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NFC即將獲得共識？
多年博弈后，圍繞NFC（近距離非接觸）支付技術的各利益相關方終于有望達成共識，大規(guī)模商用在即
僅用手機在POS機上“嘀”一下，無需插卡刷卡、輸入密碼、簽名確認等繁瑣程序即可完成消費。這是NFC（近距離非接觸）技術所描繪的近場支付場景。這項技術早已在日韓等國實現(xiàn)規(guī)模商用，在國內(nèi)卻一直舉步維艱。在4月18日召開的“第五屆中國移動支付產(chǎn)業(yè)論壇”上，中國銀聯(lián)執(zhí)行副總裁柴洪峰透露，移動支付國家標準即將推出。NFC終于將迎來新的推動力。
柴洪峰透露，目前國內(nèi)外各層面技術標準已經(jīng)日漸明朗。國家標準已經(jīng)完成了公開征求意見，形成標準送審稿，正在發(fā)布過程中。據(jù)了解，工信部電子技術標準化研究所承擔著移動支付國家標準的編制任務。國家標準主要規(guī)定了近場支付的相關內(nèi)容，明確了近場通信采用13.56MHz，智能卡產(chǎn)品形態(tài)將兼容多種方案，如SIM卡方案、SD卡方案、全手機方案，雙界面電信卡等等。
如同第三方支付普及后發(fā)生的事情一樣，移動支付改變的也許不僅是支付，更將改變許多人的生活方式。
NFC元年
“2013年將是‘NFC元年’。”NFC手機廠商思路國際副總經(jīng)理孫意笑認為，兩年內(nèi)，NFC將像陀螺儀、GPS等一樣，成為手機標配。
NFC是目前技術最成熟的近距離支付方案。它的反應時間0.1秒，感應距離15cm，均具有一定優(yōu)勢。同時，其信用加密等安全功能集成在硬件上，相比其他基于軟件應用的互聯(lián)網(wǎng)支付，更多了一層屏障。但另一方面，NFC的技術優(yōu)勢卻面臨產(chǎn)業(yè)鏈過長、利益分配與射頻標準難以統(tǒng)一的尷尬。因此其商業(yè)化進程緩慢，運營商、手機廠商均鼓吹多年的“NFC大爆發(fā)”一直波瀾不驚。
自去年通信運營商與銀聯(lián)在標準方面取得共識后，NFC開始迎來新的契機。今年，英特爾、微軟先后宣布將NFC作為平板電腦及WIN8系統(tǒng)的標配；銀聯(lián)計劃將支持NFC的“閃付”終端改造從150萬臺增加到400萬臺。中移動則提出今年要推出1000萬臺NFC手機，并拿出160億補貼推動 NFC走近用戶，這是通信運營商第一次對NFC明確提出數(shù)量指標，重視程度可見一斑。
在去年9月27日，中移動在內(nèi)部研發(fā)會議上，更是將NFC定義為“繼語音通信、移動增值后，拉動通信行業(yè)的第三波力量”，NFC的美好前景讓人遐想。
2.4G標準：中移動折戟
從硬件構成而言，NFC分為控制器、感應天線以及基于安全SE集成的存儲空間三部分。按照分布位置不同，其解決方案分為全終端（手機）、全 SIM卡以及“SIM卡+手機”的SWP-SIM方案三種方案。前兩者易理解，第三種則是將控制器、感應天線兩部分集成在手機硬件上，將存儲空間集成在 SIM卡上，并遵循SWP（單線協(xié)議）達成兼容。
由于目前支持NFC功能的手機占全球手機總出貨量不足20%，在普及程度不高的前提下，全SIM卡模式在過去三年是國內(nèi)的主流方案。這種方案包括由中移動主導的、基于2.4G的REID-SIM卡方案以及銀聯(lián)、中電信支持的基于13.56MHZ的SIMpass方案。
