全球顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移至中國，我國OLED產(chǎn)能全球占比超過10%

中國新型顯示產(chǎn)業(yè)初步形成了京津冀地區(qū)、長三角地區(qū)、東南沿海地區(qū)以及成渝鄂地區(qū)的產(chǎn)業(yè)分布格局。四大地區(qū)在新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中形成了“龍頭企業(yè)-重大項(xiàng)目-產(chǎn)業(yè)鏈條-產(chǎn)業(yè)集聚-產(chǎn)業(yè)基地”的集群發(fā)展模式，引領(lǐng)中國新型顯示產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

全球顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移至中國

全球顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能轉(zhuǎn)移經(jīng)歷了三個(gè)時(shí)期，2000年前是有日本主導(dǎo)的全球TFT-LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時(shí)期的韓國企業(yè)大力大力發(fā)展該產(chǎn)業(yè)，該時(shí)期全球出貨量第一是三星;2000-2010年日本向中國臺(tái)灣地區(qū)技術(shù)轉(zhuǎn)移，同時(shí)期中國大陸以京東方為代表的企業(yè)通過收購的方式開始快速發(fā)展液晶面板產(chǎn)業(yè);2010到現(xiàn)在，日本多家廠商已經(jīng)退出LCD產(chǎn)業(yè)，而韓國也將重心轉(zhuǎn)移至OLED，從而目前中國的LCD面板產(chǎn)能占據(jù)全球第一。根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)，2020年我國LCD產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的50%，未來的LCD產(chǎn)能也繼續(xù)集聚中國。

2019年隨著國內(nèi)市場面板出貨量穩(wěn)定提升以及OLED面板滲透率的進(jìn)一步提高，中國面板顯示市場規(guī)模1740.7億元。

2019年LCD產(chǎn)品仍然占據(jù)2019年中國面板顯示市場的主要份額，市場規(guī)模達(dá)到1350.2億元。而受到產(chǎn)品在智能手機(jī)領(lǐng)域的滲透率持續(xù)提升，OLED產(chǎn)品近三年市場規(guī)模以年平均復(fù)合增長率近30%的增速快速增長。

中國顯示面板產(chǎn)能增速持續(xù)領(lǐng)先全球

近年來隨著多條G8.5/G8.6以及G10.5代線的先后量產(chǎn)，我國LCD產(chǎn)能保持高位增長，2019年LCD總產(chǎn)能達(dá)到11348.1億平方米，穩(wěn)居全球第一。

OLED領(lǐng)域，隨著G6代產(chǎn)線產(chǎn)能加速釋放，我國OLED產(chǎn)能全球占比超過10%，預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)能超過1000萬平方米，占據(jù)全球近30%的產(chǎn)能。

中國新型顯示產(chǎn)業(yè)集中在四大區(qū)域 其中成渝鄂領(lǐng)先

中國新型顯示產(chǎn)業(yè)經(jīng)過十多年的發(fā)展建設(shè)，初步形成了京津冀地區(qū)、長三角地區(qū)、東南沿海地區(qū)以及成渝鄂地區(qū)的產(chǎn)業(yè)分布格局。四大地區(qū)在TFT-LCD、AMOLED面板生產(chǎn)線領(lǐng)域的總投資額超過了12000億元，擁有已建或在建的G10.5代TFT-LCD產(chǎn)線5條，G8.5/8.6TFTLCD產(chǎn)線13條，G6代AMOLED產(chǎn)線11條，是國內(nèi)面板產(chǎn)能的集中地。

中國新型顯示產(chǎn)業(yè)初步形成了京津冀地區(qū)、長三角地區(qū)、東南沿海地區(qū)以及成渝鄂地區(qū)的產(chǎn)業(yè)分布格局。四大地區(qū)在新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中形成了“龍頭企業(yè)-重大項(xiàng)目-產(chǎn)業(yè)鏈條-產(chǎn)業(yè)集聚-產(chǎn)業(yè)基地”的集群發(fā)展模式，引領(lǐng)中國新型顯示產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

面板產(chǎn)業(yè)園區(qū)集群效應(yīng)突出

產(chǎn)業(yè)園區(qū)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；刍l(fā)展的重要平臺(tái)，擔(dān)負(fù)著聚集資源（包含人力資源、財(cái)力資源、物力資源、政策資源、技術(shù)資源等）、培育新興產(chǎn)業(yè)、區(qū)域示范帶動(dòng)等重要使命，是推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵載體。由于地方政府對(duì)于產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展提供了土地、稅收、財(cái)政等多項(xiàng)優(yōu)惠政策，加之產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務(wù)性功能帶來的巨大地產(chǎn)價(jià)值，園區(qū)成為了資本關(guān)注的焦點(diǎn)。隨著產(chǎn)業(yè)園區(qū)的演化和發(fā)展，逐步形成了地方政府（管委會(huì)）運(yùn)營、企業(yè)主導(dǎo)、地產(chǎn)開發(fā)商主導(dǎo)等產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)模式。當(dāng)前國內(nèi)新型顯示產(chǎn)業(yè)園區(qū)主要以政府運(yùn)營為主。

賽迪顧問通過產(chǎn)業(yè)競爭力、配套競爭力、園區(qū)競爭力等3個(gè)一級(jí)指標(biāo)體系，以及輻射形成的18個(gè)二級(jí)指標(biāo)，評(píng)選出2020新型顯示十大園區(qū)。其中深圳光明科學(xué)城排名第一，其次為合肥新站高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。

從?。ㄊ小^(qū)）分布來看，廣東省、福建省分別有兩個(gè)園區(qū)入圍十大園區(qū)，北京市、上海市、安徽省、湖北省、江蘇省、四川省分別有一個(gè)園區(qū)入圍。這些地區(qū)新型顯示產(chǎn)業(yè)普遍起步時(shí)間較早，擁有兩條（含兩條）以上的面板生產(chǎn)線，集聚了眾多產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，占據(jù)了國內(nèi)新型顯示的主要產(chǎn)能。

近年來多條TFT-LCD高世代線、AMOLED柔性生產(chǎn)線先后落戶十大園區(qū)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)投資額持續(xù)上漲，截至2020Q1十大園區(qū)占據(jù)國內(nèi)面板產(chǎn)線投資總額的55.6%。

十大園區(qū)目前擁有共計(jì)22條TFT-LCD產(chǎn)線量產(chǎn)或者在建（擬建）。高世代線方面，G10.5代線有4條分布在十大園區(qū)，已量產(chǎn)的G8.5/8.6產(chǎn)線有6條坐落在十大園區(qū)，目前十大園區(qū)產(chǎn)能占比超過90%。

國內(nèi)量產(chǎn)或者在建（擬建）的AMOLED產(chǎn)線共計(jì)18條，其中十大園區(qū)擁有11條之多，這也直接導(dǎo)致十大園區(qū)國內(nèi)AMOLED產(chǎn)能占比近85%，達(dá)到188.4萬平方米。

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