一文看懂國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)換電產(chǎn)業(yè)鏈

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/吳子鵬）1月18日，寧德時(shí)代入局換電產(chǎn)業(yè)的猜測(cè)終于坐實(shí)，寧德時(shí)代的換電品牌“EVOGO”正式發(fā)布。在相關(guān)政策的引導(dǎo)下，換電模式越來(lái)越被行業(yè)認(rèn)可，也吸引更多的產(chǎn)業(yè)巨頭入局。

近段時(shí)間，多項(xiàng)和新能源汽車(chē)相關(guān)的政策都提到了換電模式。比如在1月21日發(fā)布的《促進(jìn)綠色消費(fèi)實(shí)施方案》就提到，大力推廣新能源汽車(chē)，推動(dòng)開(kāi)展新能源汽車(chē)換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作。而更早之前的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》也寫(xiě)到，2025年，充換電服務(wù)便利性顯著提高。在國(guó)家各部委政策的引導(dǎo)下，北京市、上海市、河北省、廣東省等省市也在積極發(fā)布地方政策。

因此，確如奧動(dòng)新能源聯(lián)席董事長(zhǎng)張建平所言，“換電的春天來(lái)了?！苯酉聛?lái)我們就來(lái)看一下，換電模式會(huì)讓哪些公司受益。

圖源：蔚來(lái)汽車(chē)

基礎(chǔ)零部件商

換電解決方案主要由電池模塊、換電站和運(yùn)營(yíng)商APP三部分組成，而要打造電池模塊和換電站則需要上游的基礎(chǔ)零部件廠商提供支持，主要包括快換系統(tǒng)、充電系統(tǒng)、動(dòng)力電池。

在快換系統(tǒng)和充電系統(tǒng)方面，主要受益的廠商都是機(jī)械連接部件、機(jī)械鎖止部件、碼垛機(jī)和連接器等廠商，包括國(guó)電南瑞、博眾精工、中恒電氣和山東威達(dá)等。

山東威達(dá)始建于1976年，近幾年相繼收購(gòu)了上海拜騁、濟(jì)南一機(jī)和蘇州徳邁科等公司，形成了精密機(jī)械零部件制造、中高檔數(shù)控機(jī)床制造和機(jī)器人自動(dòng)化（智能制造系統(tǒng)集成）三大系統(tǒng)互補(bǔ)的產(chǎn)業(yè)板塊，主要產(chǎn)品包括精密夾具、中高檔數(shù)控機(jī)床、智能制造系統(tǒng)整體解決方案、自主品牌高速并聯(lián)機(jī)器人“iDemac”、電動(dòng)工具開(kāi)關(guān)、大功率鋰電池充電保護(hù)系統(tǒng)、精密鑄造件等。目前，山東威達(dá)是蔚來(lái)汽車(chē)二代換電站供應(yīng)商，和蔚來(lái)共同持有斯沃普的股份。

國(guó)電南瑞成立于2001年，是國(guó)家電網(wǎng)公司系統(tǒng)內(nèi)的首家上市公司，是以能源電力智能化為核心的能源互聯(lián)網(wǎng)整體解決方案提供商。在換電領(lǐng)域，國(guó)電南瑞擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的電池更換設(shè)備及重卡換電設(shè)備，目前已在江蘇、天津、河北、海南、吉林等9個(gè)省區(qū)建設(shè)了數(shù)十座充電站。

博眾精工專(zhuān)業(yè)從事工業(yè)裝備制造設(shè)備系統(tǒng)集成，在工業(yè)裝備制造領(lǐng)域?qū)Ｗ⑸罡?，業(yè)務(wù)聚焦在消費(fèi)類(lèi)電子、數(shù)字新能源、高端裝備、智慧倉(cāng)儲(chǔ)物流、裝備制造業(yè)關(guān)鍵零部件、AI智能機(jī)器人。博眾精工提供的設(shè)備在重卡換電站里用于在預(yù)裝充電座的電池架和礦卡之間全自動(dòng)交換電池，采用全自動(dòng)化設(shè)計(jì)。

