“十四五”工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用范圍遍及制造業(yè)各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，對(duì)我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、推動(dòng)其他產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展有重要意義。自今年4月起，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量逐步回暖，目前已進(jìn)入加速增長(zhǎng)期。

工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)呈回暖態(tài)勢(shì)

從工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)率、產(chǎn)業(yè)政策、下游市場(chǎng)需求等三個(gè)方面看，2020年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)三大發(fā)展現(xiàn)狀。

化危機(jī)為商機(jī)，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量高速增長(zhǎng)。從2018—2020年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)率來(lái)看，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了2019年行業(yè)“嚴(yán)冬”之后，自今年4月起逐步回暖，目前已進(jìn)入加速增長(zhǎng)期。新冠肺炎疫情之下，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)化危機(jī)為商機(jī)，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)上揚(yáng)，預(yù)計(jì)2020年11—12月以及2021年工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量有望保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2018—2020年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)率

附注：2020年11—12月數(shù)據(jù)為預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，賽迪顧問(wèn)整理測(cè)算，2020年11月

多方政策出臺(tái)，助推工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。工業(yè)機(jī)器人是智能制造的關(guān)鍵因素，其發(fā)展是我國(guó)從制造大國(guó)走向制造強(qiáng)國(guó)的重要推手。為進(jìn)一步加速工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)智能制造前進(jìn)步伐，2020年，國(guó)家及地方政府圍繞工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域發(fā)布多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策。

海外訂單回流，加速國(guó)內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。2020年新冠肺炎疫情席卷全球，中國(guó)依托完整的產(chǎn)業(yè)鏈條和得當(dāng)?shù)囊咔榉揽卮胧┏薪悠渌貐^(qū)轉(zhuǎn)移至中國(guó)的制造業(yè)訂單，以前三季度制造業(yè)部分產(chǎn)品為例，食品醫(yī)藥領(lǐng)域中的醫(yī)藥產(chǎn)品出口增長(zhǎng)21.8%，醫(yī)療儀器及器械出口增長(zhǎng)48.2%，家電出口增長(zhǎng)17.3%，3C電子領(lǐng)域中筆記電腦出口增長(zhǎng)17.6%，機(jī)電產(chǎn)品出口增長(zhǎng)3.2%。外貿(mào)訂單的增加使得依靠傳統(tǒng)低成本要素?cái)U(kuò)大產(chǎn)能的發(fā)展模式受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，制造業(yè)企業(yè)亟須通過(guò)工業(yè)機(jī)器人提高產(chǎn)能，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用需求被進(jìn)一步激發(fā)。

工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨三大藩籬

盡管今年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)呈回暖態(tài)勢(shì)，但是從工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用人才、自主品牌綜合實(shí)力、工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用三個(gè)維度看，還存在制約中國(guó)工業(yè)機(jī)器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心問(wèn)題。

人才供需矛盾問(wèn)題日益凸顯，應(yīng)用型人才缺口巨大。在勞動(dòng)力供需矛盾、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、國(guó)家戰(zhàn)略需求等因素影響下，中國(guó)已連續(xù)多 年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)，工業(yè)機(jī)器人作為技術(shù)集成度高、應(yīng)用環(huán)境復(fù)雜、操作維護(hù)較為專業(yè)的高端裝備，對(duì)應(yīng)用型人才有著多層次的需求。

目前，國(guó)內(nèi)中職院校在工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用方面的對(duì)口專業(yè)剛剛興起，欠缺多層次人才培養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)，大部分應(yīng)屆畢業(yè)生需經(jīng)長(zhǎng)期的二次培訓(xùn)方可達(dá)到工業(yè)機(jī)器人企業(yè)用人要求，并且一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人需要3至5名調(diào)試維護(hù)和系統(tǒng)集成開(kāi)發(fā)人才方可發(fā)揮其最大效益，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)面臨巨大的應(yīng)用型人才缺口問(wèn)題。根據(jù)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用型人才可分為項(xiàng)目經(jīng)理、系統(tǒng)集成開(kāi)發(fā)工程師、售前售后技術(shù)支持工程師、安裝和調(diào)試維護(hù)工程師，其中市場(chǎng)需求量最大的是安裝和調(diào)試維護(hù)工程師。

