閃電網(wǎng)絡(luò)在2020年的發(fā)展趨勢(shì)分析

閃電網(wǎng)絡(luò)可能是 2019 年比特幣最重要的技術(shù)開(kāi)發(fā)方向，影響最大的事件是傳遍全世界的「閃電火炬」活動(dòng)；

從積極的方面來(lái)看，閃電網(wǎng)絡(luò)在 2019 年推出了暸望塔、多路徑支付等功能，錢包數(shù)量也成倍增長(zhǎng)；

從消極的方面來(lái)看，閃電網(wǎng)絡(luò)在 2019 年遭遇了軟件缺陷，網(wǎng)絡(luò)容量下降了 27%；

價(jià)格不穩(wěn)定可能是比特幣作為支付工具的最大挑戰(zhàn)，而 USDT 或其他穩(wěn)定幣可能是解決途徑；

商業(yè)化應(yīng)用將會(huì)是閃電網(wǎng)絡(luò)在2020年最值得關(guān)注的方向。

2019 年，眾望所歸的比特幣 Layer 2 技術(shù)閃電網(wǎng)絡(luò)經(jīng)歷了大起大落，很多人都期待著它可以幫助比特幣擴(kuò)展使用場(chǎng)景。雖然年初的「閃電火炬」活動(dòng)讓大家對(duì)該技術(shù)的發(fā)展充滿了信心，應(yīng)用層的發(fā)展非常迅速，錢包數(shù)量成倍增長(zhǎng)，還加入了暸望塔、多路徑支付等基礎(chǔ)功能，但是依舊面臨著普及率極低的問(wèn)題，甚至不少支持者也在比特幣價(jià)格回暖期間選擇了變現(xiàn)而不是存放在閃電網(wǎng)絡(luò)的通道中。

對(duì)于比特幣的內(nèi)在價(jià)值，目前比較主流的觀點(diǎn)分為兩類，一個(gè)是將比特幣比做為一種價(jià)值儲(chǔ)存資產(chǎn)，另一類希望比特幣能成為一種支付工具，作為交易中介物。而對(duì)于比特幣的支付場(chǎng)景，第二層技術(shù)（Layer 2）的閃電網(wǎng)絡(luò)是其最重要的研發(fā)方向。

閃電網(wǎng)絡(luò)技術(shù)是基于比特幣腳本建立的支付通道，將高頻的支付場(chǎng)景從區(qū)塊鏈交易中剝離至鏈下，然后用戶就可以像使用支付寶或 Paypal 一樣進(jìn)行秒級(jí)的支付，而且費(fèi)用非常低。

2017 年 8 月比特幣隔離見(jiàn)證的激活，為閃電網(wǎng)絡(luò)解決了最后了一個(gè)技術(shù)限制。自此之后，閃電網(wǎng)絡(luò)便不僅是一個(gè)研究論文而已，進(jìn)入了真正的開(kāi)發(fā)階段。2018 年之前，有研發(fā)團(tuán)隊(duì)在主網(wǎng)實(shí)現(xiàn)了首次試驗(yàn)。

2018 年，閃電網(wǎng)絡(luò)的研發(fā)聚焦在基礎(chǔ)工具層的開(kāi)發(fā)。三個(gè)獨(dú)立的團(tuán)隊(duì)分別以 Scala、C 和 Go 語(yǔ)言開(kāi)發(fā)閃電網(wǎng)絡(luò)客戶端。這些都是對(duì)基本協(xié)議的實(shí)現(xiàn)，離普通用戶可以使用還有較大距離，比如缺少欺詐防護(hù)和用戶界面。只有少部分團(tuán)隊(duì)推出了帶有用戶界面且支持閃電網(wǎng)絡(luò)的測(cè)試版錢包。

ACINQ 是閃電網(wǎng)絡(luò)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)之一，曾發(fā)布首款安卓平臺(tái)閃電網(wǎng)絡(luò)錢包 Eclair

2019 年初，隨著閃電網(wǎng)絡(luò)獲得越來(lái)越多的關(guān)注，參與者的數(shù)量也有了明顯的增長(zhǎng)。

閃電網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)數(shù)超過(guò) 5000 ，通道數(shù)接近 1.8 萬(wàn)，網(wǎng)絡(luò)的總?cè)萘砍^(guò) 500 BTC。

