疫情對(duì)移動(dòng)行業(yè)造成的影響評(píng)估和分析

市場(chǎng)研究公司Omdia的多名分析師對(duì)新型冠狀病毒疫情對(duì)于整個(gè)移動(dòng)行業(yè)造成的影響進(jìn)行了全面評(píng)估和分析，其中不僅包括疫情中網(wǎng)絡(luò)連接重要性的提升，還包括疫情對(duì)全球5G發(fā)展的影響，以及不同國(guó)家和地區(qū)運(yùn)營(yíng)商和監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)疫情的積極行動(dòng)。

數(shù)字化對(duì)于疫情期間自我隔離至關(guān)重要

新型冠狀病毒（COVID-19）將對(duì)每個(gè)人的生活和工作產(chǎn)生持續(xù)影響。疫情爆發(fā)將對(duì)多個(gè)行業(yè)產(chǎn)生多方面的影響，既有極其負(fù)面的影響，也有一些正面的影響。

數(shù)字服務(wù)對(duì)我們的社會(huì)來說正變得至關(guān)重要，因?yàn)樵S多人為了防止病毒的傳播正在進(jìn)行自我隔離。從通過視頻會(huì)議與親人交流或與同事遠(yuǎn)程分享咖啡，再到通過優(yōu)質(zhì)電視內(nèi)容和視頻游戲娛樂整個(gè)家庭，對(duì)數(shù)字服務(wù)的需求在未來幾周將大幅增長(zhǎng)。許多服務(wù)提供商已經(jīng)通過免費(fèi)寬帶和付費(fèi)電視包的升級(jí)來幫助其消費(fèi)者在這種新形勢(shì)下生存下來。

圖1摘自O(shè)mdia即將發(fā)布的關(guān)于COVID-19對(duì)消費(fèi)者服務(wù)影響的報(bào)告。Omdia消費(fèi)者技術(shù)業(yè)務(wù)研究負(fù)責(zé)人Ronan de Renesse指出，疫情爆發(fā)將在電子商務(wù)、OTT視頻和移動(dòng)應(yīng)用等多個(gè)領(lǐng)域創(chuàng)造一些短期機(jī)會(huì)，但是隨著人們?cè)?021年初左右恢復(fù)某種正常狀態(tài)，這些機(jī)會(huì)將是短暫的。

圖1：在即時(shí)通信應(yīng)用程序上，視頻通話比語音通話更受歡迎。

資料來源：Omdia。

關(guān)鍵問題在于哪些影響將持續(xù)到2020年以后。讓我們從經(jīng)濟(jì)開始梳理。盡管全球許多國(guó)家的政府提供了一攬子刺激經(jīng)濟(jì)的財(cái)政計(jì)劃和措施，但是預(yù)計(jì)COVID-19疫情將會(huì)引發(fā)全球衰退。旅游業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)和酒店業(yè)等行業(yè)將極易面臨困境，并嚴(yán)重影響消費(fèi)者需求。德意志銀行最近于3月18日更新了其對(duì)2020年第二季度的預(yù)測(cè)，最新預(yù)測(cè)顯示，歐元區(qū)GDP和美國(guó)GDP在今年第二季度將分別同比下降24%和13%。許多金融機(jī)構(gòu)仍然預(yù)測(cè)2020年全球GDP將會(huì)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)下半年將會(huì)出現(xiàn)大幅反彈，但這將在很大程度上取決于社交距離措施的有效性。經(jīng)濟(jì)前景將對(duì)廣告支出產(chǎn)生根本性的影響，從而對(duì)完全或部分依賴于廣告支出的所有消費(fèi)者服務(wù)產(chǎn)生影響，例如社交平臺(tái)、免費(fèi)電視和免費(fèi)OTT視頻服務(wù)。

另一個(gè)需要考慮的持久影響是，自我隔離將對(duì)人們?cè)谖C(jī)結(jié)束之后可能采取的其他做事方式如何產(chǎn)生影響。一個(gè)明顯的例子是家庭辦公，以及這將如何影響未來的工作方式。在媒體方面，人們更傾向于體驗(yàn)新服務(wù)，尤其是在OTT視頻服務(wù)方面。智能家居技術(shù)，如智能顯示器、視頻門鈴和AI助手等，將會(huì)被越來越多的人采用，并在消費(fèi)者中找到更多的用途。

