中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀

歷經(jīng)幾十年的發(fā)展，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展近年來(lái)成為了全民關(guān)注的焦點(diǎn)，也成為了資本追逐的熱點(diǎn)。在美國(guó)的封鎖之下，國(guó)產(chǎn)芯片替代的情緒高漲。

對(duì)于當(dāng)下的國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)的熱潮，在本周ASPENCORE主辦的“2020 全球高科技領(lǐng)袖論壇 - 全球CEO峰會(huì)&全球分銷(xiāo)與供應(yīng)鏈領(lǐng)袖峰會(huì)”期間，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)、清華大學(xué)教授魏少軍指出：“中國(guó)半導(dǎo)體火熱的有點(diǎn)過(guò)頭，有點(diǎn)不像話。我們要防止極端主義和封閉思想，不能用代替思維作為發(fā)展的主旋律，主旋律應(yīng)該是開(kāi)放、合作。”

中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀

十五年來(lái)，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)，產(chǎn)值增長(zhǎng)近14倍，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到19.2%，遠(yuǎn)高于全球4.5%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率。2019年，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)維持兩位數(shù)成長(zhǎng)，全年銷(xiāo)售達(dá)到7562.3億元，同比增長(zhǎng)15.8%。

具體到集成產(chǎn)業(yè)鏈的不同環(huán)節(jié)，根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2019年各個(gè)環(huán)節(jié)銷(xiāo)售額均超過(guò)2000億元，芯片設(shè)計(jì)業(yè)增速最快，從2004年的84.5億元增加到了2019年的3063.5億元，增幅高達(dá)36.2倍，年均復(fù)合增長(zhǎng)率也達(dá)到27.04%。

我國(guó)的芯片設(shè)計(jì)成為設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)三業(yè)中唯一15年增長(zhǎng)率都為正值的環(huán)節(jié)，已經(jīng)成為我國(guó)集成電路發(fā)展的重要火車(chē)頭，并且超越臺(tái)灣成為全球第二大設(shè)計(jì)業(yè)聚集地，占全球集成電路設(shè)計(jì)的比重由2004年的3.56%提升到了2019年的42.99%。

芯片制造業(yè)銷(xiāo)售額從2004年的180.5億元增長(zhǎng)到了2019年的2149.1億元，增幅達(dá)11.9倍，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到17.96%。在《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》的指導(dǎo)下以及大基金的強(qiáng)力拉動(dòng)下，中國(guó)集成電路制造業(yè)正在迎來(lái)新一輪的高速增長(zhǎng)，2014年以來(lái)，制造業(yè)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為24.72%，為三業(yè)中最高。

封裝測(cè)試業(yè)起點(diǎn)較高，從2004年的280.3億元增加到2349.7億元，增長(zhǎng)8.4倍，是三者中最低，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為15.23%。雖然國(guó)內(nèi)集成電路封測(cè)業(yè)的總體規(guī)模被設(shè)計(jì)業(yè)超越，但封測(cè)企業(yè)的技術(shù)水平顯著提升。

魏少軍在全球CEO峰會(huì)上演講時(shí)表示：“封測(cè)業(yè)曾經(jīng)長(zhǎng)期占領(lǐng)我們集成電路產(chǎn)業(yè)絕大部分的份額，但現(xiàn)在它的比例在下降，而且增速也不高，這說(shuō)明我們?cè)谶@個(gè)領(lǐng)域的投入不足，值得關(guān)注?！?/p>

國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體裝備產(chǎn)業(yè)在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)存在感不強(qiáng)，在外資沖擊下，在生存的邊緣上苦苦掙扎。直到2008年啟動(dòng)的國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng)，為裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了強(qiáng)大動(dòng)力，才促進(jìn)了國(guó)內(nèi)裝備制造業(yè)的快速發(fā)展，2008-2019年10年間的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為18.37%。

半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)近些年也取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，保持了快速發(fā)展的勢(shì)頭，2005-2019年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為19.8%。

整體而言，國(guó)內(nèi)的芯片呈現(xiàn)出需求旺盛、供給不足的情況。根據(jù)WSTS & CSIA-Fabless的數(shù)據(jù)，國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)品在全球市場(chǎng)的占比從2013年的4.3%增長(zhǎng)到了2019年的10.3%。對(duì)比來(lái)看，國(guó)產(chǎn)新片產(chǎn)品在本地市場(chǎng)的占比2013年到2019年，比例從14.9%提升到29.5，產(chǎn)值也從2013年的131.5億美元增加到2019年的425.9億美元。

中國(guó)高端芯片依賴(lài)度很高，技術(shù)脫鉤損人不利己

雖然國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但是在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、通用電子系統(tǒng)、通信裝備、存儲(chǔ)設(shè)備、顯示及視頻系統(tǒng)中的核心芯片，國(guó)產(chǎn)芯片的市場(chǎng)占有率許多都低于0.5%，只有少數(shù)芯片的市場(chǎng)占有率能超過(guò)20%。

中國(guó)對(duì)高端芯片的依賴(lài)程度從集成電路的進(jìn)口額也能直觀體現(xiàn)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014-2019年，進(jìn)口集成電路價(jià)值從2177.2億美元增長(zhǎng)到3064.3億美元，增長(zhǎng)了40.7%。其中，進(jìn)口微處理器/控制器5年間增加了385.5億美元，2019年達(dá)到1437.7億美元，增長(zhǎng)比例為36.6%。進(jìn)口存儲(chǔ)器從2014年的542.8億美元增長(zhǎng)到2019年的947.0億美元，增加了404.2億美元，增長(zhǎng)比例為74.5%。

