國產(chǎn)存儲：技術上猛追不舍，生態(tài)鏈加速集結

電子發(fā)燒友報道（文/黃晶晶）ELEXCON國際電子展于2020年9月9日-11日在深圳會展中心（寶安新館）盛大舉行。本屆展會聚焦5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、國產(chǎn)半導體等諸多熱門前沿應用。電子發(fā)燒友網(wǎng)作為ELEXCON電子展官方合作媒體，對諸位半導體業(yè)界的企業(yè)和專家進行了《乘風破浪，強國芯對話》的視頻直播采訪。

在以“國產(chǎn)存儲供應鏈崛起”為主題的圓桌討論中，東芯半導體股份有限公司副總經(jīng)理陳磊，宏旺半導體有限公司市場總監(jiān)陳翔，深圳市得一微電子有限責任公司市場總監(jiān)羅挺等三位來自存儲產(chǎn)業(yè)界的專家暢談當前存儲國產(chǎn)化的發(fā)展現(xiàn)狀與未來趨勢。


從左至右分別為：電子發(fā)燒友網(wǎng)主編黃晶晶，深圳市得一微電子有限責任公司市場總監(jiān)羅挺，東芯半導體股份有限公司副總經(jīng)理陳磊，宏旺半導體有限公司市場總監(jiān)陳翔

國產(chǎn)存儲廠商奮進

存儲芯片做為半導體產(chǎn)業(yè)最重要的組成部分，長期被國際大廠把持。我們看到近幾年來國產(chǎn)存儲芯片的研發(fā)制造和應用突飛猛進，在存儲產(chǎn)業(yè)鏈上的眾多公司發(fā)展迅速。

存儲主控芯片廠商得一微電子扎根行業(yè)，取得了不錯的成績。羅挺介紹，經(jīng)過13年技術積累和業(yè)務拓展，得一微電子建立了通用存儲（USB/SD）、嵌入式存儲（UFS/eMMC/SPI-NAND）和SSD存儲（SATA/PCIe）的完整存儲產(chǎn)品線，累計出貨超10億套。

得一微電子為行業(yè)客戶提供存儲控制芯片、工業(yè)用存儲模組、IP及設計服務在內(nèi)的一站式存儲解決方案，產(chǎn)品覆蓋消費級、企業(yè)級、工業(yè)級、汽車級應用。目前業(yè)務增長最快的是SSD業(yè)務，截止到2020年第二季度底，SSD方案累計出貨600萬顆。

東芯半導體是一家覆蓋NAND FLASH, NOR FLASH和DRAM三大系列產(chǎn)品的存儲芯片廠商。陳磊表示，目前公司處于高速發(fā)展的階段，在一些存儲芯片的工藝制程上取得領先，產(chǎn)品應用廣泛。

東芯半導體的NOR FLASH主要集中在1.8v的低功耗SPI NOR, 目前48nm工藝制程也已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)，現(xiàn)在已有的容量可從32Mb至256Mb，明年也將會提供512Mb SPI NOR和1Gb SPI NOR。

東芯自主研發(fā)的2xnm NAND今年也即將得到量產(chǎn)，容量為2Gb/4Gb/8Gb，這個也是目前國內(nèi)領先制程的NAND Flash。

東芯所研發(fā)的DRAM系列分為標準型的DDR3和低功耗的DRAM 產(chǎn)品，同時，更高性能的產(chǎn)品也正在研發(fā)過程中。

雖然東芯的存儲器產(chǎn)品聚焦集中于中低容量，但還是覆蓋了各種應用市場。應用領域廣泛，包含消費類，通訊類，PC，工業(yè)和汽車等各類市場。

宏旺半導體是一家專注于存儲芯片（國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)）設計、研發(fā)、封裝、測試、銷售服務于一體的高科技企業(yè)，成立于2004年。該公司研發(fā)總部位于深圳，然后在臺灣、香港、韓國、美國、新加坡等地都設立了辦事機構。

