波音與空客的市場占有率難分高下

定位于超遠程窄體機的空客A321XLR飛機甫一推出就為空客帶來大量訂單，在這一細分市場獨占鰲頭。隨著該機型于6月完成首飛，未來有望為空客帶來新的競爭優(yōu)勢。

6月15日，空客公司首架超遠程型A321XLR飛機從德國漢堡芬肯維爾德機場起飛，進行了約4h35min的首次試飛。

空客表示，A321XLR是為了響應市場對于單通道飛機更遠航程和更大載荷的需求，在A320neo/A321neo基礎上發(fā)展的新機型。該機最大起飛重量提升至101t，座位數(shù)可達180-220人，航程可達8700km。空客稱，與上一代競爭機型相比，A321XLR平均每個座位的燃油消耗量減少30%，氮氧化物和噪聲均顯著降低，可以在更長的航線實現(xiàn)經(jīng)濟環(huán)保的運營，為航空公司創(chuàng)造更多的價值。

自2019年夏季A321XLR推出以來，目前已收到來自超過20家客戶的500多架訂單。其中，美國聯(lián)合航空、達美航空等原本使用波音飛機的航司都轉而訂購A321XLR。

由于波音沒有同級別的產(chǎn)品，所以，A321XLR推出之后大受歡迎，將幫助空客進一步加大在窄體機市場的優(yōu)勢，有望打破空客波音當前競爭難分伯仲的局面。

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波音與空客的競爭態(tài)勢

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波音VS空客?2021年表現(xiàn)難分伯仲

與大眾印象不同，自737 MAX事件之后，波音雖痛失行業(yè)榜首地位，飛機交付量顯著不如空客，但從2021年的數(shù)據(jù)看，其寬體機訂單遠超空客，訂單總數(shù)也超過空客。所以，空客和波音的競爭還處于難分高下的膠著狀態(tài)。

飛機交付方面，2021年空客領先波音。2021全年波音僅交付340架飛機，含261架737系列飛機（其中737MAX交付245架）、14架787飛機、7架747飛機、32架767飛機、24架777飛機、2架BBJ飛機。而空客共交付611架飛機，包括483架窄體A320系列飛機（258架A320neo、199架A321neo）、50架支線A220系列飛機，78架寬體飛機（55架A350系列、18架A330系列和5架A380）。所以，2021年波音公司的飛機交付數(shù)量顯著低于空客。

新增訂單方面，2021年波音領先空客。2021年波音新增訂單數(shù)量為909架，其中737系列飛機多達765架（占波音總新增訂單的84%）?？湛托略鲇唵?71架，含661架A320系列飛機（其中A321neo超過A320neo，成為最受歡迎的空客單通道飛機）、64架A220系列。總之，波音的新增訂單超過空客，而且高價值寬體機訂單顯著多于空客。

表1 2021年波音與空客的新增訂單

數(shù)據(jù)來源：波音空客官網(wǎng)

市場占有率難分高下

在市場占有率方面，空客和波音同樣難分高下。

在窄體機市場上，空客占據(jù)顯著優(yōu)勢。截止至2022年6月底，全球共有16022架窄體飛機處于服役狀態(tài)，其中，空客飛機8304架，波音飛機7568架。在儲備訂單方面，空客的主力機型A320neo和A321neo儲備訂單共有5749架（分別2287架和3462架），而波音737MAX系列飛機的儲備訂單為4047架。

在寬體機市場，波音明顯占優(yōu)。截止至2022年6月底，全球共有5161架寬體飛機處于服役狀態(tài)，其中，空客飛機1811架，波音飛機3336架。在儲備訂單方面，空客共有儲備訂單668架（214架A330、454架A350），波音共有儲備訂單910架（429架波音777、481架波音787）。

產(chǎn)品譜系各有千秋

窄體客機方面，空客有2個基本型，分別是A220系列和A320系列，共12個衍生型，座級覆蓋100-244座，航程覆蓋6200-8700km。波音在窄體客機中有2個基本型——737NG和737MAX系列，有8個衍生型，產(chǎn)品座級橫跨108-230座，覆蓋航程6110-7130km。

寬體客機方面，空客有2個基本型，分別是A330系列、A350系列，有6個衍生型，座級覆蓋210-480座，航程范圍11750-18000km。波音有4個基本型，即747、777、777X和787系列，有8個衍生型，產(chǎn)品座級覆蓋248-426座，航程從11730-16170km。

表2? 空客與波音飛機產(chǎn)品譜系

（截至2022年6月底）

數(shù)據(jù)來源：波音空客官網(wǎng)

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從面向未來的競爭來看，空客和波音的產(chǎn)品譜系各有千秋?？湛褪召忼嫲偷螩系列后重新命名的A220型支線客機，以及最近推出的A321XLR，波音都尚無同類產(chǎn)品。在寬體機領域，波音即將推出的777X飛機，是大型商用飛機市場上的最新產(chǎn)品，預計將對空客設計時間更早的A350寬體機形成一定優(yōu)勢。

