自動(dòng)駕駛六大趨勢(shì): 趨勢(shì)一:政策、技術(shù)驅(qū)動(dòng)下,ADAS 滲透率快速提升; 趨勢(shì)二:傳統(tǒng)分布式電子電氣架構(gòu)向集中式轉(zhuǎn)變; 趨勢(shì)三:軟硬件解耦降低研發(fā)成本,構(gòu)建汽車(chē)軟件生態(tài); 趨勢(shì)四:OTA升級(jí)將完成自動(dòng)駕駛最佳實(shí)踐,構(gòu)建汽車(chē)軟件生態(tài); 趨勢(shì)五:傳統(tǒng)車(chē)企重心向軟件轉(zhuǎn)移,多向合作求優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)+規(guī)模效應(yīng);
趨勢(shì)六:格局生態(tài)化,三大路徑初見(jiàn)端倪趨勢(shì)一:政策、技術(shù)驅(qū)動(dòng)下,ADAS 滲透率快速提升 感知層、判斷層核心部件成本快速下降,預(yù)計(jì)十年后整車(chē)成本降幅可達(dá)50%。多傳感器融合成趨勢(shì),激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)及攝像頭之間的互補(bǔ)能保證信息獲取充分,隨技術(shù)進(jìn)步成本快速下降。其中,激光雷達(dá)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益白熱化,提供平價(jià)產(chǎn)品、加速商業(yè)化應(yīng)用已成為發(fā)展趨勢(shì); Velodyne HDL-64E 售價(jià)高達(dá) 80000 美元,而 2020CES 中 Robosense、博世、鐳神智能、 Innovusion 等企業(yè)發(fā)布的新產(chǎn)品價(jià)格不斷下探,Velodyne 旗下 Velabit 大規(guī)模生產(chǎn)后價(jià)格僅為 100 美元左右。 芯片及計(jì)算平臺(tái)等判斷層標(biāo)準(zhǔn)化硬件的成本由于規(guī)模效應(yīng)快速下降。根據(jù) Yole Development,目前一輛自動(dòng)駕駛汽車(chē)的成本在 19 萬(wàn)美元,到 2032 這一成本將降至 9.5 萬(wàn)美元。
ADAS 正由高端向中低端市場(chǎng)滲透,預(yù)計(jì) 2030 年自動(dòng)駕駛滲透率將達(dá) 90%。2018 年國(guó)內(nèi) ADAS 市場(chǎng)中新能源汽車(chē)占比近 70%,而傳統(tǒng)燃油車(chē)僅占 30%左右,ADAS 功能在新能源汽車(chē)上的搭載率遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃油車(chē),正由高端向中低端市場(chǎng)滲透。根據(jù)最新發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)路線圖 2.0》。 我國(guó)到2025 年 Level 2、Level 3 級(jí)別自動(dòng)駕駛新車(chē)銷(xiāo)量占比將達(dá) 50%,2030 年占比將達(dá) 70%、Level 4 級(jí)別車(chē)型占比將達(dá) 20%。據(jù) Markets and Markets,ADAS 市場(chǎng)預(yù)計(jì) 2020 年到 2030 年復(fù)合增長(zhǎng)率為 11.9%,將從 270 億美元增至 831 億美元。
