造車新勢(shì)力Top4新四化布局及戰(zhàn)略研究報(bào)告

佐思汽研發(fā)布《2020年造車新勢(shì)力Top4新四化布局及戰(zhàn)略研究報(bào)告》，對(duì)蔚來(lái)、小鵬、威馬、理想的電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化和共享化深入分析。 從銷量、車型、品牌認(rèn)可度來(lái)看，蔚來(lái)、理想、小鵬、威馬處于國(guó)內(nèi)新興造車第一梯隊(duì)。

受投資者青睞，四大造車新勢(shì)力融資總額已超千億元 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及戰(zhàn)略投資企業(yè)格外看好智能化新能源汽車，并且部分投資機(jī)構(gòu)同時(shí)布局多家新興車企。例如紅杉資本同時(shí)投資了蔚來(lái)、小鵬、威馬；騰訊同時(shí)投資蔚來(lái)、威馬、愛馳。地方政府也吸引新能源車企落戶，比如2020年4月蔚來(lái)獲合肥70億戰(zhàn)略投資；2020年9月小鵬獲廣州開發(fā)區(qū)40億融資。 從融資金額來(lái)看，截止2020年12月，蔚來(lái)累計(jì)融資14次，融資金額約713億人民幣，是目前新勢(shì)力造車中融資金額最高的廠家；小鵬累計(jì)融資15次，融資金額約518億人民幣；威馬累計(jì)融資8次，融資金額300+億人民幣；理想累計(jì)融資8次，融資金額329+億人民幣。

表：截止2020年12月底蔚來(lái)、小鵬、威馬、理想融資情況

（單位：人民幣）

來(lái)源：佐思汽研《2020年造車新勢(shì)力Top4新四化布局及戰(zhàn)略研究報(bào)告》

為什么新興造車企業(yè)受投資人追捧，新興造車企業(yè)新在何處？本文總結(jié)了其中五點(diǎn)原因。

一

開展直營(yíng)或部分直營(yíng)模式，數(shù)字化運(yùn)營(yíng)覆蓋車輛全生命周期

就運(yùn)營(yíng)模式來(lái)看，造車新勢(shì)力開展直營(yíng)或者部分直營(yíng)模式，更加注重用戶運(yùn)營(yíng)，直接和用戶綁定及深度溝通。比如，蔚來(lái)全部直營(yíng)，線上選車和定制，線下側(cè)重客戶反饋與交流，其NIO House向車主提供免費(fèi)會(huì)議室、圖書館等。蔚來(lái)APP全生命周期連接用戶，從購(gòu)前咨詢了解-線上選車預(yù)約體驗(yàn)-售后服務(wù)全數(shù)據(jù)化跟蹤，可以直接了解車主以及潛在車主使用習(xí)慣和需求偏好。另外，蔚來(lái)APP對(duì)于車主以及非車主都是開放的，其可以在蔚來(lái)APP社區(qū)進(jìn)行社交及經(jīng)驗(yàn)分享，不僅提高用戶的產(chǎn)品粘性，還擴(kuò)大粉絲和潛在用戶群。 小鵬售前部分加盟，售后全部直營(yíng)，更加注重用戶售后服務(wù)體驗(yàn)，其門店分為2S （體驗(yàn)+銷售）、2S （交付+服務(wù)）、4S （體驗(yàn)+銷售+交付+服務(wù)）三種類型。 威馬設(shè)置新“4S”網(wǎng)點(diǎn)， 威馬體驗(yàn)館Space（展示威馬產(chǎn)品，提供粉絲優(yōu)質(zhì)服務(wù)）、威馬用戶中心Store（試乘試駕、交付、維修、出行、充電等） 、威馬服務(wù)之家Station （充電、保養(yǎng)、維修、應(yīng)急救援等售后服務(wù) ）、威馬E站Spot （洗車、美容、日常維護(hù)等便捷服務(wù)，規(guī)劃中）。 理想售前采用直營(yíng)模式、售后加盟模式，將零售中心與交付中心分開設(shè)立。未來(lái)，理想將加大服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)量，預(yù)計(jì)2024年網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量將超過(guò)1000個(gè)。 表：蔚來(lái)、小鵬、威馬、理想運(yùn)營(yíng)模式及發(fā)展進(jìn)度

