生成式人工智能將重塑SD-WAN市場？

近日，Gartner 發(fā)布了2023 年SD-WAN 魔力象限，報告顯示，安全和云連接需求正在推動 SD-WAN 的發(fā)展，而 AI 網絡支持和全棧 SASE 功能的引入將對供應商未來的競爭地位產生重要影響。

新的 2023 Gartner SD-WAN 魔力象限列出了 6 家領導者、1 家挑戰(zhàn)者、6 家利基者以及1 家遠見者。今年的報告中出現了一個新成員 Sophos，而Citrix 則未出現在今年的報告中，據了解Citrix 此前曾宣布打算在 2022 年底退出 SD-WAN 市場。

SD-WAN發(fā)展趨勢

AI的發(fā)展趨勢是在很少或根本不需要人工干預的情況下做出網絡決策。Gartner 表示，這些功能可以幫助企業(yè)簡化網絡設計、配置和持續(xù)管理，并提高敏捷性和性能。Gartner 預測，到 2026 年，SD-WAN 產品中嵌入的生成式人工智能技術將用于 20% 的初始網絡配置，而目前該數字幾乎為零。 ? “盡管許多供應商的產品開發(fā)仍處于早期階段，但我們看到越來越多的供應商解決方案已經融入了此功能，從而提供差異化優(yōu)勢。”Gartner 在其新的 SD-WAN 魔力象限中寫道。 ? 當前Fortinet 已經將AI網絡支持構建到自己的 SD-WAN 產品中；華為預計將在未來18個月內投資其AI驅動的預測路由選擇以及基于AI的物聯(lián)網終端授權和接入；Versa也有符合AI網絡新興需求的產品路線圖。 ? 此外，影響 SD-WAN 市場的另一個趨勢是向安全訪問服務邊緣 ( SASE ) 產品的轉變。目前SD-WAN 市場正在向單一供應商 SASE 發(fā)展：SD-WAN、SSE、增強型互聯(lián)網/WAN 骨干網、cloud onramp和多云網絡。 ? Gartner 預測，到 2026 年，60% 的新 SD-WAN 采購將來自單一供應商 SASE 產品，高于 2022 年的 15%。與此同時，SD-WAN市場持續(xù)增長。Gartner 預測，2022 年至 2027 年，最終用戶在 SD-WAN 上的支出復合年增長率 (CAGR) 為 14.6%，2023 年市場滲透率約為 60%。 ? 主流 SD-WAN 市場正在發(fā)展，既有大型成熟供應商，也有規(guī)模較小的利基供應商。以下是進入今年 SD-WAN 魔力象限的企業(yè)。

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領導者象限

思科

在今年的報告中，思科憑借其 Cisco Catalyst SD-WAN（前身為 Viptela）和 Cisco Meraki SD-WAN 產品，連續(xù)五年躋身領導者象限。Gartner 估計，思科在全球范圍內擁有大約 46000 個 SD-WAN 企業(yè)客戶，為各種規(guī)模和垂直行業(yè)的客戶提供服務。

優(yōu)勢：Gartner 表示，思科擁有強大的 SD-WAN 市場意識和強大的市場進入動力，其產品戰(zhàn)略也符合企業(yè) SD-WAN 客戶在AI網絡、集成安全性、可擴展性和云接入方面的需求。

劣勢：Catalyst和Meraki SD-WAN 這兩種產品目前采用不同的管理平臺，這可能會增加產品選擇不當的可能性。此外，與今年報告中的其他公司相比，思科的客戶體驗低于平均分。

Fortinet

今年，Fortinet憑借FortiGate Secure SD-WAN 產品再次成為魔力象限的領導者，該產品包括 FortiGate 設備和虛擬設備，這些設備具有FortiManager Orchestrator 管理的本地安全軟件許可證。Gartner 估計 Fortinet 在全球范圍內擁有大約 31000 個 SD-WAN 企業(yè)客戶。

