三星和索尼在圖像傳感器市場的差距漸趨縮小

如果把全球半導體的細分市場的競爭烈度用紅色作為標識并對色差做加權處理，那么圖像傳感器市場就是當仁不讓的深紅領域，Strategy Analytics最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全球手機圖像傳感器市場的年增長率為15%，達到63億美元，預估2020全年的CMOS圖像傳感器（簡稱CIS）銷售額為178億美元。

在這片產(chǎn)業(yè)的沼澤地中，廝殺的兩位主角都是在“東亞怪物房”中錘煉已久的高級物種——索尼和三星，他們目前聯(lián)手占據(jù)全球超過七成的CIS市場份額，眾多投資分析師和資深業(yè)內(nèi)行家們預判，4年后CIS全球營業(yè)額將達到270億美元，計算下來，這個數(shù)字是索尼2019年全年總營收的35%，三星2019年全年總營收的13%。

由于市場占有率排名第三的豪威科技于2019年被韋爾股份收購，并且通過了證監(jiān)會審核，可以這么說，整個東亞CIS圖景就代表了全球該行業(yè)發(fā)展的總體態(tài)勢，而加劇領域內(nèi)競爭烈度的絕不僅僅是地緣因素的同質(zhì)化，還有各個博弈方對未來的總體規(guī)劃，領頭羊是斷臂再生者，視CIS為核心優(yōu)勢和看家本領，定性CIS為不能再丟的前沿陣地，追趕者則把CIS看作自身發(fā)展版圖中的必要基礎性跳板，是有利可圖的必爭之地，而華為禁令作為某種意義上的“黑天鵝”事件，也進一步刺激了追趕者的雄心。

自2017年下半年以來，媒體不斷渲染三星預謀將在2025年左右把索尼從CIS世界市場第一的寶座中拉下馬并取而代之，目前從可能性上講，這絕非僅僅是輿論渲染，雙方的差距漸趨縮小，三星后浪兇猛。

斷指之后又斷臂

如果讓一個還沉浸在世紀之交索尼游戲影音帝國的發(fā)燒友穿越到現(xiàn)在，他會發(fā)現(xiàn)目前的索尼相比巔峰時刻是那么的“精巧”，帝國疆域只剩下原來的一半不到，但緩過一口氣的索尼已經(jīng)度過了2013-2016那段最艱難的重組歲月，剝掉了某些衰朽的肌體重新上路。

“斷臂求生”已經(jīng)成為諸多媒體對當年索尼生存法則的慣常表述，但“斷臂”作為不刊之論卻往往帶有很多事后之見的成分，因為該公司的各業(yè)務部門的打散整合很多時候出于一種不得已的負反饋遞進。

因此，我們不妨簡略回顧一下索尼“瘦身”重生的過程。

索尼現(xiàn)任總裁平井一夫于2012年4月?lián)嗡髂峒瘓F社長兼 CEO，替換掉了公司半個多世紀以來首次聘用的美國外援霍華德·斯金格，他接手時的索尼，是一個年虧損高達4567億日元的千瘡百孔的爛攤子，不過平井上任后決定，業(yè)務展開的初心依然是以移動、數(shù)碼影像和游戲三大市場支柱。首先被砍掉的是和三星合資的液晶面板公司，以9.4 億美元的售價將股權完全轉讓給了三星，并且完全清退了索尼化學業(yè)務；2014年，索尼為了止住大出血，甩賣了在東京的大崎辦公樓和位于紐約的美國總部大樓，回籠了23億美元資金之后，才勉強在盈虧平衡的基礎上有了些許盈余。

相比之下，索尼為了應對2014年索尼移動事業(yè)的虧損額度達到2150億日元的難堪局面割肉VAIO這個經(jīng)營多年的寶貝PC品牌也算得上診治沉疴的一劑猛藥。在投資基金“日本產(chǎn)業(yè)合作伙伴”接手索尼PC業(yè)務之后，電子書業(yè)務和在線音樂服務Music Unlimited也陸續(xù)被賣掉。

然而，最讓平井一夫這位曾經(jīng)打造Play Station3的電子游戲界的英雄難以接受的是，這一切為移動消費終端品牌——Xperia Z鋪路的戰(zhàn)略性舉措并未得到積極回報，全球手機業(yè)務拓展虎頭蛇尾，2014年索尼移動業(yè)務的虧損額度達到2150億日元，Xperia Z僅賣出3920萬部，別說在海外市場被蘋果、三星和華為輪番擊潰，就連在國內(nèi)的手機市場份額也僅勉強占到18%。