閃電網(wǎng)絡(luò)在 2019 年的高光時(shí)刻是由匿名比特幣持有者 hodlonaut 發(fā)起的「閃電火炬」（The Lightning Torch）活動(dòng)，全球接近 300 位用戶在全球范圍內(nèi)通過(guò)閃電網(wǎng)絡(luò)傳遞比特幣資金，其中不乏互業(yè)內(nèi)名人如 Twitter 首席執(zhí)行官 Jack Dorsey、《精通比特幣》作者 Andreas Antonopoulos、投資公司 Morgan Creek 創(chuàng)始人 Anthony Pompliano、幣安創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬等。

Twitter 首席執(zhí)行官 Jack Dorsey 參與閃電火炬

由于目前閃電網(wǎng)絡(luò)的限制，該活動(dòng)募集到了約 0.41 枚比特幣，最終被捐給了援助委內(nèi)瑞拉的公益組織「Bitcoin Venezuela」。這次試驗(yàn)不僅是為了公益，還意味著比特幣的閃電網(wǎng)絡(luò)作為一種全球性的支付手段是可行的。

閃電網(wǎng)絡(luò)也在 2019 年步入了應(yīng)用層開(kāi)發(fā)的階段，錢包工具數(shù)量成倍增長(zhǎng)。雖然還是很少見(jiàn)到有人真正使用它，更少見(jiàn)有支持的商家。

據(jù) LightningNetworkStores 匯總的比特幣錢包信息，在 2019 年初，有 6 款左右的錢包支持比特幣主網(wǎng)的閃電網(wǎng)絡(luò)，這些 App 都有用戶界面且直接可以使用。到 2019 年底，這個(gè)數(shù)字達(dá)到了 18 個(gè)，雖然其中部分 App 已宣布停止開(kāi)發(fā)。

部分閃電網(wǎng)絡(luò)錢包

交易所是普及閃電網(wǎng)絡(luò)的重要玩家

加密貨幣交易所也在探索閃電網(wǎng)絡(luò)的部署。能否把更多用戶帶入閃電網(wǎng)絡(luò)，交易所的作用尤其重要。

Bitfinex 是交易所中第一個(gè)吃螃蟹的人。Bitfinex 在 2019 年 12 月初開(kāi)始支持比特幣閃電網(wǎng)絡(luò)，用戶可以通過(guò)閃電網(wǎng)絡(luò)對(duì)自己的賬戶進(jìn)行 BTC 的充值或提現(xiàn)，成為首家支持閃電網(wǎng)絡(luò)的主流加密貨幣交易所。

Bitfinex 首席技術(shù)官 Paolo Ardoino 當(dāng)時(shí)稱，還在考慮將其發(fā)行的美元穩(wěn)定幣 USDT 和黃金穩(wěn)定幣 Tether Gold 帶入閃電網(wǎng)絡(luò)。

就在 Bitfinex 支持閃電網(wǎng)絡(luò)充值或提現(xiàn) BTC 之后，一周時(shí)間累計(jì)發(fā)生超過(guò) 800 次的閃電網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬。其中 600 次為充值行為，總充值金額超過(guò) 7 個(gè) BTC。

毫無(wú)疑問(wèn)的是，2020 年將會(huì)有越來(lái)越多的交易所加入這個(gè)行列，如已經(jīng)公開(kāi)計(jì)劃的 Coinbase。

技術(shù)升級(jí)進(jìn)行時(shí)

閃電網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)升級(jí)也一直在進(jìn)行中。閃電網(wǎng)絡(luò)的核心技術(shù)也終于在 2019 年補(bǔ)齊了一個(gè)基礎(chǔ)功能，開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)將它稱之為「暸望塔」（Watchtower）。這是一個(gè)實(shí)時(shí)在線的交易反欺詐監(jiān)控設(shè)施。該功能的上線，意味著用戶更不需要擔(dān)心這項(xiàng)技術(shù)可能帶來(lái)的資金的損失。

暸望塔最早由閃電網(wǎng)絡(luò)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)之一的 Lightning Labs 在 LND 中實(shí)現(xiàn)

