5G市場爭奪 各廠商的優(yōu)勢分析

5G 的想象空間讓參與者們不得不「竭盡所能」，去爭奪每一份合同。愛立信總裁&CEO 鮑毅康覺得，未來 3 年將是決定 5G 格局的關(guān)鍵。

而 5G 基站的生意是這場「卡位爭奪戰(zhàn)」的起點。據(jù)市場調(diào)研機構(gòu) DellOro 的數(shù)據(jù)，今年一季度，在 5G 通信設(shè)備市場中，華為以 35.7% 的市場份額排名第一，愛立信以 24.6% 排名第二，諾基亞以 15.8% 排名第三。

華為擁有著 5G 領(lǐng)域目前最多的技術(shù)專利。而最新數(shù)據(jù)顯示，愛立信現(xiàn)階段的 5G 商業(yè)合同達(dá)到了 95 份，超越了華為的 91 份，以及諾基亞的 70 份。

反超中有很大一部分原因是，中美貿(mào)易戰(zhàn)中，美國對中國科技企業(yè)的封殺，5G 尤甚。

這直接體現(xiàn)為美國努力說服各個國家拒絕使用中國供應(yīng)商的技術(shù)、設(shè)備。比如，美國近期拉攏英國電信運營商不使用中國的通訊設(shè)備搭建 5G 網(wǎng)絡(luò)。而英國的 3G、4G 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施多數(shù)是基于華為的基站設(shè)備搭建，而中國供應(yīng)商的 5G 基站具有一定的價格優(yōu)勢，如果徹底擺脫華為或是中興提供的設(shè)備，將直接造成建設(shè)成本的提高。

為此，英國與美國、德國、法國、日本、意大利、加拿大、澳大利亞、韓國、印度成立了一個「D10 聯(lián)盟」。試圖擺脫對中國通信設(shè)備的依賴，建立全新的供應(yīng)鏈體系。法國在 7 月 3 日表示，不會完全禁用華為的設(shè)備，但鼓勵運營商避免使用。

除了英國，美國甚至試圖為巴西運營商提供資金來購買愛立信或諾基亞的 5G 設(shè)備。而處在全球貿(mào)易鏈中的中國臺灣的電信運營商，在 5G 網(wǎng)絡(luò)搭建中，也都未使用華為的設(shè)備，以愛立信和諾基亞為主。

在這樣的大環(huán)境中，除了讓來自瑞典的愛立信、芬蘭的諾基亞頗為受益之外，甚至在通信設(shè)備中比較邊緣的韓國三星，其 5G 基礎(chǔ)設(shè)施訂單也在大幅增加，陸續(xù)拿下了美國、加拿大、新西蘭等一些電信運營商的合同。

在過去一年內(nèi)，中美貿(mào)易戰(zhàn)為全球 5G 格局增添了大量的不確定因素，直接導(dǎo)致通信設(shè)備領(lǐng)域「三巨頭」華為、愛立信、諾基亞的訂單增長也變得撲朔迷離。

有一種說法叫誰主導(dǎo)了 5G，誰就擁有未來科技的制高點，華為、愛立信、諾基亞、中興、三星等在全球范圍內(nèi)打響了「5G 爭奪戰(zhàn)」。

雖然，愛立信目前在合同數(shù)量上取得了暫時領(lǐng)先，但究竟誰能主導(dǎo) 5G 建設(shè)的下一階段？這是一場政治與商業(yè)的混合大戲。

「意外」贏得盟友的愛立信與諾基亞

愛立信是通信領(lǐng)域的傳統(tǒng)巨頭。從 1990 年起，愛立信便擁有 2G 領(lǐng)域 40% 的市場份額，是當(dāng)時的行業(yè)領(lǐng)軍者。

在隨后的是十幾年里，愛立信幾乎保持著年均 35% 以上的增長速度。在技術(shù)溢出之下，愛立信也將業(yè)務(wù)擴展至智能設(shè)備、手機芯片等領(lǐng)域。不過新增業(yè)務(wù)并沒有帶來新的增長點，反而拖累了這個通信設(shè)備巨頭，導(dǎo)致其一度陷入財務(wù)泥沼。

于是，與諾基亞相似，愛立信在 2011 年向索尼賣掉了自己的手機業(yè)務(wù)的 50% 的股份，重新專心研制、銷售通信設(shè)備。這些年的狀態(tài)可以用「不溫不火」來形容。

不過，隨著美國帶頭遏制中國科技企業(yè)的行動不斷擴大范圍，這為愛立信創(chuàng)造了在全球 5G 網(wǎng)絡(luò)搭建中反超的機會。一方面，華為因為美國的限制，在市場推廣上受到極大阻礙;另一方面，在產(chǎn)品層面上，愛立信又趕在了諾基亞之前。

在 5G 競爭中，諾基亞雖然排名第三，但日子似乎并不好過。

自從將手機品牌賣掉之后，諾基亞一直專注于通信基礎(chǔ)技術(shù)。實際上，從 2G 時代到 4G 時代，諾基亞擁有大量的通信技術(shù)專利，蘋果公司每年需要向其支付巨額的專利使用費。

