印度產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)兩極分化

集微網(wǎng)消息從今年3月中旬至今，印度先后經(jīng)歷了上調(diào)手機GST稅率、疫情“封國”、蝗災、疫情大面積爆發(fā)、中印邊境發(fā)生沖突、煽動民眾“仇華”情緒、上百款國產(chǎn)APP被禁等等，一系列的沖擊。這一切除了直接關(guān)系到當?shù)孛裆?jīng)濟，同樣也對印度手機產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)帶來一定程度影響。

不過，集微網(wǎng)近期對當?shù)氐囊恍┲袊髽I(yè)以及投資者進行采訪了解到，由于印度市場復雜多變的情形，整體的局面雖然還是不太樂觀，但對于部分廠商的影響卻比預想中小一些。

一線大廠開工率均達約8成

回顧此前，國內(nèi)幾家一線終端品牌紛紛踏足印度市場，意圖開拓更廣闊的市場需求；隨著市場成功打開，品牌為進一步扎根印度智能手機市場，陸續(xù)在當?shù)亟⑵鹨?guī)模非常可觀的工廠。

在此需求轉(zhuǎn)移的背景下，國內(nèi)開始掀起零部件廠商出海印度的熱潮；加上終端品牌的協(xié)助和推進，國內(nèi)企業(yè)前往當?shù)亟◤S的動作加快。迄今為止，包括富士康、聞泰科技、智慧海派、光弘科技、舜宇光學、丘鈦科技、同興達、合力泰、三贏興在內(nèi)的多家產(chǎn)業(yè)鏈上下游廠商均已在印度落地。

然而就在這些企業(yè)準備在印度大展拳腳時，事態(tài)發(fā)展卻急轉(zhuǎn)直下。

如文章開頭提到，印度政府的一系列“迷惑行為”，使得市場自今年開年以來，就接二連三的經(jīng)受打擊。據(jù)市調(diào)機構(gòu)Counterpoint的最新報告顯示，2020年第二季度，印度的智能手機出貨量同比暴跌51％至1800萬部。

值得慶幸的是，中國品牌依舊高度活躍于印度手機市場，在當?shù)劁N量排在前五的手機品牌中，中國品牌占其四。

不僅如此，據(jù)一家一線廠商透露：“雖然外界因素對市場和產(chǎn)業(yè)發(fā)展有不可避免的影響，但總體來說我們在當?shù)氐墓S運營效率還是不錯；同時，海關(guān)卡口進口的問題也有了明顯的改善，與前段時間相比，這方面的影響小了很多。”

據(jù)其介紹：“工廠方面，我們手頭的訂單、工人作業(yè)以及產(chǎn)能利用率的情況都還算比較樂觀，目前，我們在印度的模組工廠開工率能夠達到7-8成。不僅是我們，包括小米、OPPO、vivo這些品牌客戶，當?shù)毓S也都在順利運營，開工率基本在8成左右?！?/p>

集微網(wǎng)還從舜宇光學內(nèi)部得知，該公司目前在印度的攝像頭模組產(chǎn)線開工率也維持在80%上下。

舜宇光學談到，雖然當?shù)孛癖姟胺慈A”情緒比較強烈，加上陸續(xù)有數(shù)百款中國APP在印度被禁，但目前看來，對我們的影響并不算大。如果大致情況與我們相差不多，企業(yè)的開工率應該都能達到這個水平。

在一線大廠依舊保持向好發(fā)展的態(tài)勢時，同樣是在當?shù)赝顿Y建廠的二三線企業(yè)就有些差強人意了。

產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)兩極分化

據(jù)集微網(wǎng)了解，國內(nèi)有不少二三線廠商去年也在終端客戶的推動下，前往印度投資建廠；不過誠如業(yè)界所知，今年全球智能手機市場銷量大幅下滑，整體需求量大不如前。這也意味著終端在訂單分配上勢必要做出選擇。

相比之下，一線廠商各項實力優(yōu)勢明顯，即使面對多變的外界環(huán)境，也具有更強的抵御風險的能力；另一方面，這些一線廠商長期與一線終端保持穩(wěn)定合作，兩者之間的綁定關(guān)系也更加穩(wěn)固。

不論是為了確保供貨不受影響還是考慮到供應商的重要性，終端廠商的“天平”必然向一線大廠傾斜。不僅如此，得益于自身優(yōu)勢的體現(xiàn)，這些大廠的穩(wěn)定運營能確保不少民眾的就業(yè)，且在一定程度上帶動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。為了自身利益考慮，印度政府勢必會優(yōu)先考慮保住這些大廠。

這也印證了前文中提到，幾家一線品牌和其主力供應商的開工率都能夠達到80%，反觀一些二三線的國內(nèi)廠商，眼下其在當?shù)氐墓S只有零星的訂單和工人。據(jù)集微網(wǎng)了解，甚至有一些企業(yè)已將生產(chǎn)零部件的工廠改用于生產(chǎn)口罩，意圖彌補部分損失。

此外，由于資本方的卻步，還導致一些各方面實力不足的中小規(guī)模企業(yè)“出?！睙o門。

眾所周知，2019年可以說是國內(nèi)企業(yè)在印投資頗為“狂熱”的一年，即便不是在當?shù)亟◤S，也會出資成立一間印度分公司。不過，這樣的局面在今年就已不復存在?！拔覀円呀?jīng)很長一段時間沒有關(guān)注印度市場了，就目前來說，大環(huán)境復雜多變，我們暫時看不到當?shù)赜泻玫耐顿Y機會。”國內(nèi)一名投資人向集微網(wǎng)談到。

據(jù)其介紹，在2018年到2019年之間，不論是印度當?shù)剡€是中國本土的資本都有非常強烈的意愿協(xié)助中國廠商在印度落地；對于企業(yè)和資本來說都有很多選擇。不過今年以來，這樣的機會就少了很多。

“2019年，有一家印度資方找到我們，表示其愿意投資中國企業(yè)在印度建廠，截至去年年底，已經(jīng)進行到選工廠位置這一步。但是2020年疫情大面積擴散，印度先是禁止了中國公民入境，隨后又在國內(nèi)下達封鎖令，加上之后一系列變故出現(xiàn)，雙方的合作就此作罷。”該名投資人說到。

隨著印度市場環(huán)境愈發(fā)嚴峻，在面對外界形成的風險，原本就弱勢的中小企業(yè)愈發(fā)艱難，而一線廠商則有望依仗著穩(wěn)固的實力基礎(chǔ)渡過難關(guān)，迎來柳暗花明的景象。

眼下，印度智能手機市場仍存有近50%增長空間，這也表示，印度對于絕大多數(shù)終端品牌和其供應鏈而言都將是一個難以抗拒的巨大紅利市場。