回顧2019年4月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)市場綜述

近日，中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了4月的內(nèi)燃機(jī)市場產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。對大數(shù)據(jù)分析有助于發(fā)現(xiàn)當(dāng)前行業(yè)發(fā)展所面對的內(nèi)外部形勢，提出相應(yīng)的未來發(fā)展對策。《中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)年鑒》為中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)官方發(fā)行的刊物，具有連續(xù)性、綜合性、信息性和權(quán)威性的特點(diǎn)。同時(shí)，編輯部立足于內(nèi)燃機(jī)行業(yè)及其前沿科技技術(shù)，及時(shí)關(guān)注行業(yè)政策制度的制定，了解行業(yè)的發(fā)展趨勢和最新動(dòng)態(tài)，捕捉和提供行業(yè)發(fā)展的熱點(diǎn)。

根據(jù)中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)《中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)銷售月報(bào)》數(shù)據(jù)， 2019年4月全國內(nèi)燃機(jī)銷量環(huán)比呈較快下降，柴油機(jī)下降比較明顯;與上年同期相比，柴油機(jī)小幅下降，汽油機(jī)大幅下降。1-4月，內(nèi)燃機(jī)銷量延續(xù)下降趨勢，柴油機(jī)銷量小幅下滑，汽油機(jī)降幅明顯。由于年初刺激政策沒有具體落實(shí)，國五向國六的切換，消費(fèi)者持幣等待心里，國六產(chǎn)能沒達(dá)到等因素影響，中國車市持續(xù)下滑，汽油機(jī)銷量受其較大影響;一季度中表現(xiàn)較好的商用車及工程機(jī)械也出現(xiàn)了小幅下滑現(xiàn)象，柴油機(jī)市場也裸游下滑。

銷量總體概述

4月，內(nèi)燃機(jī)銷量393.49萬臺(tái)，環(huán)比增長-10.52%，同比增長-16.06%;功率完成19579.06萬千瓦，環(huán)比增長-18.06%，同比增長-14.37%;

1-4月內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷量1514.42萬臺(tái)，同比增長-16.85%。累計(jì)功率完成78878.76萬千瓦，同比增長-11.21%。

分燃料類型情況

4月，在分柴、汽油大類中，柴油機(jī)、汽油機(jī)環(huán)比均下降，柴油機(jī)下降明顯;與上年同期相比，柴油機(jī)、汽油機(jī)均同比下降，汽油機(jī)降幅明顯。與上月比，柴油機(jī)增長-20.69%，汽油機(jī)增長-8.81%;與上年同期比，柴油機(jī)同比增長-6.04%，汽油機(jī)同比增長-17.35%。4月，柴油內(nèi)燃機(jī)銷售50.06萬臺(tái)，汽油內(nèi)燃機(jī)343.41萬臺(tái)。

1-4月柴油機(jī)累計(jì)銷量196.40萬臺(tái)，同比增長-2.06%;汽油機(jī)累計(jì)銷量91317.96萬臺(tái)，同比增長-18.68%。

分市場用途情況

4月，在主要內(nèi)燃機(jī)分用途市場可比口徑中，與上月比，除船用、發(fā)電用、摩托車用環(huán)比增長外，其他各分類用途均有較快下降，下降幅度集中在13%～23%。具體為：發(fā)電機(jī)組環(huán)比增幅32.14%;船用環(huán)比增幅25.86%，摩托車用環(huán)比增幅2.59%;通機(jī)用環(huán)比增長-1.75%;園林機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械環(huán)比增幅在-13～-16%，乘用車用、商用車用、工程機(jī)械用環(huán)比增幅的范圍在-19%～-23%。

與上年同期比，船用、通機(jī)用同比增長，增長幅度為71.48%、9.53%，其他各分類用途同比下降，其中商用車用降幅最小，-6.21%，其次為摩托車用，-8.10%，工程機(jī)械用、農(nóng)業(yè)機(jī)械用、乘用車用降幅在-12%～-21%，發(fā)電機(jī)組用、園林機(jī)械用的降幅在-34%～-36%。4月，乘用車用銷售147.62萬臺(tái)，商用車用27.61萬臺(tái)，工程機(jī)械用7.67萬臺(tái)，農(nóng)業(yè)機(jī)械用29.62萬臺(tái)，船用0.35萬臺(tái)，發(fā)電機(jī)組用11.41萬臺(tái)，園林機(jī)械用17.94萬臺(tái)，摩托車用147.84萬臺(tái)，通機(jī)用3.43萬臺(tái)。

