小儲(chǔ)能大訂單 細(xì)分市場(chǎng)“蛋糕”同樣誘人

在《決戰(zhàn)鋰電新市場(chǎng)未來誰將成新王？》文章中，我們主要分析了鋰電池企業(yè)在儲(chǔ)能市場(chǎng)的項(xiàng)目布局、斬獲訂單以及前期價(jià)格戰(zhàn)廝殺的情況。實(shí)際上，，鋰電池在儲(chǔ)能市場(chǎng)快速上量，除了企業(yè)的布局和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)外，其他一些趨勢(shì)也同樣值得關(guān)注，且這些趨勢(shì)之中也蘊(yùn)含著巨大機(jī)遇與變量。

小儲(chǔ)能大訂單細(xì)分市場(chǎng)“蛋糕同樣”誘人

今年儲(chǔ)能市場(chǎng)最為亮眼的應(yīng)該是中國鐵塔、中國移動(dòng)和中國電信的5G基站備用電源招標(biāo)項(xiàng)目，僅這三家企業(yè)的大單招標(biāo)就約達(dá)6GWh。另外包括三家電信企業(yè)旗下的地方5G基站項(xiàng)目招標(biāo)以及其他運(yùn)營商的招標(biāo)更是不勝其數(shù)，全年5G基站備用鐵鋰電池需求預(yù)計(jì)在10GWh左右。 據(jù)電池中國網(wǎng)了解，中國鐵塔和中國移動(dòng)的兩個(gè)大型5G基站電池采購項(xiàng)目就為雙登集團(tuán)、南都電源和中天科技帶動(dòng)的電池銷量分別達(dá)到1082.56MWh、786MWh和467.58MWh。值得注意的是，2019年我國新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量位列第十名的企業(yè)裝機(jī)量?jī)H為645.01MWh，也就是說雙登集團(tuán)、南都電源從上述兩個(gè)大型項(xiàng)目中拿到的5G基站用磷酸鐵鋰電池的訂單量，就超過了大多數(shù)電池生產(chǎn)企業(yè)2019年全年的新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量。 隨著5G基站數(shù)量的鋪設(shè)，預(yù)計(jì)5G基站項(xiàng)目熱度還會(huì)持續(xù)幾年，對(duì)于磷酸鐵鋰儲(chǔ)能項(xiàng)目的需求一直都會(huì)較為可觀。

龍頭企業(yè)已開始產(chǎn)業(yè)鏈深度布局

“以可再生能源和儲(chǔ)能為中心，替代固定式化石能源”是寧德時(shí)代的三大目標(biāo)市場(chǎng)之一。在鋰電池產(chǎn)業(yè)界尚未覺察到儲(chǔ)能市場(chǎng)的巨大前景，或者認(rèn)為這一市場(chǎng)的到來尚需時(shí)日時(shí)，寧德時(shí)代已經(jīng)“先知先覺”進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的深度布局了。 寧德時(shí)代最初也是向儲(chǔ)能項(xiàng)目提供鐵鋰電池，后來逐步深入，從儲(chǔ)能系統(tǒng)集成方案服務(wù)商，到儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)的產(chǎn)品和服務(wù)提供者。 進(jìn)入2020年，寧德時(shí)代在這一領(lǐng)域的布局更是頻頻：

今年2月，寧德時(shí)代宣布將投資約200億元加碼動(dòng)力及儲(chǔ)能電池項(xiàng)目建設(shè)，其中儲(chǔ)能項(xiàng)目占比超過一半。

3月，寧德時(shí)代與百城新能源合資，布局智能微網(wǎng)一體化儲(chǔ)充系統(tǒng)。4月份，雙方合作的首個(gè)儲(chǔ)充檢示范站投入運(yùn)營。

4月，寧德時(shí)代與儲(chǔ)能集成解決方案商易事特成立合資公司，共同開發(fā)、生產(chǎn)及銷售儲(chǔ)能Pack產(chǎn)品及相關(guān)配套服務(wù)。同在4月，此前寧德時(shí)代與科士達(dá)成立的儲(chǔ)能合資公司的儲(chǔ)能設(shè)備制造項(xiàng)目開工建設(shè)，預(yù)計(jì)今年年底前投入運(yùn)營。

今年6月，寧德時(shí)代與中天宏信簽訂協(xié)議，共同推動(dòng)國家電投集團(tuán)的儲(chǔ)能項(xiàng)目落地。

12月，寧德時(shí)代從博宏投資、恒誠投資、博發(fā)投資等手中收購永福股份7.9998%的股份，成為永福股份第三大股東。據(jù)悉，永福股份是唯一擁有特高壓勘察設(shè)計(jì)的上市公司，已參與了國網(wǎng)時(shí)代漳浦儲(chǔ)能電站和國網(wǎng)時(shí)代福清儲(chǔ)能電站項(xiàng)目，建設(shè)規(guī)模預(yù)計(jì)150MW/300MWh。該公司目前已積累了容量超過700MWh的儲(chǔ)能應(yīng)用項(xiàng)目。