趨勢(shì)二:傳統(tǒng)分布式電子電氣架構(gòu)向集中式轉(zhuǎn)變 傳統(tǒng)分布式電子電氣架構(gòu)造成大量算力浪費(fèi),亟需向跨域集中式轉(zhuǎn)變。汽車(chē)電子電氣架構(gòu)(Electronic and Electrical Architecture,EEA)最初由德?tīng)柛?a target="_blank">公司提出,用于定義汽車(chē) 5 個(gè)子系統(tǒng)下多個(gè)電控單元(ECU)間的連接方式與網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。 其中,傳統(tǒng)分布式電子電氣架構(gòu)主要用于 Level 0 - 2 級(jí)別車(chē)型,采用分布式的控制單元,資源協(xié)同性較低,屬于硬件定義汽車(chē)階段; 域控制器電子電氣架構(gòu)主要用于 Level 3 及以上級(jí)別車(chē)型,通過(guò)整合域控制器實(shí)現(xiàn)分散車(chē)輛硬件間的信息互通和資源共享,軟件可升級(jí)、硬件和傳感器可更換拓展,屬于過(guò)渡形態(tài); 集中式電子電氣架構(gòu)則用于車(chē)載電腦級(jí)別車(chē)型,集成化趨勢(shì)將消減大部分 ECU,傳感器與執(zhí)行器受中央計(jì)算單元支配,到達(dá)軟件定義汽車(chē)階段。 在自動(dòng)駕駛賽道,感知層眾多傳感器帶來(lái)的大量數(shù)據(jù)亟需高算力芯片、可復(fù)用框架及可統(tǒng)一 OTA 支持,集中式電子電氣架構(gòu)轉(zhuǎn)型需求強(qiáng)烈。據(jù)麥肯錫《汽車(chē)軟件與電子 2030》,電子電氣架構(gòu)市場(chǎng)預(yù)計(jì) 2020 年到 2030 年復(fù)合增長(zhǎng)率為 7%,將從 2180 億美元增至 4190 億美元。
趨勢(shì)三:軟硬件解耦降低研發(fā)成本,構(gòu)建汽車(chē)軟件生態(tài) 過(guò)高的研發(fā)成本促進(jìn)軟硬件解耦。傳統(tǒng)汽車(chē)采用分布式電子電氣架構(gòu),底層復(fù)雜,控制器的軟硬件高度耦合,每當(dāng)更換硬件時(shí),都需要對(duì) ECU 的軟件進(jìn)行大規(guī)模修改及大量測(cè)試認(rèn)證。整車(chē)開(kāi)發(fā)周期過(guò)長(zhǎng),車(chē)型改款或迭代升級(jí)的研發(fā)成本過(guò)高。 軟硬件在開(kāi)發(fā)周期、技術(shù)領(lǐng)域上的差別也給研發(fā)帶來(lái)較大阻力。其中,軟、硬件開(kāi)發(fā)周期分別為 2-3 年、5-7 年,技術(shù)上分別偏向互聯(lián)網(wǎng)、制造業(yè)。解耦后,軟硬件并行開(kāi)發(fā)可加快新車(chē)型上市速度,降低集成、測(cè)試工作量;手工代碼量、測(cè)試驗(yàn)證負(fù)擔(dān)減小,開(kāi)發(fā)錯(cuò)誤減少,顯著縮減研發(fā)成本。
作為軟件定義汽車(chē)的硬件基礎(chǔ),跨域集中式電子電氣架構(gòu)可促進(jìn)軟硬件解耦,支持自動(dòng)駕駛軟件持續(xù)更新升級(jí),擴(kuò)展商業(yè)想象空間。軟件可跨平臺(tái)復(fù)用,標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)交換格式便于交流、合作與更新。 車(chē)企可通過(guò)聯(lián)盟建立經(jīng)過(guò)認(rèn)證的軟件應(yīng)用商店,構(gòu)建軟件生態(tài)。整車(chē)常規(guī)保養(yǎng)中軟件維護(hù)的概念被弱化,OTA 升級(jí)成趨勢(shì),車(chē)主無(wú)需奔赴 4S 店即可從商店提取應(yīng)用適配到目標(biāo)車(chē)輛上,快速提升單車(chē)價(jià)值感和客戶體驗(yàn)。
現(xiàn)有三種軟硬件解耦的模式,分別是基于分布式架構(gòu)的 AUTOSAR 規(guī)范、基于集中式架構(gòu)的特斯拉 CCM 中央計(jì)算模塊與完全獨(dú)立于底層硬件開(kāi)發(fā)軟件的安波福 SVA 架構(gòu)。 1)基于集中式架構(gòu)的特斯拉 CCM 中央計(jì)算模塊 特斯拉構(gòu)建了一整套完整的軟件系統(tǒng),用 CCM 中央計(jì)算模塊將 4G 模塊、 ADAS 域控制器和智能座艙的計(jì)算單元整合在一塊“中央計(jì)算平臺(tái)”上,打破原有硬件配置局限——這比 AUTOSAR 的做法更進(jìn)一步。 