概念股：中芯國(guó)際與阿斯麥修訂批量采購(gòu)協(xié)議

集微網(wǎng)消息 本周內(nèi)，A股半導(dǎo)體領(lǐng)域最受關(guān)注的莫過(guò)于中芯國(guó)際與阿斯麥續(xù)簽批量采購(gòu)協(xié)議，以12億美元采購(gòu)光刻機(jī)。受此消息影響，中芯國(guó)際次日早盤(pán)股價(jià)大幅拉升，亞翔集成、南大光電、上海新陽(yáng)等概念股也紛紛跟漲。同時(shí)，有關(guān)手機(jī)品牌及互聯(lián)網(wǎng)公司“造車(chē)”的話題再次引起業(yè)界的高度關(guān)注。

除此之外，本周內(nèi)半導(dǎo)體及手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈廠商也紛紛披露了2020年業(yè)績(jī)快報(bào)。據(jù)集微網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，截止3月7日，已有36家產(chǎn)業(yè)鏈和半導(dǎo)體廠商發(fā)布2020年業(yè)績(jī)快報(bào)。在36家企業(yè)當(dāng)中，有33家企業(yè)營(yíng)收出現(xiàn)同比增加，占比為91.67%；凈利潤(rùn)增方面，有10家企業(yè)凈利潤(rùn)增幅超過(guò)100%。

中芯國(guó)際與阿斯麥修訂批量采購(gòu)協(xié)議

本周內(nèi)，中芯國(guó)際接二連三傳出好消息。先是獲得部分美設(shè)備廠商的供應(yīng)許可，主要涵蓋成熟工藝用半導(dǎo)體設(shè)備等。臺(tái)經(jīng)院研究員劉佩真認(rèn)為，美國(guó)開(kāi)放部分禁令的理由只有一個(gè)，就是緩解8英寸晶圓及12英寸廠成熟制程非常緊張的現(xiàn)況。

摩根士丹利研報(bào)指出，美國(guó)設(shè)備供應(yīng)商近期已經(jīng)恢復(fù)了對(duì)中芯國(guó)際的零組件供應(yīng)和現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。在正式獲得美國(guó)設(shè)備廠商的供應(yīng)許可后，中芯國(guó)際的運(yùn)營(yíng)前景將進(jìn)一步明朗。

接著，中芯國(guó)際3月3日披露，公司于2月1日與阿斯麥（ASML）上海簽訂了經(jīng)修訂和重述的阿斯麥批量采購(gòu)協(xié)議，將采購(gòu)協(xié)議的期限延長(zhǎng)一年至2021年12月31日。根據(jù)批量采購(gòu)協(xié)議，公司已就購(gòu)買(mǎi)用于生產(chǎn)晶圓的阿斯麥產(chǎn)品（即光刻機(jī)）與阿斯麥集團(tuán)簽訂購(gòu)買(mǎi)單，訂單金額12億美元。

中芯國(guó)際表示，公司為中國(guó)最先進(jìn)及最大的集成電路制造商。為應(yīng)對(duì)客戶的需要，公司繼續(xù)擴(kuò)大其產(chǎn)能、把握市場(chǎng)商機(jī)及增長(zhǎng)。批量采購(gòu)協(xié)議及阿斯麥購(gòu)買(mǎi)單乃于公司正常業(yè)務(wù)過(guò)程中就購(gòu)置用于生產(chǎn)晶圓的相關(guān)機(jī)器作出。由于阿斯麥批量采購(gòu)協(xié)議的期限已到期，公司簽訂經(jīng)修訂和重述的阿斯麥批量采購(gòu)協(xié)議。

不過(guò)，有媒體分析稱，中芯國(guó)際延長(zhǎng)ASML采購(gòu)合約背后有兩個(gè)重要含義：其一是美國(guó)出口管制并未因拜登政府上臺(tái)而松綁，反而在既有行政部門(mén)邏輯之下，對(duì)涉及國(guó)家安全的半導(dǎo)體相關(guān)先進(jìn)技術(shù)領(lǐng)域維持一貫嚴(yán)謹(jǐn)步調(diào)，其余半導(dǎo)體廠在法規(guī)遵循上也更應(yīng)該謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)；其二是美國(guó)制裁中芯因涉及國(guó)家安全考量，不會(huì)因?yàn)槠渌唐谑录绊懟驹瓌t。

隨后ASML發(fā)布公告澄清，確認(rèn)相關(guān)采購(gòu)不包含EUV設(shè)備，而且僅是過(guò)去應(yīng)該采購(gòu)的DUV設(shè)備購(gòu)買(mǎi)協(xié)議延長(zhǎng)一年。ASML發(fā)布的公告更驗(yàn)證業(yè)界看法：中芯國(guó)際不僅先進(jìn)制程受阻礙，若僅能取得DUV設(shè)備制程且交期還延長(zhǎng)，未來(lái)一年也將影響成熟制程的擴(kuò)充，后續(xù)營(yíng)運(yùn)變化有待觀察。

