2023年9月內(nèi)燃機行業(yè)銷量綜述

2023年9月內(nèi)燃機行業(yè)銷量環(huán)比增長，同比下降，1—9月累計銷量與同期比基本持平。

9月，市場進入傳統(tǒng)旺季，需求及銷量持續(xù)釋放，加之各種促銷費、穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)力，內(nèi)燃機9月銷量總體延續(xù)上月增長態(tài)勢，累計銷量與同期比基本持平。具體表現(xiàn)為：9月內(nèi)燃機銷量為391.30萬臺，環(huán)比增長5.97%，同比增長—4.91%；1—9月內(nèi)燃機累計銷量為3286.09萬臺，同比增長—0.61%（較1—8月下降0.6個百分點）。

終端方面，乘用車市場銷量逐步恢復，商用車持續(xù)回暖，農(nóng)機、工程等市場銷量仍面臨較嚴峻的形勢。

銷量總體概述

9月，內(nèi)燃機銷量為391.30萬臺，環(huán)比增長5.97%，同比增長—4.91%；功率完成27483.96萬kW，環(huán)比增長8.99%，同比增長3.32%。

1—9月內(nèi)燃機累計銷量為3286.09萬臺，同比增長—0.61%；累計功率完成212663.22萬kW，同比增長3.37%。

分燃料類型情況

9月，在分柴、汽油大類中，柴油機銷量環(huán)比、同比均增長，累計銷量增幅小幅回落；汽油機銷量環(huán)比增長，同比下降，累計銷量降幅小幅擴大。具體為：與上月比，柴油機環(huán)比增長11.35%，汽油機環(huán)比增長5.31%；與上年同期比，柴油機同比增長5.87%，汽油機同比增長—6.17%；與上年同期累計比，柴油機同比增長7.41%，汽油機同比增長—1.63%。

9月，柴油內(nèi)燃機銷售41.66萬臺，其中：乘用車用1.66萬臺、商用車用18.33萬臺、工程機械用7.26萬臺、農(nóng)機用11.37萬臺、船用0.36萬臺、發(fā)電用2.56萬臺、通用0.08萬臺；汽油內(nèi)燃機銷量為349.11萬臺。1—9月柴油機銷量為383.11萬臺，其中：乘用車用13.29萬臺、商用車用147.67萬臺、工程機械用67.35萬臺、農(nóng)機用120.49萬臺、船用4.49萬臺、發(fā)電用27.23萬臺、通用1.924萬臺；汽油內(nèi)燃機銷量為2900.69萬臺。

分市場用途情況

9月，在分用途市場可比口徑中，除發(fā)電用、園林用、通機用外各分類用途均環(huán)比增長。具體為：乘用車用增長9.46%、商用車用增長22.91%、工程機械用增長8.96%、農(nóng)業(yè)機械用增長14.44%、船用增長4.65%、發(fā)電機組用增長—29.62%、園林機械用增長—4.20%、摩托車用增長1.88%、通機用增長—37.27%。

與上年同期比，除商用車用外各分類用途同比下降。具體為：乘用車用增長—0.17%、商用車用增長32.82%、工程機械用增長—7.08%、農(nóng)業(yè)機械用增長—32.93%、船用增長—23.60%、發(fā)電機組用增長—25.80%、園林機械用增長—11.01%、摩托車用增長—3.93%、通機用增長—60.02%。

與上年累計比，除農(nóng)機、園林、摩托車、通機外其他各分類用途均為正增長。具體為：乘用車用增長2.36%、商用車用增長15.33%、工程機械用增長0.24%、農(nóng)業(yè)機械用增長—16.86%、船用增長6.48%、發(fā)電機組用增長16.17%、園林機械用增長—14.18%、摩托車用增長—0.91%、通機用增長—32.63%。

9月，乘用車用銷售184.96萬臺、商用車用23.46萬臺、工程機械用7.68萬臺、農(nóng)業(yè)機械用28.88萬臺、船用0.36萬臺、發(fā)電機組用9.55萬臺、園林機械用10.30萬臺、摩托車用125.38萬臺、通機用0.74萬臺。

1—9月，乘用車用累計銷售1390.73萬臺、商用車用193.07萬臺、工程機械用71.96萬臺、農(nóng)業(yè)機械用290.50萬臺、船用4.49萬臺、發(fā)電機組用111.81萬臺、園林機械用115.01萬臺、摩托車用1095.99萬臺、通機用12.51萬臺。

主要品種按單、多缸分用途情況

單缸柴油機

9月單缸柴油機市場銷量環(huán)比增長，同比下降，累計同比增幅回落。9月，單缸柴油機銷售6.97萬臺，環(huán)比增長4.30%，同比增長—10.06%；1—9月累計銷量為73.76萬臺，同比增長11.34%。排名靠前的5家企業(yè)為：常柴、常發(fā)、三環(huán)、四方、萊動。其中主要配套于農(nóng)業(yè)機械領(lǐng)域的單缸柴油機9月銷量為6.37萬臺，環(huán)比增長2.71%，同比增長7.24%；1—9月累計銷量為65.69萬臺，同比增長22.23%。

多缸柴油機

9月，多缸柴油機企業(yè)共銷量為34.68萬臺，環(huán)比增長12.89%，同比增長9.78%；1—9月累計銷量為309.35萬臺，同比增長6.51%。濰柴、玉柴、全柴、云內(nèi)、江鈴、新柴、解放動力、東康、福康、上柴銷量居前十名，占多缸柴油機總銷量的77.06%；市場份額占比中：濰柴17.04%、玉柴9.86%、全柴8.93%、云內(nèi)8.72%、江鈴7.17%、新柴6.21%、解放動力5.59%、東康4.63%、?？?.59%、上柴4.31%。商用車市場9月環(huán)比、同比、累計銷量均繼續(xù)呈現(xiàn)增長態(tài)勢，導致商用車占比較多的多缸柴油機市場銷量同步波動。