從技術層面說，感應天線是全SIM卡模式的最大障礙，而REID-SIM卡方案似乎更占優(yōu)勢。這個方案將NFC的所有硬件集成在SIM卡上，與傳統(tǒng)SIM卡外觀相似，更容易為用戶接受，2.4G的射頻范圍可以同時覆蓋10米以上的遠程支付與1米以內(nèi)的近場支付。而SIMpass方案則要把感應天線外接在SIM卡上，俗稱“辮子卡”，外接的天線容易折斷，且較低的頻率會受到金屬手機后殼干擾。同時，4000元以上的高端手機并不兼容這種方案。但 REID-SIM方案面臨高開發(fā)成本的問題。相比于SIMpass每張卡28元的開發(fā)成本，一張REID-SIM卡則耗費70元以上
標準的爭執(zhí)更是讓NFC一直在遠離市場的層面上打“神仙架”。
在推廣2.4G標準上，中移動確實不遺余力。2010年世博會期間，中移動與上海世博局推出手機票，僅需換一張SIM卡就可在世博會期間刷手機購物，并投入近6000萬元生產(chǎn)受理終端設備。在2010年3月，中移動斥資300多億入股浦發(fā)銀行（600000，股吧），成為浦發(fā)銀行第二大股東，在金融機構內(nèi)加注籌碼。
但這個標準卻與中國人民銀行2010 年制定的《中國金融集成電路卡規(guī)范》（POBC2.0）有沖突。該規(guī)范要求金融IC卡及終端受理設備為13.56MHZ，銀聯(lián)基于POBC2.0標準對 POS機終端進行改造，推出“閃付”功能，從刷卡演變?yōu)榉墙佑|式感應。對于商戶來而言，在購置一臺1000多塊的POS機以外再增加一臺支持2.4G標準的受理終端的意愿顯然不強，銀聯(lián)在大型商超及中大型企業(yè)里鋪設的500多萬臺POS終端反而成為障礙。據(jù)訊聯(lián)數(shù)據(jù)研究員、《支付視界》執(zhí)行編輯寇向濤介紹，中移動在世博會所展示的終端設備并沒有真正推向市場。
另外，中移動在產(chǎn)業(yè)鏈上同樣勢單力薄。2010年，中移動基于2.4G標準的SIM卡進行了首次統(tǒng)談分簽，僅有兩家供應商獲得訂單。2010年，中國銀聯(lián)宣布聯(lián)合18家商業(yè)銀行、中聯(lián)通和中電信、手機制造商等成立移動支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，中移動被排除在外。
去年，標準之爭的平臺開始傾斜。3月，主導2.4G標準的中移動副總經(jīng)理魯向東辭職，據(jù)中電信前移動支付項目負責人陳建偉透露，隨著他的辭任，2.4G標準在中移動內(nèi)部已被否決。5個月后，在中國人民銀行主持下，運營商、銀聯(lián)及第三方支付公司共同參加關于移動支付的技術規(guī)范的內(nèi)部評審會，明確13.56MHz為NFC技術標準。2.4G技術開發(fā)者，廣東國民技術（300077，股吧）股價應聲暴跌。目前，其股價在15元左右徘徊，距離其最高價57元縮水了四分之三。
13.56MHz完勝，2.4G的標準是否從此退出歷史舞臺？至少國內(nèi)的電信運營商與手機廠商并不希望這樣。孫意笑認為，工業(yè)和信息化部應該把2.4G與13.56MHz作為入網(wǎng)雙頻標準，不僅因為在中移動與國民技術的推動下，深圳、廣州、青島等地的公交系統(tǒng)均采用2.4G標準，更重要的是，2.4G的多項核心專利由國內(nèi)企業(yè)掌握，“可以一定程度對沖掉13.56MHZ國際壟斷專利的費用?！?/p>
銀聯(lián)：雞肋般的勝利