自主品牌面臨“三座大山”，產(chǎn)業(yè)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。一是自主品牌上市數(shù)量及產(chǎn)值較低。中國(guó)工業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)數(shù)量為1000余家，但上市企業(yè)數(shù)量不足50家，并且超過(guò)90%的工業(yè)機(jī)器人企業(yè)年收入在1億元以下。以國(guó)內(nèi)機(jī)器人龍頭企業(yè)新松公司為例，其2019年的營(yíng)業(yè)收入為27.45億元，與發(fā)那科等全球領(lǐng)先的機(jī)器人企業(yè)相比差距甚大。二是自主品牌國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額偏低。

從自主品牌工業(yè)機(jī)器人三大核心零部件國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額看，精密減速機(jī)占15%、伺服電機(jī)占10%、控制器占20%。三是自主品牌集聚在低附加值環(huán)節(jié)。工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)鏈包括核心零部件、本體制造、系統(tǒng)集成和行業(yè)應(yīng)用4個(gè)核心環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)占據(jù)了工業(yè)機(jī)器人整機(jī)大部分的成本和利潤(rùn)，而我國(guó)80%以上的工業(yè)機(jī)器人企業(yè)集聚在低附加值的系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)。

行業(yè)下游應(yīng)用過(guò)于集中，供給失衡風(fēng)險(xiǎn)升高。從2019年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用行業(yè)占比結(jié)構(gòu)來(lái)看，目前中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)遍布在汽車(chē)及零部件、電子制造、金屬加工、塑料加工等七大行業(yè)，但主要集中于汽車(chē)及零部件、電子制造兩大行業(yè)，其中汽車(chē)及零部件行業(yè)是工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用最集中的行業(yè)。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)率從2015年的33%下降至2019年的-8.3%，由于汽車(chē)及零部件是工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用最集中的行業(yè)，汽車(chē)市場(chǎng)的持續(xù)低迷導(dǎo)致工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模增速?gòu)?015年的31.1%下降至2019年的3.9%，工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用的高度集中使其深受單一領(lǐng)域市場(chǎng)的波動(dòng)影響。

2019年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2020年11月

“十四五”時(shí)期工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

針對(duì)制約我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的問(wèn)題，提出“十四五”時(shí)期我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)策。

以提高創(chuàng)新能力為主旨，攻克技術(shù)壁壘。一是政府方面需健全工業(yè)機(jī)器人科技人才培養(yǎng)激勵(lì)機(jī)。聯(lián)合培養(yǎng)人才，支持國(guó)際人才流動(dòng)，吸引海外人才來(lái)華創(chuàng)業(yè)。二是企業(yè)方面需加強(qiáng)與國(guó)外企業(yè)合作，通過(guò)人才引進(jìn)增強(qiáng)自身人才培養(yǎng)實(shí)力，通過(guò)校企合作，共同培養(yǎng)滿足市場(chǎng)需求的實(shí)用型人才。三是高校方面需緊跟市場(chǎng)發(fā)展需求和國(guó)家政策號(hào)召，加快相關(guān)專業(yè)開(kāi)設(shè)工作，均衡培養(yǎng)各類人才，積極與企業(yè)互動(dòng)交流，促使高校人才在企業(yè)實(shí)踐中提升自身專業(yè)技能。

以產(chǎn)業(yè)整合為主線，塑造競(jìng)爭(zhēng)新格局。一是鼓勵(lì)核心零部件骨干企業(yè)以互相參股、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等模式進(jìn)行橫向整合，使企業(yè)快速加強(qiáng)核心技術(shù)能力，做強(qiáng)上游環(huán)節(jié)后，通過(guò)縱向并購(gòu)布局全產(chǎn)業(yè)鏈，打造全面的“研-產(chǎn)-銷(xiāo)”能力。二是產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)聚焦自身賽道發(fā)展，以本體業(yè)務(wù)為核心，自下而上拓展應(yīng)用領(lǐng)域，布局全產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)整合時(shí)需考慮并購(gòu)企業(yè)業(yè)務(wù)的相關(guān)性，選擇有相同戰(zhàn)略目標(biāo)的企業(yè)，同時(shí)強(qiáng)化企業(yè)管理。

以量質(zhì)并舉為路徑，培育產(chǎn)業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)。一是緊抓我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)市場(chǎng)機(jī)遇，開(kāi)展面向電力、煤礦、石油、核工業(yè)、航空、航天等領(lǐng)域的工業(yè)機(jī)器人示范應(yīng)用，拓展工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用新空間。二是加快工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作，持續(xù)完善工業(yè)機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)體系，利用新一代信息技術(shù)，建設(shè)產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)系統(tǒng)，全面把控產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，扎實(shí)提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)能力。

責(zé)任編輯：xj

原文標(biāo)題：市場(chǎng)回暖，“十四五”工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展如何？

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