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歐洲半導(dǎo)體三大廠(chǎng)在焦慮什么?

半導(dǎo)體芯科技SiSC ? 來(lái)源:中國(guó)電子報(bào) ? 作者:中國(guó)電子報(bào) ? 2024-05-16 18:41 ? 次閱讀

來(lái)源:中國(guó)電子報(bào)

近日,歐洲三家半導(dǎo)體企業(yè)意法、恩智浦、英飛凌先后公布財(cái)報(bào),其中汽車(chē)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)均出現(xiàn)不同程度的下滑。然而,高通、英偉達(dá)等美國(guó)企業(yè)在汽車(chē)芯片市場(chǎng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。汽車(chē)芯片曾經(jīng)是歐洲三家半導(dǎo)體企業(yè)增長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù),是繼工業(yè)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)之后的第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)。面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手咄咄逼人的攻勢(shì)以及歐洲新能源汽車(chē)市場(chǎng)不及預(yù)期,歐洲這三家半導(dǎo)體企業(yè)焦慮情緒漸濃——攻與守似乎都成了問(wèn)題。

汽車(chē)芯片業(yè)務(wù)放緩

雖然各企業(yè)財(cái)務(wù)結(jié)算周期叫法不一,但總體來(lái)看,在2024年的前三個(gè)月中,汽車(chē)業(yè)務(wù)作為各個(gè)企業(yè)營(yíng)收的中流砥柱,在市場(chǎng)需求增速放緩的背景下難以“扛起大梁”,影響了公司的整體財(cái)務(wù)表現(xiàn)。

意法半導(dǎo)體第一季度營(yíng)收34.7億美元,毛利率41.7%,均低于預(yù)期區(qū)間的中位數(shù)。其主要原因是汽車(chē)和工業(yè)領(lǐng)域的銷(xiāo)售表現(xiàn)下滑。

早在2023年第四季度,意法半導(dǎo)體就表達(dá)了對(duì)汽車(chē)市場(chǎng)的擔(dān)憂(yōu)。意法半導(dǎo)體CEO Jean-Marc Chery認(rèn)為,汽車(chē)市場(chǎng)終端需求趨于穩(wěn)定,業(yè)務(wù)增長(zhǎng)正在放緩。在第一季度,盡管汽車(chē)市場(chǎng)占據(jù)意法半導(dǎo)體46%的營(yíng)收份額,但是營(yíng)收金額同比下降了14%。

英飛凌第二財(cái)季營(yíng)收(結(jié)算日期截至2024年3月31日)為36.62億歐元,環(huán)比下降2%,同比下降12%。其中,汽車(chē)事業(yè)部(ATV)的部門(mén)營(yíng)收達(dá)20.78億歐元,雖對(duì)比上一季度的20.85億歐元表現(xiàn)較為平穩(wěn),但其利潤(rùn)和利潤(rùn)率的下滑也顯示出當(dāng)前汽車(chē)市場(chǎng)所面臨的一定價(jià)格壓力。

“許多終端市場(chǎng)仍然疲軟,而客戶(hù)和分銷(xiāo)商則繼續(xù)降低半導(dǎo)體庫(kù)存水平。消費(fèi)電子端的需求依然疲軟,汽車(chē)行業(yè)的增長(zhǎng)也出現(xiàn)明顯放緩?!庇w凌CEO Jochen Hanebeck在財(cái)報(bào)會(huì)議中表示,為此,英飛凌也將年初給出的財(cái)年業(yè)績(jī)指引進(jìn)行下調(diào),從160億歐元(上下浮動(dòng)5億歐元)下調(diào)至151億歐元(上下浮動(dòng)4億歐元)。

恩智浦第一季度營(yíng)收31.3億美元,同比增長(zhǎng)0.2%,表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)。其在汽車(chē)市場(chǎng)的營(yíng)收約為18億,不僅同比下降5%,也在連續(xù)四個(gè)季度環(huán)比增長(zhǎng)后出現(xiàn)首次下滑。

