新能源乘用車申報(bào)及電池配套的主要特點(diǎn)

從材料體系來看，160wh/kg以上的全部為三元電池，而磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)能量密度普遍在140wh/kg以下，最低僅89wh/kg。

5月19日，工信部發(fā)布了《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2020年第6批）》，共包括124戶企業(yè)1815個(gè)車型，其中純電動(dòng)產(chǎn)品共119戶企業(yè)1619個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共29戶企業(yè)130個(gè)型號(hào)、燃料電池產(chǎn)品共17戶企業(yè)66個(gè)型號(hào)。

高工鋰電注意到，本批目錄的車型數(shù)量激增是由于工信部將2018年-2020年已經(jīng)進(jìn)入《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》的車型進(jìn)行梳理，將篩選過后的部分車型列入第6批推薦目錄。

此舉或是與補(bǔ)貼過渡期有關(guān)。根據(jù)新補(bǔ)貼政策，過渡期期間符合2019和2020年技術(shù)指標(biāo)的銷售車輛分別對(duì)應(yīng)去年0.5倍補(bǔ)貼和今年補(bǔ)貼。過渡期結(jié)束之后補(bǔ)貼新政將全面實(shí)施。

事實(shí)上，工信部在2019年也進(jìn)行過同樣的處理。在2019年第5批目錄中，就將2018年目錄以及2019年前4批目錄的產(chǎn)品進(jìn)行了集中梳理。當(dāng)時(shí)共有3453款新能源車型入圍。

這意味著第6批目錄并不能完全體現(xiàn)新補(bǔ)貼技術(shù)要求下的新能源乘用車開發(fā)以及電池配套的情況，符合2020年技術(shù)要求的車型或?qū)牡?批目錄開始集中申報(bào)。

對(duì)此，高工鋰電將第6批目錄中的新能源乘用車及其動(dòng)力電池配套情況進(jìn)行了梳理，且看下文。

本批目錄共有新能源乘用車319款，占比17%。其中純電動(dòng)車型240款，插電混動(dòng)車型79款，基本囊括了當(dāng)前在售的主力車型。

具體來看，第6批推薦目錄新能源乘用車申報(bào)及電池配套主要有以下特點(diǎn)：

1、三元占比86% LFP向高端車型滲透

在本批目錄乘用車型中，三元電池依然是市場(chǎng)主流，配套274款，占比86%；磷酸鐵鋰電池車型有35款，占比11%；未標(biāo)注類型的鋰離子電池車型10款。

不過，新補(bǔ)貼政策并沒有進(jìn)一步提高電池能量密度指標(biāo)但卻降低了補(bǔ)貼金額，LFP電池有望憑借低成本和高安全優(yōu)勢(shì)，在后補(bǔ)貼時(shí)代重返乘用車市場(chǎng)，奪取部分NCM523電池的市場(chǎng)份額。

最直觀的現(xiàn)象是，在2020年發(fā)布的推薦目錄中，LFP電池配套已經(jīng)從此前的A00級(jí)車型向中高端車型滲透升級(jí)。

例如，比亞迪推出了磷酸鐵鋰體系的刀片電池，配套旗下高端車型-漢，系統(tǒng)能量密度140wh/kg，工況續(xù)航最高達(dá)605km。

2、CATL/比亞迪配套合計(jì)占比42%

在本批公告中，比亞迪（85款，含子公司）、寧德時(shí)代（50款，含子公司）、合肥國(guó)軒（16款）、中航鋰電（11款）、捷威動(dòng)力（9款）、萬向一二三（6款）、孚能科技/河南鋰動(dòng)（5款）、力神電池（4款）、億緯鋰能/桑頓新能源（3款）配套新能源乘用車數(shù)量排名前十。

其中，比亞迪和寧德時(shí)代合計(jì)配套135款，占比42%。

比亞迪除了為旗下車型配套之外，還為長(zhǎng)安汽車、金康汽車等其它自主品牌配套了多款乘用車。

寧德時(shí)代則為包括北汽、上汽、廣汽、吉利、蔚來、威馬、小鵬等主機(jī)廠的暢銷車型提供配套。

除此之外，合肥國(guó)軒、中航鋰電、捷威動(dòng)力、孚能科技、力神電池、桑頓新能源等電池企業(yè)的車型配套數(shù)量也排在前列。

上述電池企業(yè)占據(jù)了當(dāng)前乘用車電池市場(chǎng)的主要份額，配套車型數(shù)量靠前為其在乘用車領(lǐng)域電池裝機(jī)增長(zhǎng)提升打下了基礎(chǔ)。