二

新車自動(dòng)駕駛配置超前，尤其ET7給傳統(tǒng)車企巨大壓力

蔚來(lái)2021年1月發(fā)布的ET7所搭載的NAD（安全與駕駛輔助系統(tǒng)），具有增強(qiáng)型駕駛員感知（ADMS）、NAD自動(dòng)駕駛（部分城區(qū)道路、封閉高速道路的自動(dòng)駕駛）、NAD低速及泊車自動(dòng)駕駛（支持停車場(chǎng)內(nèi)的全自動(dòng)領(lǐng)航泊車入位、遙控泊車、遠(yuǎn)程召喚及窄路通行、倒車）、NAD輔助駕駛（NOP領(lǐng)航輔助，ALC轉(zhuǎn)向燈控制變道）等功能。ET7具備1016TOPS算力，搭載300線激光雷達(dá)、2個(gè)定位單元、V2X車路協(xié)同感知、ADMS增強(qiáng)主駕感知等更高精度的硬件，為以后更多功能升級(jí)做支撐。 ET7等新車型的推出，讓新興造車企業(yè)在智能網(wǎng)聯(lián)汽車功能配置競(jìng)賽中保持領(lǐng)先，給傳統(tǒng)車企巨大的壓力。 小鵬XPILOT 3.0具有NGP高速自主導(dǎo)航駕駛、停車場(chǎng)記憶泊車等功能。

其中NGP高速自主導(dǎo)航駕駛可實(shí)現(xiàn)交通錐識(shí)別與避讓、擁堵道路超級(jí)跟車、夜間超車提醒、故障車輛避讓、大貨車規(guī)避、自動(dòng)限速調(diào)節(jié)、最優(yōu)車道選擇、自動(dòng)上下匝道、自動(dòng)超車等功能，支持高速路、快速路、部分城市主干道行駛。小鵬計(jì)劃2021年推出搭載激光雷達(dá)的量產(chǎn)智能汽車并實(shí)現(xiàn)L3級(jí)別高速自動(dòng)駕駛功能，2023年推出L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛技術(shù)，2025年 XPILOT 5.0落地，實(shí)現(xiàn)L5級(jí)完全自動(dòng)駕駛。 威馬與百度深入合作，預(yù)計(jì)2021年推出L3級(jí)輔助駕駛功能并批量搭載。理想計(jì)劃2021年-2022年實(shí)現(xiàn)NOA輔助駕駛功能，2022年推出標(biāo)配支持L4級(jí)硬件的車型X01，標(biāo)配單片 NVIDIA Orin 芯片，單片運(yùn)算能力200TOPS，功耗 45 瓦，升級(jí)到雙片 Orin 后算力達(dá)到400TOPS。