1-4月累計(jì)銷量各分類用途同比均為下降態(tài)勢。具體為：船用、商用車用、工程機(jī)械用同比降幅在-1%～-4%，工程機(jī)械用、乘用車用、通機(jī)用、摩托車用同比降幅在-11～-17%，園林機(jī)械用同比降幅-26.34%;發(fā)電機(jī)組用同比降幅最大-46.44%。1-4月，乘用車用累計(jì)銷量609.13萬臺(tái)、商用車?yán)塾?jì)銷量108.64萬臺(tái)、工程機(jī)械用累計(jì)銷量30.72萬臺(tái)、農(nóng)業(yè)機(jī)械用累計(jì)銷量123.68萬臺(tái)、船用累計(jì)銷量0.97萬臺(tái)、發(fā)電機(jī)組用累計(jì)銷量34.32萬臺(tái)、園林機(jī)械用累計(jì)銷量73.52萬臺(tái)、摩托車用累計(jì)銷量521.80萬臺(tái)、通機(jī)用累計(jì)銷量11.64萬臺(tái)。

主要品種按單、多缸分用途情況

主要配套于農(nóng)業(yè)機(jī)械的單缸柴油機(jī)，4月銷量同比、環(huán)比均呈現(xiàn)大幅下降。4月，單缸柴油機(jī)銷售9.12萬臺(tái)，環(huán)比增長-12.77%，同比增長-12.28%。累計(jì)銷量33.92萬臺(tái)，同比增長-8.00%。排名靠前的五家企業(yè)為：常柴、智慧農(nóng)業(yè)、三環(huán)、金飛魚、四方。其配套于農(nóng)業(yè)機(jī)械的4月銷量8.84萬臺(tái)，環(huán)比增長-12.95%，同比增長-10.45%，累計(jì)銷量33.01萬臺(tái)，同比增長-7.19%。

多缸柴油機(jī)環(huán)比大幅下降，同比基本持平。4月，多缸柴油機(jī)企業(yè)共銷售40.95萬臺(tái)，環(huán)比增長-22.26%，同比增長-4.53%，累計(jì)銷量162.48萬臺(tái)，同比增長-0.72%。分企業(yè)看，濰柴、玉柴、云內(nèi)、全柴、錫柴、新柴、江鈴、?？?、東康、重汽本部前十名銷量占總銷量的73.07%，前十集中度較上月(73.55%)略有下降;市場份額占比中：濰柴17.87%;玉柴10.94%;云內(nèi)、全柴7～9%，錫柴、新柴、江鈴、?？?%～6%;東康、重汽本部2%～4%。

用于商用車配套的多缸柴油機(jī)占比61.14%， 4月，商用車用多缸柴油機(jī)銷量25.33萬臺(tái)，環(huán)比增長-21.36%，同比增長-2.65%，累計(jì)銷量99.35萬臺(tái)，同比增長-1.22%。銷量前十的為濰柴、玉柴、云內(nèi)、江鈴、?？?、錫柴、全柴、東康、杭發(fā)、重汽本部，其前十名銷量占總銷量82.54%;濰柴在商用車用多缸柴油機(jī)市場份額中領(lǐng)先，占比19.99%，其后依次為玉柴12.12%，云內(nèi)、江鈴、福康、錫柴占比為8%～10%;全柴、東康、杭發(fā)、重汽本部的占比為3%～5%。各多缸企業(yè)紛紛爭奪的客車市場中，玉柴始終保持領(lǐng)先地位。

用于工程機(jī)械(21家)配套的多缸柴油機(jī)占比17.56%， 4月銷量7.03萬臺(tái)，環(huán)比增長-24.86%，同比增長-12.57%，累計(jì)銷量28.53萬臺(tái)，同比增長-2.66%。銷量前十的為新柴、濰柴、全柴、云內(nèi)、玉柴、廣康、卡特彼勒、東康、上柴、錫柴。其前十名銷量占其總銷量95.42%。

受乘用車市場銷售持續(xù)快速下滑影響，多缸汽油機(jī)4月銷量同比繼續(xù)下降。4月銷售148.61萬臺(tái)，環(huán)比增長-19.20%，同比增長-20.79%，累計(jì)銷量613.90萬臺(tái)，同比增長-17.00%。在54家多缸汽油機(jī)企業(yè)中一汽大眾、上通五菱、吉利控股等十家銷量排在前列，其總體銷量占行業(yè)銷量的59.04%。累計(jì)銷量前十的企業(yè)中，東風(fēng)日產(chǎn)、東本汽車、上通武漢、東本發(fā)動(dòng)機(jī)同比銷量為正增長，其余均呈現(xiàn)不同程度降幅，降幅較上月均有所擴(kuò)大。乘用車用在多缸汽油機(jī)占比為98.35%，4月銷售146.11萬臺(tái)，環(huán)比增長-19.12%，同比增長-20.55%，累計(jì)銷量603.80萬臺(tái)，同比增長-17.10%。

