全球汽車(chē)芯片短缺引發(fā)的蝴蝶效應(yīng)

芯片短缺引發(fā)的連鎖反應(yīng)在全球汽車(chē)行業(yè)持續(xù)蔓延。日前，斯柯達(dá)表示，由于大眾集團(tuán)的整個(gè)供應(yīng)鏈中缺乏半導(dǎo)體元件，公司面臨半導(dǎo)體短缺的現(xiàn)象，已臨時(shí)消減16個(gè)生產(chǎn)班次。汽車(chē)芯片短缺問(wèn)題出現(xiàn)于2020年底，如今其影響范圍還在擴(kuò)大。

大眾集團(tuán)、福特汽車(chē)、豐田汽車(chē)、通用汽車(chē)等都面臨著芯片不足的情況，波及德國(guó)、美國(guó)、印度、中國(guó)等多地工廠(chǎng)，為此，大眾汽車(chē)近期已下調(diào)在德國(guó)多家工廠(chǎng)的產(chǎn)能，并縮短近一萬(wàn)名員工的工作時(shí)間。

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東認(rèn)為，“汽車(chē)芯片短缺有偶然性也有必然性，面對(duì)芯片短缺的現(xiàn)象，車(chē)企（的應(yīng)對(duì)）相對(duì)被動(dòng)?！贝蟊娖?chē)集團(tuán)CEO赫伯特·迪斯認(rèn)為，“汽車(chē)行業(yè)各方面都應(yīng)該保證供應(yīng)市場(chǎng)的公開(kāi)透明，確保供應(yīng)鏈的完整性?！?/p>

車(chē)企減產(chǎn)應(yīng)對(duì)芯片短缺，今年或?qū)е氯蚱?chē)減產(chǎn)5%

“去年12月發(fā)生的芯片短缺問(wèn)題帶來(lái)生產(chǎn)影響，由于ESP（電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)）無(wú)法生產(chǎn)，導(dǎo)致減產(chǎn)約1.5萬(wàn)輛汽車(chē)。這一影響會(huì)延續(xù)到今年一季度。”日前，大眾中國(guó)CEO馮思翰接受媒體采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)。

1月初有消息稱(chēng)，因芯片短缺，豐田汽車(chē)暫停其合資公司廣汽豐田第三條生產(chǎn)線(xiàn)。日前，豐田中國(guó)對(duì)記者表示，廣汽豐田曾因零部件供應(yīng)問(wèn)題暫停了一段時(shí)間，不過(guò)目前已恢復(fù)生產(chǎn)。

1月15日，斯巴魯宣布，由于部分芯片相關(guān)的零部件供應(yīng)中斷，公司位于日本群馬縣的兩家整車(chē)工廠(chǎng)和一家發(fā)動(dòng)機(jī)及傳動(dòng)系統(tǒng)工廠(chǎng)在1月15日和1月16日全面停產(chǎn)。

戴姆勒日前也表示，將消減第二家工廠(chǎng)的產(chǎn)量，減少工人工時(shí)。其還在1月29日在發(fā)布的業(yè)績(jī)警告中稱(chēng)，目前半導(dǎo)體元件和新冠肺炎疫情帶來(lái)的產(chǎn)能受限可能會(huì)影響今年第一季度的業(yè)績(jī)。

芯片短缺問(wèn)題影響的遠(yuǎn)不止這些車(chē)企。

本田汽車(chē)因芯片短缺調(diào)整了生產(chǎn)節(jié)奏，1月日本境內(nèi)的產(chǎn)量將減少4000輛。日產(chǎn)汽車(chē)也表示，因芯片無(wú)法滿(mǎn)足需求不得不調(diào)整工廠(chǎng)的產(chǎn)量。福特汽車(chē)暫時(shí)關(guān)閉美國(guó)肯塔基州的SUV工廠(chǎng)后，又宣布其在德國(guó)的一家工廠(chǎng)暫時(shí)停產(chǎn)一個(gè)月；通用汽車(chē)韓國(guó)分公司因未收到足夠的ECU芯片以及用于車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)的芯片，計(jì)劃暫停員工周末的加工安排，消減產(chǎn)量；奧迪因未能獲得足夠的芯片，已有1萬(wàn)多名員工處于閑置狀態(tài)。