優(yōu)勢：作為網絡安全的領導者，Fortinet 通過其 SD-WAN 產品適當地提供了一組以集成安全為中心的強大功能。該公司計劃將生成式AI嵌入其產品中，并計劃推出一種“即服務”消費模式，Gartner 表示這種模式可能會改變市場的游戲規(guī)則。

劣勢：Gartner表示，一些全球大客戶擔憂Fortinet滿足復雜企業(yè)網絡配置和架構要求的能力。與思科類似，Gartner 表示Fortinet 的客戶體驗低于平均分。

HPE Aruba

2020 年，HPE Aruba 收購了 Silver Peak，這使得該公司躋身SD-WAN領導者象限。該公司的 SD-WAN 產品包括 Aruba EdgeConnect SD-WAN（具有可選的 WAN 優(yōu)化）和 Aruba EdgeConnect SD-Branch，其中包括物理和虛擬設備，以及具有管理和編排功能的軟件許可證。這兩種產品均通過 Aruba Central 平臺進行管理。Gartner 估計 HPE Aruba 在全球擁有大約 5000 個 SD-WAN 企業(yè)客戶。

優(yōu)勢：據 Gartner 稱，與本次研究中的其他供應商相比，基于HPE Aruba 的性能優(yōu)化、云接入和運營能力，其產品高于平均分。與同一象限中的其他競爭對手不同，HPE Aruba 的客戶體驗很高。

劣勢：Gartner 稱該公司有多種產品服務于不同的用例，這可能會導致客戶或潛在客戶感到困惑。此外，HPE Aruba 的地理戰(zhàn)略也缺乏細節(jié)。

Palo Alto Networks

Palo Alto Networks 憑借其 Prisma SD-WAN連續(xù)第三次成為魔力象限的領導者，它還為現有的NGFW客戶提供了具有有限SD-WAN功能的PAN-OS分支防火墻作為升級選項。Gartner 估計該供應商在全球擁有大約 3500 個 SD-WAN 企業(yè)客戶。

優(yōu)勢：據 Gartner 稱，該公司最近計劃在 AIOps、可見性和精細策略控制方面的創(chuàng)新前景廣闊。根據 Gartner 互動和 Gartner Peer Insights 數據，Palo Alto Networks 還擁有高于平均水平的客戶體驗。

劣勢：Palo Alto Networks 的性能優(yōu)化有限，包括 TCP 協(xié)議優(yōu)化、FEC、數據包復制和更廣泛的 WAN 優(yōu)化功能。Gartner還表示，該公司的SD-WAN產品定價較高。

Versa Networks

作為市場上為數不多的獨立 SD-WAN 參與者之一，Versa提供了兩款產品：Secure SD-WAN（Versa 的主要產品）和 Versa Titan SD-WAN （與 Secure 建立在同一平臺上，并作為基于云的產品交付）。兩者都包括云服務網關設備或虛擬設備、軟件許可和編排。Gartner 估計 Versa Networks 在全球擁有約 24000 個 SD-WAN 企業(yè)客戶。

優(yōu)勢：Versa Networks 提供了功能齊全的 SD-WAN 產品，具有強大的路由和應用引導、安全性、云接入和部署靈活性功能。該公司還擁有強大的計劃產品功能路線圖，包括AI網絡、可觀察性和多云支持。

劣勢：Gartner表示，該公司的兩種產品功能不同，可能會導致根據客戶選擇錯誤。此外，Versa 的安全 SD-WAN 產品的定價也更高。

VMWare

VMware連續(xù)六年入選領導者象限，該公司提供 VMware SD-WAN，其中包括邊緣設備、可選網關接入點 (POP)、軟件許可和基于云的編排器。Gartner 估計 VMware 在全球擁有大約 18000 個 SD-WAN 企業(yè)客戶。

Gartner 表示，由于VMware將被博通610 億美元的價格收購，可能會影響其在 SD-WAN 領域的發(fā)展情況。

優(yōu)勢：Gartner 指出了 VMware 強大的規(guī)劃產品功能路線圖，包括云傳輸和 AI 功能。此外，VMware的客戶體驗較高。

劣勢：在報告中，VMware落后于其他供應商，比如在本地設備中提供的集成安全功能等。據 Gartner 稱，VMware還缺少將 WLAN、LAN、網絡安全和 SD-WAN 集成到單一平臺中的原生SD-branch產品。