2)完全獨(dú)立于底層硬件開(kāi)發(fā)軟件的安波福 SVA 架構(gòu) 為了滿足自動(dòng)駕駛和電氣化對(duì)整車(chē)電子電氣架構(gòu)高安全性、高算力的要求,安波福提出了由動(dòng)力數(shù)據(jù)中心、統(tǒng)一供電和數(shù)據(jù)主干網(wǎng)及中央計(jì)算集群三個(gè)部分構(gòu)成的 SVA 架構(gòu),具有軟硬件分離、輸入/輸出端與中央計(jì)算分離、計(jì)算中心充當(dāng)服務(wù)器的特點(diǎn),可通過(guò) OTA 更新升級(jí)。
趨勢(shì)四:OTA升級(jí)將完成自動(dòng)駕駛最佳實(shí)踐,構(gòu)建汽車(chē)軟件生態(tài) 加速自動(dòng)駕駛級(jí)別迭代,OTA 升級(jí)極大改善用戶體驗(yàn)。OTA (Over the Air) 是指通過(guò)網(wǎng)絡(luò)連接實(shí)現(xiàn)終端內(nèi)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的更新,進(jìn)而改善終端的功能和服務(wù)的技術(shù)。 汽車(chē) OTA 主要分為 FOTA(Firmware-over-the-air,固件在線升級(jí))和 SOTA(Software-over-the-air,軟件在線升級(jí))兩類(lèi),分別指完整的系統(tǒng)性更新與迭代更新的升級(jí)。 通過(guò) OTA 升級(jí)不僅可以減少召回成本、便捷修復(fù)軟件缺陷,還能縮短上市周期、提高用戶粘性、促進(jìn)雙向交流。據(jù) Megan,OTA 升級(jí)市場(chǎng)預(yù)計(jì) 2019 年到 2027 年復(fù)合增長(zhǎng)率為 17.94%,將從 22.5 億美元增至 84.2 億美元。
特斯拉作為 OTA 全面領(lǐng)先者,利用其集中式電子電氣架構(gòu)的優(yōu)勢(shì),在汽車(chē)上預(yù)先搭載超期性 Level 5 級(jí)別硬件,通過(guò)推出自動(dòng)駕駛升級(jí)軟件來(lái)解鎖新功能。 2012 年 9 月,Model S 進(jìn)行了第一次整車(chē) OTA 升級(jí),此后以固定頻率保持更新,開(kāi)創(chuàng)了 OTA 升級(jí)的先河。特斯拉率先將軟件升級(jí)送到車(chē)輛內(nèi)的車(chē)載通訊單元、更新車(chē)機(jī)類(lèi)軟件,直接將軟件增補(bǔ)程序傳送至有關(guān)ECU,通過(guò) OTA 的方式改善車(chē)輛的底盤(pán)、信息娛樂(lè)、電池續(xù)航、ADAS 乃至自動(dòng)駕駛等多項(xiàng)功能。 同時(shí)獨(dú)創(chuàng)軟件付費(fèi)模式,推出 6.4 萬(wàn)元的 FSD 選裝軟件包、2000 美元的“ Acceleration Boost” 動(dòng)力性能加速升級(jí)包等。其后,豐田、大眾、福特、沃爾沃等整車(chē)廠及理想、小鵬、蔚來(lái)等造車(chē)新勢(shì)力廣泛布局 OTA 技術(shù)。
趨勢(shì)五:傳統(tǒng)車(chē)企重心向軟件轉(zhuǎn)移,多向合作求優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)+規(guī)模效應(yīng) 傳統(tǒng)車(chē)企資源向軟件傾斜,通過(guò)多種方式構(gòu)建自有軟件團(tuán)隊(duì)。技術(shù)發(fā)展、政策出臺(tái)推動(dòng)汽車(chē)智能網(wǎng)聯(lián)進(jìn)程,車(chē)規(guī)芯片算力和功耗決定智能汽車(chē)性能,電子電氣架構(gòu)從分布式向集中式轉(zhuǎn)變,域控制器成為核心能力;汽車(chē)供應(yīng)鏈扁平化,整車(chē)廠/ Tier 1/ Tier 2 的線性關(guān)系轉(zhuǎn)變成整車(chē)廠/ Tier N 的網(wǎng)狀關(guān)系,主導(dǎo)權(quán)從供應(yīng)商向車(chē)企歸集。 