整體來(lái)看,汽車(chē)市場(chǎng)均占據(jù)了三家企業(yè)超40%的營(yíng)業(yè)份額,但是由于其正處于增速放緩的周期中,加之工業(yè)、消費(fèi)電子等市場(chǎng)領(lǐng)域復(fù)蘇跡象不明顯,幾家企業(yè)為此心事重重。

汽車(chē)芯片結(jié)構(gòu)性過(guò)剩

歐洲“三駕馬車(chē)”營(yíng)收表現(xiàn)不及預(yù)期的主要原因,是汽車(chē)芯片供需關(guān)系的失衡。汽車(chē)市場(chǎng)在經(jīng)歷過(guò)2020-2021年間的“缺芯”之后,出現(xiàn)了短期的結(jié)構(gòu)性過(guò)剩。

Trend Force集邦咨詢(xún)分析師龔瑞驕告訴《中國(guó)電子報(bào)》記者,汽車(chē)芯片的短期結(jié)構(gòu)性過(guò)?,F(xiàn)象,表現(xiàn)為部分產(chǎn)品有明顯的庫(kù)存壓力,而部分產(chǎn)品拉貨動(dòng)能相對(duì)穩(wěn)健。

具體而言,MCU、PMIC電源管理芯片)這類(lèi)通用型芯片,由于前兩年車(chē)企大量囤貨導(dǎo)致庫(kù)存水位較高,目前處于降價(jià)去庫(kù)存階段;但是功率半導(dǎo)體、算力芯片等芯片,其需求隨著汽車(chē)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的進(jìn)程加深而逐漸提升,短期內(nèi)甚至出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。

站在老牌車(chē)芯企業(yè)的角度,想迅速解決結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的兩方面問(wèn)題并不容易。

從汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的特性來(lái)看,消化庫(kù)存還需要一定時(shí)間。

意法半導(dǎo)體財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,該季度庫(kù)存為26.9億美元,環(huán)比波動(dòng)不明顯,其DIO(庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù))為122天,環(huán)比增加了18天,對(duì)比“缺芯”末期,DIO水平在100天左右。恩智浦該季度DIO為144天,是連續(xù)五個(gè)季度的最高水位。庫(kù)存周期運(yùn)轉(zhuǎn)的時(shí)間延長(zhǎng),也意味著車(chē)企對(duì)車(chē)芯的需求還未出現(xiàn)明顯的緩和跡象。

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意法半導(dǎo)體近3年庫(kù)存周期情況(數(shù)據(jù)來(lái)源:意法半導(dǎo)體,中國(guó)電子報(bào)整理)

“相比于消費(fèi)電子,傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的銷(xiāo)售周期更長(zhǎng),且供應(yīng)鏈更加復(fù)雜?!盙artner副總裁盛陵海向記者表示,“由于整車(chē)廠(chǎng)OEM并非直接購(gòu)買(mǎi)芯片,而是通過(guò)Tier 1。Tier 1在購(gòu)入芯片之后要先組裝成為模組,才能交付給整車(chē)廠(chǎng),再由整車(chē)廠(chǎng)按照訂單去排產(chǎn)?!庇捎谂女a(chǎn)流程環(huán)環(huán)相扣,且對(duì)管理的精度、時(shí)效性要求更高,加之汽車(chē)供應(yīng)鏈長(zhǎng)尾商品數(shù)量多、種類(lèi)雜,供應(yīng)鏈的復(fù)雜性提升了整體庫(kù)存運(yùn)營(yíng)難度。

而從企業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備來(lái)看,要應(yīng)對(duì)汽車(chē)電動(dòng)化、智能化趨勢(shì)所帶來(lái)的如座艙、自動(dòng)駕駛芯片的新需求,老牌車(chē)芯的技術(shù)遷移成本要比主攻算力芯片的Fabless企業(yè)更高。