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挑戰(zhàn)者象限

華為

華為是今年報告中的唯一挑戰(zhàn)者，華為推出的SD-WAN產品包括NetEngine AR系列物理和虛擬路由器、軟件許可證，以及iMaster NCE-Campus控制器。華為還提供 HiSecEngine USG 安全網關，可滿足一些需要強大安全性的 SD-WAN 需求。Gartner估計，華為擁有約35000個SD-WAN企業(yè)客戶。

優(yōu)勢：華為的產品策略符合企業(yè)SD-WAN客戶當前和未來的需求，包括集成安全性、可擴展性、小平臺靈活性和部署靈活性。Gartner 表示，該公司還擁有客戶體驗高于平均分。

劣勢：由于政治問題，華為不支持美國、加拿大、英國、澳大利亞和印度市場的客戶，這意味著華為在亞太地區(qū)以外的市場知名度有限。Gartner表示，華為在SD-WAN市場的投資增長預期低于其他供應商。

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利基者象限

Barracuda

Barracuda 今年再次入選利基者象限中，它擁有兩款 SD-WAN 產品：CloudGen Firewall 和 SecureEdge，以及具有編排和管理功能的硬件設備和軟件。CloudGen Firewall 一直是其傳統(tǒng)產品，而 SecureEdge 是支持向 SASE 產品過渡的新解決方案。Gartner 估計 Barracuda 擁有大約 1500 個企業(yè) SD-WAN 客戶，主要集中在北美以及歐洲、中東和非洲。

優(yōu)勢：Gartner 表示，Barracuda 在其 SD-WAN 產品中擁有強大的、集成的本地安全性，并且專注于中端市場，還提供了有競爭力的價格。

劣勢：Barracuda 在SD-WAN 市場知名度有限。此外，Gartner 表示由于有關該公司的財務信息有限，其在SD-WAN 市場的長期生存能力存在不確定性。

Cradlepoint

Cradlepoint對無線網絡、4G 和 5G 市場有著深入的了解，并提供 Cradlepoint NetCloud 服務、E 系列 SD-WAN 路由器和 NetCloud Exchange 服務網關以及許可軟件。Gartner 估計，Cradlepoint 擁有大約 3,00 個企業(yè) SD-WAN 客戶，業(yè)務主要分布在北美、歐洲和亞太地區(qū)。

優(yōu)勢：Gartner 表示，Cradlepoint 非常關注傳統(tǒng)的蜂窩無線垂直行業(yè)，還擁有非常集中的銷售策略，并正在接觸與其目標市場一致的企業(yè)，這將增加其業(yè)務增長的機會。

劣勢：Gartner 稱，Cradlepoint 的產品對于那些對無線廣域網產品不感興趣的買家來說吸引力有限，且其SD-WAN市場份額也較低，渠道較窄。

Forcepoint

Forcepoint提供帶有 FlexEdge Secure SD-WAN Manager 和集成NGFW的 FlexEdge Secure SD-WAN 物理或虛擬設備。Gartner 估計，Forcepoint 擁有大約 3500 個 SD-WAN 企業(yè)客戶，其專注于零售、政府和金融垂直領域，在歐洲擁有較大的影響力。

優(yōu)勢：Gartner 表示，Forcepoint 的SD-WAN 解決方案擁有廣泛的集成本地安全功能，并且該公司現有的安全客戶是升級到SD-WAN 的潛在目標群體。

劣勢：Forcepoint 的 SD-WAN 市場知名度較低。Gartner 表示，該公司的產品性能優(yōu)化和云接入功能有限，這限制了其解決安全以外的企業(yè)用例的能力。

Nuage Networks

諾基亞旗下的 Nuage Networks 再次穩(wěn)坐利基者象限。該公司的產品包括虛擬化服務平臺（VSP），該平臺通常作為云托管服務（Nuage Cloud Managed SD-WAN服務）部署，但也可以部署在本地（Nuage Managed SD-WAN服務）。Gartner 估計 Nuage Networks 擁有大約 3500 個 SD-WAN 企業(yè)客戶，主要通過運營商渠道在全球開展業(yè)務。