“對(duì)于芯片短缺的問(wèn)題，汽車(chē)廠(chǎng)家確實(shí)沒(méi)有更好的應(yīng)對(duì)措施，只能減產(chǎn)，或生產(chǎn)不需要這種芯片的車(chē)型?！痹S海東表示，對(duì)于汽車(chē)廠(chǎng)家來(lái)講，現(xiàn)階段在轉(zhuǎn)用其他芯片也不容易，啟用新芯片要經(jīng)過(guò)測(cè)試和檢驗(yàn)等多個(gè)環(huán)節(jié)，需要一定的時(shí)間。

馮思翰表示，“集團(tuán)總部和世界各地的供應(yīng)商在盡可能地調(diào)配資源調(diào)配，采取各種應(yīng)對(duì)措施，我們有望在一季度末克服這些困難。芯片的問(wèn)題，預(yù)計(jì)上半年對(duì)我們也會(huì)有一定影響，這不僅是大眾汽車(chē)一家企業(yè)面臨的問(wèn)題，它影響到了很多車(chē)企?！?/p>

美國(guó)伯恩斯坦研究公司預(yù)測(cè)稱(chēng)，汽車(chē)芯片短缺預(yù)計(jì)今年將造成多達(dá)450萬(wàn)輛汽車(chē)產(chǎn)量的減少，相當(dāng)于全球汽車(chē)產(chǎn)量的近5%。

表面原因是芯片廠(chǎng)商對(duì)汽車(chē)市場(chǎng)回暖預(yù)估不足，根本原因是產(chǎn)需不匹配

芯片之于汽車(chē)，正變得越來(lái)越重要。一輛汽車(chē)需要數(shù)百顆車(chē)規(guī)級(jí)芯片，其中涉及到動(dòng)力系統(tǒng)控制器 、汽車(chē)操縱系統(tǒng)等核心零部件，也涉及到如雨刷、收音機(jī)等零部件。

據(jù)記者了解，此次短缺的芯片主要有兩種，一種是應(yīng)用于ESP的MCU（微控制單元），另一種是ECU（電子控制單元）中的MCU，ECU廣泛應(yīng)用于汽車(chē)各控制系統(tǒng)中，被稱(chēng)為行車(chē)電腦。

業(yè)內(nèi)人士介紹，此次汽車(chē)芯片短缺的背后，是上游8英寸晶圓短缺。近年來(lái)8英寸晶圓一直存在產(chǎn)能緊缺的狀況。IC Insights統(tǒng)計(jì)顯示，去年第四季度以來(lái)，臺(tái)積電、聯(lián)電等8英寸晶圓代工廠(chǎng)出現(xiàn)供不應(yīng)求，部分廠(chǎng)商的代工價(jià)格出現(xiàn)上漲，漲幅約為10%-20%，交付期也由正常的兩個(gè)月延長(zhǎng)到四個(gè)月。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，8英寸晶圓的產(chǎn)量或要到2022年能夠緩解產(chǎn)能?chē)?yán)峻的情況。

許海東認(rèn)為，汽車(chē)芯片短缺的一部分原因在于，新冠疫情影響下，芯片生產(chǎn)廠(chǎng)家產(chǎn)能準(zhǔn)備不足，下游企業(yè)也沒(méi)有做好備貨，以及疫情期間消費(fèi)電子產(chǎn)品需求增加，帶來(lái)相關(guān)芯片需求的增長(zhǎng)，這部分芯片產(chǎn)能的增加一定程度上擠壓了汽車(chē)芯片的產(chǎn)能。

許海東進(jìn)一步解釋?zhuān)?chē)規(guī)級(jí)芯片與消費(fèi)電子芯片不同，車(chē)規(guī)級(jí)芯片的要求更為嚴(yán)苛。一旦車(chē)規(guī)級(jí)芯片生產(chǎn)線(xiàn)被改為其他芯片生產(chǎn)線(xiàn)，再想改回來(lái)需要數(shù)月時(shí)間。

2020年下半年，汽車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)逐漸強(qiáng)勁復(fù)蘇趨勢(shì)，而芯片供應(yīng)鏈廠(chǎng)商對(duì)車(chē)市回暖的預(yù)估不足，產(chǎn)能規(guī)劃相對(duì)保守。