與硬件決定汽車(chē)時(shí)代不同,整車(chē)廠的工作不再局限于集成多個(gè)部件供應(yīng)商提供的多個(gè)分散 ECU,而是對(duì)管理、研發(fā)核心軟件的能力提出了更高的要求,產(chǎn)業(yè)價(jià)值向軟件研發(fā)、后市場(chǎng)兩頭集中。據(jù)麥肯錫,在“新四化“趨勢(shì)的影響下,到 2030 年,預(yù)計(jì)有 1000 億歐元將沿著價(jià)值鏈進(jìn)行再分配。 因此,傳統(tǒng)車(chē)企重心向軟件轉(zhuǎn)移,沃爾沃、豐田、上汽等選擇設(shè)立軟件相關(guān)子公司,寶馬、廣汽等同軟件背景企業(yè)合資合作,大眾、雷諾日產(chǎn)等在內(nèi)部設(shè)立軟件相關(guān)新部門(mén)。
自動(dòng)駕駛賽道所需技術(shù)過(guò)深過(guò)長(zhǎng),傳統(tǒng)車(chē)企多向合作以求優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)+規(guī)模效應(yīng)。在技術(shù)研發(fā)上加大資源投入同時(shí)尋求對(duì)外合作,聯(lián)盟化有助于傳統(tǒng)車(chē)企發(fā)揮整車(chē)生產(chǎn)優(yōu)勢(shì),加快推進(jìn)自動(dòng)駕駛汽車(chē)的量產(chǎn)。 目前主要有三種聯(lián)盟類(lèi)型,包括車(chē)企間聯(lián)盟、車(chē)企與頭部自動(dòng)駕駛公司聯(lián)盟及車(chē)企與 Tier 1 合資聯(lián)盟等。
趨勢(shì)六:格局生態(tài)化,三大路徑初見(jiàn)端倪 自動(dòng)駕駛為已處于穩(wěn)態(tài)的汽車(chē)行業(yè)提供新入口,競(jìng)爭(zhēng)、變革將以生態(tài)為單位。以 Waymo 為代表的單車(chē)智能全線自研+完全無(wú)人駕駛、以百度為代表的車(chē)路協(xié)同+合作平臺(tái)化、以特斯拉為代表的 Level up + 影子模式三大路徑初見(jiàn)端倪,今后自動(dòng)駕駛的競(jìng)爭(zhēng)將是生態(tài)間的競(jìng)爭(zhēng)。 1)以 Waymo 為代表的單車(chē)智能全線自研+完全無(wú)人駕駛 歐美缺乏有效的主導(dǎo)方角色推進(jìn)車(chē)路協(xié)同中的路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),因此以Waymo 為代表的自動(dòng)駕駛龍頭主要專(zhuān)注于研發(fā)單車(chē)智能技術(shù)。 而 Waymo 堅(jiān)持全方位自主研發(fā),掌握了包括高精地圖、硬件設(shè)備和軟件系統(tǒng)在內(nèi)的所有核心技術(shù),并采用虛實(shí)結(jié)合的路測(cè)方針一定程度上克服了直接從 Level 4 級(jí)別做起的路況數(shù)據(jù)缺乏問(wèn)題。 根據(jù) DMV 自動(dòng)駕駛接管報(bào)告數(shù)據(jù),Waymo連續(xù)多次在路測(cè)里程、接管次數(shù)、路測(cè)車(chē)輛等關(guān)鍵指標(biāo)上取得傲人的成績(jī)。
我們認(rèn)為,Waymo 全線自研的做法為今后多角色發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。宣布對(duì)外出售激光雷達(dá)、第五代自動(dòng)駕駛軟硬套件已表達(dá)了成為車(chē)企乙方的可能性,組建自有運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)以堅(jiān)持推進(jìn)自動(dòng)駕駛、卡車(chē)貨運(yùn)等業(yè)務(wù)也向產(chǎn)業(yè)明示了主導(dǎo)新一代共享出行的意愿。 