手機存量競爭之下，汽車成為新“賽道”

集微網(wǎng)報道，當前，不少手機產(chǎn)業(yè)鏈廠商開始“另辟蹊徑”，紛紛跨界進軍汽車行業(yè)。去年12月，A股手機產(chǎn)業(yè)鏈龍頭立訊精密在互動平臺表示，汽車電子是公司重要業(yè)務之一，公司已具備為客戶提供高壓、大電流等汽車電源解決方案以及相關(guān)汽車線束、電子模塊等產(chǎn)品服務的能力。藍思科技也表示，中控組件已為特斯拉、賓利、保時捷、寶馬等供貨；

碩貝德的智能天線業(yè)務已為多個主力車型大批量提供天線；領益智造早在2018年就完成特斯拉在內(nèi)的多家新能源汽車客戶認證，目前部分產(chǎn)品在打樣，也有部分已到量產(chǎn)階段并開始供貨。在全球智能手機出貨量下滑的背景下，手機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)進入汽車領域，既可以拓展自身業(yè)務，也有助于提升利潤空間。

此外，一個更重要的原因還在于產(chǎn)業(yè)鏈下游的頭部手機品牌客戶也正加碼布局汽車行業(yè)。2月23日，華為帶來提供人-車-家全場景智慧互聯(lián)的HUAWEI HiCar車機解決方案，并已搭載在比亞迪、新寶駿、榮威等品牌的車型上；

同時，OPPO也宣布將攜手一汽大眾、NXP（恩智浦半導體）、Anker（安克）等合作伙伴，繼續(xù)拓展VOOC閃充技術(shù)的應用領域；海外市場方面，蘋果也展示進軍汽車行業(yè)的“雄心”，將會在2025年左右推出首款汽車產(chǎn)品，并且將在自動駕駛方面實現(xiàn)新的突破。

眾多手機公司“跨界”汽車領域，其原因在于：一方面，目前手機市場已進入存量競爭，伴隨產(chǎn)品出貨量持續(xù)下滑，手機廠商必須尋找新領域拓展業(yè)務范圍，增加新盈利點；另一方面，新能源汽車對智能電子產(chǎn)品的需求日益加大，在萬物互聯(lián)的“風口”之下，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將共同受益。

手機存量競爭之下，汽車成為新“賽道”

從手機市場來看，在疫情和美國禁令的雙重擠壓下，去年手機制造產(chǎn)業(yè)鏈以及消費者需求端都受到不同程度的影響。盡管2020年下半年全球智能手機市場已持續(xù)復蘇，但整體來看，2020年全球智能手機的總出貨量為12.94億臺，與2019年的13.87億臺相比，仍同比下降了6.7%。伴隨智能手機出貨量的下降、人口和普及性紅利逐漸消失，透露出舊消費群體的開發(fā)殆盡以及新群體的拓展乏力現(xiàn)象，也意味著中國手機市場已由增量市場進入存量市場。

從終端消費層面來看，消費者的換機欲望和頻率也越來越低。據(jù)Ting Mobile對3540名手機用戶的調(diào)查顯示，55%的受訪者表示，計劃將使用現(xiàn)有手機三到五年。

而在三千多名手機用戶中，也有47%的人使用前一部手機超過三年。只有15%的受訪者是在兩年內(nèi)購買了自己目前正在使用的手機。在存量市場下，各大手機品牌廠商的市占率也維持著此消彼長的狀態(tài)。

如果將手機市場比作一塊蛋糕，那么若A品牌的出貨量增加，被分到的蛋糕就多一點，而B或C品牌分到的蛋糕自然會少一些，出貨量也會因A品牌的增加而相應減少。

可以預見，智能手機市場的競爭只會愈演愈烈，相關(guān)廠商唯有另尋“賽道”。與之相對，隨著車聯(lián)網(wǎng)及汽車智能化、輕量化進行的如火如荼，新能源汽車正快速發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)鏈也發(fā)生了革命性變革。

