半導(dǎo)體分立器件行業(yè)的技術(shù)水平和特點分析

眾所周知，揚杰科技是國內(nèi)領(lǐng)先半導(dǎo)體分立器件專家。日前，他們發(fā)布了一個報告在報告中他們對這個市場進行了一個解讀。我們摘取如下，以饗讀者：

半導(dǎo)體分立器件的技術(shù)涉及了微電子、半導(dǎo)體物理、材料學(xué)、電子線路等諸多學(xué)科、多領(lǐng)域，不同學(xué)科、領(lǐng)域知識的結(jié)合促進行業(yè)交叉邊緣新技術(shù)的不斷發(fā)展。隨著終端應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品的整體技術(shù)水平要求越來越高，半導(dǎo)體分立器件技術(shù)也在市場的推動下不斷向前發(fā)展，新材料、低損耗高可靠性器件結(jié)構(gòu)理論、高功率密度的芯片制造與封裝工藝技術(shù)已應(yīng)用到分立器件生產(chǎn)中，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品的技術(shù)含量日益提高、設(shè)計及制造難度也相應(yīng)增大。

近年來，我國半導(dǎo)體分立器件制造企業(yè)通過持續(xù)的引進消化吸收再創(chuàng)新以及自主創(chuàng)新，產(chǎn)品技術(shù)含量及性能水平大幅提高。部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)在細分產(chǎn)品領(lǐng)域的技術(shù)工藝水平已經(jīng)達到國際先進水平，并憑借其成本、技術(shù)優(yōu)勢逐步實現(xiàn)進口替代。但在諸如分立器件芯片等部分高端產(chǎn)品領(lǐng)域，目前國內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)與國外先進水平尚存在一定的差距。

行業(yè)的技術(shù)水平和技術(shù)特點

（1）周期性

半導(dǎo)體分立器件作為基礎(chǔ)性的功能元器件，應(yīng)用涵蓋了通信電路、消費電子、智能終端、汽車電子、LED照明、智能電網(wǎng)等眾多配套領(lǐng)域。隨著半導(dǎo)體分立器件行業(yè)新型技術(shù)特征的發(fā)展，其應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩鄶U大。由于半導(dǎo)體分立器件所服務(wù)的行業(yè)領(lǐng)域較廣，具體受下游單一行業(yè)周期性變化影響不顯著，但與整體宏觀經(jīng)濟景氣度具有一定的關(guān)聯(lián)性。

（2）區(qū)域性

國內(nèi)半導(dǎo)體分立器件的生產(chǎn)主要集中在經(jīng)濟較發(fā)達、工業(yè)基礎(chǔ)配套完善的電子信息產(chǎn)業(yè)制造區(qū)域。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國已形成了三大電子信息產(chǎn)業(yè)集聚帶。即以上海、江蘇、浙江為中心的長江三角洲地區(qū)，以廣州、深圳為龍頭的珠江三角洲以及以北京、天津為軸線的環(huán)渤海灣地區(qū)。受該市場區(qū)域的影響，半導(dǎo)體分立器件行業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)出一定的區(qū)域性特征。

（3） 季節(jié)性

半導(dǎo)體分立器件應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，下游客戶季節(jié)性需求呈現(xiàn)此消彼長的動態(tài)均衡關(guān)系，行業(yè)的季節(jié)性特征不明顯。

行業(yè)競爭情況

從全球半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)業(yè)格局來看，美國、歐洲及日本處于競爭領(lǐng)先地位，其中美國半導(dǎo)體分立器件廠商眾多且技術(shù)具有領(lǐng)先優(yōu)勢，典型的代表企業(yè)有德州儀器、安森美半導(dǎo)體、威世半導(dǎo)體等，其主要銷售市場為美國及亞太地區(qū)；歐洲半導(dǎo)體分立器件廠商產(chǎn)品線齊全，代表企業(yè)有安世集團、英飛凌、意法半導(dǎo)體等，主要銷售市場為歐洲及亞太地區(qū)；日本半導(dǎo)體分立器件代表企業(yè)有東芝、羅姆半導(dǎo)體、富士機電等公司，其主要銷售市場在日本本土。

