中國新能源汽車行業(yè)正面臨四大供給側(cè)變革

當(dāng)前中國新能源汽車行業(yè)正面臨四大供給側(cè)變革：

變革之一：以開放促發(fā)展，汽車“后合資時(shí)代”來臨。特斯拉國產(chǎn)，合資車發(fā)力，新勢力分化，行業(yè)加速出清。1）特斯拉連續(xù)占據(jù)月度產(chǎn)量榜首：2019年特斯拉成為中國首家外資獨(dú)資車企，經(jīng)過2020年初的產(chǎn)能爬坡，3月產(chǎn)量突破1萬，2至7月Model 3連續(xù)6個(gè)月占據(jù)新能源乘用車車型產(chǎn)量第一。2）大眾、寶馬等外資品牌開始發(fā)力：2020年1-7月大眾（一汽大眾+上汽大眾）、寶馬（華晨寶馬）新能源乘用車銷量分別達(dá)到3萬、1.6萬，超過諸多國內(nèi)對手。3）新勢力八仙過海，表現(xiàn)分化：新勢力代表蔚來、理想、小鵬或憑借服務(wù)或聚焦智能化打造差異化優(yōu)勢，積極探索自主品牌向上路徑，1-7月累計(jì)銷量分別達(dá)到1.8、1.2、0.7萬輛，其中蔚來位居行業(yè)第五。與此同時(shí)補(bǔ)貼退坡疊加疫情沖擊，大批車企瀕臨困境。

變革之二：供給升級激發(fā)新的消費(fèi)需求，行業(yè)整體銷量下滑但私人消費(fèi)占比提升，行業(yè)從高速發(fā)展邁向高質(zhì)量發(fā)展。1）行業(yè)整體銷量下滑：隨著2019年6月后補(bǔ)貼全面退坡，行業(yè)銷量出現(xiàn)斷崖式下滑，據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)7至12月銷量48.5萬、同比下滑28%，全年銷量102.5萬、僅微增3.2%。2020年上半年疊加疫情沖擊，新能源乘用車銷量僅31.3萬輛、同比下滑44%。2）疫情期間私人消費(fèi)表現(xiàn)亮眼：2020H1新能源乘用車私人消費(fèi)占比71.7%，相比2019年增加18.9個(gè)百分點(diǎn)。3）新能源乘用車大型化、高端化趨勢明顯：A00車型占比從2017年54.4%持續(xù)下降到2020H1的15.0%，B級車占比從2017年4.3%持續(xù)提升到2020H1的27.3%。

變革之三：互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭集體搶灘智能網(wǎng)聯(lián)新戰(zhàn)場，融合、賦能、升級成趨勢。行業(yè)電動(dòng)化、智能化水平持續(xù)提升，產(chǎn)品競爭力顯著增強(qiáng)。1）科技巨頭大力布局智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域：華為志在成為“智能網(wǎng)聯(lián)汽車增量部件供應(yīng)商”，2019年5月單獨(dú)成立智能汽車解決方案BU，其車聯(lián)網(wǎng)解決方案Hicar已經(jīng)與超過20家車廠超150款車型進(jìn)行合作。2019年底阿里對斑馬網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行重組，致力于打造屬于中國的車聯(lián)網(wǎng)“安卓系統(tǒng)”。日前騰訊則表示未來3年孵化至少100家智能座艙領(lǐng)域的創(chuàng)新企業(yè)，并支持1000個(gè)“小場景”開發(fā)者進(jìn)行應(yīng)用創(chuàng)新。2）產(chǎn)品續(xù)航里程大幅提升：純電動(dòng)乘用車平均續(xù)航里程從2017年第1批211.6km持續(xù)提升到2020年第7批的391.4km。3）智能化持續(xù)滲透：ADAS代表性功能LDW、AEB、APA、AVM搭載率分別為19.2%、30.2%、11.1%、14.8%，相比2019H1均有較大提升，滲透明顯提速。

變革之四：私人樁建設(shè)提速，換電站受重視，基礎(chǔ)設(shè)施更加完善。1）私人樁建設(shè)提速：據(jù)中國充電聯(lián)盟披露，我國充電樁保有量從2015年6.6萬臺增加到2020H1的132.2萬臺，累計(jì)增長超19倍；近幾年私人樁占比提速，占比從2015年的12.2%提高到2020H1的57.8%。2）換電站受重視，或成充電基礎(chǔ)設(shè)施重要補(bǔ)充。今年換電站建設(shè)首次被寫入《政府工作報(bào)告》。換電一方面可以大幅縮短新能源汽車補(bǔ)能時(shí)間，另一方面可以降低充電倍率、提升充電安全，實(shí)現(xiàn)車電分離后可降低車主初次購車成本、提升車輛殘值率，可在一定程度上解決當(dāng)前新能源汽車面臨的諸多痛點(diǎn)。截至2020年6月，我國換電站保有量達(dá)到452個(gè)。

中國新能源汽車經(jīng)歷了萌芽期（2009-2013）、成長期（2014-2018），并于2019年開始進(jìn)入調(diào)整期。在政策的大力推動(dòng)下，我國新能源汽車行業(yè)積累了一定的先發(fā)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，但在補(bǔ)貼退坡、新冠疫情、特斯拉國產(chǎn)等沖擊下也暴露出諸多問題。未來需要一場企業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性變革，為未來十年行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展奠定基礎(chǔ)。建議：

1）進(jìn)一步引導(dǎo)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型：在公交、物流、出租等公務(wù)領(lǐng)域先行試點(diǎn)燃油車禁售，鼓勵(lì)部分大氣污染重點(diǎn)治理區(qū)域和新能源汽車普及率較高的城市優(yōu)先試點(diǎn)燃油車禁售，明確網(wǎng)約車中新能源汽車比例要求。

2）鼓勵(lì)支持核心技術(shù)研發(fā)：加大對高研發(fā)投入企業(yè)的稅收減免力度，成立國家新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金對產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行扶持；統(tǒng)籌政府、企業(yè)與高校等各方力量對電池材料、核心芯片等關(guān)鍵共性技術(shù)進(jìn)行攻關(guān)。

3）聚焦供應(yīng)鏈，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同：汽車正處于百年未有之大變局之中，隨著社會(huì)發(fā)展和用戶需求變化，汽車將不僅僅只是出行工具，更會(huì)被賦予很多功能和屬性，并由此帶來產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈和生態(tài)服務(wù)的變化，比如軟件定義汽車、出行即服務(wù)、數(shù)據(jù)創(chuàng)造價(jià)值等。汽車本身產(chǎn)業(yè)鏈長、價(jià)值量大，如今又與通信、半導(dǎo)體、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域深度融合發(fā)展，僅靠單個(gè)公司遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，需要加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同、共同創(chuàng)新才能實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展。

4）完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鼓勵(lì)推廣社區(qū)智慧充電、換電等新模式：充電難是限制新能源汽車發(fā)展步伐的重要因素。推廣社區(qū)智慧充電可有效實(shí)現(xiàn)削峰填谷，降低電網(wǎng)負(fù)荷。完善換電標(biāo)準(zhǔn)制定，探索換電新模式。

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