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?盡管4G牌照還沒有發(fā)放，但充其量也不到兩個月了。從6月底以來中國電信與中國聯(lián)通兩位運營商掌門人都表態(tài)要在人口密集、高話務量地區(qū)上TD-LTE，說明了他們審時度勢響應國家自主創(chuàng)新國策的明智決策，隨著三大運營商相繼明確自己采用TD-LTE進行4G組網(wǎng)建設的規(guī)劃，使期待已久的整個TD產(chǎn)業(yè)鏈歡欣鼓舞。
人們都期盼一旦4G牌照發(fā)放下來，必然很快在國內(nèi)掀起大建TD-LTE網(wǎng)絡的高潮，形成TD-LTE網(wǎng)絡一統(tǒng)華夏的格局。4G牌照發(fā)放后對移動、聯(lián)通、電信的地位有什么改觀？未來運營商4G市場的格局又將怎樣？
移動通信領域的風云變幻
最近這兩個月來，三大運營商對未來4G都在摩拳擦掌，積極籌備。首先是中國移動正在推進其雙百計劃；招標20萬個基站部署100個城市，采購100萬終端提供試商用。盡管4G網(wǎng)絡尚未正式試商用，但廣州和深圳兩地的中國移動分公司日前就快人一步，已率先搶跑，在十一國慶前啟動4G放號工作，開始接受用戶預約4G月費套餐。緊接著青島移動4G網(wǎng)絡于11日正式開放，市內(nèi)四區(qū)各大移動營業(yè)廳均可辦理4G手機及高速上網(wǎng)業(yè)務，首日辦理客戶已逾千。試商用的初期，就顯示了下載電影不到一分鐘的極速、只要一個“小盒”WiFi隨身攜帶方便、辦理業(yè)務無需換號手續(xù)簡單、套餐資費優(yōu)惠等等優(yōu)于3G 的特色。中國移動目前制定的4G資費將給予用戶更多的數(shù)據(jù)流量，對比三大運營商現(xiàn)行3G資費發(fā)現(xiàn)， 其4G平均資費水平要低于3G。如果試商用和正式商用時，中國移動能保持這樣的4G資費，或者更低資費，將迅速吸引大量用戶使用4G網(wǎng)絡。這將有助于中國移動未來發(fā)展，并有可能對中國聯(lián)通和中國電信造成不小的沖擊。
其次是中國電信在2013年7月份開始籌備LTE 設備招標事宜，委托中國電信設計院（廣州院）做招標的準備工作，在7月底形成招標的初步方案，8月30日中國電信向設備廠商發(fā)出招標邀約，9月11日回技術標，9月22日廠商回商務標，9月30日中國電信向各廠商下達招標結果通知（各企業(yè)已按相關通知備貨，并即將發(fā)貨）。從中國電信公布的招標結果看，這次設備招標總規(guī)模大約6個萬基站。其中，近5萬個LTE FDD基站，1萬多個TD-LTE基站，比例約為4：1；從載頻數(shù)看，共招標14萬多個LTE FDD載頻，不到3萬個TD-LTE載頻，比例約為4.8：1。其中LTE FDD做廣域覆蓋，涉及全國30省、直轄市共60個城市，采購LTE FDD/CDMA200/GSM/WCDMA四模手機。而TD-LTE網(wǎng)絡僅做城區(qū)熱點覆蓋，涉及全國30個省、直轄市共56個城市；僅采購TD-LTE數(shù)據(jù)類終端。
影響所及，中國聯(lián)通也坐不住了，開始籌備下半年著手LTE 設備招標事宜，在電信招標結束之前，聯(lián)通計劃今年建設1.5-2萬個TD-LTE基站，受到電信LTE設備招標的影響，據(jù)悉目前已經(jīng)把TD-LTE基站招標規(guī)模減低為1萬個。
這么一來，人們期待國內(nèi)掀起大建TD-LTE網(wǎng)絡的高潮的形勢完全逆轉，不能不為中國4G的前景捏一把汗。
牌照與頻譜
首先看牌照與頻譜的關系，我國牌照發(fā)放是與頻譜分配緊密聯(lián)系在一起的，搞什么移動通信標準，就分配與其相適應的頻譜。與國外拍賣牌照與頻譜的做法不同，我國的頻譜資源是統(tǒng)一劃分，因此不存在購買牌照費用一說，運營商在使用頻譜資源時，只需繳納少量使用費。如果運營商的業(yè)務發(fā)展迅速，還可申請到更多的頻譜資源，目前也并不是一次發(fā)放到位，而是根據(jù)實際需要分批發(fā)放。