標準之爭，幾乎所有媒體都定義為銀聯(lián)的勝利。但陳建偉卻不這么認為?！笆謾C支付不單純是金融支付，可以完全繞開銀聯(lián)，”據(jù)其透露，他在主持中電信移動支付工作時，甚少考慮銀聯(lián)的作用，包括其多年耕耘的POS受理終端。
“相比于已投入的其他成本，終端鋪設的費用不算什么?！标惛嬖V《新商務周刊》記者，在終端改造中，為商戶建立后臺成本的費用才是最高的，每個商戶需要200元以上，按目前中國電信已開拓的800萬用戶來算，再加上已發(fā)行的1000萬張SIM卡，投入的硬成本就超過了35億，而鋪設終端至多只需要 5、6億?！?/p>
因此，終端建設的瓶頸不是來自資金，而是政策限制。中國人民銀行在2010年頒布的《非金融機構支付服務管理辦法》中規(guī)定，所有線下“銀行卡收單”必須經(jīng)過POS機終端。而陳認為，這是個“從未被執(zhí)行”的規(guī)定。目前，無論是哪個標準， NFC支付僅局限在公交、學校等封閉系統(tǒng)內(nèi)?！斑@個‘線下使用場景’也是運營商與人行及銀聯(lián)方相互妥協(xié)的方案?！?/p>
為何爭奪終端控制權？因為這確實是個大蛋糕。用戶每完成一筆刷卡消費，商戶需要支付1%-2%的手續(xù)費，其中0.2%左右是終端設備的“收單服務費”，銀聯(lián)的70%左右收入來自于此。據(jù)孫意笑介紹，中移動在深圳推廣的“公交一卡通”中，向用戶收取0.1元的月租費以及向公交系統(tǒng)收取“設備折舊費”，其實也是變相的“收單服務費”。
基于13.56MHz的SIMpass方案似乎是銀聯(lián)與運營商最合適的方案。去年2月，銀聯(lián)與中電信聯(lián)合推出“銀聯(lián)翼寶”則是這個方案的實踐。電信將SIM卡的存儲空間向銀聯(lián)開放，銀聯(lián)控制交易過程。但據(jù)通信業(yè)內(nèi)部人士透露，銀聯(lián)并沒有增加手續(xù)費外的其他收入，而電信也沒想好如何創(chuàng)收，雙方對這個業(yè)務的推廣均不積極。陳建偉還告訴記者，由于銀聯(lián)方的不堅決，“銀聯(lián)翼寶”目前仍不能在其“閃付”終端消費。
而借助終端優(yōu)勢，銀聯(lián)也試圖繞開運營商開展NFC支付。2011年9月，銀聯(lián)與HTC聯(lián)合推出“NFC-SD銀聯(lián)支付手機”，把NFC的核心部件安全SE集成在SD卡上，手機硬件完成其他功能。在今年“收單手續(xù)費”下調(diào)25%的前提下，發(fā)行SD卡可以為其創(chuàng)造新的盈利渠道。
但在寇向濤看來，銀聯(lián)推廣的NFC-SD只是為了加注與運營商博弈籌碼的籌碼。“SD卡的局限性很大，首先，占中國手機市場30%以上的蘋果并沒有SD卡接口，而僅為了增加一個支付功能讓用戶換SD卡的可能性也不大?！痹谌ツ甑住皹藴手疇帯彪p方妥協(xié)的結果是，銀聯(lián)也沒有繼續(xù)推廣它的SD卡。
換句話說，銀聯(lián)雖然贏得了標準主導權，但是卻沒有創(chuàng)造新的盈利渠道，這個“勝利”來得有點雞肋。
TSM平臺：運營商的比拼
由于堅持2.4G標準，在全SIM卡方案上，中移動已經(jīng)比中電信慢了一步。去年底開始，中移動開始轉(zhuǎn)而主推SWP方案，其今年計劃銷售的1000萬臺手機亦是基于此。
