回望2013：中國通信業(yè)的13個關鍵數(shù)字

　　2013年中國通信業(yè)，在移動轉售業(yè)務開局中結束了征程。運營業(yè)在OTT重磅擠壓中挺了過來，設備廠商在市場整體低迷中盼來了4G，終端廠商在價格競爭中誕生了“千元高配”，互聯(lián)網(wǎng)在CNGI啟動十周年之際將全國首批16城市推向下一代互聯(lián)網(wǎng)時代。

　　2013年中國通信業(yè)“格局叢生”，可以用13個數(shù)字來勾勒業(yè)態(tài)全貌。

　　一、2億戶：正在向高速帶寬轉移

　　2013年1-11月，寬帶接入用戶凈增1822.1萬戶，用戶總數(shù)1.88億，年底有望達到2億戶。4M以上帶寬用戶總數(shù)1.46億，占比 77.66%;8M以上帶寬用戶3967.5萬，占比21.1%;光纖接入用戶新增1843.1萬，總數(shù)達到3881.2萬，占比突破20%。寬帶中國戰(zhàn)略及工信部寬帶中國2013專項行動的全面實施，有力推動了寬帶產業(yè)發(fā)展。特別是中國移動，2013年在有線寬帶市場的投入甚至超過了電信與聯(lián)通兩家之和。

　　點評：寬帶政企市場仍是寸土寸金，移動獲固網(wǎng)牌照或改寫寬帶中國歷史。

　　二、4億戶：3G三分天下格局告破

　　截至2013年11月底，全國3G用戶3.87億戶。其中，中國電信1.02億同比增長48.7%，3G份額25.37%同比下滑18.24%;中國移動1.81億同比增長120%，3G份額45.3%同比增21.45%;中國聯(lián)通1.19億同比增62.3%，3G份額29.6%同比下滑 10.79%。移動3G用戶數(shù)及增速均遙遙領先。

　　比較2012年同期3G份額，電信31.03%/移動37.30%/聯(lián)通33.18%，3G“三分天下”格局正在被TD-SCDMA打破。如按工信部數(shù)據(jù)，2013年11月TD份額已占到46.5%。

　　點評：3G時代TD-SCDMA未負重望，4GTD-LTE或將“三分天下有其二”。

　　三、5億部：中國手機步入智能時代

　　2013年的前三季度，全國智能手機出貨量3.47億部，智能機國內市場占比達到74.3%，標志著中國手機已步入“智能時代”。按前三季度出貨量和增長勢頭，2013年中國智能手機出貨量有望突破5億部。

　　可喜的數(shù)字背后，體現(xiàn)的不僅是智能機產能大增，而是技術創(chuàng)新（如協(xié)處理器）、款式創(chuàng)新（如可穿戴）、功能創(chuàng)新（如指紋識別）、外貿創(chuàng)新（如 OppoN1殺進歐美）、應用創(chuàng)新（如健身應用）及”千元高配“等適應和滿足了更廣泛人群的消費需求。不過，我國智能機25%左右的普及率遠低于發(fā)達國家 50%水平。

　　點評：隨著中國智能機在國內外市場的規(guī)模發(fā)展，百美元四核智能機不久將出現(xiàn)。

　　四、1萬億：4G牌照開撬萬億元產業(yè)

　　4G網(wǎng)絡建設將拉動5000億元的產業(yè)投資，并帶動5000億元應用產業(yè)發(fā)展。4G發(fā)展初期，芯片廠商、設備廠商、手機終端、分銷渠道及網(wǎng)絡建設企業(yè)是首批受益者，中期是CP、SP、應用開發(fā)商、虛擬運營商及網(wǎng)絡測試和測量等服務商受益，后期隨著4G網(wǎng)絡的不斷擴大和深度覆蓋，網(wǎng)絡測試、網(wǎng)絡優(yōu)化、網(wǎng)絡運維及DC服務等企業(yè)亦將受益。

　　此外，4G還將在更大程度上推動移動視頻、移動辦公、移動電商、移動支付及移動娛樂等關聯(lián)產業(yè)發(fā)展，推動城市信息化和政企信息化向深層次應用演進，為中國轉型及新經(jīng)濟發(fā)展注入新的增長點。