電動(dòng)汽車(chē)常被稱(chēng)作“裝著輪子的手機(jī)”,這個(gè)比喻強(qiáng)調(diào)了當(dāng)前電動(dòng)汽車(chē)在駕駛之外存在諸多與手機(jī)相似的用途。以智能座艙為例,除了環(huán)境感知、人機(jī)交互等基礎(chǔ)要求,還誕生了全液晶儀表盤(pán)、車(chē)載娛樂(lè)等更多需要軟硬件結(jié)合的功能,而這些也離不開(kāi)座艙底層操作系統(tǒng)的建設(shè)。數(shù)據(jù)處理能力、軟件應(yīng)用生態(tài)、操作系統(tǒng)(OS)及其兼容性,這些新的要求對(duì)于算力芯片企業(yè)而言,更具遷移的可行性。

上文提到,汽車(chē)芯片結(jié)構(gòu)性短缺的另一面是市場(chǎng)對(duì)車(chē)載算力芯片的需求較為旺盛,這也在一部分算力芯片企業(yè)的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)中得以體現(xiàn)。高通憑借座艙芯片驍龍8295、自動(dòng)駕駛芯片驍龍8650等相關(guān)車(chē)載解決方案,其汽車(chē)業(yè)務(wù)一路飄紅,數(shù)據(jù)顯示,高通第二財(cái)季汽車(chē)業(yè)務(wù)營(yíng)收超6億美元,同比上升35%。英偉達(dá)的汽車(chē)業(yè)務(wù)營(yíng)收穩(wěn)步增長(zhǎng),其自動(dòng)駕駛芯片Orin和Thor正應(yīng)用于小米、理想等多家國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)品牌當(dāng)中。

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英偉達(dá)近3年汽車(chē)市場(chǎng)營(yíng)收走勢(shì)(數(shù)據(jù)來(lái)源:英偉達(dá))

歐美電動(dòng)汽車(chē)不及預(yù)期

汽車(chē)芯片市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性過(guò)剩,背后體現(xiàn)的是目前汽車(chē)電動(dòng)化進(jìn)程在歐美汽車(chē)市場(chǎng)不及預(yù)期。

“中國(guó)市場(chǎng)以外的地區(qū),對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的需求有所放緩?!庇w凌CEO Jochen Hanebeck在公司公布2024年第一財(cái)季(統(tǒng)計(jì)期截至2023年12月31日)財(cái)報(bào)時(shí)給出了對(duì)汽車(chē)市場(chǎng)的觀察結(jié)果。

一方面,電動(dòng)汽車(chē)在歐美地區(qū)的銷(xiāo)量還未達(dá)到足量占比。4月23日,國(guó)際能源署發(fā)布《2024全球電動(dòng)汽車(chē)展望》,該報(bào)告預(yù)計(jì),2024年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量將占中國(guó)國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量約45%;而在美國(guó)和歐洲,電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量占比預(yù)計(jì)分別僅為九分之一和四分之一。

另一方面,歐美在電動(dòng)汽車(chē)上的推行進(jìn)度也略有放緩。據(jù)歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)(ACEA)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),歐盟3月份汽車(chē)注冊(cè)量下降5.2%,為今年首次下降。其中,汽油和柴油車(chē)銷(xiāo)量大幅下降,純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量下降了11.3%,占據(jù)了13%的市場(chǎng)份額,僅混合動(dòng)力汽車(chē)的市場(chǎng)份額有所上升。

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歐洲3月新車(chē)注冊(cè)量情況,其中純電BEV占比為13%(圖片來(lái)源:歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì))

“關(guān)鍵是電費(fèi)價(jià)格。”盛陵海表示,“歐洲當(dāng)?shù)乜晒┌l(fā)電的自然資源儲(chǔ)備較少,天然氣比較依賴(lài)進(jìn)口,這會(huì)導(dǎo)致歐洲電價(jià)出現(xiàn)兩個(gè)情況,一是價(jià)格高,二是價(jià)格波動(dòng)不穩(wěn)定。因此,對(duì)于歐洲消費(fèi)者而言,電動(dòng)汽車(chē)對(duì)比燃油車(chē)在成本上并不具備足夠的吸引力。”