2009年1月7日，國家決定同時發(fā)放三張3G牌照，涵蓋了國際電聯(lián)2000年推薦的三種技術體系，這在全球是獨一無二的。中國移動運營TD-SCDMA，運行在A頻段（2010-2025MHz，帶寬15MHz）、E頻段（2320-2370MHz，帶寬50MHz）和F頻段（1880-1900MHz，帶寬20MHz）；中國聯(lián)通運營WCDMA，運行在1940-1955MHz/2130-2145MHz，帶寬15×2MHz；中國電信運營cdma2000，運行在825 MHz～835MHz/870MHz～880MHz，帶寬10×2MHz。
各自免費獲得與標準匹配的不同頻譜。在年內(nèi)4G牌照發(fā)放的關鍵是TD-LTE頻譜科學分配與合理應用。為了加強TDD的頻譜資源，2012年我國劃分了D頻段2500-2690Hz，有190MHz帶寬，可以設想三大運營商平均分配，每家可分得63.33 MHz帶寬，考慮到要留有一定余量，以備他日增加分配給業(yè)務發(fā)展迅速的運營商，或分給新增運營商，因此，不可能一次分光。當三家所建TD-LTE網(wǎng)絡充分發(fā)展成了重載網(wǎng)絡，容量已經(jīng)不能滿足日益急劇增長的數(shù)據(jù)業(yè)務之日，國家這才會考慮把FDD頻譜拿出來，后續(xù)發(fā)放LTE-FDD牌照?，F(xiàn)在誰也不知道這是猴年馬月的事。現(xiàn)在中國電信招了近5萬個LTE FDD基站，國家沒有發(fā)放LTE FDD牌照，也就沒有分配LTE FDD頻段，在我國可供分配的LTE FDD頻段有1.8GHz（1755-1785MHz/1850-1880MHz，帶寬30MHz）和2.1GHz（1955-1980MHz/2145-2170MHz，帶寬25MHz）。
究竟哪一段分配給中國電信，哪一段分配給中國聯(lián)通，至少今天誰也不知道，那么現(xiàn)階段所招標的LTE FDD設備，就只能一廂情愿地冒險定為1.8GHz了。這種冒險會帶來什么結果呢？歷史的經(jīng)驗教訓，可能有兩種截然不同的結果，值得汲取。
冒險結果之一——砸鍋
2005年國際利益集團見TD產(chǎn)業(yè)化已有進展，形勢對其不利，便不擇手段趁TD發(fā)展的產(chǎn)業(yè)環(huán)境尚未成熟之機，對國內(nèi)運營商示以優(yōu)厚的設備贈送意向，以利益誘惑他們把WCDMA視為香餑餑，趨之若騖；支持中國移動、中國電信和中國網(wǎng)通在全國各大城市秘密建設WCDMA網(wǎng)，當時全國有30多個一級城市建了80多個網(wǎng)，北京四環(huán)以內(nèi)都已經(jīng)布置好了。而且這些網(wǎng)絡還在迅速擴張，有些地區(qū)已全面覆蓋，只要一發(fā)WCDMA牌照就可立即放號運營。
這種違法違規(guī)做法，實質上就是以試驗之名，行在中國布局3G歐洲標準商用之實，搶在中國3G市場尚未啟動前，實現(xiàn)中國3G系統(tǒng)設備市場事實上的“歐美化”。其后果的嚴重性在于，將使我國上萬億元的3G系統(tǒng)設備市場被WCDMA占領，多年來打造的TD產(chǎn)業(yè)鏈，以及在移動通信核心技術領域自主創(chuàng)新取得的一系列歷史性突破，付之東流，TD就會胎死腹中。
當時我從新華社和網(wǎng)上得悉這一消息后，深為震驚，2005年12月19日，與金履忠研究員聯(lián)名上呈***《反映三大運營商秘密大規(guī)模建設WCDMA網(wǎng)的緊急報告》，懇請國家立刻制止這種違規(guī)行為。12月21日，***批復，要求發(fā)改委和信息產(chǎn)業(yè)部聯(lián)合調(diào)查處理，并見諸報端，運營商違規(guī)建設的WCDMA網(wǎng)被終被拆除了。
如果現(xiàn)階段中國電信私自秘密建設的LTE FDD網(wǎng)絡國家明令禁止，一律拆除，那么無論是運營商或制造商都要蒙受損失。
另一結果——僥幸
2000年為了競爭，電信運營業(yè)拆分改組是正確的；但是以所營業(yè)務來拆分，讓中國移動專營有市場前景的移動電話，而限制中國電信只能專營日薄西山的固定電話，違背“移動超過固定”規(guī)律則是錯誤的。
