全球存儲(chǔ)芯片行業(yè)呈寡頭壟斷格局,我國企業(yè)兆易創(chuàng)新位列前三

存儲(chǔ)芯片是一個(gè)高度壟斷的市場，全球市場基本被前三大公司占據(jù)，且近年來壟斷程度逐步加劇。受全球市場寡頭壟斷格局影響，中國企業(yè)的議價(jià)能力極低，我國芯片發(fā)展受限。但近年來國內(nèi)廠商奮力追趕，已在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，逐步縮小與國外原廠的差距，其中，兆易創(chuàng)新位列NOR Flash市場前三，聚辰股份在EEPROM芯片領(lǐng)域市占率全球第三，長江存儲(chǔ)128層3DNAND存儲(chǔ)芯片，直接跳過96層，加速趕超國外廠商先進(jìn)技術(shù)。

值得注意的是，兆易創(chuàng)新集團(tuán)旗下還包含長鑫存儲(chǔ)（CXMT），意味著兆易創(chuàng)新集團(tuán)同時(shí)握有中國NOR Flash與DRAM的自主研發(fā)能力，扮演中國半導(dǎo)體發(fā)展的重要角色。

市場集中度高，由三星、SK海力士、美光主導(dǎo)

全球存儲(chǔ)芯片行業(yè)集中度高，呈寡頭壟斷格局，由三星、SK海力士、美光主導(dǎo)。在細(xì)分領(lǐng)域，全球DRAM市場仍由三大巨頭主導(dǎo)，全球NAND Flash半數(shù)市場份額由三星和鎧俠占據(jù);在NOR Flash全球市場中，我國企業(yè)兆易創(chuàng)新位列前三。

前瞻匯總TrendForce發(fā)布的2020年前三季度各大廠商存儲(chǔ)芯片營收數(shù)據(jù)得出，韓國三星、海力士和美國美光科技三大廠商共占全球存儲(chǔ)芯片市場份額的76%。其中，三星占據(jù)市場份額最大，達(dá)38%，得益于存儲(chǔ)業(yè)務(wù)的高速增長，三星超越了英特爾，成為全球第一大半導(dǎo)體廠商。位列二三名的海力士和美光分別占市場的21%和17%。

注：1）由于DRAM和NAND Flash占據(jù)了存儲(chǔ)芯片95%左右的市場份額，故以上企業(yè)市占率僅統(tǒng)計(jì)各廠商DRAM和NAND Flash營收。2）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑為2020年前三季度。

國內(nèi)廠商奮力追趕，兆易創(chuàng)新位列全球NOR Flash市場前三

受存儲(chǔ)芯片行業(yè)國外巨頭壟斷及專業(yè)性強(qiáng)等因素的影響，單一廠商難以掌握多門跨領(lǐng)域的材料工藝技術(shù)，導(dǎo)致中國存儲(chǔ)芯片行業(yè)布局較為分散，廠商多布局在單一細(xì)分領(lǐng)域。存儲(chǔ)芯片的主要市場由海外巨頭公司掌握，國內(nèi)公司處于相對落后的位置，但已經(jīng)在各個(gè)細(xì)分行業(yè)展開追趕，并已獲得顯著的進(jìn)展。

從NOR Flash制造商競爭格局來看，2018年之前兆易創(chuàng)新相比前四家的份額有明顯差異，但隨著美光和賽普拉斯宣布在低端NOR產(chǎn)品的推出，兆易創(chuàng)新獲得大量市場份額，并借機(jī)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。2020年第一季度，旺宏、華邦、兆易創(chuàng)新市場占有率排名前三，市場份額分別為26.2%、24.5%、18.8%。

國內(nèi)廠商營收規(guī)模較小，兆易創(chuàng)新營收領(lǐng)先

在全球千億級美元存儲(chǔ)芯片市場規(guī)模中，中國廠商整體營收規(guī)模較小。從中國存儲(chǔ)芯片行業(yè)主要上市公司來看，兆易創(chuàng)新存儲(chǔ)芯片營業(yè)收入領(lǐng)先其他企業(yè)，2019年為255558.64萬元;紫光國芯排名第二，2019年存儲(chǔ)芯片營業(yè)收入為84287.41萬元;聚辰股份2019年存儲(chǔ)芯片（EEPROM）營業(yè)收入為45250.56萬元;普冉半導(dǎo)體存儲(chǔ)芯片（EEPROM和NOR Flash）營業(yè)收入為36045.29萬元。

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