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A321XLR有望成為破局者

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A321XLR的目標航線市場

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解決市場痛點

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首先，A321XLR將滿足跨大西洋航線的換新需求。跨大西洋航線是全世界最繁忙的洲際航線，專注于這一市場的波音757已于2005年停產(chǎn)，現(xiàn)已逐漸進入退役時間，航空公司需要新機型進行更新?lián)Q代。而空客聲稱，A321XLR能以更低的成本執(zhí)行相同的任務。因此，從美國東海岸飛往倫敦、巴黎等歐洲一線城市的航線，例如紐約到羅馬或法蘭克福、邁阿密到倫敦等航線，都可以選擇新的A321XLR。當然，A321XLR也可用于其它航程較遠的洲際航線，例如倫敦到溫哥華、德里到倫敦、悉尼到吉隆坡等。

其次，A321XLR將為廉價航空公司發(fā)展提供新動力。A321XLR的座位數(shù)在180-220人之間，且據(jù)稱每個座位的燃油消耗比上一代飛機降低30%，可為廉價航空公司降低運營成本，增加利潤空間，這在新冠疫情之后對航空公司更有吸引力。尤其是對亞洲航空公司這類全空客機隊的廉價航空公司，有可能利用現(xiàn)有A320機組、維修保障團隊，以最小成本引進A321XLR機隊，省去機組培訓、維修能力建設等大筆費用，讓A321XLR成為高效盈利工具。

最后，A321XLR有進軍高端商務市場的潛力。A321XLR的航程可達11h，在中長途商務航線市場上，航空公司可選擇兩艙布局或者全商務艙布局執(zhí)飛跨國航線，例如，從中東到歐洲、休斯敦到夏威夷、吉隆坡到迪拜、新西蘭到東京等航線。

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搶占市場機會

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事實上，A321XLR在細分市場并無競爭對手。目前全球在產(chǎn)的飛機中，座位數(shù)可與A321XLR在同一量級的有737-900、737MAX9，但是這兩款機型的最大航程分別是5925km和6570km，續(xù)航能力不如A321XLR。波音的767-200可與A321XLR形成競爭之勢，767-200的最大載客數(shù)量和航程分別為255人（此時最大航程9400km），但這款機型早在2011年10月正式宣布客機版停產(chǎn)，僅保留貨機生產(chǎn)線。

隨著波音757和767停產(chǎn)（后者僅有貨機和派生加油機在產(chǎn)），單通道的波音737與雙通道的波音787間出現(xiàn)了產(chǎn)品空檔。2017年，波音開始一直在研究開發(fā)新中型飛機（NMA）。但近期因受737MAX危機的影響，波音正全力推進737MAX重返商業(yè)運營，沒有如期啟動NMA項目。2022年6月中旬，波音公司宣布未來兩年都不會推出新飛機。這意味著在這一細分市場空客暫無競爭對手。

特別值得注意的是，從2019年空客在巴黎航展發(fā)布A321XLR至今，多家波音飛機的客戶轉而訂購空客飛機。2019年12月，美國聯(lián)合航空宣布確定訂購50架空客A321XLR飛機，替換其波音757機隊，并計劃用于拓展歐洲其他航線。達美航空公司本被認為是NMA客機的首發(fā)客戶，現(xiàn)在已經(jīng)選擇購買了空客A321neo客機。2022年3月，加拿大航空確認訂購了6架A321XLR，稍后還將通過租賃的方式引進20架該機型。2022年4月，中銀航空租賃訂購80架A320neo，包括10架A321XLR。

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結束語

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從近年來的戰(zhàn)略行動來看，空客產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略清晰，決策果斷，包括推出A320neo衍生機型、補強A350產(chǎn)品、停產(chǎn)A380等。盡管空客在A380項目上做出了誤判，但隨后發(fā)力窄體機市場，造就了A320系列飛機的輝煌成績。

從理論上來看，如果A321XLR技術上不出問題，能跟上宣傳效果，那么可能成為空客一個爆款產(chǎn)品，為空客帶來更多客戶，趁波音深陷“困境”時繼續(xù)擴大其在窄體機領域的優(yōu)勢。然而，波音NMA項目仍有發(fā)展空間，波音目前正加速數(shù)字化轉型，將軍用飛機項目的數(shù)字化研發(fā)體系向民機移植，為啟動NMA項目做準備。從波音的宣傳看，其NMA項目將主打單通道低成本、雙通道舒適性的賣點，且具有一定的后發(fā)優(yōu)勢?？梢灶A見，波音和空客未來在中間市場仍將展開激烈的競爭。

（李若男，航空工業(yè)發(fā)展研究中心）

審核編輯：黃飛

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