放大器類(lèi)芯片進(jìn)口從2014年的90億美元增長(zhǎng)到2019年97.0億美元，增加了7.0億美元，增長(zhǎng)比例為7.8%；其它芯片五年間增加了90.4億美元，增長(zhǎng)比例為18.4%。

魏少軍指出，從進(jìn)口數(shù)據(jù)就可以看出，過(guò)去五年我們的中低端產(chǎn)品整體替代比較強(qiáng)。但高端微處理器和存儲(chǔ)器差距還比較大，進(jìn)口增長(zhǎng)比例非常大。

當(dāng)下的國(guó)際關(guān)系以及疫情給全球半導(dǎo)體行業(yè)都帶來(lái)了不小的挑戰(zhàn)，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)紛紛預(yù)測(cè)半導(dǎo)體市場(chǎng)可能下降的比例?！霸谶@種情況下，既然有機(jī)遇，也有困境，特別是在重壓情況下，我們更需要一種冷靜的心態(tài)，我想說(shuō)的是人間正道是滄桑”魏少軍進(jìn)一步表示，“我們有太多的壓力要釋放，但我們今天的做法是否做對(duì)了？中國(guó)已經(jīng)融入全球技術(shù)體系，不能走回頭路。有人呼吁我們要另搞一套，我認(rèn)為這個(gè)想法是錯(cuò)誤的?！?/p>

國(guó)內(nèi)的光伏面板、高鐵、數(shù)字支付、智能手機(jī)、云服務(wù)、機(jī)器人等的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率都超過(guò)了50%，如果要發(fā)展技術(shù)，就需要全球化。魏少軍認(rèn)為：“除了半導(dǎo)體，其他行業(yè)也需要走向國(guó)際。全球化下，脫鉤是損人不利己?！?/p>

根據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）的統(tǒng)計(jì)，2018年美國(guó)公司出口到中國(guó)的集成電路產(chǎn)品價(jià)值超過(guò)800億美元。而根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的估計(jì)，美國(guó)企業(yè)銷(xiāo)售到中國(guó)的集成電路產(chǎn)品價(jià)值應(yīng)該接近或超過(guò)1000億美元。美國(guó)半導(dǎo)體巨頭公司有5家的在中國(guó)的銷(xiāo)售收入都占到其總銷(xiāo)售額的一半以上。

另外，根據(jù)波士頓咨詢(xún)公司（BCG）2020年的研究，中美技術(shù)脫鉤對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)地位的負(fù)面影響極大，短期看可能會(huì)讓韓國(guó)領(lǐng)先，長(zhǎng)期看對(duì)中國(guó)更有利。

國(guó)產(chǎn)芯片替代不應(yīng)成為主旋律

魏少軍認(rèn)為，中國(guó)要成為半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)袖還需要很長(zhǎng)時(shí)間，并且要防止極端主義和封閉發(fā)展的錯(cuò)誤思想，中國(guó)的發(fā)展要開(kāi)放。

“我希望中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展的主旋律開(kāi)放合作不要改，而不是國(guó)產(chǎn)替代思維。中美半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中合作才能發(fā)展?！蔽荷佘娬f(shuō)：“我們希望整個(gè)全球半導(dǎo)體還是回到世界半導(dǎo)體理事會(huì)的框架當(dāng)中來(lái)協(xié)調(diào)和發(fā)展，政府不要做對(duì)產(chǎn)業(yè)有影響，特別影響產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的事?！?/p>

他建議，我們應(yīng)重新審視半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的五大板塊：設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)、裝配、材料。這五大板塊在資源上的投入是不平衡的，在未來(lái)的發(fā)展中，應(yīng)該特別注意五個(gè)領(lǐng)域的平衡發(fā)展。目前看設(shè)計(jì)板塊稍微超前，材料板塊相對(duì)弱一些，但并沒(méi)有那么可怕。

一位材料專(zhuān)家曾說(shuō)，光刻膠這樣的化工產(chǎn)品有許多配方，關(guān)鍵是配方要一個(gè)個(gè)去試，只要花時(shí)間、人力和投入資源，是可以做出來(lái)的，并非無(wú)法克服。

另外，關(guān)于產(chǎn)業(yè)模式的問(wèn)題，魏少軍也表示，“曾經(jīng)有一段時(shí)間大家不愿談IDM模式，認(rèn)為代工和設(shè)計(jì)模式最好，現(xiàn)在像存儲(chǔ)器這樣的IDM產(chǎn)業(yè)也在往前推進(jìn)，我們也不要輕易否定某一種模式?！崩卒h網(wǎng)

魏少軍最后談到芯片項(xiàng)目爛尾時(shí)，他表示：“我們還是要尊重產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，要克服急功近利冒進(jìn)式的發(fā)展，虛心向美國(guó)半導(dǎo)體學(xué)習(xí)，加大投入。中國(guó)率先控制住了新冠疫情，這是我們發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的先機(jī)，全球上半年半導(dǎo)體市場(chǎng)的增長(zhǎng)100%都是由中國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)，這一點(diǎn)千萬(wàn)不能忘記?！?br /> 責(zé)任編輯:pj