購及經(jīng)銷需要謹慎評估對俄相關貿易風險。
08、Avago光耦系列極缺,庫存已被提完
近兩周,因為Toshiba物料缺貨,帶動了Avago光耦系列缺貨,尤其C790,796H,074H,汽車級用料等缺貨更為突出。某區(qū)域原廠資深人士反饋Avago在庫庫存基本都被提完。
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