中國移動“雙百”計劃 招標背景大起底 - 全文

　　最近，業(yè)內(nèi)有人撰文稱“4G救不了中國移動”，未免有些危言聳聽。不過，擁有雄厚網(wǎng)絡基礎和規(guī)模效應的中國移動還沒有到一項技術定生死的地步，但可以肯定的是中國移動能決定TD-LTE的成敗，更能決定全球系統(tǒng)設備商的發(fā)展格局。

　　不久前，中國移動拋出的20.7萬個TD-LTE基站及相關附屬設備招標牽動了產(chǎn)業(yè)鏈上下游諸多企業(yè)的神經(jīng)。尤其是對過去幾年身處全球通信業(yè)寒冬的幾家系統(tǒng)設備廠商而言，這幾乎就和救命稻草一樣，必須拼盡全力去爭奪。一旦中國移動這一最大的單一LTE市場份額不佳，那么就有可能在后續(xù)競爭中處于極其不利的位置，甚至有可能從“阿諾愛中華”體系中消失。

　　因此，中國移動的這次TD-LTE招標對當前這幾家設備廠商而言雖說不上是“一標定生死”，也足以改變其在供貨商體系中的地位。而歐盟及美國對中國設備廠商華為、中興的相關調查和言論也讓這次招標格外矚目。

　　說白了，就是這次招標中歐美設備廠商能夠分得多少蛋糕。最近華為也通過不少媒體放風希望歐美廠商能夠成為中國TD-LTE建設的重要參與者。

　　回想到不久前中國移動還未啟動TD-LTE招標時，業(yè)界就掀起了一場關于D和F頻段新建還是升級的大討論。不得不說，這次招標的關注度超越了其以往任何一次招標。

　　那么，中國移動這次TD-LTE招標到底有什么大背景和特殊意義呢？在大力推動國產(chǎn)設備企業(yè)發(fā)展的同時，為何還要去考慮國際廠商的利益呢？該不該考慮歐盟前一陣的隔空喊話呢？

　　在這里，我試圖將這次招標的背景來個大起底，供大家參考和拍磚！

　　一、國際廠商對TD-SCDMA無信心市場表現(xiàn)不佳

　　說這事還得從TD-SCDMA招標說起。當然，TD-SCDMA的發(fā)展歷程大家都很清楚了，就不在贅述。

　　以 TD-SCDMA基站招標為例，至今已經(jīng)公開招標6期，共建設基站40萬個。其中華為、中興和大唐分別以“鼎橋系”、“中興系”和“大唐系”三個投標集團參與，而諾西、愛立信、普天、上貝（阿朗）、新郵通等均以不同身份參與上述不同投標集團，或多或少的分了一杯羹。但從整體來說，TD-SCDMA的基站供貨體系整體以國產(chǎn)設備廠商為主（整體份額超過85%），國際廠商適當參與，個別廠商渾水摸魚的格局。

　　但是我們也要認清一個事實，那就是國際廠商當初對TD-SCDMA這一技術只在中國市場發(fā)展不抱有太大的信心，本身就沒有投入多少精力搞研發(fā)，所以這個份額并不代表他們的技術實力不行。類似的像芯片廠商高通也沒有投入精力搞TD-SCDMA的芯片研發(fā)，蘋果更是打死也不推支持TD-SCDMA的 iPhone。

　　也許有人會說，國際廠商在TD-LTE一二期試驗網(wǎng)中表現(xiàn)也不佳。這個話也沒錯，在TD-LTE初期，也就是中國移動13個城市TD-LTE試驗網(wǎng)招標中，這一趨勢并沒有明顯改觀，國產(chǎn)陣營份額仍然高達70%。

　　這里面的主要原因是TD-LTE初期實驗更多考慮和TD-SCDMA的緊耦合實驗，所以國際廠商在TD-SCDMA方面的劣勢就體現(xiàn)出來了。但這并不代表國際廠商在TD-LTE技術方面的儲備不行。