小汽油機(jī)企業(yè)多，規(guī)模小、較散。在可比較的口徑中，4月銷量環(huán)比小幅下降、同比大幅下降，累計(jì)銷量同比降幅也較大。4月銷售56.21萬臺(tái)，環(huán)比增長-4.55%，同比增長-26.26%;1-4月累計(jì)銷量222.10萬臺(tái)，同比增長-27.22%。銷量前五名企業(yè)為隆鑫、潤通、華盛、智慧農(nóng)業(yè)、雙馬。在園林機(jī)械配套中，4月，銷售17.94萬臺(tái)，環(huán)比增長-13.08%，同比增長-34.54%。1-4月累計(jì)銷量73.52萬臺(tái)，同比增長-26.34%;在農(nóng)業(yè)機(jī)械中，4月銷量15.92萬臺(tái)，環(huán)比增長-11.43%，同比增長-23.72%;1-4月累計(jì)銷量69.61萬臺(tái)，同比增長-17.41%。

2019年1-3月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況

據(jù)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)(含內(nèi)燃機(jī)及配件制造業(yè)和汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè))604家規(guī)模以上匯總數(shù)據(jù)，1-3月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)總體保持平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢，三大指標(biāo)與上年同期比均保持增長，內(nèi)燃機(jī)及配件業(yè)情況略好于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè);龍頭企業(yè)(集團(tuán))支撐行業(yè)效益增長，多數(shù)中小企業(yè)仍較為困難，效益沒有改觀。

1-3月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為989.63億元，同比增長3.49%，其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)為500.49億元，同比增長9.38%，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)為489.15億元，同比增長-1.92%;利潤總額為109.35億元，同比增長13.43%，其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)為52.66億元，同比增長13.03%，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)為56.69億元，同比增長13.81%;出口交貨值為69.20億元，同比增長8.7%，其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)為46.66億元，同比增長13.4%，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)22.54億元，同比增長0.14%。

從相關(guān)指標(biāo)分析看，營業(yè)成本、管理費(fèi)用、利息支出同比分別增長為2.48%、8.00%、12.74%,而銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用同比分別增長為-20.45%、-18.12%，企業(yè)應(yīng)收賬款同比增長-0.67%，存貨同比增長10.57%，其中：產(chǎn)成品存貨同比略有增長;企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率50.77%。以上各項(xiàng)指標(biāo)可以看出內(nèi)燃機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)基本運(yùn)行中規(guī)中矩，營業(yè)成本增長低于營業(yè)收入增長，說明控制了有關(guān)費(fèi)用支出，企業(yè)應(yīng)收實(shí)際數(shù)額較高對企業(yè)資金周轉(zhuǎn)會(huì)有一定影響。

從重點(diǎn)企業(yè)(24家)效益數(shù)據(jù)分析，營業(yè)收入、利潤總額、出口交貨值分別同比增長17.94%、4%、19.4%，主要是大企業(yè)(集團(tuán))的貢獻(xiàn)。具體分析看，僅有50%的企業(yè)營收同比增長，25%的企業(yè)利潤總額同比增長，企業(yè)效益整體表現(xiàn)不均衡，在重點(diǎn)企業(yè)24家中，營業(yè)收入和利潤總額雙雙同比增長的企業(yè)僅為4家，占比17%。

1-3月節(jié)假日多，歷史規(guī)律一季度也較為低谷。預(yù)計(jì)在國家實(shí)施更大的力度減稅降負(fù)政策全面落實(shí)后，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)會(huì)有出現(xiàn)新的變化。

2019年1-3月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)進(jìn)出口情況

隨著中美貿(mào)易摩擦加劇，國際上進(jìn)出口貿(mào)易變化較快，進(jìn)出口貿(mào)易有所減少。1-3月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)進(jìn)口小幅下降，出口降幅收窄，仍保持了出口額大于進(jìn)口額的貿(mào)易順差。具體數(shù)據(jù)為：進(jìn)出口總額61.08億美元，同比增長-3.32 %,其中，進(jìn)口25.81億美元，同比增長-2.57%，出口35.27億美元，同比增長-3.86%。