簡(jiǎn)單解釋下，閃電網(wǎng)絡(luò)使用了哈希時(shí)間鎖（HTLC）的概念，交易雙方需要先將一部分資金存入一個(gè)合約并廣播至比特幣主網(wǎng)，然后雙方需要在主網(wǎng)之外進(jìn)行數(shù)據(jù)交互，不斷更新最新的余額。如果有一方將一個(gè)非最終狀態(tài)的余額更新到主網(wǎng)，如果這時(shí)候另一方不在線，就可能產(chǎn)生資金損失。而這就是暸望塔負(fù)責(zé)的事情，實(shí)時(shí)監(jiān)控閃電網(wǎng)絡(luò)中是否有欺詐交易，如果存在，幫助用戶修正問(wèn)題，并讓欺詐者損失所有資金。

BitMEX Research 的研究報(bào)告顯示，目前在比特幣閃電網(wǎng)絡(luò)中失敗的欺詐行為共計(jì)約 2 枚比特幣。

隨著暸望塔技術(shù)的大規(guī)模部署，這類欺詐行為將無(wú)所遁形。

也正因?yàn)檫@還是一個(gè)早期的技術(shù)，所以軟件缺陷也是無(wú)法避免的。矛盾的是，如果用戶使用早期版本的客戶端，因?yàn)榇a是開(kāi)源的所以可能被人發(fā)現(xiàn)漏洞而利用，但如果用最新版本的客戶端，也可能會(huì)因?yàn)槲唇?jīng)過(guò)縝密的測(cè)試和安全審查流程而遭遇不可知的問(wèn)題。

比特幣閃電網(wǎng)絡(luò)開(kāi)發(fā)者和規(guī)范設(shè)計(jì)者之一 Rusty Russell 報(bào)告了一個(gè)針對(duì)閃電網(wǎng)絡(luò)的漏洞，該漏洞可能會(huì)導(dǎo)致資金丟失，而且對(duì)目前三個(gè)實(shí)現(xiàn)方案均存在影響，分別是 c-lightning 小于 0.7.1 版本，lnd 小于 0.7 版本和 eclair 小于等于 0.3 版本。

所以當(dāng)前階段并不建議入門用戶嘗試閃電網(wǎng)絡(luò)，不僅存在隱含風(fēng)險(xiǎn)，用戶體驗(yàn)也比較差。對(duì)于極客們而言，也不建議投入過(guò)多的資金。

應(yīng)用發(fā)展一波三折

在安全之外，2019 年閃電網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展還遭遇了有史以來(lái)最大的倒退。我們可以通過(guò)觀察已打開(kāi)通道的數(shù)量、容量以及節(jié)點(diǎn)數(shù)量來(lái)評(píng)估閃電網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展情況。

根據(jù) Bitcoin Visuals 網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，雖然閃電網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)數(shù)量一直在緩慢攀升，但在 2019 年 5 月到 10 月期間，閃電網(wǎng)絡(luò)容量下降近 27%。閃電網(wǎng)絡(luò)開(kāi)發(fā)者 Rusty Russell 表示，比特幣閃電網(wǎng)絡(luò)容量的下降可能與比特幣價(jià)格上漲有關(guān)聯(lián)。

也許不少持幣者還是認(rèn)為在牛市階段套現(xiàn)，比把 BTC 放在尚無(wú)很多應(yīng)用場(chǎng)景的地方來(lái)的更實(shí)際。而比特幣社區(qū)的開(kāi)發(fā)者 William Verbal 不看好現(xiàn)階段 Layer2 的解決方案，并關(guān)閉了之前開(kāi)發(fā)的基于閃電網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用，調(diào)整了未來(lái)的開(kāi)發(fā)方向。

但閃電網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)建設(shè)不會(huì)隨著這些問(wèn)題而停滯。

Blockstream 的閃電網(wǎng)絡(luò)客戶端 c-lightning 在年底發(fā)布了 0.8.0 版本，除了默認(rèn)連接至比特幣主網(wǎng)之外，還加入了多路徑支付（multi-part payments）功能，這將會(huì)提供統(tǒng)一的用戶體驗(yàn)，用戶將可以使用它組合閃電網(wǎng)絡(luò)通道的容量。