分析師Ronan de Renesse認(rèn)為，當(dāng)許多意想不到的結(jié)果出現(xiàn)時(shí)，用不同的方式做事往往會(huì)帶來啟發(fā)?？梢钥隙ǖ氖牵瑪?shù)字化將變得至關(guān)重要，這對(duì)行業(yè)發(fā)展來說應(yīng)視為有益的一面，盡管這轉(zhuǎn)化為財(cái)務(wù)收益的時(shí)間可能要晚于預(yù)期。

疫情之下：亞洲運(yùn)營(yíng)商開始響應(yīng)前所未有的需求

遠(yuǎn)程辦公和在線協(xié)作的重要性不言而喻，因?yàn)槿蚋鞯氐钠髽I(yè)都在努力將新型冠狀病毒爆發(fā)所造成的破壞降至最低。眼下開始的權(quán)宜之計(jì)很可能成為企業(yè)未來幾年的運(yùn)作方式。

Omdia亞太地區(qū)高級(jí)分析師Inderpreet Kaur表示，雖然這種替代方法對(duì)于業(yè)務(wù)連續(xù)性和業(yè)務(wù)效率的重要性只能在一段時(shí)間內(nèi)進(jìn)行評(píng)估，但企業(yè)肯定已經(jīng)開始采用數(shù)字化解決方案和平臺(tái)。如果這些替代方案成為新常態(tài)，那么對(duì)企業(yè)級(jí)和QoS支持的連接解決方案的需求可能會(huì)激增，從而將會(huì)對(duì)運(yùn)營(yíng)商在前所未有的流量水平下管理網(wǎng)絡(luò)的能力帶來考驗(yàn)。

在線協(xié)作和遠(yuǎn)程辦公會(huì)否成為新常態(tài)呢？現(xiàn)在很明顯，新冠疫情正在推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)放緩。也許，它也可能成為我們的社會(huì)在未來幾年可能擁抱的許多變化的先驅(qū)。危機(jī)發(fā)生僅三個(gè)月時(shí)間里，我們看到了各行各業(yè)涌現(xiàn)出大量遠(yuǎn)程協(xié)作的例子。隨著規(guī)模最大的科技活動(dòng)轉(zhuǎn)移至數(shù)字平臺(tái)之上，企業(yè)已經(jīng)表現(xiàn)出采取遠(yuǎn)程在線方式的意愿。

各國(guó)政府也不例外，包括2020年南盟峰會(huì)等外交會(huì)議都是通過視頻會(huì)議方式進(jìn)行的。大學(xué)已經(jīng)取消了課堂教學(xué)，轉(zhuǎn)而采用在線教學(xué)，許多體育賽事在空無一人的體育場(chǎng)舉行，而球迷則轉(zhuǎn)向在線直播觀看。

盡管許多大型企業(yè)已經(jīng)要求員工在家辦公，但少數(shù)政府也敦促將此作為實(shí)現(xiàn)社交距離的關(guān)鍵措施。由于疫情對(duì)企業(yè)計(jì)劃造成影響和中斷，遠(yuǎn)程辦公已成為一項(xiàng)關(guān)鍵戰(zhàn)略。

思科和微軟等提供在線協(xié)作和視頻會(huì)議平臺(tái)的供應(yīng)商正在迅速行動(dòng)，并已開始在有限的時(shí)間內(nèi)免費(fèi)提供這些以企業(yè)為中心的協(xié)作解決方案。思科最近擴(kuò)大了其免費(fèi)產(chǎn)品范圍，其中包括為遠(yuǎn)程辦公員工提供一些安全技術(shù)。微軟團(tuán)隊(duì)將在六個(gè)月內(nèi)向所有人免費(fèi)開放，而谷歌的高級(jí)Hangouts Meet將向其所有G Suite客戶開放，直到2020年7月1日。

