中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)集中度穩(wěn)步提升，2025年市場規(guī)模將達1200億元

“新基建”將為網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)發(fā)展提供新機遇

過去，網(wǎng)絡(luò)安全得不到用戶的足夠重視，行業(yè)發(fā)展緩慢。近幾年，一方面，工信部和發(fā)改委對網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的政策支持越來越大;另一方面，互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展越來越廣泛和深入，致使網(wǎng)絡(luò)安全的需求越來越大。

如今，5G網(wǎng)絡(luò)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心等為代表的一系列新型基礎(chǔ)設(shè)施逐漸成為了創(chuàng)新熱點。網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)成為保障“新基建”安全的重要基石，隨著“新基建”在各個領(lǐng)域的深入開展，其將為網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的發(fā)展提供新的機遇。

1、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)政策密集出臺

2013年11月，國家安全委員會正式成立;2014年2月，中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組成立，充分展示了我國對網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的重視。近年來，我國政府一直出臺多項政策推動網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)的發(fā)展，以滿足對政府、企業(yè)等網(wǎng)絡(luò)信息安全的合規(guī)要求。國家層面的政策從兩方面推動我國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展，一方面，加強對網(wǎng)絡(luò)安全的重視，提高網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的應(yīng)用規(guī)模;另一方面，從硬件設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施上杜絕網(wǎng)絡(luò)安全隱患。

一系列法規(guī)政策提高了政府、企業(yè)對網(wǎng)絡(luò)信息安全的合規(guī)要求，預(yù)計將帶動政府、企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)信息安全方面的投入。

2、2019年中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場規(guī)模達到478億元

2013年開始，隨著國家在科技專項上的支持加大、用戶需求擴大、企業(yè)產(chǎn)品逐步成熟和不斷創(chuàng)新，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)依然處在快速成長階段，近年來，受下游需求及政府政策的推動，我國網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)數(shù)量不斷增加，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模也不斷發(fā)展，2015-2019年，市場規(guī)模增速始終保持在17%以上，2019年我國網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模達到478億元。

注：2017年市場規(guī)模增速為23.7%。

3、中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)集中度穩(wěn)步提升

2019年，我國網(wǎng)絡(luò)安全市場CR1為6.59%，CR4為24.06%，CR8為39.48%。2019年，市場集中度的三項指標(biāo)與2018年相比均有一定程度的提升，但CR1在2016-2019年整體呈現(xiàn)小幅下降態(tài)勢。我國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)CR8基本達到了40%的水平，說明我國網(wǎng)絡(luò)安全市場己經(jīng)由競爭型轉(zhuǎn)變?yōu)榈图泄颜夹汀?/p>

網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)主要企業(yè)市占率排前三的分別是奇安信、啟明星辰和深信服，這三家企業(yè)市占率相差不大，均在6%-7%之間;行業(yè)內(nèi)其余企業(yè)市占率均小于6%。

4、2020年H1中國網(wǎng)絡(luò)安全大部分企業(yè)保持正增長

2020年上半年，疫情對網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)沖擊影響明顯，但仍有大部分企業(yè)保持正增長。2020年上半年，營業(yè)收入最高的是深信服，達到17.44億元，同比增長12%;其次是奇安信，營業(yè)收入達到10.07元，同比增長3%;其余企業(yè)營業(yè)收入均在10億元以下。上半年，營業(yè)收入同比增長最高的是安恒信息，較2019年同期增長21%，而啟明星辰受到?jīng)_擊較大，上半年同比下降14%。

注：奇安信營收增速為3%。

5、中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展前景分析

隨著國家政策對我國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的保駕護航，以及網(wǎng)絡(luò)安全需求日益快速增加，政府、企業(yè)、個人在網(wǎng)絡(luò)安全保障方面的投入都將不斷增加，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動力強勁;多重利好因素促使我國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場規(guī)模保持著較快的增速增長。前瞻預(yù)測，我國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場規(guī)模在2025年將在1200億元左右，年復(fù)合增長率約為16.4%。

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