不過，在 5G 的推進中，雖說有了外部環(huán)境的助力，但諾基亞本身并不那么幸運。

6 月 22 日，諾基亞宣布將在法國裁員 1233 人，這是這家諾基亞在法國 4 年來的第 4 輪裁員。整體而言，諾基亞在 2019 年已經(jīng)縮減了 5000 名員工，他們對外回應(yīng)稱是「沉重的成本壓力」。

但這并沒有短暫地提升其利潤率，2019 年的毛利率反而下降了 1.7%。

在 2020 年 1 月初，諾基亞宣布獲得超過 2000 個 5G 專利，僅次于華為。然而，諾基亞在減少人力成本的同時，因為資金問題，其對 5G 的研發(fā)投入也正在持續(xù)降低。

這也導(dǎo)致了時任諾基亞時任總裁杰夫 · 蘇立的離職?！副皇召彙沟膫髀勔欢瓤M繞在諾基亞的上空。

同樣，不久前，美國政府甚至想說服美國本土企業(yè)思科收購愛立信，來彌補美國沒有 5G 基礎(chǔ)設(shè)備制造商的短板。而且，如果完成了收購，那么美國將成為全球 5G 專利最多的國家。不過，思科沒有做出回應(yīng)。

5G 卡位戰(zhàn)的下一階段

鮑毅康表示，從愛立信過往的研究看，當(dāng)時率先推出 4G 技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)的運營商增長速度明顯更快在 5G 時代，運營商跨越式發(fā)展的機會也在于 5G。這同樣關(guān)系到運營商背后通信基礎(chǔ)設(shè)備供應(yīng)商的增長走勢。

在 3G 時期，愛立信在 2011 年的市場占有率為 43%，華為當(dāng)時是 11%;進入到了 4G 的轉(zhuǎn)換期之后，中國廠商憑借中低端定位的產(chǎn)品，獲得了快速增長，到了 2016 年，華為以 29% 的市場份額成為第一，中興以 12% 排在第四。這段時期標(biāo)志著中國通信設(shè)備廠商在市場與技術(shù)方面完成了追趕。到了 5G，從技術(shù)層面上看，中國廠商完成了徹底的反超。

而從市場層面看，在錯綜復(fù)雜的國際局勢下，過去你追我趕的華為、愛立信、諾基亞，可以說是重新站在了同一條起跑線上。

雖然，愛立信與諾基亞等國際廠商目前受到了美國的政治影響的加持，但政治中總是存在很多的變數(shù)。

比如，日本雖然加入了「D10」聯(lián)盟，旨在擺脫對華為設(shè)備的依賴，將其排除在新的供應(yīng)鏈之外。但是據(jù)華爾街日報報道，日本的公司卻在為這些中國設(shè)備提供元器件，來「推動」中國 5G 的飛躍，并從中獲利。

到 2020 年底，中國計劃斥資 1，500 億美元在全國范圍內(nèi)部署逾 50 萬個基站，以實現(xiàn)將 5G 覆蓋全國，這些基站通常使用的是華為、中興的設(shè)備。

日本電子元件制造商村田董事長 Tsuneo Murata 表示：「中國政府正在積極推動 5G 的普及。對我們的零件來說，這是一個前景十分光明的市場。」日本政府沒有對此做出回應(yīng)，政治商業(yè)博弈展露出了其狡猾、復(fù)雜的一面。

另外，電信基站設(shè)備雖然可以說是 5G 推廣的起點，但并不是 5G 的全部。

「5G 基礎(chǔ)設(shè)施建成之前，很難定義任何殺手級應(yīng)用。然而，我們十分清楚，一旦 5G 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完成，殺手級應(yīng)用便會出現(xiàn)，并將創(chuàng)造出數(shù)倍于基礎(chǔ)設(shè)施本身的價值?！辊U毅康預(yù)測道。

對于這場 5G 卡位戰(zhàn)，在基礎(chǔ)設(shè)備之外，各個垂直領(lǐng)域的應(yīng)用也格外重要，比如遠(yuǎn)程醫(yī)療、無人駕駛、沉浸式 VR 等場景的推廣普及。高通中國區(qū)研發(fā)負(fù)責(zé)人徐晧認(rèn)為，「5G 相當(dāng)于修路一樣，一旦形成會給其他垂直行業(yè)做出推動。」5G 之上會孕育一個影響到更廣范圍的全新生態(tài)體系，未來能否幫助客戶打造出豐富的 5G 產(chǎn)業(yè)鏈的應(yīng)用場景，這也是華為、愛立信們爭取訂單的關(guān)鍵。

一方面美國等國家在資金、減免稅收、政策等方面「間接」支持諾基亞、愛立信們，另一方面華為、諾基亞等設(shè)備廠商自身也需要不斷擴大與展示自身的技術(shù)、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。

這已經(jīng)脫離了純粹的商業(yè)競爭。區(qū)域間的利益博弈，正以科技戰(zhàn)的形式「直白」地展露在每一個人眼前。

過去，掌握了技術(shù)，就如同掌握了進入下一個時代的鑰匙。而在 5G 這場復(fù)雜的政治與利益的追逐戰(zhàn)中，我們顯然要重新理解科技與商業(yè)。