搶占NFC芯片市場，三巨頭策略大不同

　　看好近距離無線通訊（NFC）技術(shù)在物聯(lián)網(wǎng)時代的后勢發(fā)展，包括恩智浦（NXP）、INSIDE Secure及意法半導(dǎo)體（ST）三大芯片商，已分別挾自有產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢展開搶攻，并積極拉攏終端合作廠商鞏固銷售通路，形成各據(jù)山頭的局面。
??????? 由于近場無線通訊（NFC）技術(shù)應(yīng)用在行動支付以及智能聯(lián)網(wǎng)趨勢興起，2012年行動電話以及各式各樣的聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品搭載NFC芯片開始成為潮流，國際間 各家芯片大廠也投入更多心力于NFC芯片的開發(fā)。在恩智浦（NXP）占有NFC芯片大半市場的情況下，第二、三名的INSIDE Secure以及意法半導(dǎo)體（ST）如何因應(yīng)？如何走出自己的一條路？

　　資策會MIC產(chǎn)業(yè)分析師謝耀方

　　垂直供應(yīng)鏈完整　NXP搶得市場先機

　　NXP于2006年從飛利浦（Philips）電子公司獨立出來，NXP基于飛利浦開發(fā)電子產(chǎn)品時發(fā)明的高效能混合訊號技術(shù)，以及瞄準未來聯(lián)網(wǎng)以及節(jié)能趨勢，專注于開發(fā)汽車、辨識、可攜式裝置及電腦、基礎(chǔ)設(shè)備及工業(yè)四大領(lǐng)域的IC，其中辨識IC為其主要的營收來源，NFC芯片即屬于辨識IC的主力產(chǎn)品之一。

　　NXP 為了在推出產(chǎn)品的時程上領(lǐng)先競爭對手，所以與終端廠商采用合資與合作夥伴的模式，建構(gòu)垂直整合供應(yīng)鏈。在硬體設(shè)計方面，NXP采用合資方式，在歐洲及亞洲與五家前端晶圓廠及七家后端封裝測試廠結(jié)盟。由于擁有前后端的設(shè)備，當其為芯片開規(guī)格時，可以更快的測試其產(chǎn)品可行性，縮短產(chǎn)品開發(fā)時間；再者，透過前端制程的改善與后端封裝技術(shù)的改良，可以縮小芯片體積與降低芯片設(shè)計成本。

　　在軟韌體開發(fā)方面，NXP展開了合作夥伴計劃，和全球七十家左右的公司，如微軟（Microsoft）、Google、安謀國際（ARM）等建立合作關(guān)系，在軟體、作業(yè)系統(tǒng)、軟體開發(fā)工具、軟硬體整合方面進行合作，透過此方式降低自身與合作夥伴開發(fā)軟韌體的成本及分擔(dān)彼此開發(fā)風(fēng)險，且透過合作夥伴進而更了解市場需求，加速推出更完整的解決方案。

　　由于 1994年NXP就開發(fā)出MIFARE技術(shù)，并將其推廣于歐美的交通運輸市場，雖然在2004年成立NFC論壇（NFC Forum），統(tǒng)一NFC技術(shù)的通訊及應(yīng)用標準，但MIFARE Classic及Plus兩種標準并未被納入NFC Forum，不過基于此兩種標準的MIFARE卡目前被歐美的交通運輸市場廣泛采用。2013年MIFARE卡在全世界交通運輸市場的采用率為第一名，所以NXP以此優(yōu)勢，推出市場上唯一同時相容MIFARE標準與NFC Forum標準的產(chǎn)品，增加其芯片在國際間的通用性。例如2009年推出的PN544行動電話NFC芯片，是市場上唯一相容于MIFARE Classic技術(shù)的芯片；此外，2014年亦領(lǐng)先業(yè)界將自家PN547行動電話NFC芯片導(dǎo)入Visa所推動的HCE（Host Card Emulation）標準，此標準使用軟體撰寫將行動電話模擬成卡功能，并保護NFC交易的安全性，而不須要再額外搭載安全元件，此舉亦進一步擴大其 NFC芯片的相容性及應(yīng)用性（表1）。

　　瞄準多種終端應(yīng)用　產(chǎn)品線多元布局

　　透過合作夥伴關(guān)系，NXP精準掌握終端業(yè)者的需求，開發(fā)多元終端應(yīng)用的芯片，產(chǎn)品線非常全面。當不同終端業(yè)者采用其芯片時，可依據(jù)自身需求選擇搭載的芯片，可以降低開發(fā)成本及時間。