陳翔介紹說，2015年，我們自主研發(fā)的eMCP、eMMC、LPDDR 等芯片都通過了原廠驗證；2016年，開發(fā)了自有的DRAM測試程式，能滿足各個平臺的兼容性需求；2019年，我們擁有知識產(chǎn)權的國內(nèi)首家大型DDR自動測試機臺落地深圳總部，彌補了國內(nèi)測試機臺市場的空白。

目前，我們已為全球客戶提供了FLASH和DRAM相關存儲產(chǎn)品，如嵌入式存儲(eMMC、eMCP、LPDDR、SPI NAND等)，SSD，內(nèi)存模組和移動存儲，廣泛應用于移動終端、安防監(jiān)控、車載電子、航天航空、北斗導航、網(wǎng)通設備、工業(yè)控制等各個領域，與中興、創(chuàng)維、TCL等達成了良好的合作關系。

存儲芯片技術差距正在拉近

在被問及“國產(chǎn)存儲芯片起步晚，一直處于追趕的態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)鏈從芯片到模組到終端，我們與國際水平的差距到底有多大？從芯片層面看NAND、NOR、DRAM，我們國產(chǎn)芯片也取得了許多成績，是不是可以說已經(jīng)很快接近國際水平了？”等問題時，嘉賓們認為存儲芯片的工藝水平有的已經(jīng)接近國際主流廠商，有的相差3-5年，但另一方面我們的產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的差距更突出。

陳磊分析說，從NOR FLASH來看，目前國內(nèi)領先的工藝是55/50nm，東芯半導體在臺灣的晶圓代工廠已經(jīng)量產(chǎn)了48nm制程工藝的 NOR Flash。這個工藝和國際領先的供應商，比如美光，Cypress，旺宏和華邦來比較的話，是在同一個水平線上的。

東芯半導體今年也即將量產(chǎn)2xnm工藝制程的NAND，雖然這是國內(nèi)領先的制程，但和目前國際領先的廠商，如三星，海力士，東芝和美光相比來看，還是差不多存在一定的差距。目前三星，海力士都是1xnm NAND。

從3D NAND來看，國外的廠商基本都將90%的產(chǎn)能投入到3D NAND的生產(chǎn)，對比國內(nèi)的廠商，生產(chǎn)的規(guī)模還是非常大的。

從DRAM來看，國際大廠標準的DDR4已經(jīng)量產(chǎn)很多年了，現(xiàn)在轉向DDR5,包括LPDDR5。

雖然存儲芯片寡頭壟斷明顯，但是國內(nèi)技術的不斷發(fā)展，我們與國外企業(yè)的差距也在逐漸縮小。陳翔認為，目前中國力量還處于初期發(fā)展階段，在技術方面，面臨著許多挑戰(zhàn)和不確定性。但是有著國家政策的大力扶持和中國技術研發(fā)能力的躍升，相信未來國內(nèi)芯片廠商有很大機會突破技術壁壘，這個過程可能需要歷經(jīng)數(shù)年，我們可以拭目以待。

在存儲行業(yè)規(guī)模效應造就了今天的格局。羅挺認為，存儲這個產(chǎn)業(yè)，具備了高度同質(zhì)化特性,規(guī)模效應帶來的競爭優(yōu)勢有被持續(xù)放大的趨勢,因此經(jīng)過了行業(yè)多次的整合發(fā)展,目前市場呈現(xiàn)了寡頭壟斷的格局。存儲器行業(yè)具有周期波動特性。從歷史表現(xiàn)上看，存儲器行業(yè)總是處于交替出現(xiàn)的漲跌循環(huán)之中，其產(chǎn)業(yè)周期強于電子元器件市場整體的周期性，暴漲暴跌的情況可謂常態(tài)。從我們存儲控制芯片的角度理解，技術的差距已經(jīng)顯得不那么關鍵，從技術上將，達到國際水平的路徑相對更短。但是整個國產(chǎn)供應鏈在市場影響力上達到國際水平，需要更多的努力。存儲行業(yè)，一方面是技術之爭，另一方面的產(chǎn)能之爭，更是生態(tài)之爭。