　　點評：4G對外是推動TD-LTE產業(yè)國際化，對內是擴大日益增長的信息消費需求。

　　五、70.6%：移動流量呈井噴式增長

　　日益豐富的網(wǎng)絡應用帶來了移動互聯(lián)網(wǎng)流量的快速增長。2013年1-11月，移動網(wǎng)際網(wǎng)路接入流量累計完成11.86億G，同比增長了70.6%，創(chuàng)2009年以來增速新高，比去年同期的增速提高了30.5個百分點。月戶均移動接入流量136.5M，同比增長48.1%。

　　同期移動數(shù)據(jù)業(yè)務實現(xiàn)收入1776.1億元，同比增長55.3%，在電信主營業(yè)務收入中的占比由去年的11.6%提高到16.6%，比固定數(shù)據(jù)業(yè)務收入份額高出3.8個百分點。

　　點評：OTT和運營商是水與水管的關系，OTT占了運營商的水管，運營商收了OTT的水費，而OTT則是賺足了水管里人頭的廣告費。

　　六、1億戶：增值信息服務用戶猛增

　　截止2013年1-11月，我國IPTV用戶累計582.9萬，總數(shù)達到2757.2萬，同比增長32%。手機支付用戶數(shù)367.6萬，比前年末增長31.9%。物聯(lián)網(wǎng)終端用戶達到了3099.7萬，比前年末增長854.6萬;IPTV業(yè)務實現(xiàn)收入37.5億元，同比增長41.6%，遠高于固定通信業(yè)務收入4.4%的增長率。

　　同期手機電視用戶4608萬，業(yè)務收入24.3億，同比增長20.7%，比移動通信業(yè)務收入增長率高出10.8%。

　　點評：增值信息服務創(chuàng)新，是運營商在業(yè)務同質化競爭中制勝的有力武器。

　　七、3.2萬億：信息消費入國家戰(zhàn)略

　　去年8月，國務院發(fā)布了《關于促進信息消費擴大內需的若干意見》。意見提出，到2015年信息消費規(guī)模將超過3.2萬億元，年均增長率達到20%以上。

　　基于寬帶、融合、安全、泛在的下一代信息基礎設施，信息消費將帶動相關行業(yè)新增產出超過1.2萬億元。其中，基于互聯(lián)網(wǎng)的新型信息消費規(guī)模達到 2.4萬億元，年均增長30%以上;基于電子商務、云計算等信息平臺的消費快速增長，電子商務交易額超過18萬億元，網(wǎng)絡零售交易額突破3萬億元。

　　點評：這是中央首次對外公布信息消費內需規(guī)模，也是官方首次以“政令”形式推動全民信息消費。

　　八、5041億：物聯(lián)網(wǎng)應用開始落地

　　按官方數(shù)據(jù)預計，2013年中國物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)投資規(guī)模將達到5041億，同比增38.1%。

　　在剛剛過去的2013年，2月國務院發(fā)布物聯(lián)網(wǎng)健康發(fā)展指導意見，3月將物聯(lián)網(wǎng)納入國家重大科技中長期規(guī)劃，6月國家標準委下達物聯(lián)網(wǎng)國家標準計劃，9月四部委等制定十個物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項行動計劃，10月工信部發(fā)布首個RFID國家標準《信息技術射頻識別800/900MHz空中接口協(xié)議》，表明在射頻識別標準化方面中國已經(jīng)從技術薄弱的跟從階段向可以自主研制標準階段蛻變。

　　點評：政策密集出臺推動的同時，產業(yè)仍面臨核心模塊缺位和規(guī)模化推廣等挑戰(zhàn)。

　　九、193個：智慧城市試點遍地開花

　　2013年8月5日，住建部確定103個城市（區(qū)/縣/鎮(zhèn)）為年度國家智慧城市試點，加上此前公布的首批90個智慧城市試點，目前住建部確定的試點已達到193個。

　　兩批智慧城市名單相繼公布，將地方政府的規(guī)劃落到實處，將各地區(qū)智慧城市構想轉到可以“看得見”的項目上。國家標準委2月發(fā)布了21項智能交通國家標準并在2013年內陸續(xù)實施，智能交通等多個領域將迎來龐大市場商機，3000億元智慧城市投入將帶動2萬億規(guī)模相關產業(yè)發(fā)展。

　　點評：智慧城市仍虛火過旺，主要體現(xiàn)在定位不清、貪大求全、特色不夠、重硬輕軟和運營乏術五個方面。

　　十、40%：中國云市場持續(xù)升溫中

　　繼百度云、阿里云之后，騰訊云平臺也在去年9月宣布全面開放，隨著BAT三互聯(lián)網(wǎng)巨頭相繼布局云市場，中國云計算產業(yè)再次升溫。有機構預測稱，中國云計算近幾年的年均增速已超過40%。