成本因素之外,消費(fèi)者對(duì)車(chē)的使用理念也影響了電動(dòng)汽車(chē)在歐洲的普及度。某Tier 1企業(yè)負(fù)責(zé)人向記者解釋?zhuān)妱?dòng)汽車(chē)強(qiáng)調(diào)“家”的概念,車(chē)企將汽車(chē)打造成一個(gè)智能化的移動(dòng)私人空間,故而在座艙等功能上不斷升級(jí),甚至出現(xiàn)車(chē)載冰箱等配置;而歐洲消費(fèi)者則更加關(guān)注操控性、駕駛感等基于“車(chē)”的體驗(yàn),其側(cè)重點(diǎn)在汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)(如油門(mén))、底盤(pán)系統(tǒng)(如懸架、轉(zhuǎn)向、制動(dòng))的響應(yīng)曲線(xiàn)是否流暢。思維方式的不匹配使得電動(dòng)汽車(chē)在歐洲的增長(zhǎng)動(dòng)力不足。

三大廠(chǎng)積極調(diào)整策略

盡管短期內(nèi)存在結(jié)構(gòu)性過(guò)剩問(wèn)題,且電動(dòng)汽車(chē)在全球范圍內(nèi)的需求增長(zhǎng)放緩,但是總體來(lái)看,汽車(chē)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn),并將帶來(lái)更多機(jī)會(huì)。

群智咨詢(xún)半導(dǎo)體器件分析師陶揚(yáng)認(rèn)為,目前歐美車(chē)企的智能化及電動(dòng)化滲透率雖然相比預(yù)期較低,但也反映出汽車(chē)芯片有較大增長(zhǎng)空間。按照歐美的計(jì)劃,在2026年左右將有大批新車(chē)采用電氣化架構(gòu),并升級(jí)相關(guān)智能化配置,因此,全球汽車(chē)芯片的結(jié)構(gòu)化過(guò)剩狀況將可能在2025年后得到緩解。

“調(diào)整結(jié)構(gòu),產(chǎn)品革新,聚焦中國(guó)”成了歐洲半導(dǎo)體三巨頭的“三板斧”。

意法半導(dǎo)體將原有的三個(gè)產(chǎn)品組調(diào)整為兩個(gè),并實(shí)施按終端市場(chǎng)劃分的新型應(yīng)用營(yíng)銷(xiāo)組織,意在為客戶(hù)提供端到端系統(tǒng)解決方案。英飛凌提出“Step Up”計(jì)劃,旨在通過(guò)提高制造生產(chǎn)力、優(yōu)化產(chǎn)品組合管理、提高定價(jià)質(zhì)量和運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)化等措施,實(shí)現(xiàn)對(duì)公司的結(jié)構(gòu)性改進(jìn)。

在技術(shù)方面,隨著軟件定義汽車(chē)(SDV)進(jìn)程加速,恩智浦推出28nm雷達(dá)單芯片SAF86xx,在ADAS層面實(shí)現(xiàn)“軟件定義雷達(dá)”,保證從邊緣計(jì)算傳感器到分布式串流傳感器的無(wú)縫遷移;后于3月底發(fā)布車(chē)輛超高集成度處理器S32N55,使用5nm制程,具備一個(gè)強(qiáng)調(diào)實(shí)時(shí)性的高效運(yùn)算核心,在安全性上最高可達(dá)ASIL-D標(biāo)準(zhǔn)。

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恩智浦推出S32N55(圖片來(lái)源:恩智浦)