國產(chǎn)存儲供應鏈的優(yōu)勢

上述談到在存儲芯片的技術和制造工藝層面，我國的追趕步伐加快，那么在整個供應鏈的生態(tài)建設上，我們又該怎么構建自己的優(yōu)勢呢？

國產(chǎn)替代是一個大范疇，不僅在芯片端，而是整個制造鏈的布局。東芯半導體也有積極的布局全流程的國產(chǎn)化。陳磊表示，首先，我們還是要突出“國產(chǎn)”，實現(xiàn)國產(chǎn)替代。在最近這1到2年期間的國際形勢下，國產(chǎn)化的需求顯得特別的急迫。我們國內(nèi)在電子產(chǎn)業(yè)最能突出的優(yōu)勢就是我們的生產(chǎn)規(guī)模，從而帶來的巨大的國內(nèi)市場，是國產(chǎn)化替代的市場潛力。

比如東芯半導體的產(chǎn)品從設計，投片，封裝測試，都是在國內(nèi)完成的。達到了全部流程國產(chǎn)化，我們東芯半導體也擁有完全的知識產(chǎn)權，就這一方面來說，可以保護我們的終端客戶不會受到國外一些外部條件的變化帶來的壓力。

國內(nèi)廠商與客戶聯(lián)接得更緊密，還能提供定制化需求。陳翔說，在供貨方面我們更加穩(wěn)定。目前由于中美貿(mào)易摩擦和疫情的影響，國外供應鏈不確定的因素更多。而國產(chǎn)替代則成為了當前的一個趨勢。以我們宏旺半導體為例，我們的總部和研發(fā)實驗室位于深圳，IC設計中心、封測中心位于臺灣，物流倉庫中心位于香港，供應鏈、設備與原物料供應都沒有太大問題，所有的生產(chǎn)線也都在正常運轉。

其次，就是國產(chǎn)存儲芯片有著較為完善的售前售后保障。譬如我們公司，配備了專業(yè)的FAE團隊進行專業(yè)的一對一技術支持，能夠隨時跟進客戶項目，解決問題及時有效，服務優(yōu)勢是國外廠商無法比擬的。

還有就是我們可以滿足客戶的定制化需求，無論是尺寸、系統(tǒng)，還是固件規(guī)格上的限制及瓶頸，都致力于為客戶量身打造最佳的產(chǎn)品客制化方案。

國內(nèi)的存儲公司提供的能力也越來越全面，拓展了國產(chǎn)生態(tài)鏈的廣度。得一微電子在IP授權、存儲控制芯片、工業(yè)級存儲模組等方面開始全面發(fā)力。羅挺表示，得一微電子以存儲控制器作為核心競爭力，在存儲供應鏈中的位置比較特殊，我們會和國際各大存儲顆粒廠合作，進行產(chǎn)品和技術交流。

在IP授權方面，得一微存儲器的核心IP授權給國際化的公司，有能力的客戶可以設計和發(fā)展的存儲控制器。

存儲控制器及解決方案方面，支持國際上各家的存儲介質(zhì)，積累了非常多的關鍵技術，幫助客戶、存儲模組廠獲得市場上的成功，并且對國產(chǎn)存儲介質(zhì)也是重點支持，這個在市場上的能見度越來越高。

工業(yè)用存儲模組方面，得一微電子在其硅格SiliconGo品牌推出天行計劃，自強自主、創(chuàng)新不息，基于長江存儲的NAND Flash顆粒，為客戶提供工業(yè)用一攬子全自主存儲解決方案。隨著Xtacking使用協(xié)議的正式簽署，未來雙方將共建生態(tài)，共同耕耘國內(nèi)及國際工業(yè)用存儲市場。