3、160wh/kg占比過半 續(xù)航400km以上占比71%

在240款純電動(dòng)車型中，系統(tǒng)能量密度普遍在140wh/kg以上，最高超過180wh/kg；續(xù)航里程在300km以上，最長(zhǎng)達(dá)706km。

其中，系統(tǒng)能量密度超過160wh/kg的有136款，占比57%；160wh/kg以下的車型有104款，占比43%；低于140wh/kg的車型僅26款，占比11%。

從材料體系來看，160wh/kg以上的全部為三元電池，而磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)能量密度普遍在140wh/kg以下，最低僅89wh/kg。

在續(xù)航方面，續(xù)航400km以下的純電動(dòng)車有70款，占比29%；400km-500km的車型有122款，占比51%；500km以上的車型有48款，占比20%。續(xù)航400km以上的車型占比達(dá)71%。

從車型來看，能量密度170wh/kg以上的車型有36款，主要由東風(fēng)汽車（3款）、蔚來（3款）、廣汽（21款）、愛馳（2款）、小鵬（4款）、合眾汽車（3款）等主機(jī)廠申報(bào)。

上述申報(bào)的車型全部搭載三元電池，其中，寧德時(shí)代的產(chǎn)品配套主要以NCM523和NCM811電池為主，續(xù)航都在400km以上，最高達(dá)706km。

4、廣汽/威睿電動(dòng)/江淮華霆PACK配套前三

在PACK配套方面，除了電池企業(yè)之外，車企已經(jīng)成為了乘用車PACK配套方面的重要力量。

其中，廣汽乘用車（23款）、威睿電動(dòng)（18款）、江淮華霆（16款）、長(zhǎng)安汽車（13款）、金康動(dòng)力（7款）、新中源豐田/小鵬汽車（6款）、上汽大眾/蔚然南京（5款）、東風(fēng)汽車/北京奔馳/舟之航（4款）PACK配套占比排名前十。

當(dāng)前，車企自主PACK已經(jīng)成為了趨勢(shì)，包括上汽、吉利、廣汽、江淮、長(zhǎng)安、威馬、小鵬、蔚來等主機(jī)廠都采取外購(gòu)電芯，自主成組的方式，進(jìn)一步提升其在動(dòng)力電池供應(yīng)方面的話語權(quán)。

此外，包括上汽大眾、北京奔馳、北京現(xiàn)代、一汽豐田、廣汽豐田、廣汽三菱等合資車企申報(bào)的多款車型也進(jìn)入了目錄，申報(bào)車型數(shù)量達(dá)28款。

總體來看，受補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇影響，2020年中國(guó)新能源乘用市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)生一些變化。受此影響，后續(xù)推薦目錄的新能源乘用車在申報(bào)方面或?qū)⒊霈F(xiàn)以下變化：

1、乘用車LFP電池配套占比提升。補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡加劇主機(jī)廠降成本壓力，而磷酸鐵鋰電池性能提升和成本進(jìn)一步下降，為主機(jī)廠大幅降低整車成本提供了條件。

在此情況之下，主機(jī)廠或?qū)⒎e極開發(fā)配套磷酸鐵鋰電池的車型，進(jìn)而提升磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)占比。

2、外資電池配套自主/合資/外資車型增多。在后補(bǔ)貼時(shí)代，政策松綁和提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的需要，為包括三星SDI、LG化學(xué)、SKI、松下等外資電池品牌給國(guó)內(nèi)的自主、合資和外資車企配套新能源乘用車提供利好。

3、高比能、長(zhǎng)續(xù)航車型擴(kuò)容。盡管新補(bǔ)貼政策并沒有進(jìn)一步提升能量密度指標(biāo)，但從電池性能提升以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)角度而言，提升電池能量密度和續(xù)航依然是新能源乘用車的主要發(fā)展方向。
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