首輪對(duì)外融資后,我們預(yù)測(cè) Waymo 將利用現(xiàn)有技術(shù)及資金優(yōu)勢(shì)快速多線推進(jìn)主打業(yè)務(wù),搶先在美國(guó)多個(gè)已路測(cè)的地區(qū)鋪開(kāi)服務(wù)、獲取消費(fèi)者信任,并同時(shí)推動(dòng)監(jiān)管層立法。 形成規(guī)模后,有望與母公司旗下的谷歌、YouTube等兄弟公司的廣告、媒體、娛樂(lè)業(yè)務(wù)形成巨大協(xié)同,打造具有強(qiáng)烈Alphabet 風(fēng)格的“生活第三空間”。具體的業(yè)務(wù)分析拆解及預(yù)測(cè)詳見(jiàn)第四部分。
2)以百度為代表的合作平臺(tái)化+車(chē)路協(xié)同 與 Waymo 不同,早期百度就明晰了車(chē)企乙方的自我定位。由于硬件能力的缺失,百度創(chuàng)建了 Apollo 平臺(tái),提供地圖定位、軟件算法及云計(jì)算等軟件服務(wù),希望通過(guò)開(kāi)源的標(biāo)準(zhǔn)降低自動(dòng)駕駛門(mén)檻,吸引負(fù)責(zé)硬件、集成及整車(chē)生產(chǎn)的硬件供應(yīng)商,為整車(chē)廠聯(lián)合提供服務(wù)。 2017 年 7 月,德賽西威、禾賽科技、聯(lián)創(chuàng)電子、地平線、大陸、博世等供應(yīng)商及奇瑞、一汽、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、蔚來(lái)等 15 家車(chē)企成為首批合作伙伴。 在“做汽車(chē)界的安卓系統(tǒng)”的口號(hào)下,百度 Apollo 平臺(tái)通過(guò)開(kāi)放軟件平臺(tái)、硬件參考平臺(tái)多個(gè)細(xì)分平臺(tái)創(chuàng)建完整自動(dòng)駕駛生態(tài),以公開(kāi)協(xié)議有效地提高了產(chǎn)業(yè)效率,擴(kuò)展了整車(chē)廠選擇的可能性,真正做到了集中眾力、“每個(gè)環(huán)節(jié)均由最專(zhuān)業(yè)的人才負(fù)責(zé)”。 百度 Apollo 還與長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金會(huì)合力組建 100 億元規(guī)模的基金,已投資中科慧眼、智行者等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的,將持續(xù)關(guān)注并入股自動(dòng)駕駛的開(kāi)發(fā)者生態(tài)、數(shù)據(jù)生態(tài)、硬件生態(tài)和場(chǎng)景生態(tài)。2019 年 12 月,百度 Apollo 平臺(tái)在全球共擁有超過(guò) 36000 名開(kāi)發(fā)者,開(kāi)源了 56 萬(wàn)行代碼,合作伙伴達(dá)到了 178 家。
百度 Apollo 計(jì)劃的目的地不僅是自動(dòng)駕駛,而是智慧城市;未來(lái)的自動(dòng)駕駛技術(shù)中,車(chē)路協(xié)同與單車(chē)智能缺一不可,國(guó)內(nèi)的融合發(fā)展已贏在起跑線上。依托強(qiáng)有力的國(guó)家新基建,百度 Apollo 選擇“聰明的車(chē)” “智慧的路”雙管齊下,重點(diǎn)發(fā)力車(chē)路協(xié)同。 2018 年底,百度開(kāi)放了車(chē)路協(xié)同開(kāi)源代碼,整體打包邊緣智能和云端能力等服務(wù),為 Apollo 平臺(tái)開(kāi)發(fā)者提供基礎(chǔ)設(shè)施的能力底座,通過(guò)易調(diào)用的接口支撐多種應(yīng)用場(chǎng)景。據(jù)百度內(nèi)部統(tǒng)計(jì),車(chē)路協(xié)同能解決 54%單車(chē)智能在路測(cè)中遇到的問(wèn)題,減少 62%單車(chē)智能產(chǎn)生的接管數(shù),降低 30%的單車(chē)成本。 