存儲廠商國產(chǎn)化的戰(zhàn)略部署

正如前所述，東芯半導體的產(chǎn)品測試、生產(chǎn)、封裝測試實現(xiàn)全流程國產(chǎn)化，從而帶動國內(nèi)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。國產(chǎn)化是一個方向，東芯從晶圓的投片到封測，也完全能夠配合國內(nèi)企業(yè)。

存儲芯片市場競爭尤為激烈，“中國芯，宏旺夢”是宏旺半導體一直以來的愿景，重點發(fā)力國產(chǎn)替代市場。陳翔介紹，在研發(fā)層面，我們打造了一支高質(zhì)量的研發(fā)隊伍，我們有獨立的 HW / FW / SYS 等研發(fā)團隊，配備了專業(yè)的FAE隊伍。我們的核心研發(fā)人員在國內(nèi)芯片制造各環(huán)節(jié)均有多年的經(jīng)驗。

在產(chǎn)品方面，我們eMMC/eMCP/DDR/LPDDR/UFS/UMCP/SSD/DIMM等多個產(chǎn)品，有些產(chǎn)品已經(jīng)在部分消費市場完成了存儲芯片的“國產(chǎn)替代”，包括智能電視，機頂盒等很多領域，都應用了我們宏旺半導體的存儲芯片，并且這些領域現(xiàn)在都是國內(nèi)存儲器的天下。

另外，在設備儀器方面，我們還有國內(nèi)首家大型DDR自動測試機臺，進一步提高測試的水平。作為國產(chǎn)替代的推動者，我們致力于打造存儲芯片完整生態(tài)鏈。目前，我們正在規(guī)劃打造“全球存儲芯片產(chǎn)業(yè)基地”，建立芯片設計、芯片封裝測試、成品制造的完整國產(chǎn)存儲芯片產(chǎn)業(yè)鏈，自主研發(fā)并量產(chǎn)純國產(chǎn)血統(tǒng)的存儲芯片，為更多客戶提供集成化、實時性、多元化、可定制的的存儲解決方案。

公司戰(zhàn)略與生態(tài)戰(zhàn)略融合到一起，共同壯大。8月20日，得一微電子作為鉆石級生態(tài)合作伙伴，與長江存儲正式簽署Xtacking商標使用協(xié)議。得一微電子與長江存儲的合作由來已久，全產(chǎn)品線存儲控制芯片已全面支持長江存儲歷代NAND Flash顆粒。并且經(jīng)過多年積累，得一微業(yè)已建立從存儲控制芯片到工業(yè)用存儲解決方案的全棧服務能力，滿足工業(yè)用存儲產(chǎn)品在高定制化、寬溫、高可靠性、高密度封裝、大容量等方面的要求，取得了客戶的廣泛認可。

羅挺認為，國產(chǎn)化是水到渠成的事情，一方面，就是做好自己的事情，國產(chǎn)化去水到渠成，公司的成長就是最大的國產(chǎn)化的成長。另外一方面，就是要融入大的生態(tài)，得一微電子不斷引進產(chǎn)業(yè)鏈的資本，合縱連橫，隨著生態(tài)一起成長。

與客戶協(xié)同，有比供應鏈安全更重要的

與客戶相互協(xié)同推進國產(chǎn)供應鏈非常重要，客戶對國產(chǎn)芯片的選擇往往供應鏈安全是第一要素，那么除此之外呢？

“如果我們只強調(diào)國產(chǎn)化，也可能會錯失一些發(fā)展的機會，畢竟目前國內(nèi)的晶圓代工的產(chǎn)能和高端技術儲備還是存在不足，我們需要思考怎么達到一個國產(chǎn)化和全球化的平衡點?！标惱诮馕?，不能一味地推進國產(chǎn)化，而不考慮客戶的實際需求。在客戶對特定產(chǎn)品提出特定需求的時候，也要適時考慮采用非國產(chǎn)化的工藝流程。

