5G時代下的移動終端射頻前端市場的發(fā)展機遇

基礎(chǔ)通信設(shè)施的建設(shè)無疑是未來幾年拉動相關(guān)半導(dǎo)體行業(yè)成長的動能之一。射頻前端是無線連接的核心，隨著5G支持的頻段數(shù)量的增多，單個移動終端射頻前端的數(shù)量和價值量也會迎來顯著增長，未來射頻前端市場增長空間廣闊，市場增收也得到顯著提升。

5G時代下的射頻前端市場

事實上，射頻器件是無線連接的核心，凡是需要無線連接的地方必備射頻器件。隨著通信技術(shù)的不斷演進，需要支持的協(xié)議及功能越來越多，射頻器件作用愈發(fā)重要，特別是射頻前端。

在4G時代，手機需要支持的頻段很多，射頻前端復(fù)雜性及價格也不斷提升，已經(jīng)比基帶芯片價格低不了多少。在接下來的5G時代，射頻前端重要性將更加凸顯。

隨著5G商業(yè)化的逐步臨近，5G標(biāo)準(zhǔn)下現(xiàn)有的移動通信、物聯(lián)網(wǎng)通信標(biāo)準(zhǔn)將進行統(tǒng)一，因此未來在統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)下射頻前端芯片產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域會被進一步放大。同時，5G下單個智能手機的射頻前端芯片價值亦將繼續(xù)上升，預(yù)計未來射頻前端市場也會繼續(xù)保持增長。更多射頻前端信息敬請關(guān)注“AI芯天下”微信公眾號。

從2010年至2018年全球射頻前端市場規(guī)模以每年約13%的速度增長，2018年達149.10億美元，未來將以13%以上的增長率持續(xù)高速增長，2020年接近190億美元。

目前正是4G網(wǎng)絡(luò)向5G網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型升級的階段，未來全球射頻前端市場規(guī)模將迎來大規(guī)模擴張。預(yù)計2023年全球射頻前端市場規(guī)模將增長至313.10億美元。

2018年全球RFFEM（射頻前端模塊）消費量為96億個，預(yù)計未來隨著5G的不斷發(fā)展，2023年全球RFFEM消費量將增長至135億個。

手機射頻前端市場潛力巨大

5G時代對于設(shè)備的性能提出了更高的要求，因此射頻器件的成本和所需數(shù)量都會得到提升。5G時代單部手機的射頻器件成本將由4G時期的18美元上升至25美元。

而射頻器件的數(shù)量方面都有較大提高，例如單部手機濾波器數(shù)量從4G時代的40個上升至5G時代的70個左右，頻帶從15個增加至30個，接收機發(fā)射機濾波器從30個增加至75個，射頻開關(guān)從10個增加至30個，載波聚合從5個增加至200個等等。

2017年手機射頻器件全球總市場為150億美元，隨著5G的發(fā)展，將在2023年達到350億美元，年復(fù)合增長率CAGR預(yù)計為14%。

·射頻濾波器全球市場將在2023年達到225億美元，CAGR為19%;

·射頻天線調(diào)諧器將達到10億美元，CAGR為15%;射頻開關(guān)將達到30億美元，CAGR為15%;

·射頻功率放大器（PA）將達到70億美元，CAGR為7%;

·射頻低噪聲放大器將達到6.02億美元，CAGR為16%;

·隨著5G時代的到來，5G毫米波射頻前端將從0增長至4.23億美元。

基站射頻前端增長空間巨大

從5G的建設(shè)需求來看，5G將會采取“宏站+小站”組網(wǎng)覆蓋的模式，歷次基站的升級，都會帶來一輪原有基站改造和新基站建設(shè)潮。更多5G信息關(guān)注公眾號“AI芯天下”。

宏站數(shù)量方面，中低頻段的宏站可實現(xiàn)與4G基站相當(dāng)?shù)母采w范圍，到2017年4G基站約為328萬個（覆蓋99%人口），如實現(xiàn)相同的覆蓋，預(yù)計5G宏站將達475萬個。