“目前的NFC手機出貨量小，除了標準外，還有成本因素，加載NFC模塊及改造主板需要花費300元左右，而一個千元手機的利潤率一般僅在 5%-10%左右?！笨芟驖J為，在沒有足夠的用戶認知，增加NFC功能無法促進實質(zhì)營銷的前提下，手機廠商更多會采取觀望態(tài)度。這種情況下，以運營商定制機主導推動市場會保證手機廠商的訂單量，刺激了廠商的生產(chǎn)意愿?！霸谖磥砗荛L時間，這種方案將是NFC的主流?！痹摲桨缸屖謾C廠商得以共享利益，強化了中移動的同盟關系，手握安全SE與存儲空間的中移動則擁有收單結算的控制權。
在過去的全SIM方案中，存儲空間是客戶與運營商協(xié)調(diào)預置的，公交一卡通、銀聯(lián)翼寶等模式均是基于此，運營商收取空間租賃費，收單結算渠道由客戶選擇。但運營商在這種模式中的收入固定，不能按交易量獲得流水收入。
去年3月的一個論壇上，工信部科技司副司長代曉慧首次提到可信服務管理平臺（TSM）平臺的建設，此平臺將存儲空間轉(zhuǎn)而向下游用戶開放。用戶在平臺上自行下載銀行客戶端及優(yōu)惠券、等電子憑證到存儲空間。孫意笑說，TSM相當于一個高速公路“收費站”，“比如說用戶在中移動的TSM上下載招行的客戶端，同時將招行賬戶信息加載到存儲空間中，中移動可以對招行收取一定費用?！盩SM是一個開放式平臺，銀聯(lián)、運營商甚至手機廠商均可以選擇自建，在手機頁面并存（類似于豌豆莢與安卓市場的應用商店關系），由消費者自行選擇。但是，中移動控制著“高速公路”的入口標準與運營管理，讓中移動獲得平臺的先發(fā)優(yōu)勢與議價權。
TSM的意義遠不止這些。通過TSM，用戶還能“空中辦卡”，“銀行卡”信息直接加載到SIM卡上，改變了傳統(tǒng)銀行的柜臺服務模式。同時，TSM平臺還能為加載社?？?、公交卡、門禁卡等IC卡應用，一個手機變成“多張卡片”，將很大程度上成為用戶日常生活的“網(wǎng)關”。
今年2月，銀聯(lián)將面向商業(yè)銀行的TSM平臺與中移動的TSM平臺進行對接，中移動的NFC手機首次可以在銀聯(lián)的閃付終端使用，而早在2009年就建成省級TSM平臺的中電信卻要在今年年底才上線全國級平臺。這一次，中電信明顯慢了一拍。
全終端的未來
“其實對于用戶而言，全終端模式的NFC用戶體驗是最好的。” NFC手機廠商思路國際的孫意笑及NFC標簽服務商云飛網(wǎng)創(chuàng)始人羅翔宇均認為，全終端模式最開放，也最能激發(fā)NFC的價值。
“NFC不止是支付，它最大的價值是實現(xiàn)了物理世界與虛擬世界的交互，”羅告訴記者，NFC的應用場景包括卡模式、閱讀模式及點對點模式。支付是被動需求，后兩者是主動需求，價值更大?！伴喿x模式可以賦予廣告標簽視頻、圖片等更豐富的內(nèi)容，而點對點模式可以實現(xiàn)手機信息（如電子名片）的快速交換及更豐富的手游形式。”而當NFC的存儲空間集成在SIM卡上時，這些功能的實現(xiàn)需要用戶下載特定應用軟件。
其實最初的NFC即是以“全終端”模式出現(xiàn)。2005年，諾基亞首次推出NFC手機?！爱敃r的解決方案很‘老土’，就是在手機后殼貼一個NFC 芯片，”羅說，這類似于之前銀行方推出的貼膜卡。但由于諾基亞主打功能機，NFC的后兩種優(yōu)勢無法發(fā)揮，僅實現(xiàn)支付功能。諾基亞的第一次試水還沒受到關注就很快夭折。
但是全終端模式繞開了運營商，并不為其認可。陳建偉告訴記者，全終端模式推廣最好的是日韓兩國，但是這兩個國家手機幾乎全是定制機，運營商可以在定制環(huán)節(jié)獲得控制權，而中國的定制機市場卻剛起步。同時，日本有一個橫跨金融機構與運營商的軟銀集團，能在集團內(nèi)部實現(xiàn)利益分配。
