2020下半年DDI產(chǎn)能供給仍吃緊，DDI產(chǎn)能或?qū)q價

根據(jù)集邦咨詢光電研究中心（WitsView）最新觀察，在新冠肺炎疫情的干擾之下，晶圓代工廠產(chǎn)能利用狀況在上半年依舊維持高，以生產(chǎn)DDI為主的主流節(jié)點制程產(chǎn)能供給仍吃緊，預計到2020年下半年都不太可能舒緩，DDI產(chǎn)能被排擠或變相漲價的可能性依舊存在。

自從年初新冠肺炎疫情爆發(fā)以來，面板需求變動劇烈，但大尺寸DDI的投片需求卻沒有明顯變化，集邦咨詢分析師范博毓指出，主因是目前晶圓廠8寸產(chǎn)能沒有明顯擴充，但大部分IC需求卻都集中在8寸廠，尤其是0.1x微米節(jié)點，因此對DDI廠商而言，若貿(mào)然調(diào)節(jié)訂單需求，很有可能當需求回溫時，無法取得原本爭取配置的產(chǎn)能數(shù)量，所以只能持續(xù)維持對晶圓代工廠的訂單需求。

而2020年第二季后，IT面板需求突然大幅增溫，DDI廠商雖然可透過已配置到的晶圓產(chǎn)能調(diào)度產(chǎn)品組合，但仍無法滿足IT面板市場需求，因此產(chǎn)能吃緊仍然是大尺寸DDI廠商未解的難題。

在疫情進入全球大流行后，智能手機市場需求也巨幅下滑，部分手機品牌改以延長舊機種生命周期，或擴大中低端機種規(guī)模作為短期穩(wěn)健策略。這也放緩了TDDIIC主流節(jié)點從12寸80nm往55nm移動的速度。大部分的廠商考慮到成本與新產(chǎn)品開發(fā)進度等因素，多半仍延用既有80nm的TDDIIC，55nm新規(guī)格開發(fā)與量產(chǎn)計劃仍在，但腳步已放緩。

集邦咨詢觀察，6寸晶圓產(chǎn)能持續(xù)收斂，需求開始往8寸產(chǎn)能集中，加上5G相關應用、能源管理IC、指紋識別、CMOSSensor等新增應用需求不斷增加，造成8寸晶圓產(chǎn)能供給持續(xù)緊俏。這類新興需求的利潤率大都明顯優(yōu)于DDI，使得晶圓代工廠在配置有限的產(chǎn)能時，多半會優(yōu)先供給利潤率較佳的應用類別，預期DDI的產(chǎn)能被壓縮的情況將越來越明顯。

由于晶圓廠再大規(guī)模擴充8寸產(chǎn)能的機率較低，因此供給吃緊可能將成為長期的結(jié)構(gòu)性問題，衍伸出產(chǎn)能持續(xù)壓縮或IC價格調(diào)漲的壓力。換言之，DDI廠商的訂單規(guī)模，以及與晶圓代工廠的關系維系，都是能否取得穩(wěn)定晶圓產(chǎn)能的關鍵。

12寸晶圓80nm產(chǎn)能同樣也面臨持續(xù)收斂的問題，部分晶圓代工廠考量利潤率，要求TDDI廠商往55nm移轉(zhuǎn)并調(diào)整產(chǎn)能分配，迫使TDDI廠商必須要尋求其他替代方案分散風險。

不過可以預見的是，因為短期內(nèi)手機品牌客戶仍以較具規(guī)模的中低端機種為主，成本低且較成熟的80nm產(chǎn)能依然會是TDDI廠商擴大爭取的關鍵節(jié)點資源。