小站數(shù)量方面，毫米波高頻段的小站覆蓋范圍是10~20m，應(yīng)用于熱點區(qū)域或更高容量業(yè)務(wù)場景，其數(shù)量保守估計將是宏站的2倍，由此預(yù)計5G小站將達到950萬個。

因此在基站數(shù)量方面，5G基站的數(shù)量將大幅超過4G時代基站數(shù)量，因此基站的射頻器件需求量也會大幅增長。由于單個5G基站對于濾波器、PA等射頻器件需求數(shù)量的提升，再加上更高的性能要求導(dǎo)致其他射頻器件成本的上漲，預(yù)計單個5G基站的BoM（物料成本）也將相較4G基站有所增加。

5G時代將會迎來基站數(shù)量和單個基站成本的雙雙上漲，疊加起來5G時代基站市場空間將會有巨大的增幅。預(yù)計2022年基站射頻前端全球市場將由2018年的約5億美元增長至2022年的16億美元，增幅達220%，基站射頻前端市場增長空間巨大。

射頻前端市場空間預(yù)測

2021年全球5G宏基站PA和濾波器市場將達到243.1億元人民幣，CAGR為162.31%，2021年全球4G和5G小基站射頻器件市場將達到21.54億元人民幣，CAGR為140.61%。

2016年全球射頻低噪聲放大器收入為12.80億美元，而隨著4G逐漸普及，智能手機中天線和射頻通路的數(shù)量增多，對射頻低噪聲放大器的數(shù)量需求迅速增加，因此預(yù)計在未來幾年將持續(xù)增長，到2020年達到14.75億美元。更多5G信息關(guān)注公眾號“AI芯天下”。

5G通訊手機和模塊市場將促發(fā)射頻器件需求大幅增長。5G通訊基站市場相對4G時代，射頻器件的需求也是成倍增加。

WiFi路由器市場，在5G時代，射頻器件的需求存在一定的不確定性。所以，未來射頻器件最重要的市場需求來自：手機和通訊模塊市場，NB-IoT市場。

到2023年射頻前端市場規(guī)模有望突破352億美元，年復(fù)合增長率達到14%，手機射頻前端市場占據(jù)其中八成以上。

5G到來是機會，也可能會拉大國內(nèi)射頻公司與國際射頻公司的差距。國內(nèi)射頻公司都還弱小，研發(fā)能力和資金都很有限，射頻前端模組提高了研發(fā)門檻。

射頻前端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不確定性

如今射頻前端產(chǎn)業(yè)相當(dāng)復(fù)雜。產(chǎn)品和技術(shù)的多樣性是造成這種狀態(tài)的原因但并非唯一。面對智能手機對更高分辨率視頻和更寬帶寬的需求。

正在到來的5G通信技術(shù)正在開創(chuàng)通信市場的新秩序。主要射頻前端廠商都在致力于提供能集成在智能手機的功能強大的器件，不是所有的技術(shù)都適用5G，但每個廠商都可以從中獲利。在低波段通信（如GSM、2G或3G）的SAW濾波器市場，低成本競爭對手擁有機會。更多射頻前端信息敬請關(guān)注“AI芯天下”微信公眾號。

而高質(zhì)量產(chǎn)品的競爭對手將轉(zhuǎn)戰(zhàn)4G和5G的SAW濾波器市場。隨之帶來的是有益于所有前端通訊器件的整合，如今的模式還很單一。

結(jié)尾：

正如每一次通信升級都為產(chǎn)業(yè)格局帶來撼動一般，5G對終端射頻模塊產(chǎn)業(yè)的影響將是系統(tǒng)而全面的，無論是集成度、材料或工藝都將發(fā)生變革。國內(nèi)射頻芯片廠商應(yīng)推進整合和協(xié)同創(chuàng)新，才有機會追趕國際巨頭。