在新加坡等少數(shù)國(guó)家，行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)IMDA正利用其合作伙伴和供應(yīng)商的技術(shù)能力，幫助企業(yè)應(yīng)對(duì)疫情產(chǎn)生的影響。IMDA和行業(yè)協(xié)會(huì)SG Tech已經(jīng)在三個(gè)主要領(lǐng)域開發(fā)了解決方案，包括遠(yuǎn)程辦公、訪客管理和中小企業(yè)生產(chǎn)力的提高，以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)運(yùn)作的數(shù)字化。

電信運(yùn)營(yíng)商也在迅速采取行動(dòng)。例如，新加坡電信（Singtel）正以優(yōu)惠價(jià)格提供各種打包解決方案，從而幫助小型企業(yè)客戶加快業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃。這些打包解決方案包括簡(jiǎn)單的網(wǎng)絡(luò)連接服務(wù)，例如用于工作筆記本電腦的移動(dòng)和WiFi數(shù)據(jù)套餐計(jì)劃，以及與微軟、思科和Zoom等解決方案提供商合作提供的基于云的應(yīng)用程序。

Inderpreet Kaur指出，今天看來是權(quán)宜之計(jì)的安排，很可能成為未來幾年公司運(yùn)作的方式。因?yàn)閲?guó)家和城市被封鎖而受到影響的企業(yè)將評(píng)估降低成本的方法。如果企業(yè)發(fā)現(xiàn)當(dāng)前的設(shè)置功能運(yùn)行得很順利，那么在重新考慮業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)時(shí)，它們就有充分的理由考慮遠(yuǎn)程辦公。

傳統(tǒng)上，在采用新技術(shù)方面落后于大型企業(yè)的中小企業(yè)（SME），正在向采用數(shù)字化解決方案的方向發(fā)展。對(duì)于電信運(yùn)營(yíng)商來說，這意味著巨大的責(zé)任，因?yàn)殡S著對(duì)企業(yè)級(jí)高速度寬帶需求的增長(zhǎng)，它們對(duì)保持網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量和確保網(wǎng)絡(luò)容量變得至關(guān)重要。

疫情之下的美國(guó)：FCC和運(yùn)營(yíng)商致力于讓美國(guó)人保持聯(lián)網(wǎng)

新型冠狀病毒的爆發(fā)使得寬帶網(wǎng)絡(luò)連接成為社會(huì)聚焦點(diǎn)。由于全球范圍內(nèi)實(shí)施了如此眾多的流通限制，保持人與人之間的聯(lián)系已經(jīng)成為一個(gè)關(guān)鍵的優(yōu)先事項(xiàng)。美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）和電信運(yùn)營(yíng)商們已通過“保持美國(guó)人聯(lián)網(wǎng)承諾”（Keep Americans Connected Pledge）起了帶頭作用，該承諾旨在確保美國(guó)人不會(huì)因?yàn)檫@些特殊情況而失去寬帶或電話連接，而運(yùn)營(yíng)商們也在做出更多積極響應(yīng)。

在新冠疫情爆發(fā)期間，對(duì)高質(zhì)量寬帶服務(wù)的需求增加了。遠(yuǎn)程工作、遠(yuǎn)程教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療、在線娛樂和網(wǎng)上購(gòu)物都證明了疫情期間寬帶網(wǎng)絡(luò)的重要性。監(jiān)管機(jī)構(gòu)和運(yùn)營(yíng)商正開始宣布旨在應(yīng)對(duì)危機(jī)的措施。

FCC已經(jīng)引入了“保持美國(guó)人聯(lián)網(wǎng)承諾”行業(yè)協(xié)議，該協(xié)議要求在接下來的60天內(nèi)，相關(guān)公司不得終止為住宅或小型企業(yè)客戶提供的服務(wù)，并免除由于疫情的經(jīng)濟(jì)影響而產(chǎn)生的任何滯納金，同時(shí)向“任何需要的美國(guó)人口”開放公共Wi-Fi熱點(diǎn)的接入。在不到一周時(shí)間內(nèi)，已有200多家公司和協(xié)會(huì)簽署了這一承諾書。