地平線(xiàn)創(chuàng)始人、CEO余凱表示，汽車(chē)行業(yè)出現(xiàn)芯片短缺問(wèn)題，主要是供應(yīng)鏈的規(guī)劃沒(méi)有跟上需求的變化?！耙恍┬酒瑥S(chǎng)商沒(méi)有預(yù)計(jì)到整個(gè)汽車(chē)行業(yè)智能化的推進(jìn)對(duì)于車(chē)載芯片需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)。通常來(lái)講，車(chē)載芯片的規(guī)劃要有12個(gè)月的提前期?！庇鄤P說(shuō)，去年上半年很多半導(dǎo)體企業(yè)對(duì)行業(yè)的需求比較悲觀(guān)，做了規(guī)劃相對(duì)比較保守。

乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)持有相同觀(guān)點(diǎn)。他認(rèn)為，芯片短缺主要是供需的不平衡，疫情影響下歐洲及東南亞等地出現(xiàn)（芯片）產(chǎn)能萎縮，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)汽車(chē)芯片供應(yīng)不足。這背后是廠(chǎng)商對(duì)汽車(chē)市場(chǎng)的回暖沒(méi)有做好預(yù)估。

如果說(shuō)上述原因是造成芯片短缺的偶然性因素，那么，汽車(chē)智能化則是引發(fā)芯片供應(yīng)緊張的一個(gè)必然性因素。許海東認(rèn)為，“目前汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正在從傳統(tǒng)車(chē)向新能源汽車(chē)及智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)轉(zhuǎn)變，車(chē)上所搭載的電子芯片也越來(lái)越多，客觀(guān)上會(huì)增加對(duì)芯片的需求。目前來(lái)看，產(chǎn)需并沒(méi)有做到很好的匹配，所以產(chǎn)能顯得不足?！?/p>

供應(yīng)緊缺導(dǎo)致芯片價(jià)格上漲，影響或?qū)⒊掷m(xù)至年中

一個(gè)基本的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理是，當(dāng)市場(chǎng)需求大于供給時(shí)，會(huì)導(dǎo)致商品價(jià)格的上漲。這個(gè)原理同樣適用于汽車(chē)芯片，短缺已經(jīng)帶動(dòng)芯片價(jià)格上漲。

去年11月，半導(dǎo)體公司恩智浦就曾表示，受疫情影響，為應(yīng)對(duì)材料成本的增長(zhǎng)和芯片的嚴(yán)重短缺狀況，決定上調(diào)全線(xiàn)產(chǎn)品價(jià)格，漲幅至少為5%。幾天之后，日本半導(dǎo)體制造商瑞薩電子也宣布，由于原材料等成本的增加，將從2021年1月1日起上調(diào)汽車(chē)芯片等產(chǎn)品價(jià)格。日前又有消息稱(chēng)，臺(tái)積電、聯(lián)華電子等公司考慮上調(diào)汽車(chē)芯片的代工價(jià)格，漲幅約為15%。

崔東樹(shù)認(rèn)為，“芯片價(jià)格出現(xiàn)上漲是必然的，市場(chǎng)上的供需不平衡導(dǎo)致芯片廠(chǎng)商具有主動(dòng)權(quán)。但從汽車(chē)銷(xiāo)售終端來(lái)看，這部分的成本上漲應(yīng)該不會(huì)轉(zhuǎn)移到終端產(chǎn)品，或與終端優(yōu)惠力度相抵。”

實(shí)際上，汽車(chē)芯片一直被認(rèn)為處于芯片市場(chǎng)的“鄙視端”，以臺(tái)積電為例，其季度報(bào)顯示，去年第四季度汽車(chē)芯片銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)27%，但仍?xún)H占其總銷(xiāo)量的3%。但從當(dāng)前汽車(chē)行業(yè)對(duì)芯片需求的變化來(lái)看，芯片廠(chǎng)商也在調(diào)整產(chǎn)能配置。

目前有消息稱(chēng)，瑞薩決定增加生產(chǎn)線(xiàn)，提高汽車(chē)芯片產(chǎn)量；臺(tái)積電在一份聲明中表示，正優(yōu)先處理芯片供應(yīng)的挑戰(zhàn)，正在重新配置芯片產(chǎn)能；聯(lián)華電子也公開(kāi)表示，將重新定義優(yōu)先級(jí)，通過(guò)優(yōu)先供應(yīng)汽車(chē)業(yè)可以緩解部分壓力，增加的產(chǎn)量很可能優(yōu)先分配給汽車(chē)行業(yè)。

