硅晶圓搶料大戰(zhàn)即將爆發(fā) 昆山或?qū)?shí)施限排停工

根據(jù)目前的市場情況來看，硅晶圓的需求仍然旺盛，可以預(yù)知明年硅晶圓預(yù)估仍將供不應(yīng)求，明年的報(bào)價(jià)漲勢勢在必行，預(yù)估漲價(jià)幅度上看30%。而近日昆山的限排風(fēng)暴，又將引發(fā)半導(dǎo)體恐慌，迎來一場瘋狂的硅晶圓搶料大戰(zhàn)。

昆山官方26日晚間宣布「未實(shí)施」限排停工令，業(yè)者認(rèn)為，「昆山早晚會實(shí)施」，由于當(dāng)?shù)厥悄壳皣?yán)重缺貨的半導(dǎo)體硅晶圓生產(chǎn)重鎮(zhèn)之一 ，一旦昆山限排，恐掀起半導(dǎo)體業(yè)大風(fēng)暴，啟動(dòng)新一波硅晶圓搶料大戰(zhàn)。

先前昆山官方行文要求停工名單，市場目光集中耗水量大的PCB等產(chǎn)業(yè)時(shí)，卻沒留意到隸屬中美晶集團(tuán)旗下、全球第三大半導(dǎo)體硅晶圓廠環(huán)球晶位于大陸重要生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)昆山中辰也在當(dāng)?shù)亍?/p>

中美晶集團(tuán)表示，昆山生產(chǎn)運(yùn)作未受影響，正思考提升排污標(biāo)準(zhǔn)，避免未來遭到限制。 業(yè)界認(rèn)為，大陸環(huán)保法規(guī)日益嚴(yán)格，在法規(guī)變量下，對于在昆山當(dāng)?shù)卦O(shè)廠的硅晶圓等缺貨中的產(chǎn)品，可能造成客戶緊張心理，必須尋找替代來源，合晶等業(yè)者可望有轉(zhuǎn)單效應(yīng)。

業(yè)者認(rèn)為，昆山是臺廠大本營之一，雖然當(dāng)?shù)毓俜阶蛱煨肌肝磳?shí)施」相關(guān)規(guī)范，但「未實(shí)施」不代表「不會實(shí)施」，無疑是預(yù)告政策趨勢，已在臺廠心中留下陰影。

業(yè)者分析，這幾年大陸環(huán)保意識抬頭，陸續(xù)整頓不少高污染產(chǎn)業(yè)，像是近期缺貨嚴(yán)重的被動(dòng)組件鋁質(zhì)電解電容上游材料鋁箔，就是因?yàn)榇箨懶陆貐^(qū)今年大動(dòng)作清理違規(guī)工廠，不僅興建中的工廠立即停建，已完成的工廠也要立刻停產(chǎn)，「 說關(guān)就關(guān)」，讓原本供過于求的鋁箔，一口氣轉(zhuǎn)為缺貨。 未來昆山當(dāng)?shù)厥欠褚矔蓄愃谱鳛?，?dǎo)致半導(dǎo)體硅晶圓供應(yīng)更緊，值得關(guān)注。

硅晶圓是半導(dǎo)體業(yè)最關(guān)鍵原材料，臺積電等晶圓代工大廠生產(chǎn)都不能沒有它。 近期在中國晶圓廠產(chǎn)能持續(xù)開出，加上臺積電等一線業(yè)者持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，對硅晶圓需求量大幅增加，但硅晶圓制造商擴(kuò)產(chǎn)相對謹(jǐn)慎下，全球硅晶圓供應(yīng)一路吃緊、價(jià)格大漲，明年持續(xù)看漲20-40%不等，近期為了搶硅晶圓，已有不少業(yè)者采「 預(yù)付款」方式，「先給錢，才給貨（硅晶圓）」。

業(yè)界分析，中辰主要生產(chǎn)4至8吋硅晶圓，是目前相當(dāng)缺的產(chǎn)品線，由于生產(chǎn)4至8吋晶圓的廠商僅剩合晶等業(yè)者，在目前全球供應(yīng)吃緊，昆山排污限令仍有可能落時(shí)下，勢必再度掀起搶料風(fēng)暴，合晶等廠商可望獲得更多客戶青睞。

昆山限排令事件引起各界高度關(guān)注，盡管官方昨（26）日宣布「未實(shí)施」，但事實(shí)上，在昆山的PCB廠，已陸續(xù)開始陸續(xù)轉(zhuǎn)進(jìn)中西部投資，因此PCB廠在昆山的營運(yùn)已非重心。

至于筆記本電腦等組裝廠，例如緯創(chuàng)昆山廠完全沒有影響；倫飛昨日雖然公告，旗下昆山廠將自昨天起暫時(shí)停工，但這是因?yàn)榈径{(diào)整營運(yùn)策略，與此次事件無關(guān)。