2020到2025年全球中小尺寸TFT LCD出貨量分析

DIGITIMES Research觀察，因新冠肺炎(COVID-19)肆虐，2020年全球中小尺寸TFT LCD出貨量預(yù)估僅為18.1億片，較2019年減少19.7%。雖2021年智能手機(jī)面板需求可望復(fù)蘇，但平板計(jì)算機(jī)主流尺寸加速大型化、數(shù)碼相機(jī)需求持續(xù)萎縮、智能手機(jī)面板續(xù)轉(zhuǎn)向AMOLED，將使車用及物聯(lián)網(wǎng)(IoT)應(yīng)用于2022年起成為全球中小尺寸TFT LCD出貨主要成長動(dòng)力。整體而言，DIGITIMES Research估計(jì)至2025年全球中小尺寸TFT LCD出貨將僅持穩(wěn)于18.2億片。

以最大宗應(yīng)用手機(jī)而言，雖2020年因新冠肺炎疫情使面板需求劇降，但隨著疫情逐漸結(jié)束，預(yù)估2021年市場需求可望復(fù)蘇，2020~2025年手機(jī)用面板出貨量CAGR估3.1%，其中，智能手機(jī)應(yīng)用將達(dá)5.9%。AMOLED面板于智能手機(jī)滲透率至2023年將達(dá)4成，擠壓TFT LCD空間，預(yù)估全球手機(jī)用TFT LCD出貨量2020~2025年CAGR將為-0.8%。

2018~2022年國內(nèi)導(dǎo)入量產(chǎn)的6代AMOLED新線包括京東方4條、天馬及維信諾各2條、華星武漢廠，足見中企在中小尺寸面板的投資亦由TFT LCD轉(zhuǎn)向AMOLED。

因AMOLED技術(shù)門坎較高，從開始量產(chǎn)到良率與成本能與LTPS TFT LCD競爭約需1~2年，因此目前國內(nèi)LTPS TFT LCD產(chǎn)線尚能維持競爭優(yōu)勢，尤其天馬廈門6代線因量產(chǎn)時(shí)間較早，良率較高，較具競爭優(yōu)勢；京東方6代AMOLED產(chǎn)線在國內(nèi)廠商中量產(chǎn)最早，但其長期與華為合作，華為遭受美國制裁，難免影響京東方AMOLED事業(yè)發(fā)展；2019年華星武漢6代LTPS TFT LCD擴(kuò)產(chǎn)，由每月3萬片玻璃基板增為5萬片，為多數(shù)轉(zhuǎn)向AMOLED的本土企業(yè)中唯一擴(kuò)增LTPS TFT LCD產(chǎn)能者，其武漢6代AMOLED產(chǎn)線亦已完工量產(chǎn)。

值得注意的是車用及IoT應(yīng)用崛起。在手機(jī)、平板計(jì)算機(jī)以及數(shù)碼相機(jī)、掌上型游樂器、可攜式導(dǎo)航器(PND)、MP3播放器等可攜式消費(fèi)性電子產(chǎn)品市場逐漸進(jìn)入成熟甚至衰退期之際，包含工控、車載以及智能音箱、智能白色家電等IoT應(yīng)用將成中小尺寸面板出貨新的成長動(dòng)力，DIGITIMES Research預(yù)估，此類應(yīng)用中小尺寸TFT LCD出貨量2020~2025年CAGR將達(dá)6.1%。

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