“芯片短缺對(duì)汽車(chē)行業(yè)來(lái)講應(yīng)該并不是很大的問(wèn)題?！贝迻|樹(shù)分析稱(chēng)，“目前歐洲疫苗在全面注射之中，（疫情在）二三月應(yīng)該會(huì)得到逐步緩解，其次中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入到銷(xiāo)售淡季，我們的庫(kù)存完全可以應(yīng)對(duì)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不會(huì)因?yàn)樾酒蛔銓?dǎo)致產(chǎn)銷(xiāo)出現(xiàn)問(wèn)題。”

長(zhǎng)城證券研報(bào)分析稱(chēng)，盡管目前芯片廠(chǎng)商逐步在擴(kuò)充產(chǎn)能，但汽車(chē)芯片市場(chǎng)所需的額外供應(yīng)或?qū)⒃?-9個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)，預(yù)計(jì)今年上半年車(chē)規(guī)級(jí)芯片供應(yīng)仍存在一定壓力。

余凱認(rèn)為，預(yù)計(jì)到今年年中芯片產(chǎn)能壓力會(huì)緩解。許海東分析稱(chēng)，“我們預(yù)計(jì)第一季度甚至是第二季度都會(huì)受到一定影響，下半年會(huì)很快緩解?！?/p>

芯片短缺潮或?yàn)閲?guó)產(chǎn)芯片崛起提供機(jī)會(huì)

隨著汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)車(chē)規(guī)級(jí)芯片的需求量也逐年增強(qiáng)。中國(guó)汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2019年全球汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量比2018年下降3.25%，但汽車(chē)芯片市場(chǎng)卻出現(xiàn)11%的同比增長(zhǎng)。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，2019年全球汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模約為475億美元，我國(guó)自主汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模不到150億元，約占全球的4.5%。我國(guó)汽車(chē)用芯片進(jìn)口率超90%，先進(jìn)傳感器、車(chē)載網(wǎng)絡(luò)、三電系統(tǒng)、底盤(pán)電控、ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）、自動(dòng)駕駛等關(guān)鍵系統(tǒng)芯片基本全部為國(guó)外壟斷，芯片自主率不足10%。

汽車(chē)芯片等新技術(shù)已引起政府和企業(yè)的重視。去年8月國(guó)務(wù)院印發(fā)《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，其中提到中國(guó)芯片自給率要在2025年達(dá)到70%；去年11月2日國(guó)務(wù)院頒布的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》中提到圍繞智能化、網(wǎng)聯(lián)化以及輕量化，加快布局新一代信息技術(shù)，著力推動(dòng)車(chē)控操作系統(tǒng)及計(jì)算平臺(tái)、車(chē)規(guī)級(jí)芯片等自動(dòng)駕駛技術(shù)和裝備研制。

據(jù)余凱介紹，目前地平線(xiàn)已實(shí)現(xiàn)車(chē)規(guī)級(jí)AI芯片前裝量產(chǎn)，產(chǎn)品已搭載在長(zhǎng)安UNI-T和奇瑞螞蟻車(chē)型上。

此外 ，比亞迪、斯達(dá)半導(dǎo)體、四維圖新等也有針對(duì)車(chē)規(guī)級(jí)芯片的研究，具備制造生產(chǎn)能力，比亞迪也已拆分比亞迪半導(dǎo)體獨(dú)立上市；但目前從市場(chǎng)情況來(lái)看，國(guó)產(chǎn)芯片的市場(chǎng)占有率仍較少，國(guó)產(chǎn)化發(fā)展仍長(zhǎng)路漫漫。

全球汽車(chē)市場(chǎng)的缺“芯”風(fēng)波是否為國(guó)產(chǎn)芯片提供了一次機(jī)會(huì)？許海東說(shuō)，這個(gè)答案是肯定的。“我們一直在強(qiáng)調(diào)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的安全性和可控性，這也是行業(yè)發(fā)展的方向。芯片短缺的現(xiàn)象會(huì)加快國(guó)產(chǎn)化發(fā)展的趨勢(shì)，但仍存在一定難度?！痹S海東稱(chēng)，“芯片的生產(chǎn)需要一定技術(shù)積累、需要相關(guān)的制造設(shè)備，此次芯片短缺風(fēng)波會(huì)引發(fā)多方對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片短板的重視，慢慢會(huì)逐漸補(bǔ)齊?！?br /> 責(zé)編AJX