同在12月，寧德時(shí)代還聯(lián)手宏大爆破成立合資公司，布局充電樁領(lǐng)域，向儲(chǔ)能應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈布局。

可以看出，作為動(dòng)力電池龍頭，寧德時(shí)代對(duì)于儲(chǔ)能市場(chǎng)的嗅覺和動(dòng)作更為敏銳，今年以來儲(chǔ)能業(yè)務(wù)布局不斷提速，產(chǎn)業(yè)鏈廣度、深度不斷拓展，有望進(jìn)一步鞏固其在這一領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。 依托自身在電池領(lǐng)域的強(qiáng)勁優(yōu)勢(shì)，寧德時(shí)代在儲(chǔ)能全產(chǎn)業(yè)鏈體系進(jìn)行謀劃布局，未來儲(chǔ)能勢(shì)起時(shí)，預(yù)計(jì)其仍將是這一風(fēng)口飛得最高、最快的企業(yè)。 事實(shí)上，作為國內(nèi)第二大動(dòng)力電池企業(yè)的比亞迪，今年以來產(chǎn)業(yè)鏈合作也在加快。在今年SNEC展會(huì)上，比亞迪推出了面向全球的“伙伴計(jì)劃”，向國內(nèi)外企業(yè)拋出橄欖枝，擬與EMS、PCS、高校、設(shè)計(jì)院、電網(wǎng)等上下游企業(yè)一起合作，共同打造儲(chǔ)能生態(tài)平臺(tái)。 盡管較多動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)仍在新能源汽車市場(chǎng)廝殺，但是寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科等企業(yè)已經(jīng)開始了儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的深度布局。相信，后續(xù)還會(huì)有更多頭部玩家進(jìn)場(chǎng)，開啟全產(chǎn)業(yè)鏈布局，以抗衡甚至從這些頭部企業(yè)中“虎口奪食”。

儲(chǔ)能電池路線：鐵鋰為主鈦酸鋰也受青睞

與國外儲(chǔ)能目前還以三元電池技術(shù)路線為主不同，在比亞迪率先于國內(nèi)將磷酸鐵鋰電池應(yīng)用于儲(chǔ)能后，中國儲(chǔ)能市場(chǎng)似乎找到了最佳技術(shù)路線。 目前，基于成本、安全性、循環(huán)壽命等儲(chǔ)能市場(chǎng)的關(guān)鍵考量指標(biāo)，磷酸鐵鋰占據(jù)著絕對(duì)主流。并且，在中國市場(chǎng)和企業(yè)的帶動(dòng)下，目前海外市場(chǎng)也已經(jīng)對(duì)磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池產(chǎn)生了很大的興趣。 從目前的技術(shù)路線趨勢(shì)來看，未來幾年，磷酸鐵鋰在儲(chǔ)能市場(chǎng)的地位幾乎無法撼動(dòng)，而鉛酸電池的空間會(huì)不斷被擠壓，僅在大數(shù)據(jù)中心等特定領(lǐng)域未來會(huì)仍有一定市場(chǎng)。 當(dāng)然，磷酸鐵鋰也并非完美無缺，其低溫性能差、放電倍率性能不足也讓其在部分地區(qū)“望而卻步”。

今年10月，中國科學(xué)院工程熱物理研究所大同分所1MWh鈦酸鋰集裝箱儲(chǔ)能系統(tǒng)正式投入運(yùn)營。據(jù)悉，該儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目由銀隆新能源提供，除此之外，銀隆新能源還為“國家風(fēng)光儲(chǔ)輸示范工程”項(xiàng)目提供了鈦酸鋰儲(chǔ)能電池系統(tǒng)。 鈦酸鋰電池應(yīng)用在儲(chǔ)能領(lǐng)域，與其超高安全、超快充放電以及極好的耐寬溫性能密不可分，這些也是儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景的主要參考指標(biāo)。 另外，國內(nèi)市場(chǎng)目前并未出現(xiàn)三元電池應(yīng)用到儲(chǔ)能項(xiàng)目中的情況，主要是因?yàn)槿姵氐陌踩?、使用壽命等現(xiàn)階段仍然不能滿足儲(chǔ)能場(chǎng)景需求，也幾乎沒有國內(nèi)企業(yè)考慮這一路線。 總結(jié)：從今年儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展來看，大單頻現(xiàn)，細(xì)分市場(chǎng)蛋糕非常誘人，頭部玩家已著手深度布局……盡管萬億儲(chǔ)能市場(chǎng)尚未到來，但是這一市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)卻早已開啟。待到風(fēng)起時(shí)，誰在前面領(lǐng)跑？誰又能成為細(xì)分市場(chǎng)的王者？最后哪些企業(yè)能站穩(wěn)腳跟？或許從今年及未來一段時(shí)間的企業(yè)布局可以一窺端倪。

原文標(biāo)題：新聞|頭部企業(yè)深度布局 這一市場(chǎng)屬誰“先知先覺”？

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