韋爾股份擬公開發(fā)行24.4億元可轉(zhuǎn)債

12月24日，韋爾股份發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告稱，公司擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣24.40億元，發(fā)行數(shù)量為244萬手（2，440萬張），每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為222.83元/股。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年，即自2020年12月28日至2026年12月27日。票面利率設(shè)定為：第一年為0.2%、第二年為0.4%、第三年為0.6%、第四年為1.5%、第五年為1.8%、第六年為2.0%。

韋爾股份擬使用募集資金額13億元用于晶圓測試及晶圓重構(gòu)生產(chǎn)線項(xiàng)目（二期），8億元用于CMOS圖像傳感器研發(fā)升級(jí)，以及3.4億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

晶圓測試及晶圓重構(gòu)生產(chǎn)線項(xiàng)目（二期）建成投產(chǎn)后，將新增12英寸晶圓測試量42萬片/年，12英寸晶圓重構(gòu)量36萬片/年，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)項(xiàng)目能實(shí)現(xiàn)年均銷售收入74，189.81萬元，年均凈利潤20，516.49萬元。

CMOS圖像傳感器研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將豐富公司CMOS圖像傳感器產(chǎn)品在汽車、安防領(lǐng)域的產(chǎn)品種類，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，持續(xù)產(chǎn)品升級(jí)，推動(dòng)公司持續(xù)發(fā)展。本次募集資金投資項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)項(xiàng)目能實(shí)現(xiàn)年均銷售收入189，626.35萬元，年均凈利潤26，625.25萬元。

韋爾股份表示，本次募集資金投資項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司發(fā)展需要。晶圓測試及晶圓重構(gòu)生產(chǎn)線項(xiàng)目（二期）的實(shí)施，能夠改變公司全部以委外方式進(jìn)行晶圓測試及重構(gòu)的格局，控制公司產(chǎn)品成本，控制產(chǎn)品生產(chǎn)周期，提升公司產(chǎn)品競爭力。CMOS圖像傳感器研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目能夠提升公司在汽車、安防等兩個(gè)增速較快的應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品競爭力，能夠通過高性能產(chǎn)品快速占領(lǐng)市場，提升產(chǎn)品競爭力。

因此，本次發(fā)行將進(jìn)一步提高公司的盈利能力，顯著提升公司核心競爭力，有助于公司健康運(yùn)營，對(duì)公司未來發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義。
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