要協(xié)同發(fā)展，應用和設計應當無縫對接，深入挖掘需求。陳翔分析，首先，自主可控是國內(nèi)存儲芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根基。存儲芯片作為電子系統(tǒng)的核心器件，國產(chǎn)化尤為重要。在此過程中，只有做到知識產(chǎn)權自主可控、發(fā)展自主可控、供應鏈自主可控、制造自主可控，我們的產(chǎn)業(yè)發(fā)展才有了根基。

其次，半導體是一個技術密集型產(chǎn)業(yè)，我們需要一群真正干實事的人和企業(yè)，能沉住氣，腳踏實地，不畏艱難，扛得住壓力，如果每一個半導體人都懷有民族精神和工匠精神的話，我相信中國人用中國芯絕對不是一句空談。

再次，技術的迭代來源于人才的儲備，國產(chǎn)替代化要從應用端開始，讓應用和設計器件的工程師做到無縫對接，打造高端的行業(yè)溝通平臺和氛圍，給予工程師土壤、環(huán)境，而不是各自閉門造車，使國內(nèi)應用端的人員不要只是一味的拿來主義，而要真正地走到應用端，根據(jù)實際的應用需求造出來，國產(chǎn)產(chǎn)品才能夠做到真正的超車，超到前面去。

客戶對國產(chǎn)存儲產(chǎn)品的選擇不是同情，也不能僅考慮供應安全問題，最終還落在價值上面。正如羅挺所言，國產(chǎn)存儲供應鏈的崛起尤其是國產(chǎn)品牌的率先崛起，系統(tǒng)廠商，品牌廠商不斷強大的影響力拉動了國產(chǎn)存儲的發(fā)展。每個公司都需要供應鏈，底層技術的發(fā)展和人才才能促進國產(chǎn)供應鏈的崛起。我們贏得客戶，我們不希望客戶是因為同情而選擇我們，而也希望僅僅是因為是供應鏈安全而選擇我們。而是我們的創(chuàng)新給客戶帶來了價值。技術和服務是打動客戶，贏得長期合作的關鍵因素。

存儲市場供需總體樂觀，但存在不確定性

回顧今年二季度的存儲市場，NAND FLASH供過于求，DRAM行情走低，原廠減少在DRAM設施上的投資，未來的供需走勢如何，增長動力在哪里呢？

對于中低容量的存儲器來說，陳磊表示未來的市場還是樂觀的。一方面國際領先的廠商在逐步退出，另一方面物聯(lián)網(wǎng)，穿戴式設備的蓬勃發(fā)展，也給包括NAND,SPI NOR, 和MCP的產(chǎn)品帶來了新的應用市場。

羅挺分析第二季NAND Flash的行情，他指出，因為服務器市場的發(fā)展，持續(xù)推升SSD需求量；智能手機與消費性電子在疫情沖擊沒有完全恢復，需求下跌。盡管Chromebook、蘋果新機與游戲新機上市帶來新需求，但是數(shù)據(jù)中心，服務器客戶則以庫存為主，降低了采購需求，而PC OEM庫存同樣充足，兩張對沖后，市場供過于求的壓力依然在。長江存儲(YMTC)市場能見度持續(xù)提升，現(xiàn)有供應商積極擴張產(chǎn)能與提升產(chǎn)品規(guī)格，價格依然是小幅度下跌。

未來增長的動力還是需求的恢復。影響后續(xù)存儲市場行情走向的關鍵在于需求，就目前市況而言，面臨諸多變數(shù)。首先“疫情”對消費者的購買力影響不容忽視，海外購物熱度能否持續(xù)是核心關鍵因素。華為供應鏈危機如何變化，蘋果iPhone新機上市銷售表現(xiàn)能對產(chǎn)業(yè)鏈的帶多大的動力是影響需求的重要因素。