Blockstream 已經(jīng)迫不及待為閃電網(wǎng)絡(luò)摘去「測(cè)試網(wǎng)」的標(biāo)簽了，默認(rèn)連接至主網(wǎng)意味著他們對(duì)自己的客戶端越來(lái)越有信心。而多路徑支付的功能的推出也將逐步完善用戶體驗(yàn)。

Bockstream 不僅是閃電網(wǎng)絡(luò)的開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)之一，還開(kāi)發(fā)比特幣側(cè)鏈 Liquid

商業(yè)化的平臺(tái)也已經(jīng)涉足閃電網(wǎng)絡(luò)的開(kāi)發(fā)。在今年最重要的閃電網(wǎng)絡(luò)大會(huì) The Lightning Conference 中，很多該領(lǐng)域前沿的開(kāi)發(fā)者和創(chuàng)業(yè)公司也都圍繞著閃電網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行討論和交流。其中值得注意的是來(lái)自于資產(chǎn)管理公司 Iterative Capital 的平臺(tái) Escher （埃舍爾）。

Escher 是一個(gè)為用戶提供閃電網(wǎng)絡(luò)與美元即時(shí)兌換的產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)者也可以將該工具集成至錢包內(nèi)，通過(guò)應(yīng)用程序 Escher Hub，用戶可以將購(gòu)買的比特幣直接交付至閃電網(wǎng)絡(luò)地址，也可以賣出比特幣。Escher 集成的支付網(wǎng)絡(luò) Zelle 將可以提供每次最多 2000 美元的瞬時(shí)交付，還集成了清算服務(wù) ACH 將可以提供每日最多 200 萬(wàn)美元的額度。

Escher 應(yīng)用預(yù)覽

這無(wú)疑將會(huì)成為一個(gè)重要的基礎(chǔ)設(shè)施，直接打通了閃電網(wǎng)絡(luò)和美元之間的所有障礙，沒(méi)有時(shí)間或者資金量的限制。這可能會(huì)是第一個(gè)值得關(guān)注的閃電網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的商業(yè)化嘗試。

2020 閃電網(wǎng)絡(luò)看點(diǎn)

如果說(shuō) 2017 年是閃電網(wǎng)絡(luò)的開(kāi)端，2018 年是閃電網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)技術(shù)開(kāi)發(fā)，2019 年是基于閃電網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的逐漸興起，那 2020 年，將會(huì)是閃電網(wǎng)絡(luò)在商業(yè)化道路上的試驗(yàn)了。具體而言，我們關(guān)注閃電網(wǎng)絡(luò)在這些領(lǐng)域的發(fā)展情況：

支持閃電網(wǎng)絡(luò)充值和提現(xiàn)的交易所增加

錢包體驗(yàn)進(jìn)一步增強(qiáng)，更多主流錢包支持閃電網(wǎng)絡(luò)

越來(lái)越多網(wǎng)上商店將通過(guò) OpenNode 這類支付處理商支持閃電網(wǎng)絡(luò)支付

比特幣支付處理商 OpenNode

當(dāng)然，也由于比特幣價(jià)格的不確定性，大多數(shù)比特幣接收者比如商家很可能會(huì)直接換回成美元或人民幣，他們沒(méi)有必要承擔(dān)相應(yīng)的比特幣價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。所以將比特幣本身作為支付功能的場(chǎng)景，最大的障礙來(lái)源于價(jià)格的波動(dòng)性太高。如果可以將價(jià)格相對(duì)比較穩(wěn)定的加密貨幣比如錨定美元價(jià)格的 USDT 運(yùn)行在閃電網(wǎng)絡(luò)之上，將更有可能擴(kuò)大采用率，相信這也是開(kāi)發(fā)者和商業(yè)場(chǎng)景正在考慮和探索的領(lǐng)域。

這會(huì)是個(gè)漫長(zhǎng)的發(fā)展道路。就像幣信研究院院長(zhǎng)熊越在一場(chǎng)線上 AMA 活動(dòng)中接受鏈聞采訪時(shí)所說(shuō)的，閃電網(wǎng)絡(luò)在 2020 年會(huì)有很大的進(jìn)步，但很難實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的應(yīng)用。他說(shuō)，閃電網(wǎng)絡(luò)還需要比較長(zhǎng)的時(shí)間來(lái)完善，「比特幣閃電網(wǎng)絡(luò)短期應(yīng)低估，長(zhǎng)期宜高估」。
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