從新能源汽車(chē)實(shí)際應(yīng)用的角度來(lái)看,續(xù)航里程和電池裝機(jī)量成為關(guān)鍵。碳化硅能夠顯著的提升續(xù)航里程,或在相同續(xù)航里程下,降低電池裝機(jī)量和成本。因此,越來(lái)越多的車(chē)廠(chǎng)開(kāi)始規(guī)劃碳化硅技術(shù)方案。

作為汽車(chē)功率器件的主要供應(yīng)商,意法半導(dǎo)體和英飛凌也紛紛布局。意法半導(dǎo)體與羅姆旗下公司SiCrystal擴(kuò)大合作,保證6英寸碳化硅晶圓的供應(yīng)穩(wěn)定;英飛凌則進(jìn)一步優(yōu)化工藝,于今年推出首款擊穿電壓達(dá)到2000V的碳化硅MOSFET分立器件,以滿(mǎn)足電動(dòng)汽車(chē)快充和續(xù)航需求。

此外,中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁,持續(xù)深耕中國(guó)市場(chǎng)是歐洲汽車(chē)芯片企業(yè)的重要戰(zhàn)略。

據(jù)悉,意法半導(dǎo)體與三安光電在重慶簽署協(xié)議,合作開(kāi)展碳化硅項(xiàng)目;而在小米SU7 Max中,英飛凌供應(yīng)了超60款不同的碳化硅器件,除MCU和PMIC外,還包括使用了英飛凌1200V碳化硅產(chǎn)品CoolSiC的牽引逆變器電源模塊柵極驅(qū)動(dòng)器;恩智浦同樣與多家中國(guó)傳統(tǒng)汽車(chē)廠(chǎng)商及新能源汽車(chē)品牌保持合作,提供中央實(shí)時(shí)控制系統(tǒng)與電池管理系統(tǒng)。

“中國(guó)在電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域有著非常快速的創(chuàng)新,我們希望可以在中國(guó)市場(chǎng)不斷優(yōu)化我們的解決方案。”恩智浦副總裁兼首席銷(xiāo)售官Ron Martino表示,“對(duì)于我們來(lái)說(shuō),中國(guó)市場(chǎng)不僅僅是我們最重視最優(yōu)先的市場(chǎng),也是我們最重要的市場(chǎng)?!?/p>

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    的頭像 發(fā)表于 09-09 17:27 ?792次閱讀

    鴻海正評(píng)估歐洲設(shè)半導(dǎo)體封裝測(cè)試廠(chǎng)

    鴻海集團(tuán)董事長(zhǎng)劉揚(yáng)偉近日透露,公司正積極評(píng)估歐洲設(shè)立半導(dǎo)體封裝廠(chǎng)的可行性,旨在將集團(tuán)的先進(jìn)封裝技術(shù)引入歐洲市場(chǎng)。此舉不僅標(biāo)志著鴻海
    的頭像 發(fā)表于 09-06 17:27 ?685次閱讀

    直線(xiàn)電機(jī)生產(chǎn)廠(chǎng)家談臺(tái)灣半導(dǎo)體巨頭歐洲新建工廠(chǎng)

    半導(dǎo)體等重要客戶(hù)共同宣布合資成立歐洲半導(dǎo)體制造公司(ESMC),新工廠(chǎng)的選址臨近博世的德勒斯登廠(chǎng),并且靠近英飛凌正在投資50億歐元擴(kuò)大的功率半導(dǎo)體
    的頭像 發(fā)表于 08-30 08:18 ?712次閱讀
    直線(xiàn)電機(jī)生產(chǎn)廠(chǎng)家談臺(tái)灣<b class='flag-5'>半導(dǎo)體</b>巨頭<b class='flag-5'>歐洲</b>新建工廠(chǎng)

    半導(dǎo)體十大原廠(chǎng)最新財(cái)報(bào)