數(shù)據(jù)顯示，到2025年全球智能汽車的滲透率將提升至60%；而中國市場的智能汽車滲透率將達到75%。

未來汽車或集自動化、數(shù)字化、電氣化為一體，成為新型智能終端載體，這也是萬物互聯(lián)的大勢所趨。

在汽車產(chǎn)業(yè)鏈領域，更具交互性的車載屏幕、更精確的車機導航、更靈敏的語音操控系統(tǒng)、更智能的車載鏡頭、實現(xiàn)遠程家居控制等功能都需要相關(guān)技術(shù)的支撐。

在以軟件主導的智能汽車時代，手機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)顯然深諳此道，諸如蘋果、華為、小米等手機頭部品牌，以及立訊精密、藍思科技、長盈精密等手機產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)，本身已具備芯片研發(fā)和資金實力，入局汽車行業(yè)自然游刃有余。

52家企業(yè)入局汽車行業(yè)，汽車PCB量價齊升

據(jù)集微網(wǎng)不完全統(tǒng)計，在跨界汽車領域中，車載鏡頭以聯(lián)創(chuàng)電子、舜宇光學為主；動力電池供應商包括欣旺達、寧德時代等鋰電龍頭企業(yè)；中控組件中，則有藍思科技和長信科技，分別提供中控組件和中控屏模組。

隨著車企銷量于去年下半年逐漸復蘇，帶動了汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈需求的增長，尤其是新能源汽車的表現(xiàn)依舊強勁。

工信部數(shù)據(jù)顯示，我國新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)6年位居全球第一，累計推廣了超過550萬輛，2020年我國新能源汽車銷量增速達到了10.9%。

國際市場上，以特斯拉為例，其CEO馬斯克在去年二季度財報電話會上表示，“特斯拉上海工廠到2020年底實現(xiàn)80%的零部件本土化”。

隨著特斯拉國產(chǎn)化進程提速，國內(nèi)電子零部件廠商也加速布局其產(chǎn)業(yè)鏈，以期搶搭這波零部件本土化的“順風車”。

據(jù)統(tǒng)計，其A股核心供應商主要包括長盈精密、藍思科技、聯(lián)創(chuàng)電子、長信科技等23家企業(yè)。比亞迪供應商包括長信科技、贏合科技、中京電子、合力泰、安潔科技等6家企業(yè)。

此外，手機概念股跨界汽車產(chǎn)業(yè)企業(yè)還包括立訊精密、滬電股份、東山精密、領益智造等各細分領域龍頭企業(yè)。

其中，藍思科技與包括特斯拉在內(nèi)的新能源汽車廠商和傳統(tǒng)汽車廠商合作進一步加深，其為汽車供貨的大尺寸防護玻璃收入占比也處于高速增長中，業(yè)績也隨之實現(xiàn)持續(xù)增長。

最新公告顯示，其2020年實現(xiàn)營業(yè)收入369.84億元，較上年同期上升22.23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤49.23億元，較上年同期上升99.43%。

此外，隨著5G和新能源汽車浪潮迭起，汽車PCB也迎來量價齊升的機遇。PCB龍頭企業(yè)滬電股份也受益于此，其部分PCB產(chǎn)品應用于新能源汽車領域，例如新能源汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）PCB產(chǎn)品，已在2017年度已實現(xiàn)穩(wěn)定供貨。

2020年其實現(xiàn)營收74.51億元，同比增長4.53%；實現(xiàn)凈利潤13.43億元，同比增長11.35%。值得注意的是，近期全球銅價上漲愈演愈烈的趨勢也傳導至PCB，業(yè)內(nèi)人士指出，在“缺芯”的前車之鑒下，車用PCB廠商為控制成本會提前備貨，而滬電股份未來業(yè)績也有望受益于此。

綜合來看，隨著一眾手機概念股龍頭企業(yè)和電子科技等企業(yè)入局，中外車企的競爭格局或?qū)⒅厮?。同時，對于手機概念股來說，在消費電子高速迭代、市場競爭日益激烈的背景下，跨界汽車產(chǎn)業(yè)不僅能夠為企業(yè)分散經(jīng)營風險并帶來新的業(yè)績突破，這也是不可多得的轉(zhuǎn)型機遇。

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