如何看待美國(guó)新能源替換的新政？

最近美國(guó)這邊新能源替換的政策，是看好新能源電動(dòng)化的一個(gè)基石。一方面據(jù)路透社報(bào)道，新的政府要把聯(lián)邦政府車(chē)隊(duì)下的近64.5萬(wàn)輛全部換成電動(dòng)汽車(chē)，預(yù)計(jì)要花費(fèi)200億美金，這個(gè)和當(dāng)下美國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)的存量和現(xiàn)狀還是有很大的推動(dòng)作用。另一方面，由于“買(mǎi)美國(guó)貨”行政命令，美國(guó)聯(lián)邦政府的整體4000億美元的預(yù)算將會(huì)聚焦于美國(guó)的商品與服務(wù)，會(huì)形成一個(gè)類(lèi)似于我們構(gòu)建的“補(bǔ)貼“閉環(huán)。發(fā)展新能源汽車(chē)在終端來(lái)看，偏向于區(qū)域性的過(guò)程，這個(gè)對(duì)零部件和材料是個(gè)好事，但對(duì)于整車(chē)端上量有了一定的壁壘。

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美國(guó)2020年的新能源汽車(chē)的量

這里有兩個(gè)數(shù)據(jù)，根據(jù)阿貢實(shí)驗(yàn)室的數(shù)據(jù)，11月的新能源汽車(chē)為23,003，17205臺(tái)BEV和5798臺(tái)，截至2020年11月，累計(jì)228,247臺(tái)。

圖1 阿貢實(shí)驗(yàn)室做的美國(guó)新能源汽車(chē)歷史銷(xiāo)量

相對(duì)而言EV Volume的數(shù)據(jù)更加好看一些，11月3.3萬(wàn)，12月4.86萬(wàn)臺(tái)，全年累計(jì)32.18萬(wàn)，這個(gè)數(shù)據(jù)比上面阿貢實(shí)驗(yàn)室的累計(jì)數(shù)據(jù)相對(duì)體面一些，但是折射出來(lái)的問(wèn)題，就是美國(guó)在Trump政府下，新能源汽車(chē)的銷(xiāo)售乏力。

圖2 EV Volumes上的美國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量

即使是表現(xiàn)最好的特斯拉，根據(jù)新車(chē)注冊(cè)的最新數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)幾年的快速增長(zhǎng)，特斯拉在美國(guó)的銷(xiāo)量在2020年似乎有所放緩。根據(jù)市場(chǎng)研究公司Cross-Sell的數(shù)據(jù)，美國(guó)的22個(gè)州（約65％的市場(chǎng)）去年累計(jì)注冊(cè)了130,844輛新特斯拉，比2019年增長(zhǎng)不到2％。其中Model 3的注冊(cè)量下降了35％，從2019年的103,810輛降至67,638輛。Model Y的銷(xiāo)量于年初開(kāi)始，到8月已超過(guò)Model 3。2020年Q4，在22個(gè)州注冊(cè)了22,267輛Y型轎車(chē)，相對(duì)應(yīng)的Model 3的銷(xiāo)售總量?jī)H為14,823輛。其中加州占了一半，Q4加州超過(guò)22,000輛電動(dòng)汽車(chē)，Model Y約有11,400輛。

備注：這個(gè)現(xiàn)象同事也在歐洲出現(xiàn)，也就是在歐洲大把補(bǔ)貼讓本國(guó)電動(dòng)汽車(chē)?yán)饋?lái)的時(shí)候，特斯拉基本持平，按照今年的邏輯特斯拉在國(guó)內(nèi)除了降價(jià)帶來(lái)系統(tǒng)性壓力測(cè)試以外，對(duì)于國(guó)內(nèi)的量的提升可能并不如預(yù)期

圖3 特斯拉在歐洲的量今年是同比下滑的

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65萬(wàn)政府用車(chē)的分解

按照美國(guó)貨的定義，得益最大的可能是通用汽車(chē)和福特汽車(chē)，后者7500美金的退稅還沒(méi)用完，估計(jì)2021年會(huì)大火一把。一方面后續(xù)福特可能跟隨通用的做法，也要搭建電池企業(yè)，實(shí)現(xiàn)從內(nèi)到外的美國(guó)貨的標(biāo)準(zhǔn)。聯(lián)邦采購(gòu)的這65萬(wàn)，最終能落到通用、福特、特斯拉身上，特別是在商用車(chē)領(lǐng)域，基于電動(dòng)皮卡的做法，能夠有得到相當(dāng)?shù)姆蓊~。

小結(jié)：我估計(jì)后續(xù)美國(guó)新政府能出臺(tái)更有針對(duì)性的政策來(lái)把美國(guó)新能源汽車(chē)目前30萬(wàn)左右的水平快速提升到50萬(wàn)以上，所以2021年整體的新能源汽車(chē)的需求是比較高。這個(gè)提升對(duì)于我們電池價(jià)格往下走是存在挑戰(zhàn)的，在美國(guó)和歐洲的需求拉動(dòng)下，資源端必然漲價(jià)，連帶所有的BOM成本上升，我們還要求電池和相關(guān)三電部件做下一輪大幅降價(jià)，怎么考慮這里面還是存在巨大的愿望和現(xiàn)實(shí)的差異

原文標(biāo)題：如何看待美國(guó)的新能源新政？

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