半導體風云榜：英偉達、臺積電春風得意 華為入榜隱患乍現(xiàn)

電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/黃山明）2020年已過大半，眾多半導體公司公開了自己的半年報，在國際形勢復雜，新冠疫情肆虐的特殊時段，半導體企業(yè)又表現(xiàn)如何？全球半導體產業(yè)格局發(fā)生了哪些變化？我們能從中發(fā)現(xiàn)哪些趨勢？

2020年上半年的全球半導體企業(yè)

2020年上半年半導體企業(yè)營收排名|IC Insights

據(jù)IC Insights最新報告，可以發(fā)現(xiàn)，今年上半年全球雖然發(fā)生了不可預知的黑天鵝事件，中美貿易沖突進一步加劇，但具體到半導體行業(yè)，卻發(fā)現(xiàn)整個行業(yè)仍呈現(xiàn)正向增長，相比2019年，2020年同比增長17%，是全球半導體行業(yè)總增長率（5%）的三倍多。

英特爾

從IC Insights的榜單中可以發(fā)現(xiàn)，前七的廠商名次基本沒有發(fā)生變化。英特爾仍然霸占榜首位置，這得益于市場的利好。英特爾方面稱，由于疫情的緣故，迫使數(shù)百萬人在家工作，刺激了對計算能力的需求，在第一季度，其數(shù)據(jù)中心業(yè)務銷售額增長了43%至70億美元，并且在此次疫情危機之前便已經呈現(xiàn)增長態(tài)勢。

不過近期，英特爾的情況發(fā)生了改變，英特爾的7nm制程處理器已經比其目標發(fā)布時間推遲了6個月，為此英特爾的CEO鮑勃·思旺不得不對外表示，需要制定“應急計劃”，將部分高端芯片制造業(yè)務外包出去，而外包的對象正是臺積電。

英特爾是芯片行業(yè)中少有的IDM公司，囊括芯片設計、制造、封測等環(huán)節(jié)，每位英特爾的CEO上臺時，都會釋放出這樣一條信息：只有將最先進的制造工藝握在手中，才能做出最好的處理器。

而今，這項英特爾堅持50年的傳統(tǒng)被打破，對英特爾的影響非常明顯。發(fā)布消息的第二天，股價暴跌18%。而其競爭對手AMD股價上漲16%，臺積電漲超9%。上半年的英特爾過的非常滋潤，但下半年卻危機重重，其榜首的地位岌岌可危。

臺積電

相比英特爾，作為承接芯片外包的臺積電在業(yè)績上突飛猛進，2020年上半年營收同比增長40%，從第二季度的銷售業(yè)績顯示，純利潤達到286.7億人民幣，創(chuàng)下了6年以來的新高。從市值來看，臺積電（4000億美元）已是英特爾（2000億美元）的兩倍。

今年的臺積電可謂春風得意，身為全球第一大晶圓代工廠，手握7nm、5nm制程工藝的臺積電自然是不缺客戶的，高通、蘋果、英偉達、AMD、英特爾，甚至近期的特斯拉，都將其訂單放給臺積電。

不過其中也不都是好消息，由于美國方面的打壓，臺積電不得不放棄了華為的訂單，作為臺積電的第二大客戶，為臺積電貢獻了14%的營收，但9月份以后，將無法為華為代工生產芯片。

誠然，失去了華為的訂單對于臺積電而言無疑是一個損失，但掌握核心技術的臺積電并不缺少客戶，英偉達、高通、蘋果等廠商都宣布將加大芯片投入，填補華為退出后的空白。更別說近期還有英特爾、特斯拉等企業(yè)向臺積電下達了芯片大單。

今年下半年，如果不出意外的話，臺積電將繼續(xù)保持高速增長，在5G、物聯(lián)網(wǎng)及人工智能的帶動下飛速發(fā)展。臺積電需要做的，便是保持住在芯片制造行業(yè)的領先水平。

英偉達

另一個讓人眼前一亮的是英偉達，上半年營收同比增長40%。從財報顯示，英偉達第二季度收入達38.7億美元，與去年同比增長50%，與上季度環(huán)比增長26%。今年以來英偉達股價累積漲幅已經超過了100%，目前市值更是突破了3000億美元，是當前美國最大的半導體公司。

英偉達的營收的暴增主要體現(xiàn)在數(shù)據(jù)中心業(yè)務和游戲業(yè)務上，尤其是數(shù)據(jù)中心業(yè)務為英偉達第二季度創(chuàng)造了17.5億美元的收入，超過了游戲業(yè)務（16.5億美元），前者與去年同比增長167%，后者同比增長26%。

英偉達業(yè)務的增長邏輯與英特爾相似，由于疫情影響，讓許多地區(qū)不得不采取在家中辦公的方式，遠程辦公、在線娛樂需求猛增，同時由于云計算行業(yè)的快速發(fā)展，對于數(shù)據(jù)中心的需求也在與日俱增。

但是，英特爾此次營收的大漲與PC端業(yè)務需求大增密切相關，而PC端的需求增長是由于疫情緣故所導致的。單從游戲業(yè)務來看，移動端游戲是未來必然需求，PC端游戲需求只是短暫回暖，未來必然會回歸常態(tài)。

不過從英偉達第二季度的財報來看，顯然他們已經意識到了這個問題，加碼數(shù)據(jù)中心成為英偉達當前的發(fā)展方向。近期發(fā)布的A100顯卡，不僅在工藝制程上達到了7nm，并且AI的訓練速度也提升到20倍。

