非常之時機，非常之產業(yè)，需要非常之對策——論新形勢下中國半導體產線的布局

或許這幾年類似“中國新建多條12吋產線”等鋪天蓋地的新聞宣傳讓我們以為中國的產線過多，產能過剩，所以要嚴格控制。但實際上內有產能緊缺，外有形勢變化，新形勢下中國半導體產線的布局需要審勢而變。非常之時機，非常之產業(yè)，需要非常之對策。

一、主體和產能不足，嚴重制約中國半導體產業(yè)發(fā)展；

某些媒體不去調研、分辨、判斷，或者為了吸引眼球，或者喜歡夸大數(shù)據(jù)，或者缺乏專業(yè)的分析和判斷能力，將那些虛的、假的、空的、紙面上的產線通通加在一起，仿佛中國真有幾十條在量產的產線。但真實開工、真正啟動、進入量產的產線少之又少！

據(jù)芯謀研究統(tǒng)計，目前國內真正進入量產的12吋產線主體只有八家（新芯是長存子公司，和長存算一家）——代工廠四家：中芯、華虹、新芯、粵芯；存儲廠兩家：長存、長鑫；臺資企業(yè)三家：臺積電（南京）、聯(lián)電（廈門）、晶合（合肥）！目前量產的大陸12吋只有五家主體企業(yè)！目前量產的產線也只有9條！代工企業(yè)更是只有四家?。ㄐ滦竞突浶灸壳岸純H有一個廠，產能均不到3萬片。）并且令人震驚的是，2006年以來，本土12吋晶圓代工新進入主體中，只有粵芯一家實現(xiàn)了量產！中國蓬勃發(fā)展的幾千家設計企業(yè)中，幾百家設備材料公司，國內能合作的只有四家，兩大（中芯和華虹）兩?。ㄐ滦竞突浶荆┚艞l12吋晶圓線！

數(shù)據(jù)來源：芯謀研究

這個真實的數(shù)字和我們從媒體看到的數(shù)字相差懸殊！國內產能的嚴重不足勢必會影響中國半導體產業(yè)的發(fā)展。國內不少領先的設計公司甚至很難從國內代工廠拿到充足產能，中小公司被迫去海外流片！海外代工廠訂單的爆滿亦可佐證整體上國內產能供不應求的事實。韓國的晶圓代工廠Dongbu和Magnachip幾乎全部依靠中國客戶。產能嚴重不足不僅影響設計產業(yè)，同時因為產能緊張，國內代工廠勢必也缺乏資源和精力去驗證國產設備和材料，對推動設備和材料的國產化，解決產業(yè)“卡脖子”難題是個重大阻礙。長此以往，將極大地降低國內半導體產業(yè)鏈的競爭力，加大生態(tài)鏈安全的風險。

二、新形勢下，半導體主體布局要有“產業(yè)三線”準備；

在科技戰(zhàn)背景和當今國際形勢下，半導體作為戰(zhàn)略產業(yè)和核心高科技，更是美國對中國的重點監(jiān)管、重點打擊對象。在這非常之時機，半導體產業(yè)作為非常之產業(yè)，要有進入準戰(zhàn)時狀態(tài)的思維，而作為產業(yè)中流砥柱的代工業(yè)更應該居安思危，以變應變。

因為半導體的敏感性和重要性，所以“產業(yè)一線”的企業(yè)都受到了美國的高度關注，也都在“實體清單”的“瞄準”范圍之內?！耙痪€企業(yè)”萬一被制裁對中國半導體和高科技產業(yè)則是“釜底抽薪”。為了中國幾千家設計、設備和材料公司以及中國半導體供應鏈、生態(tài)鏈等大局考慮，大力扶持現(xiàn)有量產企業(yè)積極擴產，新增相關主體，考慮“產業(yè)三線”準備（不是產業(yè)的地域三線，而是產業(yè)的主體三線，即適度增加主體，降低主體過少的風險），多梯次布局半導體代工業(yè)，勢在必行。戰(zhàn)術上為中國半導體產業(yè)的發(fā)展提供更多產能支撐，戰(zhàn)略上為持續(xù)增強中國半導體產業(yè)生態(tài)安全提供保障。

三、建議相應政策因勢而變、適度調整；

近年來，隨著國內半導體產業(yè)爛尾項目不斷出現(xiàn)，相關部委開始有意識地對產業(yè)發(fā)展進行管控，尤其是加大了對投資巨大的晶圓制造業(yè)的監(jiān)管力度。調控政策的從嚴，在很大程度上幫助地方政府避免了一些不合理項目的上馬，為產業(yè)的健康發(fā)展起到了重要的作用，值得肯定和表揚。但時易勢變，2019年以來我們半導體產業(yè)面臨著前所未有的新變局。一方面是中國設計產業(yè)的蓬勃發(fā)展導致對產能的巨大需求，更嚴峻的是美國對中國半導體產業(yè)的打壓與制裁。主體的缺乏既讓我們的產業(yè)發(fā)展失焦，又易讓美國制裁的目標聚焦。所以新形勢下相應的調控政策宜因勢而變，適度調整。不審勢即寬嚴皆誤,現(xiàn)在治芯要深思！

面對狂風驟雨，芯謀研究認為應當因時而異、因事而異、精準施策、寬嚴相濟。對那些只能拿出“PPT”、全靠政府投資、臨時組建的“海外團隊”的晶圓制造項目，監(jiān)管政策應繼續(xù)從嚴從緊，靠前指導、提前監(jiān)督、主動干預、加大監(jiān)管；但對那些能拿出真正技術、投入真金白銀、認真做事、取得真實成績的項目，應該納入主體，積極扶持。

結語：

全球半導體產業(yè)正面臨前所未有的局面，中國產業(yè)首當其沖，非常之時非常之業(yè)需要有非常之策。大力扶持現(xiàn)有量產企業(yè)積極擴產，適度增加主體、降低產業(yè)風險，增加“產業(yè)三線”思維，以變謀變，讓中國半導體產業(yè)在狂風暴雨的險惡環(huán)境中行穩(wěn)致遠，渡過難關！