中資搶灘印度智能手機市場，關稅上調(diào)影響或有限

　　導讀

　　“印度是亞太地區(qū)增速最快的智能手機市場，未來4年這一市場的手機銷量將超5億臺。在此期間，印度智能手機用戶數(shù)量也將由2017年末的3.7億提升至7億以上?！蔽挥谟《菺urugram的Counterpoint移動設備與生態(tài)研究分析師Shobhit Srivastava在1月9日告訴21世紀經(jīng)濟報道記者。

　　1月10日，據(jù)印度媒體披露，印度政府宣布將取消外資廠商在印開設零售店的審批要求，并在單一品牌零部件國產(chǎn)化率的要求方面也進行了調(diào)松。不少分析認為，這一政策調(diào)整對于包括蘋果、小米、OPPO在內(nèi)的眾多手機品牌是一重大利好。

　　近年來，擁有超過13億人口的印度智能手機市場已被各大廠商視為新的淘金之地，而以小米、vivo和OPPO為代表的一批中國手機品牌已在這一輪搶灘戰(zhàn)中交出了一份亮眼的成績單。

　　據(jù)市場研究機構Strategy Analytics向21世紀經(jīng)濟報道記者提供的數(shù)據(jù)顯示，自2016年第四季度以來，中國品牌在印度智能手機市場占有率已由35%提升至了2017年第三季度的55%。而同期印度本土手機品牌的市場占有率卻由31%下降至了15%。

　　兵家必爭之地

　　國際數(shù)據(jù)公司（IDC）數(shù)據(jù)顯示，2017年第三季度印度智能手機市場出貨量達到了創(chuàng)新高的3900萬臺，較上一季度增長40%，較去年同期增長21%。此外，印度智能手機市場于當季度首次實現(xiàn)了銷量全球占比達10%。

　　“印度是亞太地區(qū)增速最快的智能手機市場，未來4年這一市場的手機銷量將超5億臺。在此期間，印度智能手機用戶數(shù)量也將由2017年末的3.7億提升至7億以上?！蔽挥谟《菺urugram的Counterpoint移動設備與生態(tài)研究分析師Shobhit Srivastava在1月9日告訴21世紀經(jīng)濟報道記者。

　　數(shù)據(jù)顯示，2016年第四季度印度市場在售手機中智能手機占比僅為50%，而在中國、美國、巴西和印尼，這一數(shù)字則分別為96%、96%、92%和68%。Strategy Analytics全球無線實踐高級分析師Rajeev Nair 在1月11日對21世紀經(jīng)濟報道記者表示：“這些數(shù)量巨大的將首次使用智能機的潛在客戶，是手機廠商實現(xiàn)增長的一個關鍵機遇。”

　　Srivastava表示，目前超過70%的印度智能手機用戶為150美元以下的基礎機型，從入門級智能機向中端智能機的升級換代，已成為現(xiàn)階段印度智能手機增長的重要驅(qū)動力。Nair則指出，智能手機在印度鄉(xiāng)村地區(qū)的銷售潛力還基本處于未開發(fā)的階段，已經(jīng)有越來越多的鄉(xiāng)村用戶選擇由基礎功能機產(chǎn)品向更高級的手機產(chǎn)品過渡升級。

　　Nair表示，Strategy Analytics預計印度智能手機市場有望在2017年實現(xiàn)23%的增長，達到1.58億臺的年銷售量，其中，4G手機將在2018年迎來爆發(fā)式增長。Srivastava則進一步認為，在接下來的2018年印度將以15%的預期增速繼續(xù)成為亞太地區(qū)增速最快的智能手機市場。

　　中資廠商領先

　　1月2日，印度經(jīng)濟時報曾發(fā)文表示，本土廠商的弱勢表現(xiàn)是由于產(chǎn)品組合中缺乏4G手機。據(jù)Nair介紹，與鄰近的東南亞市場不同，印度在4G服務的推廣上頗為激進，更快的移動網(wǎng)絡速度與較低的數(shù)據(jù)價格為智能手機市場的增長創(chuàng)造了條件。

　　在Srivastava看來，印度本土廠商未能在2016年及時預見到4G服務在印度可以如此之快地被接受。在它們?nèi)栽趪L試銷售3G產(chǎn)品的時候，中國手機廠商卻已帶著廉價4G手機叩開了印度市場的大門。此外，中國廠商也不斷通過配備指紋傳感、雙攝像頭、無邊框顯示器等先進技術且價格適中的產(chǎn)品向本土廠商施加著壓力。