Xperia Z出師不利遭受重挫，不僅讓索尼連續(xù)第八年陷入虧損，且面露未老先衰之相，忠實執(zhí)行了“電子消費終端一旦被打垮就很難再翻身”的定律，直至今日，索尼手機品牌也只是市場上的折俎醯醢，撐不起大的局面。

縱觀索尼“斷指”不得進而“斷臂”的過程，該公司過去10年來剝離的基本上都是電子消費業(yè)務，逐漸轉軌到了以圖像傳感器為核心技術的影音、游戲公司并附帶金融服務業(yè)，雖然手機和電視機業(yè)務依然在不斷虧損，平井一夫領導下的索尼始終沒有像脫手PC那樣，或者類似華為剝離榮耀一樣放棄這兩個部門，而只是讓其半獨立為自負盈虧的子公司。在如上種種背景回顧的基礎上，我們才能進一步分析索尼CIS領域的崛起領先并且在應對三星挑戰(zhàn)時的優(yōu)劣都有哪些。

CIS——索尼不能丟失的陣地

今天索尼CIS超過40%的市場成就并非一蹴而就的，十年前，索尼的CIS全球市場份額不到10%，出貨量僅占全球第六，四年之后，市場份額就翻了幾乎三倍，與第二名三星的市占差距由幾乎不分上下的局面拉到了到了八個百分點。隨即，索尼發(fā)起了一項重量級的并購，將原屬東芝的傳感器生產(chǎn)線攬入旗下。

如若檢索索尼與三星在CIS領域的你追我趕，就不能不提索尼2012年背照堆疊式結構的突破性進展，讓其在短時間內(nèi)就甩開了三星和其他競爭對手至少四個身位。

該傳感器將背照式結構像素分層到包含用于信號處理的電路部分的芯片上，以代替?zhèn)鹘y(tǒng)背照式CMOS圖像傳感器中的支撐基板。與傳統(tǒng)的背照式CMOS圖像傳感器相比，堆疊的CMOS結構通過增加像素數(shù)提高了圖像質(zhì)量，提高了成像速度和低光成像能力，并且尺寸更緊湊。

傳統(tǒng)的CMOS圖像傳感器將像素部分和模擬邏輯電路安裝在同一芯片的頂部，當希望安裝大規(guī)模電路時，卻面臨著很多限制，例如應對電路規(guī)模和芯片尺寸的措施和抗噪能力，以及如何優(yōu)化像素和電路晶體管的特性。

索尼在固定用于信號處理的已安裝電路的芯片上，將包含背照式結構像素結構的部分分層，該芯片部分代替了用于常規(guī)背照式CMOS圖像傳感器的支撐基板。通過堆疊結構，可以將大型電路安裝在較小的芯片尺寸上。此外，由于像素部分和電路部分形成為獨立的芯片，該制造過程使得像素部分可以專門用于更高的圖像質(zhì)量，還可以為電路芯片實現(xiàn)更快的信號處理和更低的功耗。

簡單來說，堆疊式結構（stacked structure）實現(xiàn)了將兩個指甲蓋大小的芯片堆疊在一起，一顆芯片捕捉圖像像素，另一顆則包含傳感器的電路，這樣有助于智能機制造商生產(chǎn)出比此前設備更薄的機型，可以說，2013年市面上越來越薄的手機很大一部分原因要歸功于索尼圖像傳感器技術的演進，優(yōu)化了機身與拍照功能的提升。

除此之外，索尼在2016年實現(xiàn)了車載CIS量產(chǎn)，該傳感器實現(xiàn)了在黑夜拍攝出彩色圖像的功能，而且該公司為了鞏固業(yè)界CIS龍頭老大的地位，從招新的策略上也可見一斑：2019年之后，索尼CIS部門的新招工程師將占到新人總量的40%，而且都是層層篩選出來的技術實力最強的一批。

索尼的致命隱憂與暗度陳倉的三星

雖然索尼卯足了力，集中了公司最優(yōu)秀的資源確保CIS的全球市場領先地位，從2010年的與三星的難分軒輊到最多拉大到近30多個百分點，并且確立了到2030年全球市場份額占60%的宏偉目標，但兩年來依然被三星迫近到接近10個百分點，如此強度的競爭烈度也給索尼的管理和研發(fā)部門提出了更高的要求。