此外，F(xiàn)CC已采取措施，通過額外的4220萬美元擴(kuò)大農(nóng)村醫(yī)療資金，在私人合作伙伴關(guān)系模式下向T-Mobile提供額外的臨時(shí)頻譜，延遲教育機(jī)構(gòu)的電子費(fèi)率資金申請(qǐng)日期，并放棄了Lifeline程序規(guī)則。

電信運(yùn)營(yíng)商也做出了積極應(yīng)對(duì)疫情的行動(dòng)。除了迅速簽署上述FCC承諾書外，這些公司還實(shí)施了員工和客戶安全措施，同時(shí)根據(jù)業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃維持服務(wù)。在給客戶提供益處方面，Omdia總結(jié)了以下幾點(diǎn)：

·AT&T對(duì)仍持有此類合同的客戶免收數(shù)據(jù)超量費(fèi)用，對(duì)AT&T World Connect Advantage套餐計(jì)劃減免一半套餐費(fèi)用，為企業(yè)、大學(xué)和學(xué)校免費(fèi)提供90天的Cisco Webex Meetings服務(wù)使用。

·Verizon向受三級(jí)影響的國(guó)家/地區(qū)提供免費(fèi)的國(guó)際電話，并將其2020年的資本支出指導(dǎo)進(jìn)行了調(diào)整，最初這一數(shù)字定為170億-180億美元，現(xiàn)在增加了5億美元。

·Sprint正在為非不限量數(shù)據(jù)套餐用戶提供60天的不限量數(shù)據(jù)套餐服務(wù)，并且每個(gè)月額外提供20GB的移動(dòng)熱點(diǎn)使用流量。

·T-Mobile為L(zhǎng)ifeline用戶提供了不限量數(shù)據(jù)服務(wù)、額外的熱點(diǎn)容量以及每月5GB的額外數(shù)據(jù)，同時(shí)通過短期頻譜共享協(xié)議擴(kuò)大了網(wǎng)絡(luò)容量，包括Sprint用戶在內(nèi)都可以通過漫游進(jìn)行使用，而無需額外費(fèi)用。

Omdia監(jiān)管政策高級(jí)分析師Sonia Agnese指出，這些政府、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)疫情的初期響應(yīng)是積極的，表明了電信行業(yè)對(duì)于支持這種危急情況的承諾。疫情爆發(fā)路徑本身顯然將是寬帶基礎(chǔ)設(shè)施如何保持良好狀態(tài)并對(duì)更高需求做出響應(yīng)的最大因素。9/11和自然災(zāi)害等一些緊急情況，已導(dǎo)致生態(tài)系統(tǒng)的應(yīng)急通信計(jì)劃得到了加強(qiáng)。Omdia預(yù)期，一旦危機(jī)得到控制，寬帶行業(yè)的監(jiān)管前景將更為樂觀，它在支持我們社會(huì)的基礎(chǔ)性作用方面已得到證明。

疫情中的監(jiān)管政策：通過頻譜共享來立即增加帶寬容量

在全球爆發(fā)新型冠狀病毒疫情期間，用戶對(duì)高質(zhì)量寬帶服務(wù)的需求增加了。為了在很短的時(shí)間內(nèi)應(yīng)對(duì)流量的增長(zhǎng)，T-Mobile宣布了一項(xiàng)前所未有的舉措，即通過特殊合作協(xié)議，從其他公司那里借用600MHz頻段的頻譜，從而實(shí)現(xiàn)其網(wǎng)絡(luò)容量的大幅增加。

Omdia監(jiān)管政策高級(jí)分析師Sonia Agnese表示，這些通過使用空閑或低使用率的調(diào)配頻譜來增加網(wǎng)絡(luò)容量的創(chuàng)新想法，可以作為幫助應(yīng)對(duì)前所未有的流量增長(zhǎng)的一種快速解決方案，在許多國(guó)家中應(yīng)予以考慮。