相較于國外，我國半導(dǎo)體分立器件行業(yè)起步較晚，主要通過國外引進及國內(nèi)企業(yè)的自主創(chuàng)新逐步發(fā)展。我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)與國際發(fā)達國家或地區(qū)相比存在一定的差距，尤其體現(xiàn)在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，由于國外企業(yè)控制著核心技術(shù)、關(guān)鍵元器件、關(guān)鍵設(shè)備等資源，高端產(chǎn)品仍舊主要依賴海外進口。中國作為全球最大的半導(dǎo)體行業(yè)新興市場，國際廠商十分重視中國市場帶來的發(fā)展機遇，不斷增加研發(fā)、技術(shù)、資本和人員投入，進行營銷網(wǎng)絡(luò)和市場布局，目前國際領(lǐng)先企業(yè)仍占據(jù)中國分立器件市場的優(yōu)勢地位。

憑借多年的市場發(fā)展經(jīng)驗，我國半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)業(yè)已形成了一定規(guī)模，國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)通過持續(xù)加強自主創(chuàng)新和技術(shù)升級，在銷售規(guī)模、技術(shù)水平、生產(chǎn)工藝以及產(chǎn)品品質(zhì)等方面均有了較大程度的提升，并且在不同細分應(yīng)用領(lǐng)域逐步取得了一定的市場競爭優(yōu)勢。同時，由于中國是全球功率半導(dǎo)體最大的銷售市場，國內(nèi)廠商與下游客戶的距離更近、與本土客戶的溝通交流更為順暢，相比國外廠商在服務(wù)響應(yīng)客戶需求、降低產(chǎn)品成本等方面具有明顯的競爭優(yōu)勢，功率半導(dǎo)體器件國產(chǎn)品牌替代率逐步提升是未來大勢所趨。

面對廣闊的市場前景，疊加國家產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵以及行業(yè)技術(shù)水平的不斷提升，國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)工藝和市場份額的提升上仍有較大的開拓空間。在國際貿(mào)易爭端不確定條件下，包括分立器件在內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進口替代需求愈發(fā)明顯，對于揚杰科技等國內(nèi)領(lǐng)先的分立器件企業(yè)而言，將形成顯著的競爭優(yōu)勢和市場份額提升空間。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況

在半導(dǎo)體分立器件領(lǐng)域，國際上的主要企業(yè)包括英飛凌、意法半導(dǎo)體、安世集團等，國內(nèi)主要企業(yè)包括華潤微電子有限公司、杭州士蘭微電子股份有限公司、蘇州固锝電子股份有限公司、江蘇捷捷微電子股份有限公司、強茂電子（無錫）有限公司、吉林華微電子股份有限公司等。上述公司的具體情況如下：

（1）安世集團（Nexperia）

安世集團是全球領(lǐng)先的標準器件半導(dǎo)體IDM企業(yè)，專注于分立器件、邏輯器件及MOSFET器件的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、工業(yè)與能源、移動及可穿戴設(shè)備、消費及計算機等領(lǐng)域，總部位于荷蘭奈梅亨。目前，A股上市公司聞泰科技間接持有安世集團98.23%股權(quán)。

（2）英飛凌（Infineon）

英飛凌成立于1999年，是全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體公司之一。其前身是西門子集團的半導(dǎo)體部門，于1999年獨立，2000年上市。公司專注于為汽車和工業(yè)功率器件、芯片卡和安全應(yīng)用提供半導(dǎo)體和系統(tǒng)解決方案，業(yè)務(wù)遍及全球，在美國加州苗必達、亞太地區(qū)的新加坡和日本東京等地擁有分支機構(gòu)。

（3）意法半導(dǎo)體（ST Microelectronics）

意法半導(dǎo)體成立于1987年，是全球最大的半導(dǎo)體公司之一，是紐約證券交易所、泛歐證券交易所和意大利米蘭證券交易所上市公司，在分立器件、手機相機模塊和車用集成電路領(lǐng)域居世界前列。公司是業(yè)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)品線最廣的廠商之一，產(chǎn)品包括二極管、晶體管以及復(fù)雜的片上系統(tǒng)（SoC）器件等，是各工業(yè)領(lǐng)域的主要供應(yīng)商。