優(yōu)勢：與今年報告中的其他供應商相比，Nuage Networks擁有可靠的第三方 SSE 集成，支持雙供應商 SASE 架構。據 Gartner 稱，該企業(yè)的客戶體驗高于平均分。

劣勢：Nuage Networks的市場知名度較低。Gartner 表示，與本報告中的其他供應商相比，該公司的產品還低于平均水平。

Peplink

Peplink 是一家總部位于香港、面向中小型企業(yè)的小型供應商，憑借適用于企業(yè)分支 SD-WAN 的 Balance 以及滿足行業(yè)和移動 SD-WAN 要求的 MAX兩款產品再次躋身利基者象限。這兩款產品均包含 SpeedFusion 軟件技術和 InControl 2 管理編排。Gartner 估計 Peplink 在全球擁有大約 6000 個 SD-WAN 企業(yè)客戶。

優(yōu)勢：Peplink 擁有專注于企業(yè)客戶無線廣域網用例的營銷策略。據 Gartner 稱，該公司還具有很強的生存能力，未來有可能進行投資。

劣勢：Peplink 的產品和產品策略與當前不需要無線廣域網產品的企業(yè)買家的需求不一致。此外，Gartner 稱該公司的 SD-WAN 市場份額和直銷資源有限。

Sophos

Sophos 憑借其Sophos Firewall產品首次入選SD-WAN魔力象限，該公司的產品將 SD-WAN 和 NGFW 功能集成在單個 XGS 系列設備上，作為編排產品的一部分。Gartner 估計，該供應商在全球擁有大約 18000 個 SD-WAN 企業(yè)客戶，主要關注具有安全優(yōu)先用例的中小型企業(yè)。

優(yōu)勢：Sophos 擁有與其 SD-WAN 產品集成的強大本地安全功能，可簡化小型企業(yè)的使用。Gartner 表示，該公司還提供具有競爭力的 SD-WAN 定價。

劣勢：Gartner 稱Sophos 在企業(yè)客戶中的 SD-WAN 市場知名度有限，其產品還缺乏第三方 SSE 集成、云接入和操作等功能。

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遠見者象限

Juniper Networks

Juniper Networks再次入選遠見者象限，該公司提供的Juniper AI-Driven SD-WAN包括會話智能路由器、會話智能網絡軟件、WAN Assurance和 Marvis 虛擬網絡助手。它還提供適用于特定用例的 SRX 系列。Gartner 估計Juniper 擁有約 3000 個 SD-WAN 企業(yè)客戶，重點關注北美、歐洲、中東和非洲和亞太地區(qū)市場。

優(yōu)勢：Juniper 提供了符合新興 SD-WAN 客戶需求的可靠產品路線圖。Gartner 還贊揚了該公司對 AIOps 的關注，以優(yōu)化運營，并計劃在 AIOps 功能方面進行創(chuàng)新。

劣勢：Juniper 的 SD-WAN 渠道狹窄、市場份額有限。Gartner 稱，該公司在解決SD-WAN 市場的某些關鍵功能（例如云提供商集成）方面進展緩慢。

此外，國內的SD-WAN市場正經歷著快速地發(fā)展。目前，國內從事SD-WAN的企業(yè)主要分為運營商、設備制造商、云服務提供商、SD-WAN廠商四大類，涵蓋硬件設備、軟件定義、云服務等多種類型。

不過，SD-WAN市場的競爭激烈，產品同質化程度高，因此產品差異化成為吸引客戶的關鍵。企業(yè)需要思考如何提供更高性能、更強安全性和更好的用戶體驗。此外，SD-WAN技術在不斷進化，企業(yè)需要跟進技術趨勢，以確保其產品和服務具有競爭力。各方參與者在這個市場中都有機會，但成功的前提是需要創(chuàng)新和不斷適應市場的需求。

審核編輯：黃飛

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