T-Mobile已宣布計(jì)劃，通過部署來自多家公司的600MHz空閑頻譜，為兼容終端設(shè)備提供60天的容量擴(kuò)展。Dish、康卡斯特、NewLevel、LB License Co、Channel 51、Omega、Bluewater和TStar License Holdings將向T-Mobile提供市場(chǎng)上可用的600MHz頻譜，這些頻譜可以在幾天內(nèi)快速部署并投入使用，從而使T-Mobile和Sprint的客戶通過漫游接入，并且無需支付額外費(fèi)用。

作為“保持美國(guó)人聯(lián)網(wǎng)承諾”（Keep Americans Connected Pledge）計(jì)劃的一部分，F(xiàn)CC授予了T-Mobile臨時(shí)特別權(quán)限，以推進(jìn)該計(jì)劃。

由于全球范圍內(nèi)實(shí)施了如此眾多的流通限制，保持人與人之間的聯(lián)系已經(jīng)成為一個(gè)關(guān)鍵的優(yōu)先事項(xiàng)。遠(yuǎn)程辦公、遠(yuǎn)程教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療以及使人們保持消息暢通和享受日常娛樂等，都使人們?cè)谝咔槠陂g發(fā)現(xiàn)，寬帶服務(wù)是何等的重要。

由于疫情的原因，一些互聯(lián)網(wǎng)提供商正在暫?；驍U(kuò)大數(shù)據(jù)流量上限，并對(duì)某些應(yīng)用程序免收費(fèi)用，提供免費(fèi)內(nèi)容，并為部分人口提供免費(fèi)寬帶。運(yùn)營(yíng)商提高移動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò)容量的一個(gè)快速方法是在當(dāng)前部署的頻段上使用空閑或未充分利用的頻譜。更改配置或增加額外的頻譜是一種軟件增強(qiáng)，可以快速推出，而且沒有任何資本支出需求，并且會(huì)對(duì)用戶產(chǎn)生即時(shí)影響。這就要求私營(yíng)部門合作伙伴關(guān)系和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)者必須具有靈活性，并在這種特殊情況下實(shí)施創(chuàng)造性的解決方案。

T-Mobile在美國(guó)是領(lǐng)先的特例，考慮到這種寶貴的低頻段中有很大一部分尚未使用，目前尚不清楚，主要的600MHz持有者Dish是否會(huì)擁有部署網(wǎng)絡(luò)的資源。Dish在其新聞稿中表示，已決定將借出頻譜作為對(duì)疫情的響應(yīng)。

Sonia Agnese指出，新冠疫情顯示出社會(huì)信任和團(tuán)結(jié)在社交距離和自我隔離方面的重要性。我們需要在頻譜使用上采取團(tuán)結(jié)一致的方法，在我們社會(huì)的基本要素受到挑戰(zhàn)的關(guān)鍵時(shí)刻，應(yīng)該促進(jìn)對(duì)稀缺和重要資源的更負(fù)責(zé)任的利用。監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以在推動(dòng)頻譜實(shí)際使用的透明度方面發(fā)揮主導(dǎo)作用。這清楚地表明，對(duì)頻譜的真正使用可能是邁向私有協(xié)議的第一步，而私有協(xié)議可能會(huì)迅速提高網(wǎng)絡(luò)容量。在某些地區(qū)重新分配現(xiàn)有頻譜資源，或者通過特殊借用或創(chuàng)新頻譜共享計(jì)劃，都可以帶來更加公平的頻譜分配。T-Mobile的案例展示了疫情如何幫助關(guān)鍵的利益相關(guān)者采取更加統(tǒng)一的方法來持有頻譜。

新型冠狀病毒對(duì)移動(dòng)用戶和收入市場(chǎng)的影響：5G是否會(huì)延遲？

新型冠狀病毒在全球范圍內(nèi)的傳播對(duì)每個(gè)人生活的各個(gè)領(lǐng)域都產(chǎn)生了影響，Omdia對(duì)于疫情對(duì)全球移動(dòng)用戶市場(chǎng)的影響也給出了最新的預(yù)期。

