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全球終端市場需求萎靡 PCB產(chǎn)業(yè)能否在壓力下繼續(xù)前行

PCB線路板打樣 ? 來源:百家號 ? 作者:檬豆說工業(yè) ? 2021-01-18 11:30 ? 次閱讀

2018下半年以來,受全球終端市場需求萎靡的影響,PCB產(chǎn)業(yè)增速明顯放緩,抓機(jī)遇、贏挑戰(zhàn)成為眾多PCB廠商的發(fā)展主旋律。然而,2020年突如其來的新冠疫情以及曠日持久的貿(mào)易糾紛進(jìn)一步?jīng)_擊全球市場,PCB產(chǎn)業(yè)能否在壓力下繼續(xù)前行?檬妹基于2019-2020年的PCB產(chǎn)業(yè)觀察,對2021年P(guān)CB產(chǎn)業(yè)趨勢做出預(yù)測。

2019-2020年P(guān)CB關(guān)鍵詞

1.倒閉

由于全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)動蕩不堪,疊加環(huán)保高壓、成本上升等內(nèi)因,2019年5月開始數(shù)家抗風(fēng)險(xiǎn)能力差的本土中小規(guī)模PCB制造廠商陷入經(jīng)營危機(jī),宣布倒閉或破產(chǎn)。時(shí)至12月起,一些國際制造大廠也難以抵消負(fù)面壓力,被迫通過關(guān)停、出售了個(gè)別工廠來及時(shí)止損,有的甚至減產(chǎn)、高層降薪來維持必要業(yè)務(wù)。

直到2020年上半年,仍有PCB工廠倒閉消息傳來,但企業(yè)數(shù)量已經(jīng)明顯減少??梢姡M管市場前景頹靡,但其風(fēng)險(xiǎn)并沒有擴(kuò)大波及,目前出現(xiàn)的倒閉企業(yè)屬于個(gè)例,大范圍的倒閉潮暫時(shí)沒有形成,業(yè)者無需過度恐慌。

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2.漲價(jià)

“倒閉”和“漲價(jià)”更像是一對孿生兄弟,2020下半年P(guān)CB企業(yè)倒閉消息漸少,緊接著PCB原材料的“漲價(jià)聲”此起彼伏。

背后的原因是新冠疫情對產(chǎn)能、貨運(yùn)的持續(xù)沖擊,包括銅箔、樹脂、鋁板在內(nèi)的上游原材料供需矛盾突出,其價(jià)格在2020年中旬開始大幅上漲。這迫使PCB材料廠商出于成本壓力決定調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格,從而向下傳導(dǎo)至PCB制造商。

一家國內(nèi)PCB制造廠商負(fù)責(zé)人向檬妹表示,“上游廠商幾度調(diào)價(jià)令PCB廠很難做,只希望得到下游電子終端客戶的理解和配合,多少分擔(dān)(成本上漲)一部分”。

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3.5G通信

可喜的是,內(nèi)憂外患下PCB產(chǎn)業(yè)仍有利好市場驅(qū)動成長,最亮眼的無疑是5G通信,相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)給頭部PCB廠商帶來“大單”。

截至2020年底,5G PCB訂單以基站建設(shè)為主,主導(dǎo)者為網(wǎng)絡(luò)信息運(yùn)營商居多,PCB訂單集中在頭部企業(yè)。而下一步,消費(fèi)類電子產(chǎn)業(yè)鏈可以提前布局打入。譬如2020下半年開始,中國三大運(yùn)營商統(tǒng)一力推5G套餐,通過“增網(wǎng)速、降資費(fèi)、全覆蓋”等賣點(diǎn),在全國范圍內(nèi)(尤其是下沉市場)鼓勵(lì)用戶更換5G套餐,5G手機(jī)的關(guān)注度空前提升。同時(shí),在“宅經(jīng)濟(jì)”的助力下,5G娛樂的相關(guān)電子產(chǎn)品也有望被進(jìn)一步帶旺,例如家用游戲機(jī)、手機(jī)游戲手柄、智能眼鏡、VR設(shè)備等等,都能給PCB產(chǎn)業(yè)帶來可觀訂單。

不過,5G通信對于PCB的商機(jī),關(guān)鍵在于如何將潛在需求變?yōu)槁涞貞?yīng)用。這要求PCB企業(yè)深入了解終端變化需求,結(jié)合材料、設(shè)備各方力量提出全方位的解決方案。因此,5G機(jī)遇需要PCB上下游協(xié)同布局突圍。

4.上市

在資本方面,盡管2019年P(guān)CB企業(yè)搶灘IPO現(xiàn)象明顯減緩,僅有方邦股份、嘉元科技兩家PCB企業(yè)登陸科創(chuàng)板;但2020年P(guān)CB企業(yè)上市進(jìn)程加速,澳弘電子、協(xié)和電子、四會富仕、科翔電子、南亞新材、本川智能、生益電子、東威科技、康代智能、中富電路等陸續(xù)啟動上市申請。其中四會富仕、南亞新材、科翔科技、澳弘電子成功上市。

值得一提的是,資本會給PCB企業(yè)的長久發(fā)展注入強(qiáng)心劑。縱觀2019-2020年A股上市公司的營收增速數(shù)據(jù),均高于國內(nèi)PCB平均增速。而A股上市公司的資本開支數(shù)據(jù)也從2018年的60億元,增加到2019年的80億,2020Q3就超過80億。這都說明中國上市PCB公司的營收能力強(qiáng)勁,長期發(fā)展?jié)摿Υ?,反過來也會吸引更多PCB企業(yè)積極投入IPO。由此推測,2021年P(guān)CB企業(yè)將會繼續(xù)擁抱資本的力量,在上市、投融資方面持續(xù)布局。