當前英偉達已經與亞馬遜、谷歌等云計算大廠合作，甚至市場還有傳言英達偉就收購Arm進行深度談判，以及今年4月份以69億美元完成對網(wǎng)絡硬件設備供應商Mellanox的收購。都在證明，錯過了手機的英偉達，正朝著多元化方向迅猛突進。目前來看，在5G與AI的加持下，一個更加健康且強勁的英偉達正在快速成長中。

海思

榜單中最大的亮點要數(shù)華為海思，海思取代了英飛凌，成為上半年Top 10中的新入者，這也是首家中國大陸半導體企業(yè)進入全球前十。作為華為旗下的半導體設計公司，海思90%以上的銷售額都來自于華為的訂單，上半年營業(yè)收入同比暴增49%。

2020年第二季度全球手機市場銷量排名|IDC

今年上半年，華為海思意氣風發(fā)，據(jù)分析機構CINNO Research的報告顯示，一季度華為海思在中國智能手機處理器市場的份額達到43.9%，首次超越了高通。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，海思2020年一季度手機處理器出貨2221萬片，與2019年基本相同。由于受到疫情的影響，各家智能手機都出現(xiàn)了不同程度的下滑，除了蘋果仍然能夠保持正向增長外，只有華為下滑程度最小。智能手機的高速增長為海思帶來了強大的助力，今年第二季度，華為拿下來全球手機銷量排行榜的桂冠。

第一季度中國市場智能手機SoC排行榜|CINNO Research

不過到了5月份，由于美國方面規(guī)定凡是使用到美國技術設備的廠商都禁止向華為供貨，導致臺積電被迫放棄華為華為訂單。華為消費者業(yè)務CEO余承東甚至公開表示，麒麟9000或許是最后一片麒麟芯片了。

海思作為一家芯片設計廠商，其芯片生產基本交由臺積電代工，而今臺積電無法為華為代工，三星、中芯國際也紛紛表示無能為力，無法生產，麒麟芯片也只能成為絕響。

8月17日，美國針對華為的禁令再次升級，將21個國家的38家華為子公司列入了制裁名單，規(guī)定使用美國技術的供應商在沒有特別許可的情況下，不向像華為出售使用美國技術制造的芯片，這不僅意味著海思無法向代工廠下達芯片制造訂單，也意味著華為無法通過采購外部芯片來維持自己的手機業(yè)務。

面對如此困境，華為也不會坐以待斃，有消息稱，華為內部傳出“塔山計劃”，欲自建完全沒有美國設備的半導體生產線。目前優(yōu)先建造的是一條45nm的芯片生產線，未來將進一步下探到28nm。

不過消息一經傳出，華為便緊急辟謠，稱“塔山計劃”子虛烏有。不管消息是否為真，至少證明人們對于華為仍有期待。

但正所謂福無雙至，禍不單行。近日，據(jù)Digitimes報道，由于美國對華為制裁進一步升級，正在迫使海思半導體臺灣團隊中的大量工程師出走，這種情況對于目前的海思而言無疑是雪上加霜。

當然，華為并非完全沒有好消息。雖然在下半年，尤其是9月15日以后，海思麒麟芯片將無法再繼續(xù)生產，對華為的手機業(yè)務造成巨大打擊。但在華為核心電信設備業(yè)務，影響并沒有智能手機業(yè)務那么嚴重。

除了手機芯片以外，海思還還有服務器芯片（鯤鵬）、基站芯片（天罡）、基帶芯片（巴龍）、AI芯片（昇騰）、路由器芯片（凌霄）等。以天罡為例，適用于5G基站的天罡芯片組，采用臺積電7nm工藝制造，從去年開始便一直在大量生產儲備。相比手機芯片，基站芯片組生命周期更長，穩(wěn)定性與可靠性更高。因此目前來看，相比手機端情況稍好。

此外，國內的上海微電子所研制出來的193nm DUV光刻機可以進行28nm工藝的制造，足以滿足非手機芯片的制作需求。而對于手機芯片，用28nm制程的手機仍在市場中存在，如許多百元機便是搭載28nm的芯片，并非完全不能用。

不過就如今的環(huán)境下，華為想要繼續(xù)待在榜單之中難度非常大。

小結

縱觀全球半導體大廠，有調轉船頭的英特爾，也有東山再起的英偉達，有春風得意的臺積電，也有金盡裘敝的海思。我們從中也發(fā)現(xiàn)了一些規(guī)律，云計算與數(shù)據(jù)中心的將成為未來半導體大廠的主攻方向，而GPU將因此受益，英特爾也正努力向此方向調轉。掌握了5nm的臺積電很強，未來可能更強。不過相比其他廠商，對海思影響最大的因素在于外界，就像是用一把錘子在敲打生鐵，最終是百煉成鋼，還是成為廢鐵，都看海思自己的韌性，當然我們都希望它是前者。

最后，今年下半年，由于受到疫情等不確定性因素的影響，英偉達也放緩了對云端的支出，同時在數(shù)據(jù)中心上，微軟、亞馬遜、谷歌等大廠目前庫存較高，據(jù)傳已經下修了第三季的需求，預計第三季度市場增速將放緩。但各廠商不可能放棄這一塊肥肉，只能一邊緊張四顧，一邊快步疾走。下半年的半導體市場，想必將變得很有趣。

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