長期以來，索尼秉承的是二戰(zhàn)后大型日本電子企業(yè)通行的“諸侯分封”的組織架構，各個部門有很強的獨立性，每個部門的研發(fā)人員都把別的部門視為最大的競爭對手和潛在威脅者。

索尼并非沒有抗衡蘋果ipod的人力資源和技術積累，但研發(fā)工程師視媒體部門如仇寇，最終眼睜睜看著mp3音樂播放器在ipod面前喪失了市場先機；拍照式手機已經(jīng)大行其道之時，已成冢中枯骨的卡片式數(shù)碼相機部門居然死守公司舊有行規(guī)，不愿意主動拿出Cyber-shot 拍照技術與移動消費部門分享，猶如二戰(zhàn)期間日本陸軍與海軍互罵“馬鹿”的感覺，所以近年來索尼旗艦機型的拍照功能成了廣大消費者的吐槽對象，這對一家致力于CIS和光學元件開發(fā)的企業(yè)來說，不啻于是一件極為怪異的事情。事實上，今年索尼最新的旗艦機型 Xperia 1 II 圖像傳感器和拍照鏡頭依然沒有完全打包自研，長焦鏡頭和前置鏡頭依然用了三星的S5K3T2和S5K4H7傳感器。

當年受命于危難之間的美國CEO霍華德·斯金格走馬上任后，面對困局，已經(jīng)意識到索尼的這套當年打天下的體制無法在移動互聯(lián)網(wǎng)界穩(wěn)坐天下，他針對性地提出了“One United Sony ”（一個團結的索尼）的口號。繼任者平井一夫大學畢業(yè)后入職索尼后從未跳過槽，屬于公司內(nèi)部“猛將發(fā)于卒伍”的典型，深知企業(yè)分散式管理和諸侯各自為政的利弊，于是蕭規(guī)曹隨，繼續(xù)提出了“一個索尼”的理念，拓展跨部門合作的渠道，遏制自殺性內(nèi)卷。

從這個角度看，也許我們能夠全面理解為何索尼一直選擇對手機業(yè)務不離不棄的原因：CIS對手機行業(yè)的高度依存性，可以讓Xperia成為CIS的試驗田和跑馬場，前提是Xperia的虧損可以管控在合理的閾值之內(nèi)。

反觀埋頭緊追的三星還使用了“暗渡陳倉”的妙計，近一段時間來不動聲色地把京畿道華城的部分DRAM生產(chǎn)線轉換為CIS生產(chǎn)線，因為DRAM和CIS硬件上天然地有某種親近性，比如蝕刻、測試、氣相沉積和曝光設備可以互通，可以說整條生產(chǎn)設備有著80%左右的可相互轉換性，所以自2018年以來，三星逐漸把DRAM的11條和13條生產(chǎn)線巧妙改頭換面變成了CIS的生產(chǎn)線，雖然需要一些轉換成本，但畢竟比完全開辟新廠的成本至少低了30%。所以說，三星依靠著自身在存儲處理器半導體領域的優(yōu)勢，快速駛入了一條有可能彎道超車的線路，給索尼施加了更強的逼迫感。

結論

相比松下東芝等其他日本著名的電子產(chǎn)品制造商，索尼其實更帶有日本“民族之光”的本色，因為該企業(yè)是在二戰(zhàn)后的廢墟中篳路藍縷建立起來的，微縮了戰(zhàn)后日本重新奮進的開拓精神，受限于獨特的企業(yè)管理體制，在移動互聯(lián)網(wǎng)大潮來臨之時出現(xiàn)了自殺性內(nèi)卷傾向；十年來索尼不停斷臂以求再生，圖像傳感器成為公司為數(shù)不多依然可以傲視全球的領先核心技術，然而索尼手機業(yè)務進展乏力，讓CIS技術無法真正依靠較為純粹的自研系統(tǒng)，不得不與三星形成了互為客戶和競爭對手的犬牙交錯的關系，又有豪威科技的黃雀在后，若要完成CIS十年發(fā)展大計，這些難以克服的硬傷是索尼路上不得不面對的現(xiàn)實。
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