　　不過Nair進一步指出，印度本土手機廠商丟失市場份額的原因遠不只是4G產(chǎn)品的缺乏。他認為，在研發(fā)方面有限的投入，以及由此引發(fā)的缺乏創(chuàng)新或高質(zhì)量的產(chǎn)品，外加無法在資金層面同投入大手筆用于市場和渠道拓寬的中國廠商對抗，這些都是本土廠商衰落的原因。此外，“印度廠商還缺乏激進的線上銷售戰(zhàn)略，這也使他們輸給了像小米、聯(lián)想-摩托羅拉這樣的品牌。”Nair表示。

　　小米公司聯(lián)合創(chuàng)始人、高級副總裁劉德曾在2017年12月表示，小米在印度取得成功的原因之一在于趕上了亞馬遜在印度的關鍵戰(zhàn)役。據(jù)分析，沒能成功搶占中國市場的亞馬遜絕不允許再在另一個人口超過十億的國家失手，為此其需要不惜一切代價拿下印度市場。亞馬遜在印度的電商業(yè)務需要好的商品，與小米的合作一拍即合，小米在印度市場的拓展也由此得到了強有力的助推。

　　IDC也在報告中指出，各電商在2017年8月和9月進行的數(shù)輪線上節(jié)日與折扣活動，對印度智能手機市場的增長貢獻顯著。2017年第三季度，印度線上渠道智能手機銷售量達到1300萬臺，同比增長35%，較上一季度增長達73%；線上銷量占當季度手機總銷量的比重也由前一年同期的32%增長至37%。

　　據(jù)Nair介紹，印度市場目前對于高端機品牌同樣是一個機遇，包括蘋果在內(nèi)的許多高端品牌已經(jīng)開始通過和Reliance-Jio這樣的移動通信運營商、Amazon和Flipkart這樣的電商平臺進行捆綁式合作，以設法為其產(chǎn)品組合獲取較高的價格補貼。

　　不過，Nair在采訪中指出，印度手機市場的一大特點就是由于幅員遼闊，零售點的布局顯得至關重要。傳統(tǒng)上來說，擁有強大的線下零售布局的廠商往往在印度市場會有著良好的表現(xiàn)，對于新入局的廠商來說，及時拓展線下零售渠道同樣是其能在未來取得成功的關鍵?！氨M管電商的崛起被包括小米、三星和聯(lián)想-摩托羅拉這些廠商充分利用，不過絕大多數(shù)領先廠商目前正在面臨著選擇最佳銷售戰(zhàn)略的挑戰(zhàn)，也就是線下vs線上。”Nair表示。

　　關稅上調(diào)影響或有限

　　2017年12月，印度政府將進口手機的關稅由10%上調(diào)至了15%。此舉普遍被視為印度政府為提振國內(nèi)電子制造行業(yè)采取的措施。

　　而其實早在數(shù)月前，包括Micromax、Karbonn等本土品牌廠商就已經(jīng)輪番向印度政府表達過對被中國品牌搶占市場份額的不滿，并希望印度政府能夠?qū)χ袊謾C實施“反傾銷”。Intex Technologies創(chuàng)始人Narendra Bansal甚至曾表示：“每一個小孩都需要得到父母的關懷?！?/p>

　　在Srivastava看來，印度政府此舉一方面是為了給予本土廠商更多“主場”理解，以支持其留住本土客戶并收回失去的市場份額，另一方面則是希望確保中國手機廠商將部分設計和專利轉(zhuǎn)移至印度，以提升本地附加值。Nair認為，關稅的提升將促進移動設備在印度本土的生產(chǎn)及組裝，有利于整體價格的控制，而這對于印度這樣一個價格敏感型市場至關重要。

　　印度駐廣州總領事唐施恩2017年12月26日在采訪中對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，關稅調(diào)整的影響其實是細微的，不足以令其他國家的企業(yè)或是行業(yè)產(chǎn)生巨變，其影響范圍是包括印度本土企業(yè)在內(nèi)的全部廠商，“我不認為關稅會提高很多，因為如果對中國手機廠商打擊太大的話，最終打擊的也是印度消費者?！?/p>

　　不過Nair認為，目前大部分領先手機廠商均在印度本土建有強大的生產(chǎn)或組裝工廠，因此印度本土手機廠商并不能夠從此次關稅提升中獲利多少。據(jù)他介紹，目前為應對來自中國廠商的挑戰(zhàn)，印度本土廠商的主要戰(zhàn)略集中在三方面：一是瞄準超低價（35美元或更低）手機市場，二是與電信運營商捆綁銷售有價格補貼的手機，三是重新發(fā)力鄉(xiāng)村地區(qū)市場，努力獲取首次購置智能手機的用戶。