Omdia此前最新的移動(dòng)用戶數(shù)預(yù)測(cè)是，5G用戶數(shù)將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，到2024年將占據(jù)移動(dòng)用戶總數(shù)的20%以上。其預(yù)測(cè)顯示，2020年全球?qū)⒂谐^100張5G網(wǎng)絡(luò)商用推出。除此之外，到2024年，移動(dòng)寬帶連接數(shù)預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)至80億，這主要?dú)w功于發(fā)展中地區(qū)的增長(zhǎng)以及2020年全球服務(wù)收入將增長(zhǎng)1%。如今，隨著全球疫情的蔓延，這些預(yù)期受到了威脅。

那么，新型冠狀病毒將對(duì)5G部署產(chǎn)生多大影響呢？

在2020年第一季度，中國(guó)大部分地區(qū)采取了封禁措施，這意味著無論是消費(fèi)者終端設(shè)備還是網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的供應(yīng)鏈，都當(dāng)即受到了影響。蘋果曾表示，它預(yù)計(jì)新iPhone的供應(yīng)將會(huì)“暫時(shí)受限”，但是隨著富士康重新開始生產(chǎn)，市場(chǎng)供應(yīng)方面似乎很快就會(huì)回到正軌。在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施方面，愛立信表示，其工廠已經(jīng)恢復(fù)了必要基礎(chǔ)設(shè)施的生產(chǎn)，因此原定于2021年交付的產(chǎn)品預(yù)計(jì)將能夠按計(jì)劃進(jìn)行。但是作為歐洲第四大移動(dòng)用戶市場(chǎng)的法國(guó)，已經(jīng)宣布推遲5G頻譜拍賣，墨西哥也選擇聚焦于管理疫情造成的影響，而不是按計(jì)劃進(jìn)行拍賣。

在世界各地經(jīng)濟(jì)不確定的預(yù)期時(shí)期，全球消費(fèi)者對(duì)新終端設(shè)備的需求仍有待觀察。2020年的重點(diǎn)當(dāng)然是5G終端商設(shè)備，Omdia預(yù)計(jì)，隨著蘋果5G終端設(shè)備的發(fā)布，大眾市場(chǎng)對(duì)5G的認(rèn)知度將會(huì)大大提高。毫無疑問，新款蘋果手機(jī)的上市延遲將會(huì)對(duì)2020年及以后的5G用戶增加產(chǎn)生重大影響。

那么，最近這些主要市場(chǎng)變化的潛在影響是什么呢？

Omdia預(yù)測(cè)和數(shù)據(jù)分析高級(jí)預(yù)測(cè)員David Tett認(rèn)為，5G網(wǎng)絡(luò)頻譜分配和發(fā)布在2020年的延遲，將導(dǎo)致2021年和2022年產(chǎn)生數(shù)百萬用戶增長(zhǎng)的延遲。如果西歐地區(qū)有五六個(gè)國(guó)家今年原定的5G網(wǎng)絡(luò)商用發(fā)布推遲，那么該地區(qū)2020年的5G用戶總數(shù)將會(huì)下降20%以上。iPhone 5G機(jī)型發(fā)布的延遲也會(huì)在北美地區(qū)產(chǎn)生類似影響，因?yàn)樵S多重視的蘋果用戶將會(huì)選擇繼續(xù)等待升級(jí)。

運(yùn)營(yíng)商近年來很難實(shí)現(xiàn)收入增長(zhǎng)。如果由于新型冠狀病毒爆發(fā)而導(dǎo)致消費(fèi)者選擇不進(jìn)行手機(jī)升級(jí)，以及不升級(jí)至更高價(jià)值的后付費(fèi)服務(wù)套餐，而是選擇從后付費(fèi)服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)付費(fèi)服務(wù)來監(jiān)控其費(fèi)用支出，同時(shí)使用WiFi來替代移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，并且由于出行限制而減少國(guó)外漫游，這將使2020年期間產(chǎn)生的服務(wù)收入收縮?？紤]到所有這些特定于移動(dòng)服務(wù)的因素，加上似乎不可避免的全球衰退和相關(guān)的負(fù)面影響，原來預(yù)期的2020年增長(zhǎng)1%毫無疑問將會(huì)下降，或者持平，而2021年同樣也將受到影響。

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