　　政府層面，為避免地方超出自身能力盲目上馬云項目建設，工信部聯(lián)合發(fā)改委等四部委在去年年初發(fā)布了關于數(shù)據(jù)中心建設布局的指導意見，意見要求各地要綜合考慮能源供給、網(wǎng)絡能力、業(yè)務需求、安全保障、人才儲備及資源環(huán)境等多方面的因素來科學規(guī)劃和統(tǒng)籌建設云項目。

　　點評：云安全至關重要，人大和工信部相繼出臺的兩項個人信息保護規(guī)定，才只是規(guī)制中國云市場的開始。

　　十一、10億元：資金扶持北斗系統(tǒng)啟航

　　2013年1月14日，交通運輸部要求9個示范省市的大客車、旅游包車和危險品運輸車輛，今年3月底前80%以上安裝上北斗車載終端。6月1日后凡未按規(guī)定安裝的車輛一律不核發(fā)或審驗道路運輸證。

　　10天后，國家發(fā)改委主導的“衛(wèi)星及應用產業(yè)發(fā)展項目”的申報工作正式啟動。據(jù)悉，2012年該專項資金總盤子在10億元左右，2013年與北斗系統(tǒng)相關的項目投資占比有望進一步提高，政策扶持力度也會更大。

　　在國家政策激勵和扶持下，***、行業(yè)、大眾三大領域全面鋪開。

　　點評：收復中國衛(wèi)星導航芯片失地，成為北斗產業(yè)化道路上亟待解決的關鍵問題。

　　十二、6億美元：華為領跑中國5G研發(fā)

　　歐盟于2012年11月推出全球首個大規(guī)模國際性5G科研項目（METIS），并在3個月后宣布為5G研發(fā)投入5000萬歐元。與此同時，國內工信部也在去年牽頭成立IMT-2020推進組，正式啟動國家5G標準化研究，部屬電信研究院將牽頭負責落實推進有關研究工作，包括5G概念、技術標準和網(wǎng)絡演進路線。

　　華為自2009年起就開始研究5G，2個月前宣布未來五年至少投資6億美元用于5G技術的研究與創(chuàng)新。2020年5G有望實現(xiàn)商用，用戶可享受百倍于4G的網(wǎng)速。

　　點評：相比政府對5G標準及移動對5G網(wǎng)絡的研究，最早吃螃蟹的無疑仍將是華為。

　　十三、11家：移動轉售業(yè)務牌照終發(fā)放

　　去年，工信部在5.17世界電信日發(fā)布了《移動通信轉售業(yè)務試點方案》，11家民營企業(yè)在期盼7月之久后如期獲得了移動轉售業(yè)務牌照，“民資入電信”改革及移動轉售業(yè)務在中國的發(fā)展邁出了實質性的一步。

　　獲得牌照雖可經(jīng)營基礎電信運營商的語音、短信和數(shù)據(jù)等通信業(yè)務，但在中國通信市場長期被三大運營商壟斷大市場環(huán)境下，虛擬運營商必須聚焦細分市場，力爭與自身業(yè)務協(xié)同，并利用獨有資源進行顛覆性創(chuàng)新。

　　點評：未能向國美等渠道巨頭發(fā)放牌照，也許是工信部出于某種考慮，但眼下政府更需要考慮的是，已經(jīng)獲牌的虛擬運營企業(yè)會否因市場圈地而變相“出賣牌照”資源，讓改革的成果付之東流。

　　回望2013，13個數(shù)字或許還不能窮盡行業(yè)可圈可點的所有亮點。步入2014，新年第一天的一組數(shù)字或已將行業(yè)帶進了炙熱競爭和急切發(fā)展的大潮中。且看山西省政府官網(wǎng)上的一則新聞：1月1日起，山西移動在11市600余營業(yè)廳提供4G換卡服務，其中5市用戶即可享受到4G業(yè)務，6市部分用戶可享受4G業(yè)務。最晚到1月20日，全省11市主城區(qū)全部實現(xiàn)4G業(yè)務。明年下半年，全省各縣全部享受4G業(yè)務。

　　數(shù)字是那么的精準，時間是那么的緊迫，承諾是那么的到位。這不僅是4G大戰(zhàn)吹響的號角，也是行業(yè)發(fā)展的真實寫照，也更是中國通信業(yè)態(tài)的真正內涵。