改組以來，用戶、業(yè)務量與收入都是固定業(yè)務減緩，移動業(yè)務猛增，市場份額向優(yōu)勢企業(yè)集中，市場集中指數(shù)（HHI）逐年上升。移動越來越大，固定越來越小，五年累積下來，就形成了一家獨大的極不平衡格局。
在這種監(jiān)管政策下，2001年便逼出了以無線接入為名的小靈通來打政策擦邊球，起初從浙江余杭開始建網(wǎng)運營，國家監(jiān)管部門睜一只眼閉一只眼，小靈通就得以從小城市向中等城市擴張，監(jiān)管部門這才重視起來，但已經(jīng)尾大不掉，為時晚矣，接著向大城市沁透，到了首都北京的郊區(qū)，最后打進城來，技術上并不先進的數(shù)字無繩電話PHS系統(tǒng)靠單向低固定資費的優(yōu)勢，迅速發(fā)展用戶，形成了一個全國網(wǎng)，2003年猛增到近3700萬戶，2004年接近翻一番，甚至比中國聯(lián)通先進的CDMA系統(tǒng)發(fā)展的速度還快，那幾年部分城市甚至出現(xiàn)了固話拆機率高于裝機率的現(xiàn)象，小靈通為固話用戶的增幅貢獻了一半以上的份額。
2006年10月無線市話鼎盛時期曾達到9341.5萬戶。2006年底以來移動電話資費降低，小靈通的優(yōu)勢日益喪失，其用戶便逐月流失。2007年底，無線市話用戶減少了658.3萬戶，降至8454.4萬戶。
中國固網(wǎng)用戶如果按2007年底月減386萬戶的強度持續(xù)下去，特別是漫游費下降后，2008年凈下降量到5000萬戶的可能性非常大。移動電話將繼續(xù)高速蠶食無線市話，更會加劇不平衡格局。如果不采取積極措施，固網(wǎng)運營商將會陷入相當困難的境地！
僥幸引發(fā)的最壞結果
中國電信以LTE FDD為主，TDD為輔的招標模式，在國家尚未發(fā)牌分配LTE FDD頻段的情況下，對市場將造成嚴重誤導，打亂了國內(nèi)TD-LTE規(guī)模商用的節(jié)奏，將導致下列嚴重問題：
（一）聯(lián)通效仿電信招標模式，弱化TD-LTE需求
聯(lián)通計劃今年建設1.5-2萬個TD-LTE基站，受到中國電信弱化TD-LTE設備招標的影響，目前已經(jīng)把TD-LTE基站招標規(guī)模減低為1萬個。
?。ǘ┯绊懼袊苿右查_展LTE FDD網(wǎng)絡試驗
中國移動受到中國電信大力招標LTE FDD設備沒有被叫停的示范影響，也開始進行GSM向LTE FDD的演進試驗，其中GSM 900做農(nóng)村，GSM1800 做城市。一方面，使用900MHz的6MHz頻段，在江蘇等省的三級以下市的農(nóng)村開展LTE FDD網(wǎng)絡試驗，另一方面開始論證1800MHz頻段用于向LTE FDD演進的可能性，為大規(guī)模部署LTE FDD作準備。
?。ㄈ㏕D-LTE將與主流LTE網(wǎng)絡發(fā)展相脫離
中國電信的這一違規(guī)行為將造成LTE發(fā)展的兩個結果，一是TD-LTE網(wǎng)絡僅作為數(shù)據(jù)網(wǎng)絡存在，與LTE主流網(wǎng)絡發(fā)展脫離；二是TD-LTE網(wǎng)絡利用率極低。在后續(xù)發(fā)展中，中國電信和中國聯(lián)通可能將以TD-LTE網(wǎng)絡利用率低而拒絕進一步發(fā)展TD-LTE。這與國家鼓勵TD-LTE發(fā)展背道而馳。
?。ㄋ模┰斐蒚DD頻譜資源浪費
根據(jù)國家無委對TD-LTE頻段的初步分配意向，中國電信、中國聯(lián)通可能都將獲得2.6GHz頻段的TDD頻譜。但TD-LTE網(wǎng)絡部署規(guī)模如此之小，并僅發(fā)展無線寬帶數(shù)據(jù)業(yè)務，這勢必造成寶貴的頻譜資源嚴重浪費。
這種明修TDD棧道，暗度FDD陳倉策略不禁讓人聯(lián)想起了上述中國電信小靈通時代明修移動固話棧道，暗度移動通信陳倉，從小城市到中大城市，最終形成了一個小靈通全國網(wǎng)。讓人擔心今天中國電信這種偵察性策略如果不及時轉變，千里之堤，潰于蟻穴，中國聯(lián)通中國移動也會效尤，很快也會形成一個LTE-FDD全國網(wǎng)，這將改變TD-SCDMA歷史所形成的供應鏈關系，重構其以歐美企業(yè)為核心的技術供應體系，將給中國移動通信業(yè)帶來巨大沖擊。