9月，商用車用多缸柴油機銷量為18.33萬臺，環(huán)比增長22.59%，同比增長35.52%；1—9月累計銷量為147.67萬臺，同比增長13.84%。銷量前十名的企業(yè)為：濰柴、江鈴、?？?、云內(nèi)、玉柴、解放動力、上柴、全柴、東康、歐康，其前十名銷量占總銷量88.84%；濰柴在商用車用多缸柴油機市場占據(jù)領(lǐng)先占比20.96%、江鈴15.03%、?？?.62%、云內(nèi)7.47%、玉柴7.16%、解放動力6.93%、上柴6.14%、全柴5.78%、東康5.33%、歐康4.43%。

9月，工程機械用多缸柴油機銷量為7.12萬臺，環(huán)比增長11.04%，同比增長—1.06%；1—9月累計銷量為65.27萬臺，同比增長2.24%。銷量前十名的企業(yè)為：新柴、全柴、云內(nèi)、濰柴、玉柴、卡特彼勒、東康、解放動力、廣康、華豐，其前十名銷量占其總銷量96.26%。

多缸汽油機

乘用車市場9月產(chǎn)銷環(huán)比、同比、累計銷量均增長，受其影響主要配套乘用車市場的多缸汽油機銷量也呈趨同走勢。

9月多缸汽油機銷量為188.12萬臺，環(huán)比增長9.70%，同比增長0.40%；1—9月累計銷量為1422.77萬臺，同比增長2.93%。在46家多缸汽油機企業(yè)中，一汽-大眾、奇瑞、長安汽車、比亞迪、吉利、蜂巢動力、上通五菱、廣豐發(fā)動機、上海大眾動力總成、北京奔馳銷量排在前列。在銷量較多的企業(yè)中，奇瑞、長安汽車、比亞迪、蜂巢動力累計銷量增勢表現(xiàn)突出。

乘用車用在多缸汽油機占比為96.81%，9月銷量為183.30萬臺，環(huán)比增長9.42%，同比增長0.10%；1—9月累計銷量為1377.44萬臺，同比增長2.51%。一汽-大眾、奇瑞、長安汽車、比亞迪、吉利、蜂巢動力、上通五菱、廣豐發(fā)動機、上海大眾動力總成、北京奔馳銷量排在前列。

小汽油機

行業(yè)主要做進出口貿(mào)易，受內(nèi)外部環(huán)境影響明顯導致波及較大。在可比口徑中，9月小汽油機銷量環(huán)比小幅增長、同比下降，累計同比降幅仍較大。9月小汽油機銷量為49.91萬臺，環(huán)比增長6.82%，同比增長—29.40%；1—9月累計銷量為485.79萬臺，同比增長—18.29%。銷量前五名企業(yè)為：潤通、隆鑫、華盛、力帆內(nèi)燃機、蘇州雙馬。

在配套農(nóng)業(yè)機械中，9月銷量為17.51萬臺，環(huán)比增長27.41%，同比增長—44.07%；1—9月累計銷量為170.01萬臺，同比增長—29.10%

在配套園林機械領(lǐng)域中，9月銷量為10.25萬臺，環(huán)比增長—4.24%，同比增長—10.75；1—9月累計銷量為114.35萬臺，同比增長—14.23%。

2023年1—9月內(nèi)燃機行業(yè)進出口

面對復雜嚴峻的外部環(huán)境和國內(nèi)多重困難挑戰(zhàn)，我國貨物貿(mào)易進出口平穩(wěn)運行、積極向好。從季度看，一、二、三季度進出口規(guī)模逐季抬升；從月度看，8月、9月進出口連續(xù)2個月環(huán)比正增長。

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示, 2023年前9個月我國進出口總值4.41萬億美元，同比增長—6.4%。其中：出口金額為2.99萬億美元，同比增長—5.7%；進口金額為2.21萬億美元，同比增長—7.5%；貿(mào)易順差6303億美元。

具體到內(nèi)燃機行業(yè)，進出口表現(xiàn)總體平穩(wěn)，出口增長高于進口。

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)整理，2023年1—9月內(nèi)燃機行業(yè)進出口總額234.94億美元，同比增長4.13%，其中：進口金額為65.10億美元，同比增長—1.24%；出口金額為169.84億美元，同比增長6.35%。

在進口金額中，汽油機、內(nèi)燃機零部件下降幅度仍較大，其余各類同比均已正增長。具體為：2023年1—9月柴油機進口金額為9.36億美元，同比增長37.34%；汽油機進口金額為3.46億美元，同比增長—34.57%；其他類整機進口金額為19.70億美元，同比增長0.91%；內(nèi)燃機零部件進口金額為28.04億美元，同比增長—9.12%；發(fā)電機組進口金額為4.54億美元，同比增長31.77%。

在出口金額中，除汽油機、其他類整機下降外其余各細分類型均同比增長。具體為：2023年1—9月柴油機出口金額為9.70億美元，同比增長17.93%；汽油機出口金額為11.25億美元，同比增長—0.57%；其他類整機出口金額為18.48億美元，同比增長—7.66%；內(nèi)燃機零部件出口金額為89.24億美元，同比增長7.17%；發(fā)電機組出口金額為41.17億美元，同比增長11.66%。