    原創(chuàng) 夏菲 國(guó)際電子商情 截至8月6日,德州儀器、意法半導(dǎo)體、瑞薩電子、英飛凌、恩智浦、安森美等國(guó)際巨頭原廠(chǎng)均公布了最新的第二季度營(yíng)收(第季度財(cái)年報(bào))業(yè)績(jī)報(bào)告。從數(shù)據(jù)來(lái)看,各大廠(chǎng)商最
    的頭像 發(fā)表于 08-09 15:36 ?588次閱讀
    <b class='flag-5'>半導(dǎo)體</b>十大原<b class='flag-5'>廠(chǎng)</b>最新財(cái)報(bào)

    英飛凌馬來(lái)西亞啟動(dòng)全球最大碳化硅電力半導(dǎo)體制造廠(chǎng)

    近日,英飛凌科技股份公司馬來(lái)西亞隆重揭幕了一座新的制造設(shè)施,標(biāo)志著全球最大、最具競(jìng)爭(zhēng)力的200毫米碳化硅(SiC)電力半導(dǎo)體制造廠(chǎng)的初步建成。這項(xiàng)投資是針對(duì)全球日益增長(zhǎng)的電力半導(dǎo)體需求,尤其是因
    的頭像 發(fā)表于 08-09 11:51 ?702次閱讀
    英飛凌<b class='flag-5'>在</b>馬來(lái)西亞啟動(dòng)全球最大碳化硅電力<b class='flag-5'>半導(dǎo)體制造廠(chǎng)</b>

    國(guó)產(chǎn)第半導(dǎo)體廠(chǎng)上市即遭大廠(chǎng)訴訟,產(chǎn)業(yè)前景如何解讀?

    電子發(fā)燒友網(wǎng)(文/梁浩斌)最近國(guó)內(nèi)的首個(gè)第半導(dǎo)體芯片原廠(chǎng)提出了港交所IPO上市的申請(qǐng),不出意外的話(huà)將會(huì)獲得成功上市。這對(duì)于國(guó)內(nèi)眾多
    的頭像 發(fā)表于 08-05 18:17 ?4238次閱讀
    國(guó)產(chǎn)第<b class='flag-5'>三</b>代<b class='flag-5'>半導(dǎo)體</b>原<b class='flag-5'>廠(chǎng)</b>上市即遭<b class='flag-5'>大廠(chǎng)</b>訴訟,產(chǎn)業(yè)前景如何解讀?

    半導(dǎo)體

    本人接觸質(zhì)量工作時(shí)間很短,經(jīng)驗(yàn)不足,想了解一下,半導(dǎo)體行業(yè)中,由于客戶(hù)端使用問(wèn)題造成器件失效,失效率為多少時(shí)會(huì)接受客訴
    發(fā)表于 07-11 17:00

    大廠(chǎng)群創(chuàng)華麗轉(zhuǎn)型全球最大尺寸FOPLP廠(chǎng)!先進(jìn)封裝如此火熱,友達(dá)為何不跟進(jìn)?

    來(lái)源:經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào) 隨著臺(tái)積電、星及英特爾半導(dǎo)體強(qiáng)先后投入面板級(jí)扇出型封裝(FOPLP)市場(chǎng),炒熱FOPLP市況。積極轉(zhuǎn)型的 面板大廠(chǎng)群創(chuàng),以最小世代TFT
    的頭像 發(fā)表于 07-04 10:17 ?1020次閱讀
    <b class='flag-5'>大廠(chǎng)</b>群創(chuàng)華麗轉(zhuǎn)型全球最大尺寸FOPLP<b class='flag-5'>廠(chǎng)</b>!先進(jìn)封裝如此火熱,友達(dá)為何不跟進(jìn)?

    安賽思半導(dǎo)體半導(dǎo)體簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

    近日,合肥安賽思半導(dǎo)體有限公司和新加坡半導(dǎo)體科技有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng):半導(dǎo)體)成功簽署戰(zhàn)略合作備忘錄,并舉行了安徽大學(xué)與
    的頭像 發(fā)表于 05-23 11:55 ?839次閱讀

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