2020自然導(dǎo)航AGV/AMR市場發(fā)展現(xiàn)狀和競爭格局是怎樣的

伴隨著技術(shù)的進(jìn)一步成熟以及制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的加速，未來自然導(dǎo)航AGV/AMR將逐漸向更廣闊的市場延伸。

發(fā)展現(xiàn)狀企業(yè)數(shù)量與應(yīng)用分布中國市場，目前超過60%的工業(yè)應(yīng)用移動機(jī)器人本體企業(yè)都擁有自然導(dǎo)航產(chǎn)品，且企業(yè)數(shù)量還在不斷增多中，這其中有專注于自然導(dǎo)航產(chǎn)品的企業(yè)，也有傳統(tǒng)的AGV、倉儲機(jī)器人廠商及物流集成商等。

圖：2020年自然導(dǎo)航AGV/AMR市場各類型企業(yè)數(shù)量占比注：自然導(dǎo)航AGV/AMR廠商指專注于這一細(xì)分領(lǐng)域的企業(yè) 倉儲機(jī)器人廠商指以類kiva式等倉儲機(jī)器人業(yè)務(wù)為主的企業(yè) 傳統(tǒng)AGV廠商是指以磁條、磁釘?shù)葮I(yè)務(wù)為主的企業(yè) 物流集成商指以集成業(yè)務(wù)為主但也有自主研發(fā)AGV的企業(yè) 從企業(yè)數(shù)量上來看，目前自然導(dǎo)航AGV/AMR市場中，有40%是專注于這一細(xì)分領(lǐng)域的企業(yè)，其次是傳統(tǒng)機(jī)器人廠商，占比30%，再是倉儲機(jī)器人廠商及物流集成商等。傳統(tǒng)AGV廠商和倉儲機(jī)器人企業(yè)對自然導(dǎo)航AGV/AMR市場頗為關(guān)注。

圖：2020中國市場自然導(dǎo)航AGV/AMR各類型企業(yè)市場份額從市場份額來看，目前專注于這一領(lǐng)域的自然導(dǎo)航AGV/AMR廠商占據(jù)了59%的市場份額，超過一半，其次是倉儲機(jī)器人廠商，占整體市場份額的17%，再就是傳統(tǒng)AGV廠商和物流集成商，分別占比例15%和5%，對于這一類企業(yè)來說，自然導(dǎo)航產(chǎn)品目前并不是其主要業(yè)務(wù)，例如新松、昆船等，但得益于近幾年在這一領(lǐng)域的投入，也有一些落地項目。 從市場份額可以看出，相比于其他類型的廠家，專注該細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域的企業(yè)入局早，項目經(jīng)驗更加豐富，產(chǎn)品已經(jīng)經(jīng)過成熟驗證，擁有較大市場競爭優(yōu)勢。

圖：各類型企業(yè)進(jìn)入自然導(dǎo)航AGV/AMR領(lǐng)域面臨的壁壘注：傳統(tǒng)AGV廠商在進(jìn)入自然導(dǎo)航AGV/AMR領(lǐng)域時，面臨的技術(shù)壁壘更高，業(yè)務(wù)壁壘較低；倉儲機(jī)器人進(jìn)入自然導(dǎo)航AGV/AMR領(lǐng)域有相對更高技術(shù)壁壘，同時存在一定的業(yè)務(wù)壁壘。產(chǎn)品價格與成本構(gòu)成目前，市場上一臺普通自然導(dǎo)航AGV/AMR的單機(jī)價格在20萬左右，重載型及叉車式的產(chǎn)品價格會更高，不過企業(yè)實際的采購價格其實需要從項目規(guī)模及產(chǎn)品的定制化程度等方面來定，一般來說，項目規(guī)模越大，單臺AGV的采購價格會越低，產(chǎn)品定制化程度越低，價格也會越低。

圖：自然導(dǎo)航AGV/AMR構(gòu)成自然導(dǎo)航AGV/AMR主要由硬件模塊和軟件系統(tǒng)兩部分組成，核心傳感器是目前影響產(chǎn)品價格的主要因素。AGV的自然導(dǎo)航目前主要是依靠SLAM技術(shù)來實現(xiàn)，SLAM技術(shù)根據(jù)其使用的傳感器的不同又分為激光SLAM和視覺SLAM，當(dāng)前激光傳感器的價格要遠(yuǎn)高于視覺傳感器，因此相比之下，視覺導(dǎo)航AGV的成本要低于激光導(dǎo)航AGV，但視覺技術(shù)還并不成熟，采用純視覺導(dǎo)航的機(jī)器人受環(huán)境制約因素大，所以，大部分的視覺導(dǎo)航AGV還是需要結(jié)合激光傳感器采用融合導(dǎo)航方式。

因此，在單機(jī)成本方面，目前兩者之間并沒有太大的區(qū)別。產(chǎn)品自研率與穩(wěn)定性前面提到，實現(xiàn)AGV自然導(dǎo)航的關(guān)鍵在于SLAM技術(shù)，目前業(yè)內(nèi)的自然導(dǎo)航AGV/AMR廠商分為兩類，一是從本體到系統(tǒng)全部自研，二是與專門的SLAM算法廠商合作，購買軟件算法，搭載在自家的硬件產(chǎn)品上。

圖：自然導(dǎo)航AGV/AMR領(lǐng)域SLAM核心算法自主研發(fā)比例SLAM算法自主研發(fā)比例在整體市場中超過一半，目前專注于自然導(dǎo)航AGV/AMR的廠商基本上對SLAM技術(shù)都已經(jīng)研究得比較透徹，一些規(guī)模較大的AGV廠商近年來也開始在SLAM方面加大研發(fā)投入，軟件算法廠商主要面向的是中小型AGV企業(yè)以及部分想拓展產(chǎn)品線的傳統(tǒng)AGV廠商。