光大電子分析師表示， 中芯國(guó)際此次與阿斯麥續(xù)簽批量采購(gòu)協(xié)議，有助于中芯國(guó)際晶圓制造產(chǎn)線的順利擴(kuò)產(chǎn)，一方面利好國(guó)內(nèi)晶圓制造企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張，同時(shí)在晶圓廠積極擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)也利好國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備材料廠商。這也意味著，國(guó)產(chǎn)替代大趨勢(shì)不變，利好國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體制造設(shè)備材料廠商。

受此消息影響，3月4日早盤(pán)，中芯國(guó)際概念大幅拉升，同時(shí)，亞翔集成、南大光電、上海新陽(yáng)等概念股也紛紛跟漲，后續(xù)中芯國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈核心標(biāo)的有望迎來(lái)新的投資機(jī)遇。

汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局或生變

中芯國(guó)際獲得部分美設(shè)備廠商的供應(yīng)許可，可快速擴(kuò)產(chǎn)緩解全球晶圓代工產(chǎn)能緊張局面，尤其是因全球晶圓短缺而導(dǎo)致各大廠商減產(chǎn)的汽車(chē)行業(yè)。

近期，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)備受關(guān)注的消息，除了芯片短缺導(dǎo)致多家車(chē)企出現(xiàn)減產(chǎn)之外，就是有關(guān)手機(jī)品牌及互聯(lián)網(wǎng)公司“造車(chē)”的話題。

前不久，包括華為、小米兩大品牌都出現(xiàn)了造車(chē)的傳言，而以三星、OPPO、vivo為代表的一方陣營(yíng)，則是從自動(dòng)駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域展開(kāi)布局。

以阿里和百度為首的兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭，也分別在去年年底和今年年初官宣。去年11月，阿里巴巴與上汽集團(tuán)簽約，推出“智己汽車(chē)”；今年1月初，百度也官宣與吉利組建智能電動(dòng)汽車(chē)公司，以整車(chē)制造商的身份進(jìn)軍汽車(chē)行業(yè)。

有廠商表示：“隨著電車(chē)的滲透率不斷提升，整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也更加激烈，可以說(shuō)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正面臨著一場(chǎng)新的革命，傳統(tǒng)的格局或許會(huì)被打破?！?/p>

與傳統(tǒng)的車(chē)廠相比，不論是手機(jī)品牌還是互聯(lián)網(wǎng)公司的理念都有著很大差異。最明顯的不同就在于，這兩種類型企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面都習(xí)慣于快速、高效的模式。

上述廠商對(duì)集微網(wǎng)表示：“正如我們所看到的，傳統(tǒng)車(chē)廠整體策略都是比較謹(jǐn)慎的，在產(chǎn)品創(chuàng)新和開(kāi)發(fā)方面，新玩家或許會(huì)有比較多大的動(dòng)作。這對(duì)于目前一些尚未普及的新技術(shù)來(lái)說(shuō)是有利的，從事相關(guān)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的企業(yè)很顯然也是樂(lè)見(jiàn)其成的?！?/p>

面對(duì)這些闖入市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者們，傳統(tǒng)車(chē)廠也不得不采取措施。

業(yè)內(nèi)人士向集微網(wǎng)指出，近期，有一些傳統(tǒng)車(chē)廠開(kāi)始以自建或者合資建立的方式成立子公司，用于單個(gè)零件或是某項(xiàng)新技術(shù)的研發(fā)，比如“毫末智行”。這樣的模式相當(dāng)于獨(dú)立出一個(gè)做預(yù)研的團(tuán)隊(duì)，既不會(huì)受到原有業(yè)務(wù)的牽制，也不會(huì)影響到母公司的整體策略。

“不過(guò)也可能是等新勢(shì)力們都玩的差不多了，實(shí)力雄厚的傳統(tǒng)車(chē)廠直接收割。”該業(yè)內(nèi)人士補(bǔ)充道。

值得關(guān)注的是，不僅僅是終端市場(chǎng)接二連三的出現(xiàn)變動(dòng)，這一現(xiàn)象也反映到了供應(yīng)鏈上，從代工到組件廠商都進(jìn)一步深入了在汽車(chē)市場(chǎng)的布局。

36家半導(dǎo)體及產(chǎn)業(yè)鏈廠商去年業(yè)績(jī)一覽

在政策扶持、國(guó)產(chǎn)替代及下游需求回暖等驅(qū)動(dòng)下，半導(dǎo)體和手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在諸多因素助推下，2020年業(yè)績(jī)普遍向好。

據(jù)集微網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，截止3月7日，A股已有36家產(chǎn)業(yè)鏈和半導(dǎo)體廠商發(fā)布2020年業(yè)績(jī)快報(bào)。在36家企業(yè)當(dāng)中，有33家企業(yè)營(yíng)收出現(xiàn)同比增加，占比為91.67%；凈利潤(rùn)增方面，10家企業(yè)凈利潤(rùn)增幅超過(guò)100%，占比達(dá)到27.78%。

從營(yíng)收金額來(lái)看，36家企業(yè)2020年?duì)I收達(dá)到2242億元，其中，100億元以上的企業(yè)有4家企業(yè)，分別為?？低?/u>（634.27億元）、歐菲光（484.04億元）、大華股份（264.67億元）、大族激光（120.32億元）。