（4）華潤微電子有限公司

華潤微電子有限公司成立于2003年，系于上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌的上市公司（688396.SH），是國內(nèi)擁有芯片設(shè)計、晶圓制造、封裝測試等全產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營能力的半導(dǎo)體企業(yè)，產(chǎn)品聚焦于功率半導(dǎo)體、智能傳感器與智能控制領(lǐng)域，為客戶提供豐富的半導(dǎo)體產(chǎn)品與系統(tǒng)解決方案。該公司在分立器件及集成電路領(lǐng)域均已具備較強的產(chǎn)品技術(shù)與制造工藝能力，形成了先進的特色工藝和系列化的產(chǎn)品線。

（5） 杭州士蘭微電子股份有限公司

杭州士蘭微電子股份有限公司成立于1997年，系于上海證券交易所掛牌的上市公司（600460.SH），是一家專業(yè)從事集成電路等半導(dǎo)體產(chǎn)品的企業(yè)，是目前國內(nèi)少數(shù)同時擁有芯片設(shè)計和芯片制造能力，以IDM模式（芯片設(shè)計制造一體化）為特色的綜合性半導(dǎo)體產(chǎn)品公司，主要產(chǎn)品包括集成電路、半導(dǎo)體分立器件、LED（發(fā)光二極管）產(chǎn)品等三大類。

（6）蘇州固锝電子股份有限公司

蘇州固锝電子股份有限公司成立于2002年，系于深圳證券交易所掛牌的上市公司（002079.SZ），主要從事集成電路、片式二極管、電力電子器件、功率整流二極管以及汽車整流器等產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。主營業(yè)務(wù)收入主要來源于OEM代工訂單，70%以上的銷售市場集中于海外。目前該公司已與行業(yè)內(nèi)世界前三大生產(chǎn)廠商建立了OEM/ODM合作關(guān)系，逐步形成了OEM/ODM和自有品牌并行的發(fā)展路徑。

（7） 江蘇捷捷微電子股份有限公司

江蘇捷捷微電子股份有限公司成立于1995年，系于深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌的上市公司（300623.SZ），主要從事半導(dǎo)體分立器件、電力電子器件研發(fā)、制造及銷售，主要產(chǎn)品包括功率半導(dǎo)體芯片和封裝器件。

（8）吉林華微電子股份有限公司

吉林華微電子股份有限公司成立于1999年，系上海證券交易所掛牌的上市公司（600360.SH），主要從事功率半導(dǎo)體器件的設(shè)計研發(fā)、芯片制造、封裝測試、銷售等業(yè)務(wù)，是國內(nèi)產(chǎn)品種類齊全的功率半導(dǎo)體器件IDM公司。華微電子已建立從高端二極管、單雙向可控硅、MOS系列產(chǎn)品到第六代IGBT等齊全的功率半導(dǎo)體器件產(chǎn)品體系，正逐步由單一器件供應(yīng)商向整體解決方案供應(yīng)商轉(zhuǎn)變。

（9）強茂電子（無錫）有限公司

強茂電子（無錫）有限公司成立于2000年，是臺灣亞洲強茂電子集團在中國大陸設(shè)立的全資子公司，主要產(chǎn)品包括瞬變抑制二極管、肖特基整流二極管、穩(wěn)壓二極管、快速整流二極管、橋式整流器、開關(guān)高頻二極管等。該公司產(chǎn)品以出口為主，主要為三星、華碩、摩托羅拉、飛利浦等知名公司配套。

（10）無錫新潔能股份有限公司

新潔能主營業(yè)務(wù)為MOSFET、IGBT等半導(dǎo)體功率器件的研發(fā)設(shè)計及銷售，產(chǎn)品包括芯片和封裝成品。新潔能是專業(yè)化垂直分工廠商，芯片主要由新潔能設(shè)計方案后交由芯片代工企業(yè)進行生產(chǎn)，封裝成品主要由新潔能委托外部封裝測試企業(yè)對芯片進行封測代工而成。新潔能專注于半導(dǎo)體功率器件的研發(fā)設(shè)計，并最終實現(xiàn)芯片和封裝成品的銷售。
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