中恒電氣創(chuàng)立于1996年，是一家專(zhuān)注于零碳智能社會(huì)建設(shè)的數(shù)字能源公司，聚焦綠色ICT基礎(chǔ)設(shè)施、低碳交通、新型電力系統(tǒng)及綜合能源服務(wù)等四大領(lǐng)域構(gòu)筑數(shù)字世界與能源世界的孿生系統(tǒng)，提供能源減碳的全鏈路產(chǎn)品和解決方案。目前，中恒電氣的智能換電柜已經(jīng)量產(chǎn)交付。

上面提到，換電站設(shè)備方面主要分為換電系統(tǒng)和充電系統(tǒng)。換電系統(tǒng)除了山東威達(dá)、博眾精工、中恒電氣三家，還有科大智能、易事特、漢馬科技、方正電機(jī)、大洋電機(jī)和伯朗特等；而充電系統(tǒng)除了國(guó)電南瑞還有許繼電氣、泰坦新動(dòng)力、永貴電器和通合科技等。

電池是換電站的另一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，目前隨著政策落地，幾乎國(guó)內(nèi)相關(guān)的電池供應(yīng)商都在擴(kuò)展換電賽道，包括寧德時(shí)代、比亞迪和中創(chuàng)新航等。

寧德時(shí)代成立于1999年，是頭部電池廠商，根據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟對(duì)我國(guó)2021年新能源汽車(chē)動(dòng)力電池的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代以高達(dá)52.1％的裝機(jī)量占比排名第一。

比亞迪目前在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量的排名僅次于寧德時(shí)代，占比達(dá)到16.2％。比亞迪成立于1995年，業(yè)務(wù)布局涵蓋電子、汽車(chē)、新能源和軌道交通等領(lǐng)域。在電池方面，比亞迪率先開(kāi)發(fā)出“光儲(chǔ)一體化”的商業(yè)模式，更注重清潔能源的利用。

中創(chuàng)新航實(shí)際上就是改名之前的中航鋰電，公司成立于2007年，專(zhuān)業(yè)從事鋰離子動(dòng)力電池、電池管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能電池及相關(guān)集成產(chǎn)品和鋰電池材料的研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和市場(chǎng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)。2021年，中創(chuàng)新航實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，目前在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量已經(jīng)排在第三名，占比達(dá)到5.9％。

除了寧德時(shí)代、比亞迪和中創(chuàng)新航，國(guó)內(nèi)的電池供應(yīng)商還有國(guó)軒高科、億緯鋰能、沃特瑪和國(guó)能電池等。

從當(dāng)前的發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，無(wú)論是設(shè)備供應(yīng)商還是電池供應(yīng)商，大家都在向著換電站整體解決方案的方向推進(jìn)。就以寧德時(shí)代為例，前不久該公司發(fā)布了換電品牌“EVOGO”，面向全部車(chē)企，通過(guò)統(tǒng)一電池接口和通用化適配，將來(lái)為市面上所有車(chē)型提供換電服務(wù)。根據(jù)發(fā)布會(huì)的介紹，“EVOGO”換電站有3個(gè)停車(chē)位的面積，電池倉(cāng)容納48個(gè)換電塊，自動(dòng)換電時(shí)長(zhǎng)，單塊電池僅需1分鐘。

換電站運(yùn)營(yíng)商

“EVOGO”品牌的提出讓寧德時(shí)代和換電站運(yùn)營(yíng)商有了競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，而隨著政策落地，目前換電運(yùn)營(yíng)商環(huán)節(jié)出現(xiàn)了多個(gè)品牌。

在政策對(duì)換電支持不明確時(shí)，大膽布局換電的運(yùn)營(yíng)商除了我們熟知的蔚來(lái)汽車(chē)，還有奧動(dòng)新能源、杭州伯坦和時(shí)空電動(dòng)。

此前，蔚來(lái)汽車(chē)在回應(yīng)媒體采訪時(shí)表示，隨著G30連霍高速東海服務(wù)區(qū)換電站上線，目前蔚來(lái)汽車(chē)已經(jīng)擁有700座換電站，其中一代換電站203座，二代換電站497座，現(xiàn)日均服務(wù)超過(guò)2萬(wàn)次換電，日服務(wù)能力最高可提供超過(guò)17.6萬(wàn)次換電需求。