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2021年P(guān)CB趨勢:需求回暖,積極擴(kuò)產(chǎn),中國市場

展望2021年,新冠疫情仍不明朗,全球靜待疫苗接種的大轉(zhuǎn)機(jī)。而國際貿(mào)易糾紛在年初進(jìn)入短暫休戰(zhàn)期,全球經(jīng)濟(jì)也呈現(xiàn)出觸底反彈的跡象,這對各行各業(yè)來說都是難得喘息的機(jī)會,同樣也是構(gòu)筑防線的準(zhǔn)備期。

作為電子之母,PCB產(chǎn)業(yè)的回暖時(shí)機(jī)會比其他電子產(chǎn)業(yè)來得更快。因?yàn)橐咔榻Y(jié)束后“百廢待興”,終端需求會迅速激增,“積極擴(kuò)產(chǎn)”有望成為疫后PCB制造廠家的關(guān)鍵詞。

全球5G的基建帶來PCB擴(kuò)產(chǎn)“第一槍”。2020是5G基建大年,僅中國全年開通60萬座基站;這數(shù)值在2021年仍有30%的成長,或?qū)⑦_(dá)到80-100萬座。2021年初已有日本PCB廠商表示“單5G事業(yè),產(chǎn)能已達(dá)滿載”,故此5G通訊板需求仍會高漲。消費(fèi)電子呈現(xiàn)高密化趨勢,HDI下游面向終端市場,預(yù)計(jì)是PCB應(yīng)用中成長最快的賽道之一。2021年是內(nèi)資PCB廠商加快HDI產(chǎn)品布局,將集中投放一階、二階產(chǎn)能,主要面向于包括聞泰、華勤等手機(jī)ODM廠商;高端產(chǎn)品導(dǎo)入仍需時(shí)間,三階及Anylayer以上的高端產(chǎn)能面臨緊缺。另一新戰(zhàn)場為高多層,包含高多層、服務(wù)器、儲存、有線無線基站等,年復(fù)合成長率皆超過5%。目前臺系PCB廠商具技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢,而中國內(nèi)資PCB廠(含港資)有龐大的內(nèi)需支撐,兩者發(fā)展前景可期。最后,miniLED背板也是一個(gè)值得關(guān)注的應(yīng)用領(lǐng)域,因?yàn)榇祟惏鍖硬⒉欢?,頂多到三層,基本難度不高,業(yè)者可以從新應(yīng)用的角度切入,迎合市場消費(fèi)熱點(diǎn),從而拿到合適訂單。針對以上細(xì)分市場的需求,目前中國內(nèi)資PCB制造廠商已經(jīng)加碼新產(chǎn)能。據(jù)觀察,2020年內(nèi)資廠商在填補(bǔ)先前2018-2019開出的產(chǎn)能;而2021基本上都是把過去的產(chǎn)能規(guī)劃做進(jìn)一步的執(zhí)行落地,以此來迎接新訂單和新市場。

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最后從產(chǎn)值數(shù)據(jù)來看,全球PCB總體形勢是壓力下前行。根據(jù)NTI在2020年下旬發(fā)布的全球PCB百強(qiáng)名單,2019年度全球產(chǎn)值超過1億美元的PCB企業(yè)數(shù)共120個(gè)。其中只有49家企業(yè)負(fù)增長,占40.2%,跌幅最多的是-29.76%;近60%的大多數(shù)企業(yè)是正增長,增長最高達(dá)到100%,可見總體形勢還是比較樂觀的。

但按不同國家/地區(qū)的企業(yè)與產(chǎn)值劃分,中國內(nèi)資企業(yè)(含香港)入選企業(yè)數(shù)量、總產(chǎn)值、產(chǎn)值占比均創(chuàng)歷史新高,入榜企業(yè)數(shù)達(dá)50家,總產(chǎn)值為166.83億,占全球百強(qiáng)名單總產(chǎn)值的26.8%。后續(xù)依序是中國臺灣(25家、211.52億)、日本(18家、112.29億)、韓國(12家、71.25億)、美國(3家、31.09億)、歐洲(5家、17.25億)、東南亞(4家、10.58億)。

不難看出,中國PCB產(chǎn)業(yè)這邊風(fēng)景獨(dú)好。原因一,全球PCB產(chǎn)業(yè)基本轉(zhuǎn)移到中國(含香港、臺灣),下一個(gè)承接地(東南亞)目前還沒有成型,由此無論市場風(fēng)向好壞,全球超過半數(shù)的PCB都要在中國生產(chǎn)制造,這將推動中國PCB產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步擴(kuò)大。原因二,中國本土廠商已經(jīng)具備“硬實(shí)力”,低制程工藝的單層板、雙層板已經(jīng)可以靠自動化生產(chǎn)來降本增效,高制程工藝的HDI、IC載板、5G PCB均被頭部企業(yè)悉數(shù)拿下,中國PCB產(chǎn)品涵蓋低中高全范圍,且在產(chǎn)業(yè)鏈上下有話語權(quán),擁有品質(zhì)、售后等成熟保障,供應(yīng)環(huán)節(jié)也相當(dāng)穩(wěn)定。原因三,國產(chǎn)化熱潮帶旺長尾需求,樣品、小批量PCB廠商“逢甘露”,利潤空間逐漸擴(kuò)張。多點(diǎn)開花下,相信2021年全球PCB產(chǎn)業(yè)的趨勢與機(jī)遇,仍會集中在中國市場。

以下分享全球120家PCB廠商名單,根據(jù)最新的NTI盤點(diǎn):

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