　　從 TD-SCDMA發(fā)展過程中國際廠商的表現(xiàn)以及中國移動這幾年運營的情況看，告訴我們一個事實，一個移動通信標準必須面向全球市場發(fā)展，就算你單一市場規(guī)?？瓷先ズ艽?，也很難獲得全球產(chǎn)業(yè)鏈的支持。就算你全部采用國產(chǎn)企業(yè)的設備，也不意味著中國通信企業(yè)的崛起，而這樣的技術最后的結果可想而知。TD- SCDMA如此，日本的PDC也是如此。

　　二、只有走向世界 TD-LTE才會成為關注焦點

　　TD- LTE與TD-SCDMA相比有了明顯的不同，國際廠商的積極性被廣泛的調動起來，全球移動通信產(chǎn)業(yè)鏈十分看好TD-LTE的發(fā)展。比如在系統(tǒng)設備領域的國際隊，愛立信、諾西、阿朗以及三星都非常積極參與TD-LTE的全球推廣，其解決方案也十分成熟并各有優(yōu)勢。而在終端芯片方面，已有超過17家芯片廠商（包括高通、博通、Marvell）和20家終端廠商投入到TD-LTE終端產(chǎn)品研發(fā)中，目前已推出80余款終端產(chǎn)品，在剛結束的GSMA上就展出了其中的60余款TD-LTE終端產(chǎn)品和近20款TD-LTE芯片產(chǎn)品。

　　更關鍵的是，和TD-SCDMA僅中國移動一家運營商不同的是，TD-LTE已經(jīng)在全球部署17個商用網(wǎng)絡以及44個在建及試商用網(wǎng)絡，而且TD-LTE有望獲得更多運營商的青睞。

　　但我們也不能過于沉迷這個數(shù)字游戲，因為國際上部署的這些TD-LTE網(wǎng)絡規(guī)模十分有限，目前17個商用網(wǎng)絡僅有300多萬用戶，和FDD LTE比相差甚遠。很多運營商都將TD-LTE看做是備選項或者長遠選項，關鍵要看頻譜資源、用戶需求和部署成本等來考慮是否跟進。比如GTI一直在大力宣傳的日本軟銀、印度Reliance和美國Clearwire的主選項都是FDD LTE，TD-LTE都是備選項下的小規(guī)模部署，或者是為了考慮未來融合組網(wǎng)需求而進行的前期小型試驗網(wǎng)建設。更多的運營商還處于觀望態(tài)度，因為和FDD LTE相比，建網(wǎng)成本和網(wǎng)絡成熟度阻礙TD-LTE的部署速度和部署信心。

　　因此，真正決定TD-LTE能否走向全球獲取更多市場份額的是中國移動，因為誰都知道中國移動承載著中國通信夢，他不得不全力以赴去做。

　　現(xiàn)在看，雖然中國政府還沒有頒發(fā)相關牌照，但中國移動已經(jīng)啟動了“雙百”計劃，啟動了20.7萬個TD-LTE基站及相關項目招標，涉及資金高達數(shù)百億元。已經(jīng)給全球運營商一個積極的表率，也給所有移動通信產(chǎn)業(yè)鏈參與者一個積極的信號，TD-LTE真的要來了。

　　三、調動國際廠商的積極性有助于TD-LTE的成功

　　在剛剛結束的GSMA大會上，所有產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，尤其是國內(nèi)外系統(tǒng)設備商的積極性都非常高，紛紛表示準備好迎接這次大單的采購。誰都希望自己獲得更多的市場份額，因為我在前面說了，這事關生死，事關長遠。

　　然而，國際廠商顯然心有余悸。因為從中國移動過去幾年的低價招投標策略以及TD-SCDMA、TD-LTE前期招標結果看，國產(chǎn)廠商占據(jù)了太高的市場份額。

　　如果在這次招標中，國際廠商的市場份額仍然和前面的不相上下，那么將極大的打擊這些廠商的積極性。一旦他們的設備在中國移動的網(wǎng)絡中得不到大規(guī)模的驗證，那么在國際上也將很難有競爭力，這些企業(yè)在國際上推廣TD-LTE的積極性也將大打折扣。最終很有可能只剩下中國本土企業(yè)提供TD-LTE設備的境況，那么TD-LTE就有重蹈TD-SCDMA的覆轍可能性。類似的現(xiàn)象其實已經(jīng)出現(xiàn)在CDMA領域，隨著玩家的減少，對中國電信的發(fā)展勢必造成很大的影響。