國內(nèi)TDD廠商將被邊緣化，大唐、普天、烽火、新郵通等眾LTE FDD后進者將因技術門檻排除在外；華為、中興在TD-SCDMA奠定的TD-SCDMA/TD-LTE演進優(yōu)勢也將被TD-LTE/LTE FDD融合組網(wǎng)模式壓縮到最小；那么TD-LTE網(wǎng)絡建設和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展就岌岌可危了；“TD-LTE統(tǒng)一華夏”的局面將被事實所顛覆；中華民族偉大復興之夢，也將成為泡影。
我的期望
今天的TD-LTE所處的環(huán)境與條件已經(jīng)與五年前的TD-SCDMA時代完全不同了，但是試商用初期主要的兩個問題：網(wǎng)絡差、終端少是所有新標準新建網(wǎng)絡初期必然要經(jīng)歷的過程。為了中國整個4G網(wǎng)的健康發(fā)展特提出對政府和運營商的期望：
政府
要立即明確中國電信、中國聯(lián)通的招標違規(guī)，以及中國移動利用2G頻率開展LTE FDD試驗也屬違規(guī)行為。明確指出當前只能發(fā)TD-LTE一種牌照，只分配TDD 頻段，為建擴大規(guī)模試驗網(wǎng)只能100%招標TD-LTE設備?；旌辖M網(wǎng)是未來的事，在主管部門沒有明令之前，決不分配FDD頻段，決不允許借建TD-LTE擴大規(guī)模試驗網(wǎng)之名讓FDD設備加入進來，即使1%也不允許。同時，也決不允許不經(jīng)報批擅自將已分配的2G頻段改用于3G/4G。
運營商
1．要像中國移動那樣，中國電信、中國聯(lián)通立即改變原定招標策略全心全意開始部署TD-LTE擴大規(guī)模試驗網(wǎng)絡，準備試商用條件。設二家都是5萬TD-LTE基站，連同中國移動的20萬基站，必然在中國掀起一個建設TD-LTE的高潮。
2．雖然從網(wǎng)絡和終端來看，我國TD-LTE網(wǎng)初步具備商用的條件，但不能說網(wǎng)絡與終端都完美無缺。首先是網(wǎng)絡還沒有作到無縫覆蓋，還存在一些信號差的局部地區(qū)。三家同時部署，通過規(guī)劃協(xié)調(diào)就可以互補、不斷優(yōu)化，很快在全國形成為一張適應4G需求的精品網(wǎng)。
3．雖然終端已具備三模/四模功能，但還需要運營商將TD-LTE與GSM網(wǎng)或TD-LTE與CDMA網(wǎng)協(xié)調(diào)起來，一旦TD-LTE網(wǎng)的覆蓋不到或不佳，就可以自動轉入GSM網(wǎng)或CDMA網(wǎng)；反之，亦然。借以保證TD-LTE終端漫游全國。
4．成立相應組織機構不斷進行市場方案的規(guī)劃優(yōu)化和運營體系的設計改進，在組織保障、業(yè)務資費、服務渠道等方面加快推進，從而確保能為廣大用戶提供服務。既要宣傳TD-LTE的先進性，又要培育客戶適應TD-LTE的特點；既要讓老百姓從中國4G獲得實惠，又要兼顧商業(yè)的合理性；不但要幫助TD-LTE系統(tǒng)日益完善，以便加速TD-LTE產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟，更要取得實實在在的商業(yè)成功。
5．在各地首批邀請不同行業(yè)和部門有一定代表性的客戶參與TD-LTE終端、網(wǎng)絡、業(yè)務等全方位測試，以便集思廣益，吸取他們的合理化建議。
6．專門設立TD-LTE客服中心，及時、準確地收集社會化業(yè)務測試客戶和試商用客戶在測試使用過程中的反饋情況。通過第一手市場反饋信息促進TD-LTE各項技術和業(yè)務的改進和完善，以加快推動中國4G產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
7．TD--LTE的終端100萬部定制建議分低、中、高三個檔次，3模低檔手機總數(shù)起碼占60%以上，而5模的高檔手機則限制在10%以下，這樣才可能有足夠的終端服務于社會各階層的需求。
工商網(wǎng)監(jiān)
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