百度 Apollo 借助與政府的信任積累,已率先在長(zhǎng)沙鋪開(kāi)了部分路測(cè)建設(shè),試圖打造“自動(dòng)駕駛第一城”。2020 年 3 月,百度 Apollo 連續(xù)中標(biāo)重慶、合肥、陽(yáng)泉等多地區(qū)的新基建項(xiàng)目,將參與建設(shè)包括路測(cè)系統(tǒng)建設(shè)、監(jiān)管平臺(tái)等在內(nèi)的車(chē)路協(xié)同測(cè)試示范區(qū)。4 月,百度正式對(duì)外發(fā)布全球首個(gè)全棧式智能交通解決方案“ACE 交通引擎”,目前已在北京、長(zhǎng)沙、滄州等近20 個(gè)城市落地。 基于車(chē)路協(xié)同+合作平臺(tái)化理念,百度在 2019 年百度 AI 開(kāi)發(fā)者大會(huì)上宣布將在 2024 年實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛出租規(guī)?;渴穑峁┤我恻c(diǎn)對(duì)點(diǎn)出行服務(wù)。
2020 年 10 月,百度授權(quán)無(wú)人駕駛汽車(chē) Apollo GO 正式在北京開(kāi)放測(cè)試,有望成為國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛出租市場(chǎng)最大的玩家。 3)以特斯拉為代表的 Level up + 影子模式 作為新晉明星整車(chē)廠,特斯拉選擇逐級(jí) Level up 的方式推進(jìn)自動(dòng)駕駛進(jìn)程,在“實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛理想”的同時(shí)通過(guò)影子模式積累用戶數(shù)據(jù),以 OTA 軟件升級(jí)的方式率先將自動(dòng)駕駛技術(shù)變現(xiàn);除造車(chē)新勢(shì)力外,大眾等傳統(tǒng)整車(chē)廠也紛紛效仿。 2014 年 10 月,特斯拉首次推出 Autopilot 升級(jí)包,并于2019 年 4 月發(fā)布“影子模式”,利用已賣(mài)出車(chē)輛上的自動(dòng)駕駛軟件持續(xù)記錄傳感器探測(cè)的數(shù)據(jù),在適當(dāng)時(shí)間選擇性回傳用于機(jī)器學(xué)習(xí)、改進(jìn)原來(lái)的自動(dòng)駕駛算法。 與此同時(shí),F(xiàn)SD 芯片問(wèn)世,特斯拉進(jìn)入 Autopilot 3.0 時(shí)代,自動(dòng)駕駛軟件的 OTA 升級(jí)價(jià)格也水漲船高,由 2014 年的 2500 美元升至 10000 美元。2020 年 3 月,特斯拉升級(jí)影子模式,申請(qǐng)了自動(dòng)駕駛機(jī)器學(xué)習(xí)專(zhuān)利,宣稱(chēng)硬件已達(dá)到 Level 5 水平。
我們認(rèn)為,未來(lái)特斯拉不僅是整車(chē)廠,也可能成為出行運(yùn)營(yíng)商。特斯拉CEO 馬斯克曾表示,未來(lái)特斯拉應(yīng)作為升值品看待,車(chē)主可自愿將車(chē)輛加入特斯拉共享出行網(wǎng)絡(luò)以提供自動(dòng)駕駛出租服務(wù),將創(chuàng)造數(shù)倍于目前售價(jià)的價(jià)值,同時(shí)車(chē)輛的制造成本并不會(huì)同比例上升;而特斯拉也會(huì)推出配套打車(chē)應(yīng)用程序,并且收取 25%-30%的費(fèi)用,可能成為 Waymo 在自動(dòng)駕駛出租市場(chǎng)最大的競(jìng)爭(zhēng)者。
原文標(biāo)題:【行業(yè)資訊】自動(dòng)駕駛六大趨勢(shì)解讀
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原文標(biāo)題:【行業(yè)資訊】自動(dòng)駕駛六大趨勢(shì)解讀
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