據(jù)了解，前年9月，谷歌推出Google Wallet的NFC全終端模式在美國僅有一家運營商與它合作，近兩年時間也沒有打開局面。但是孫意笑則認為，Google Wallet之所以受到運營商的抵制是因為谷歌自建了TSM的封閉平臺，而在中國則沒有這種困擾?！耙粋€TSM平臺的建設需要數(shù)千萬元，不是一個手機廠商輕易能承擔的。因此，NFC手機投入市場必然需要將安全SE向運營商開放，并接入運營商的TSM平臺。”
但是，不管是NFC從業(yè)者羅翔宇與孫意笑，還是出身通信業(yè)的陳建偉，均不看好NFC的支付前景?！爸Ц渡婕暗睦骊P系太復雜了，商業(yè)模式至今并不清晰?！睂O意笑告訴記者，目前，思路國際在全球共出貨70萬臺手機，在國內(nèi)目前出貨僅數(shù)萬臺，主要客戶來自于直銷行業(yè)，而發(fā)揮的是閱讀模式在廣告標簽上的應用。而在其最大市場印度，支付場景同樣以城市公交系統(tǒng)為主。
外在危脅：遠程支付
“在用戶認知與受理終端改造還沒成熟的前提下，NFC的商用前景還不明朗?！卞X方創(chuàng)始人李英豪如是表示。錢方做的是類似于POS機的終端設備，利用較低的設備成本與驗證門檻，瞄準500萬臺POS機外的近4000萬家中小商戶市場?！板X方的最新版本可以支持NFC功能，但沒有推向市場。畢竟增加一個模塊就增加一份成本。”在李看來，未來3年內(nèi)，刷卡與現(xiàn)金依然占據(jù)80%以上的近場支付市場。
而互聯(lián)網(wǎng)公司則希望基于軟件應用的“近場識別，遠程支付”的方式進入移動支付領域。支付寶公關經(jīng)理陸俊告訴記者，目前的互聯(lián)網(wǎng)近場支付方式包括二維碼、超聲波以及短信支付等方式，而這幾種方式都是走互聯(lián)網(wǎng)渠道及支付寶賬戶，不通過線下的銀聯(lián)渠道。目前，支付寶三頭并進，二維碼主要應用于出租車市場；今年4月，支付寶在杭州首次推出超聲波售賣機。但這兩種模式均面臨跳轉(zhuǎn)頻次太多的問題。以超聲波支付場景來說，用戶需要選擇商品，登錄支付寶客戶端，打開“當面付”頁面，與終端感應，確認付款等步驟。而二維碼易被復制、超聲波易被監(jiān)聽也影響了它的安全系數(shù)。
“最受商戶歡迎的支付方式是超級付款?！标懣≌J為，這是源于其便捷性。超級付款是一種典型的短信付款方式，消費者在商家手機的支付寶客戶端輸入自己的手機號，并在自己手機收到一條驗證碼短信，而消費者僅需將驗證碼回復該短信即完成支付，交易金額同樣來自支付寶余額或快捷支付兩種途徑。4月15 日，支付寶聯(lián)合訂餐系統(tǒng)奧琦瑋，與北京300多家餐飲商戶建立超級付款的合作關系。超級付款的跳轉(zhuǎn)頻次足夠低，但依然受制于網(wǎng)絡環(huán)境的速度問題以及沒有硬件保障的安全問題。
但由于利益方關系簡單，再加上支付寶、財付通等第三方支付公司龐大的用戶基數(shù)，遠程支付的發(fā)展速度明顯快于近場支付。數(shù)據(jù)顯示，2012年移動支付市場交易規(guī)模達 1511.4億元，同比增長89.2%，其中，遠程支付占比高達97.4%。陸俊同時告訴記者，支付寶也在觀望NFC的發(fā)展前景，在合適的時候進入市場。 “主要取決于受理環(huán)境與用戶習慣的成熟程度?！?/p>
但是，用戶習慣的培養(yǎng)是潛移默化的長期過程，在消費者逐漸了解與接受遠程支付的交易方式的同時，留給NFC奮起直追的時間已經(jīng)不多。
工商網(wǎng)監(jiān)
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