　　還記得在TD-SCDMA以及TD-LTE前期招標中，經(jīng)常有“國產(chǎn)廠商大獲全勝”這樣的新聞標題嗎！

　　現(xiàn)在看，這未必是好事。因為我們看到歐盟在前一段時期針對華為、中興的言論。這并非危言損聽，而是赤裸裸的現(xiàn)實。更為關鍵的是，中國雖然單一市場規(guī)模最大，但也僅僅占全球通信市場的六分之一。因此，任何一項技術必須在全球化視野下發(fā)展。

　　中國的通信技術想要輸出，必須得到更多海外運營商的青睞，更要得到國際設備廠商和芯片廠商的支持。中國的通信設備企業(yè)想要發(fā)展，必須向更多的國家拓展市場。而市場也是置換的，并不可能成為某一家企業(yè)的天下，因為這是一個全球競爭的時代。

　　因此，中國移動的決策牽一發(fā)而動全身，只有調動所有主流供貨商的積極性，并給與其合理的市場份額，才能夠把TD-LTE這一蛋糕在全世界做大，那個時候，中國輸出的TD-LTE技術及后續(xù)技術才有可能服務更多的全球用戶，中國本土設備企業(yè)的發(fā)展空間才會更大。

　　我們不能打著所謂發(fā)展民族的，國產(chǎn)的技術而固步自封，更不能因為企業(yè)自身利益而不顧中國通信夢這盤大旗。

　　尤其要強調的是，過去幾年在TD-SCDMA招標過程中，價格因素起到?jīng)Q定性作用。但我們也要看到一個不爭的事實，2012年系統(tǒng)設備廠商普遍利潤大幅下滑，多家出現(xiàn)虧損，打價格戰(zhàn)的結果就是自身發(fā)展也受到嚴重制約，而價格戰(zhàn)下的網(wǎng)絡質量更值得我們懷疑。

　　從市場角度講，高性價比是殺手锏，任何一個運營商都希望在技術合格的基礎上以更低的價格采購設備，從而大幅降低建網(wǎng)成本。但過低的價格最終會形成這個領域的惡性循環(huán)，設備商利益偏低，甚至虧損，無法繼續(xù)投入，使得后續(xù)技術研發(fā)投入減少，最終殃及整個通信產(chǎn)業(yè)鏈。

　　想想歐盟為什么對華為和中興的調查中，提到的核心問題就是價格問題，這充分說明在全球范圍內(nèi)，尤其是高新技術領域，價格戰(zhàn)并不是最理想的發(fā)展模式。

　　因此，在這里也倡議所有參與這次招標的企業(yè)理性報價，拒絕打不負責任的價格戰(zhàn)。同時，也希望中國移動深刻認識到此次招標對TD-LTE全球發(fā)展的重要性，要綜合各個因素權衡本次招標對自身發(fā)展以及對TD-LTE的長遠發(fā)展。值得一提的是，與TD-SCDMA時代不同，中國移動此次明確要求此次集采不接受代理投標，不接受所有關鍵設備均為OEM設備的廠商投標。這將有效規(guī)范TD-LTE的招投標過程，對主流廠商十分有利。

　　TD-SCDMATD-LTE…，說大了，承載著中國成為通信大國的夢想，說小了是中國通信從技術引進國成為技術輸出國的關鍵一步。而中國移動所承擔的則是其中最關鍵的一環(huán)。

　　說這話，也許很多人認為這對中國移動不公平，本來就是給強加的一個技術標準，還要讓他考慮這考慮那，是不是太苛刻了。

　　但仔細想想，如果不苛刻，中國人的移動通信夢就不可能實現(xiàn)。而TD-SDMA及TD-LTE這條好不容易趟出的一條路很有可能就進入死胡同，GAME OVER了！