在5G、新基建等動能的拉動下，未來可期。陳翔認為，就大環(huán)境而言，“疫情”反復不僅導致全球經(jīng)濟不景氣，海外市場需求也未明顯恢復，原廠面臨著很大的庫存壓力，在終端市場需求也沒有明顯好轉，從短期看，存儲產(chǎn)業(yè)面臨著一定的挑戰(zhàn)。

但是從長期來看，5G、WIFI6、新基建、人工智能、無人駕駛等領域誕生的海量數(shù)據(jù)，對存儲的需求進一步提升。目前我們國家的5G建設已經(jīng)走到了世界前列，5G的增強移動帶寬、高可靠低時延、海量物聯(lián)三大運用場景將催生物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、AR/VR、超高清視頻等領域的發(fā)展，也給國內(nèi)存儲芯片市場帶來了巨大的發(fā)展空間。

此外，還有北斗導航的應用，北斗三號衛(wèi)星核心器部件上國產(chǎn)化率達100%，其各種場景和應用，都與芯片息息相關，并且給國產(chǎn)替代帶來了巨大的市場潛力。對于當今正處在成長期的國產(chǎn)存儲芯片，北斗供應鏈上帶來的各類場景的創(chuàng)新應用多種多樣，且存量巨大。加上如今國內(nèi)5G基建布局已經(jīng)頗為完善，借助“5G+北斗”即“通信+衛(wèi)星”這種雙劍合璧的模式，對打破國際霸權、掌握核心技術，有著至關重要的意義。

國產(chǎn)存儲走向臺前，3-5年煥新，5-10年大發(fā)展

國產(chǎn)存儲產(chǎn)業(yè)要想崛起面臨不小的壓力，首先是技術上的突破，在自有專利以及創(chuàng)新的基面上趕上國際主流工藝水平；其次是生態(tài)，讓制造鏈和應用端都實現(xiàn)全國產(chǎn)化，涉及上下游的企業(yè)共同來支持；再者，競爭對手以規(guī)模效應在市場中進行打壓，或者不確定的外部環(huán)境，這些困素都在告訴我們國產(chǎn)供應鏈的崛起將是一個艱難的過程。但長期來看，存儲國產(chǎn)化大勢所趨。

陳磊表示，在高端的存儲器，3D NAND，DDR4/DDR5/GDDR等市場上，我們還是保持謹慎樂觀的態(tài)度，東芯半導體會去展望未來5-10年，甚至更長的時間段。

在NAND 和SPI NOR領域，目前我們國內(nèi)的企業(yè)追趕地非?？?，產(chǎn)品技術迭代發(fā)展也很迅速。

陳翔認為，國產(chǎn)替代是大勢所趨。相比以往小規(guī)模產(chǎn)能、研發(fā)為主的存儲產(chǎn)業(yè)格局而言，2020年國產(chǎn)存儲芯片有望迎來真正的量產(chǎn)階段，可見，不管是從外部市場還是內(nèi)部技術產(chǎn)能上，2020年都將是國產(chǎn)存儲芯片的新拐點。

盡管過程會比較艱難，但是許多國產(chǎn)品牌發(fā)展勢頭迅猛，國家的政策也在大力扶持，陸續(xù)修建新的晶圓廠，開發(fā)出新的產(chǎn)品，這讓我們有理由相信，中國的DRAM和NAND存儲芯片終有一日能夠突出重圍，同國外企業(yè)展開競爭。

羅挺認為，任何東西的崛起都不是一蹴而就的，尤其是對半導體這樣的行業(yè)。問題在于如何正確的對待競爭。厚積薄發(fā)鑄就企業(yè)的核心競爭力。得一微電子團隊經(jīng)過十幾年的沉淀，完成了存儲控制器的各品類的布局，現(xiàn)在的目標就是獲得更多的實地。至于能拿下多少市場份額，我覺得這個不是一個信心的問題，而且一個決心問題。有了決心就有耐心和韌性，也就會激發(fā)無窮的創(chuàng)造力。

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