ST電能披露重大資產(chǎn)置換

12月13日，ST電能披露重大資產(chǎn)置換及支付現(xiàn)金收購資產(chǎn)方案、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金方案，公司擬向北京益豐潤、重慶微泰、吉泰科源、電科國元、中電西微、中金科元以及范麟等35名自然人發(fā)行股份購買其合計持有的西南設計54.61%的股權(quán)，擬向中微股份發(fā)行股份購買其持有的芯億達49%的股權(quán)，擬向戚瑞斌、陳振強、林萌、何友愛等4名自然人發(fā)行股份購買其合計持有的瑞晶實業(yè)51%的股權(quán)，并向重慶聲光電、電科投資、電科研投非公開發(fā)行股票募集配套資金。

據(jù)披露，西南設計致力硅基半導體模擬元器件及模組設計與產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品廣泛應用于物聯(lián)網(wǎng)、綠色能源和安全電子等領域，可為客戶提供核心芯片、模塊、組件、系統(tǒng)解決方案等多種產(chǎn)品形態(tài)和服務。

芯億達主要從事功率驅(qū)動芯片及方案的設計、開發(fā)和銷售，建立了功率驅(qū)動芯片相關的設計平臺，可為客戶提供整體技術解決方案。其主要產(chǎn)品線包括電機驅(qū)動芯片、通用電路芯片、信號處理芯片、無線連接芯片、安防電子芯片、涉及領域包括了消費、家用電器、工業(yè)、醫(yī)療健康等。

瑞晶實業(yè)主營業(yè)務為家用電源、快銷型消費電子類電源、工業(yè)電源、專用設備電源等應用集成電路技術產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，公司產(chǎn)品覆蓋從5W-3000W全規(guī)制的AC-DC、DC-DC、DC-AC等開關電源及功能模塊電源，產(chǎn)品廣泛應用于通信、新能源、智慧家居、專用設備等領域。

按照計劃，控股股東中電力神擬將其持有的ST電能31.87%股權(quán)全部無償劃轉(zhuǎn)給重慶聲光電，交易完成后，重慶聲光電將持有上市公司31.87%股權(quán)。

中電力神為中國電科的全資子公司，重慶聲光電為中國電科的控股子公司，因此，此次交易后，重慶聲光電預計將成為上市公司控股股東，中國電科仍為上市公司的間接控股股東。

同時，ST電能以其持有的空間電源100%的股權(quán)和力神特電85%的股份作為置出資產(chǎn)，與重慶聲光電、中國電科九所、中國電科二十四所以及電科投資所合計持有的西南設計45.39%股權(quán)、芯億達51%股權(quán)以及瑞晶實業(yè)49%股權(quán)的等值部分進行置換。置入資產(chǎn)交易價格超過置出資產(chǎn)交易價格的差額部分，由上市公司以現(xiàn)金形式補足。

ST電能表示，在該次重大資產(chǎn)置換及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)交易前，上市公司主要從事特種鋰離子電源的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術服務。重大資產(chǎn)置換及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)交易后，上市公司將特種鋰離子電源資產(chǎn)全部置出，置入硅基模擬半導體芯片及其應用產(chǎn)品等相關資產(chǎn)，主營業(yè)務將變?yōu)楣杌M半導體芯片及其應用產(chǎn)品的設計、研發(fā)、制造、測試、銷售。通過前述交易，上市公司的資產(chǎn)、業(yè)務結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化調(diào)整，實現(xiàn)上市公司主營業(yè)務轉(zhuǎn)型，進一步拓展未來發(fā)展空間，進而提升上市公司價值，更好維護上市公司中小股東利益。

在本次資產(chǎn)重組的同時，上市公司擬向重慶聲光電、電科投資、電科研投非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次擬以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%，發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。本次募集配套資金的實施將有力增強上市公司資本實力，優(yōu)化上市公司資本結(jié)構(gòu)，進一步提升上市公司發(fā)展質(zhì)量和抗風險能力。

ST電能指出，本次募集配套資金在扣除中介機構(gòu)費用和相關稅費后，擬用于投資標的資產(chǎn)項目建設及補充本公司和標的公司流動資金、償還債務，其中用于補充流動資金、償還債務的比例將不超過交易作價的25%，或不超過募集配套資金總額的50%。
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