導(dǎo)航算法的優(yōu)劣是機(jī)器人穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵，此外，單機(jī)設(shè)計與調(diào)度系統(tǒng)也是保障AGV穩(wěn)定性的核心。為了保障機(jī)器人的穩(wěn)定性，各家廠商會采用一些更穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)設(shè)計，例如模組化的機(jī)器人機(jī)構(gòu)設(shè)計、航空級接頭及阻燃線纜設(shè)計等來實現(xiàn)超強(qiáng)機(jī)械穩(wěn)定性，整機(jī)還要經(jīng)過系列高強(qiáng)度和指標(biāo)化的振動測試，保證機(jī)器在高低溫、高振動、高濕度、高電磁輻射等惡劣工況下的穩(wěn)定性，實現(xiàn)AGV7*24小時持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。而高效的調(diào)度管理系統(tǒng)能對機(jī)器人進(jìn)行更智能的集群管理，系統(tǒng)會根據(jù)每臺AGV的任務(wù)情況，進(jìn)行合理的調(diào)度安排。

通過優(yōu)化任務(wù)分配和路徑規(guī)劃，調(diào)度系統(tǒng)能夠高效提升了用戶的工作效率和自動化水平，確保AGV能夠?qū)崿F(xiàn)不斷崗的連續(xù)工作，始終保持著7x24小時行駛和穩(wěn)定對接。工業(yè)場景大項目服務(wù)能力分析自然導(dǎo)航AGV/AMR在工業(yè)制造領(lǐng)域的應(yīng)用規(guī)模正在不斷擴(kuò)大，單個工廠應(yīng)用的機(jī)器人數(shù)量正在不斷增多，因此企業(yè)的大項目服務(wù)能力至關(guān)重要，產(chǎn)品及集群調(diào)度能力、資金實力及人力資源是考察企業(yè)是否擁有工業(yè)場景大項目服務(wù)能力的三大因素。

其中，產(chǎn)品是基礎(chǔ)，大規(guī)模集群調(diào)度能力則是核心，事實上，單獨看一個機(jī)器人的工作并不復(fù)雜，但對于多個機(jī)器人，調(diào)度問題就會變得非常困難，而且數(shù)量越多，難度越大，目前國內(nèi)頭部自然導(dǎo)航AGV/AMR企業(yè)一般最大可以做到單倉200臺的調(diào)度。 在硬件和調(diào)度軟件之外，企業(yè)的資金和人力資源是大項目能夠順利實施的保障，因為項目越大，前期的資金投入和人力需求也越多。

圖：影響企業(yè)工業(yè)場景大項目服務(wù)能力的三大因素 競爭格局分析得益于工業(yè)制造市場近年來對于自然導(dǎo)航AGV/AMR需求的不斷攀升，近幾年進(jìn)入這一賽道的玩家也越來越多，市場競爭由此也愈發(fā)激烈。

圖：中國工業(yè)移動機(jī)器人（AGV/AMR）

220家企業(yè)分布散點圖市場集中度分析2019市場表現(xiàn)較好的自然導(dǎo)航AGV/AMR廠商主要還是以專注這一細(xì)分領(lǐng)域的企業(yè)為主，迦智科技、未來機(jī)器人、斯坦德機(jī)器人、?？禉C(jī)器人、極智嘉、快倉智能等廠商都已具備一定規(guī)模和技術(shù)實力，其中極智嘉與快倉智能雖然是從倉儲機(jī)器人領(lǐng)域跨足這一市場，但目前在自然導(dǎo)航AGV/AMR技術(shù)及應(yīng)用方面也取得了突破。

而這些頭部企業(yè)占據(jù)了約一半的市場份額，行業(yè)集中度高。不過由于整體市場規(guī)模較小，這些頭部企業(yè)自然導(dǎo)航AGV/AMR產(chǎn)品的銷售額都未破億，大部分企業(yè)的銷售額都在千萬以下。 與2019年相比，伴隨著行業(yè)發(fā)展的進(jìn)一步加快，尤其是后疫情時期工業(yè)制造領(lǐng)域旺盛的自動化需求，市場整體及企業(yè)的業(yè)務(wù)都得到了一定的增長，迦智科技等頭部自然導(dǎo)航AGV/AMR企業(yè)2020銷售額即將邁過億元門檻，而銷售額處于0.5-1億之間的企業(yè)也有所增多。

圖：2020年自然導(dǎo)航AGV/AMR企業(yè)銷售額市場集中度行業(yè)應(yīng)用集中度分析2020年自然導(dǎo)航AGV/AMR應(yīng)用主要集中在3C電子、半導(dǎo)體、面板行業(yè)、新能源及光伏、電力成套及醫(yī)藥行業(yè)等制造領(lǐng)域，其中3C電子行業(yè)應(yīng)用規(guī)模最大，占比40%。值得注意的是，2020年自然導(dǎo)航AGV/AMR在傳統(tǒng)的汽車市場也有滲透，但占比不大。主要原因在于新興制造業(yè)對生產(chǎn)線的柔性化要求程度更高，因此自然導(dǎo)航AGV/AMR在這些領(lǐng)域更受青睞。不過伴隨著自然導(dǎo)航AGV/AMR技術(shù)的進(jìn)一步成熟以及制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的加速，未來自然導(dǎo)航AGV/AMR將逐漸向更廣闊的市場延伸。

圖：2020年自然導(dǎo)航AGV/AMR行業(yè)應(yīng)用分布

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原文標(biāo)題：2020自然導(dǎo)航AGV/AMR市場發(fā)展現(xiàn)狀與競爭格局

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