北京君正收購(gòu)北京矽成重大資產(chǎn)重組收購(gòu)案塵埃落定 將直接及間接合計(jì)持有北京矽成100%股權(quán)

11月14日，北京君正公告，中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)召開(kāi)2019年第60次并購(gòu)重組委工作會(huì)議，對(duì)公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審核。

根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，北京君正本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得有條件通過(guò)。北京君正股票將在2019年11月15日開(kāi)市起復(fù)牌。這意味著北京君正收購(gòu)北京矽成重大資產(chǎn)重組收購(gòu)案終于塵埃落定。

根據(jù)此前的重組報(bào)告草案，北京君正及其全資子公司合肥君正擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)屹唐投資、華創(chuàng)芯原、上海瑾矽、民和志威、閃勝創(chuàng)芯、WM、AM、廈門(mén)芯華持有的北京矽成59.99%股權(quán)，以及武岳峰集電、上海集岑、北京青禾、萬(wàn)豐投資、承裕投資持有的上海承裕100%財(cái)產(chǎn)份額，合計(jì)交易作價(jià)72億元。

本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，北京君正將直接持有北京矽?9.99%股權(quán)，并通過(guò)上海承裕間接持有北京矽成40.01%股權(quán)，即直接及間接合計(jì)持有北京矽成100%股權(quán)。

資料顯示，北京矽成于2015年以7.8億美元（按照2018年12月31日人民幣匯率中間價(jià)6.8632折算約53.7億元人民幣）對(duì)美國(guó)納斯達(dá)克上市公司ISSI實(shí)施私有化收購(gòu)。ISSI主營(yíng)各類型高性能 DRAM、SRAM、FLASH存儲(chǔ)芯片及ANALOG模擬芯片的研發(fā)和銷售。

北京君正指出，ISSI被北京矽成私有化后，基本維持原模式正常運(yùn)營(yíng)，中國(guó)資本股東基本維持原ISSI的核心經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，在行業(yè)排名、產(chǎn)品領(lǐng)域、業(yè)績(jī)水平方面均有所提升。

在產(chǎn)品領(lǐng)域方面，除了原有的主要產(chǎn)品DRAM、SRAM，ISSI同時(shí)也在加強(qiáng)FLASH和ANALOG產(chǎn)品的研發(fā)和推廣，近年來(lái)上述新產(chǎn)品份額持續(xù)增加。此外，北京矽成還在加強(qiáng)LED、Connectivity、 LIN、CAN、MCU及光纖通訊業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓展。

北京君正此前表示，本次交易系對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)同行業(yè)公司的產(chǎn)業(yè)并購(gòu)，公司將把自身在處理器芯片領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)與北京矽成在存儲(chǔ)器芯片領(lǐng)域的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力相結(jié)合，形成“處理器+存儲(chǔ)器”的技術(shù)和產(chǎn)品格局，積極布局及拓展公司產(chǎn)品在車載電子、工業(yè)控制和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用，使公司在綜合實(shí)力、行業(yè)地位和核心競(jìng)爭(zhēng)力等方面得到有效強(qiáng)化，進(jìn)一步提升公司持續(xù)盈利能力。
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