　　MIFARE 卡為NXP最廣為人知且歷史最為悠久的產(chǎn)品，主要用途為交通運輸，卡片分成一次型及持續(xù)使用型，Ultralight為一次使用型的芯片，其無安全防護機制且應(yīng)用卡片材質(zhì)為紙質(zhì)，因此終端產(chǎn)品成本相對降低。持續(xù)使用型芯片，DESFire與Plus，往高安全性演進，通過國際標準 EAL（Evaluation Assurance Level）4級以上認證（EAL分為7級，越高級代表安全性越高）；其中Plus為Classic的升級版，在安全性與記憶體容量都做了升級，而為了降低產(chǎn)品更新的成本，其前一代產(chǎn)品可透過軟體更新，直接升級其安全性，而不用更換卡片。Reader芯片則專門為讀取MIFARE卡片而開發(fā)設(shè)計，為防止資料被竊取或修改，資料傳輸及保存的安全性是產(chǎn)品演進的重點。

　　用于基礎(chǔ)設(shè)備的芯片分為有中央處理器（CPU）及無CPU兩類，無內(nèi)建CPU 系列的PN512，主要應(yīng)用于便宜、小尺寸、單電源的終端產(chǎn)品。因應(yīng)電子商務(wù)的趨勢，基礎(chǔ)設(shè)備可能需要更強大的運算功能及安全性，NXP于2012年開發(fā)內(nèi)建CPU的PN544PC芯片，并提高其安全規(guī)格，使該終端設(shè)備可以進行安全交易。

　　Tag方面，由于希望能夠加速辨識功能，新一代的芯片NTAG21改寫內(nèi)部指令碼及新增UIDASCII鏡像功能，使得即使與前一代芯片在同一標準下，仍能夠達到更快速的資料傳輸。同時，為因應(yīng)未來行動支付時的安全性，增加密碼位元來保護芯片內(nèi)的資料；此外，考量未來可能終端產(chǎn)品都具備有藍牙（Bluetooth）或者無線區(qū)域網(wǎng)路（Wi-Fi）功能，新增場域偵測模式，來加速裝置間的配對。

　　用于行動電話的新一代PN547芯片于2012年推出，NXP為了擴充此產(chǎn)品的通用性，使行動電話能集成多卡功能（如信用卡、交通卡等）于一身，以及通用于世界各國，因此芯片規(guī)格適用于所有NFC Forum通訊標準、符合所有MIFARE卡標準、并且可以透過單線連接協(xié)議（Single Wire Protocol， SWP）來達成FeliCa卡使用功能。而為了使行動電話制造商和電信營運商在選擇安全元件的方案上更具靈活性，PN547芯片同時支援三種安全元件介面。再者，由于銀行業(yè)者在行動交易里面扮演重要角色，新一代芯片的安全及交易標準朝向符合EMV交易認證；此外，NXP透過將其芯片的天線體積縮小及射頻范圍增加，降低芯片成本及縮小芯片體積。

　　擁大量NFC矽智財　INSIDE Secure以授權(quán)獲利

　　INSIDE Secure前身為INSIDE Contactless，專注于NFC技術(shù)以及交易安全技術(shù)的開發(fā)，因此產(chǎn)品多為用于智能卡的NFC芯片；2010年，并購愛特梅爾（Atmel）的安全元件部門，且改名為INSIDE Secure，宣示該公司著重于NFC安全元件開發(fā)的決心，于2012年開發(fā)出該公司第一顆NFC安全元件--valutSEcure。雖然目前該公司以安全元件開發(fā)為主軸，但并未放棄智能卡NFC芯片的主導(dǎo)權(quán)。

　　由于從NFC技術(shù)的開發(fā)起家，因此INSIDE Secure擁有相當完整的NFC的基礎(chǔ)矽智財（IP），但因為交通運輸與行動電話的NFC芯片市場幾乎被NXP所壟斷，再加上使用行動電話進行支付交易時，必須搭載一安全元件來做卡模擬功能，安全元件在行動支付應(yīng)用上的重要性，以及NFC安全元件的技術(shù)門檻和利潤比NFC控制芯片高，所以轉(zhuǎn)而投入NFC 安全元件技術(shù)的開發(fā)。

　　該公司于2012年底將公司事業(yè)體系重新劃分為行動安全及交易安全兩大部門，并將NFC技術(shù)的IP采用授權(quán)方式來獲利。2011年，INSIDE Secure將NFC IP授權(quán)給英特爾（Intel），讓Intel去開發(fā)搭載于筆記型電腦以及平板電腦的NFC芯片；并在2012年與法國專利授權(quán)管理公司France Brevets簽約，將大部分的NFC IP交給該公司管理，當廠商侵犯到其NFC專利時，由France Brevets來進行專利訴訟或者授權(quán)。