圖：蔚來(lái)、小鵬、威馬、理想ADAS系統(tǒng)功能對(duì)比

三

全新架構(gòu)設(shè)計(jì)，OTA更新頻繁，功能迭代迅速

蔚來(lái)車機(jī)系統(tǒng)截止2020年12月底共16次OTA，平均時(shí)間間隔1.9個(gè)月。其中智能語(yǔ)音NOMI OTA至少7次，共新增8項(xiàng)功能，優(yōu)化3項(xiàng)功能。NOMI最近一次更新新增6項(xiàng)車內(nèi)控制功能，預(yù)計(jì)未來(lái)NOMI將實(shí)現(xiàn)更多控制類功能。同時(shí)，蔚來(lái)全生命周期的數(shù)據(jù)化運(yùn)營(yíng)可以使其快速收集用戶使用數(shù)據(jù)，針對(duì)性改善產(chǎn)品體驗(yàn)。 小鵬背靠阿里，導(dǎo)入小程序天貓養(yǎng)車、淘票票電影、飛豬旅行、餓了么、車點(diǎn)點(diǎn)、途虎養(yǎng)車、阿里健康、航旅縱橫等，提供更多生活便利。如車輛感知到車主去公司，小程序便會(huì)自動(dòng)喚醒詢問(wèn)是否需要預(yù)定早餐。 威馬與小米深度合作，可通過(guò)小愛音箱遠(yuǎn)程控制車輛，也可在車內(nèi)控制8大類20多種小米智能家居產(chǎn)品。

圖：蔚來(lái)、小鵬、威馬、理想網(wǎng)聯(lián)化系統(tǒng)功能對(duì)比

表：截止2020年12月底蔚來(lái)系統(tǒng)升級(jí)內(nèi)容

四

采用硬件先行，軟件升級(jí)收費(fèi)的全新模式

特斯拉作為“預(yù)埋硬件+付費(fèi)解鎖軟件”的模式的先驅(qū)者，預(yù)計(jì)2021年7月以前推出FSD訂閱服務(wù)，軟件收費(fèi)服務(wù)已經(jīng)成為特斯拉的商業(yè)模式之一。 緊跟特斯拉軟件服務(wù)的商業(yè)模式，蔚來(lái)、小鵬也相繼推出相關(guān)服務(wù)。比如，蔚來(lái)推出NIO Pilot精選包服務(wù)定價(jià)1.5萬(wàn)元，其包含視覺(jué)融合全自動(dòng)泊車系統(tǒng)、自適應(yīng)巡航等功能，NIO Pilot全配包服務(wù)定價(jià)3.9萬(wàn)元，包含領(lǐng)航輔助、擁堵自動(dòng)駕駛等功能。 小鵬的XPILOT 3.0 軟件及升級(jí)服務(wù)的價(jià)格可以分為標(biāo)準(zhǔn)終身服務(wù)（3.6萬(wàn)元）、隨車訂購(gòu)優(yōu)惠終身服務(wù)（2萬(wàn)元）、年度服務(wù)（1.2萬(wàn)元/年）。

表：蔚來(lái)NIO Pilot 功能及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

五

新興車企研發(fā)人員占比高，不斷擴(kuò)充軟件人才數(shù)量

蔚來(lái)2020年研發(fā)人員有3400人，占比50%；小鵬截止2020年6月，公司員工共3676人，研發(fā)人員1570人，占比42.7%。理想在上海建立研發(fā)中心，計(jì)劃招聘2000名工程師，自動(dòng)駕駛研發(fā)團(tuán)隊(duì)人員已有300人，計(jì)劃截止2021年底將團(tuán)隊(duì)人數(shù)擴(kuò)張到600人，研發(fā)費(fèi)用的一半將會(huì)被投放在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。 而傳統(tǒng)車企研發(fā)人員占比僅在10%-20%之間，軟件人才缺乏。尤其是最優(yōu)秀的軟件工程師，更愿意去有互聯(lián)網(wǎng)/IT基因的新興車企。 傳統(tǒng)車企也在快速學(xué)習(xí)新興頭部車企的成功之處，開始脫離舊體制束縛，打造創(chuàng)新型企業(yè)組織。如吉利與百度合資創(chuàng)辦集度汽車，上汽和阿里合資智己汽車；長(zhǎng)城成立自動(dòng)駕駛子公司毫末智行，引入百度顧維灝為CEO。 新興車企和傳統(tǒng)車企的相互競(jìng)爭(zhēng)和相互借鑒，正推動(dòng)中國(guó)汽車市場(chǎng)成為全球最具創(chuàng)新活力的市場(chǎng)。

原文標(biāo)題：新興車企研究：造車新勢(shì)力“新”在哪里？

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