奧動(dòng)新能源是換電領(lǐng)域的“獨(dú)角獸”，公司B輪戰(zhàn)略融資達(dá)到15億元。截至2021年8月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，奧動(dòng)新能源是國(guó)內(nèi)最大的換電站運(yùn)營(yíng)商，已在全國(guó)共布局換電站480余座。不過(guò)，2021年最后一個(gè)季度，蔚來(lái)汽車(chē)換電站的建設(shè)明顯提速，從417座快速提升到了700座，奧動(dòng)新能源第一的寶座已經(jīng)不穩(wěn)。

伯坦科技是“車(chē)電分離、分箱換電”的商業(yè)生態(tài)和技術(shù)體系的構(gòu)建者，通過(guò)自主研發(fā)的 “標(biāo)準(zhǔn)箱動(dòng)力電池”和“分箱換電方式”實(shí)現(xiàn)了電動(dòng)車(chē)型換電兼容。根據(jù)伯坦科技的官方數(shù)據(jù)，目前推廣“分箱換電”版新能源汽車(chē)超3萬(wàn)輛，累計(jì)提供換電服務(wù)超887萬(wàn)次，累計(jì)換電行駛里程超13.4億公里。

時(shí)空電動(dòng)是一家以電動(dòng)汽車(chē)和移動(dòng)電網(wǎng)為核心應(yīng)用場(chǎng)景的電動(dòng)汽車(chē)公司。公司以電動(dòng)汽車(chē)定制、城市高頻出行和移動(dòng)電網(wǎng)服務(wù)為核心應(yīng)用場(chǎng)景。2018年，憑借換電概念，時(shí)空電動(dòng)獲IDG資本10億元人民幣投資。不過(guò)，目前時(shí)空電動(dòng)遇到了一些發(fā)展困境，多次成為被執(zhí)行人，還被東風(fēng)汽車(chē)起訴。

目前，隨著換電越來(lái)越被認(rèn)可，不僅僅是寧德時(shí)代直接進(jìn)入到了運(yùn)營(yíng)商賽道。整車(chē)廠方面包括一汽、東風(fēng)、吉利、長(zhǎng)安和北汽等都有意自己做換電站；電力供應(yīng)方面包括國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、國(guó)電投和協(xié)鑫能科也有換電站的相關(guān)規(guī)劃；此外，包括中石化、中國(guó)鐵塔等國(guó)企、央企也在瞄準(zhǔn)換電賽道。

綜上所述，對(duì)于國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)換電，我們能夠生成一份產(chǎn)業(yè)鏈的分布表格，當(dāng)然這些都是其中的代表企業(yè)，并不是產(chǎn)業(yè)鏈的全貌。

電子發(fā)燒友網(wǎng)制圖

小結(jié)

“充電一小時(shí)，排隊(duì)四小時(shí)”，里程焦慮，這些問(wèn)題已經(jīng)困擾新能源汽車(chē)發(fā)展許久，在產(chǎn)業(yè)界布局快速充電樁的同時(shí)，換電也成為一種答案，即換即走，讓新能源汽車(chē)和傳統(tǒng)燃油車(chē)擁有同樣的，甚至是更優(yōu)的“充能”體驗(yàn)。

不過(guò)，很顯然當(dāng)下還是換電“群雄割據(jù)”的時(shí)代，無(wú)論是設(shè)備供應(yīng)商，還是運(yùn)營(yíng)商，并沒(méi)有一家企業(yè)能夠在行業(yè)起到引領(lǐng)的作用，那么用戶在實(shí)際體驗(yàn)中定然還會(huì)有諸多不便。產(chǎn)業(yè)發(fā)展的下一步就是在換電、充電和電池方面達(dá)到統(tǒng)一，那個(gè)時(shí)候換電或許會(huì)是新能源汽車(chē)發(fā)展更好的助推力。